Mehrere Dokumente drucken oder per E-Mail versenden – Auftragserfassung

Beim Drucken einer Transaktion wird eine elektronische PDF-Datei erstellt, die Sie auf Ihrem Computer anzeigen oder als E-Mail-Anhang senden können. Verwenden Sie bei Bedarf Ihr PDF-Reader-Programm, um das Dokument auszudrucken.

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Informationen zum Drucken oder Versenden von Dokumenten per E-Mail

Durch Drucken oder Versenden eines gebuchten Dokuments per E-Mail wird die Gedruckt in der Transaktion gekennzeichnet Geschichte Tab auf "Ja". Wenn die Transaktionsdefinition über einen Richtlinie bearbeiten oder Richtlinie entfernen Auf Vor dem Druckenkönnen Sie die Transaktion Entfernen nach dem Gedruckt -Flag auf Ja gesetzt ist.

Wenn Sie eine PDF-Datei des Dokuments anzeigen möchten, aber nicht die Gedruckt markieren Sie "Ja", öffnen Sie die VerkaufsTransaktion und gehen Sie zu Weitere Aktionen > Als PDF anzeigen.

Mehrere Dokumente drucken

Wenn Sie mehrere Dokumente zur Auftragserfassung drucken, werden alle ausgewählten Transaktionen in eine oder mehrere elektronische PDF-Dateien gedruckt, die Sie auf Ihrem Computer anzeigen, als E-Mail-Anhänge senden usw. können. Verwenden Sie bei Bedarf Ihr PDF-Reader-Programm, um die Dokumente auszudrucken.

Das System gruppiert die Ausgabe nach ausgewählten Transaktionstyp. Wenn Sie z. B. zwei Transaktionsdefinitionen für Kundenaufträge mit den Namen Kundenauftrag 1 und Kundenauftrag 2 haben und beide drucken möchten Transaktionstypenerstellen, druckt das System alle Transaktionen des Kundenauftrags 1 in eine PDF-Datei und alle Transaktionen des Kundenauftrags 2 in eine andere PDF-Datei. Wenn Sie eine große Nummer von Dokumenten drucken, die identische Transaktionstyperstellen, führt das System Folgendes aus:

• Wenn Sie eine Dokumentvorlage verwenden: Druckt bis zu 30 Transaktionen in einer einzigen PDF-Datei und erstellt bei Bedarf zusätzliche PDF-Dateien. Wenn Sie beispielsweise 65 Transaktionen zum Drucken ausgewählt haben, erstellt das System drei PDF-Dateien: zwei PDF-Dateien mit jeweils 30 Transaktionen und eine mit 5.
• Wenn Sie keine Dokumentvorlage verwenden: druckt bis zu 100 Transaktionen in einer einzigen PDF-Datei und erstellt bei Bedarf zusätzliche PDF-Dateien.

1. Gehe zu Auftragserfassung > Alle > Mehr > Dokumente drucken oder per E-Mail versenden.

2. Wählen Sie auf der Seite "Dokumente drucken oder per E-Mail versenden" das gewünschte Zeitraum. Wählen Sie entweder einen Reportingzeitraum und Ab Datum Kombination oder wählen Sie eine Startdatum und Enddatum Kombination.
3. Wählen Sie im Filter auszuwählen, wählen Sie eine oder mehrere Transaktionstypen die Sie drucken möchten.
4. Wenn Sie nur eines ausgewählt haben Transaktionstypkönnen Sie die Dropdown-Liste im Datensatz Druckformat überschreiben , um eine Dokumentvorlage auszuwählen, die für die gesamte Druckausgabe verwendet werden soll.
5. Legen Sie nach Bedarf weitere Filterkriterien fest.

6. Wählen Sie Anzeigen aus.

   Ein Pop-up-Fenster mit den Transaktionen wird angezeigt, die die angegebenen Filterkriterien erfüllen. Wenn die gewünschten Transaktionen nicht angezeigt werden, schließen Sie das Popup-Fenster und passen Sie die Filterkriterien an.

7. Wählen Sie im Pop-up-Fenster "Ergebnisse" das Symbol Alle auswählen und Auswahl aufheben Symbol im E-Mail-Adresse -Spalte, um alle E-Mail-Adresse Kontrollkästchen. Obwohl Sie eine Gruppe gleichzeitig drucken und per E-Mail versenden können, wählen wir für die Zwecke dieses Verfahrens nur den Druck.

8. Wählen Sie die zu druckenden Transaktionen aus, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:

   • Wählen Sie das Symbol Alle auswählen und Auswahl aufheben Symbol im Drucken Spalte, um alle Transaktionen für den Druck auszuwählen.
   • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen im Datensatz Drucken Spalte neben jeder Transaktion, die Sie drucken möchten.

9. Wenn Sie alle zutreffenden Transaktionen ausgewählt haben, wählen Sie Drucken oder per E-Mail senden in der oberen rechten Ecke des Pop-up-Fensters.

   Abhängig von Ihrer Auswahl wird eine der folgenden Meldungen angezeigt:

   • "<#> Dokumente wurden an Acrobat Viewer gesendet.</#> Sie können jetzt eine gedruckte Kopie ausdrucken." Wählen Sie Fenster schließen aus.
   • "Da Sie 50 oder mehr Dokumente drucken möchten oder verschiedene Arten von Dokumenten drucken möchten, wird Ihr Report offline ausgeführt. Weitermachen?"

     Auswählen Okay. Die Meldung "Ihre Dokumentanforderung wird verarbeitet. Bitte überprüfen Sie Meine gespeicherten Reports um die PDF-Datei(en) abzurufen."

     Nach der Ausführung des Systemplaners erhalten Sie eine E-Mail, die anzeigt, dass der Druckvorgang abgeschlossen ist. Um die Druckausgabe anzuzeigen, gehen Sie zu Auftragserfassung > Alle > Berichte > Meine gespeicherten Reports. Die PDF-Dateien werden in der Liste angezeigt.

Mehrere Dokumente per E-Mail versenden

Intacct sendet jedes ausgewählte Dokument als separate E-Mail. Wenn Sie beispielsweise 10 Dokumente auswählen, die per E-Mail an denselben Kunden gesendet werden sollen, erhält der Kunde 10 E-Mails. Wenn Sie eine einzelne E-Mail mit mehreren Dokumenten senden möchten, verwenden Sie die Option "Drucken" und hängen Sie jede Dokumentdatei an die E-Mail an.

1. Gehe zu Auftragserfassung > Alle > Mehr > Dokumente drucken oder per E-Mail versenden.

2. Überprüfen Sie auf der Seite "Dokumente drucken oder per E-Mail versenden" Folgendes Absender-E-Mail, Absendernameund Telefonnummer des Absenders Werte und bearbeiten Sie sie nach Bedarf. Intacct verwendet diese Werte, wenn einem bestimmten Transaktion kein E-Mail-Vorlage zugeordnet ist (oder wenn diese Daten nicht in einem E-Mail-Vorlage angegeben sind).
3. Wählen Sie das Symbol Zeitraum. Wählen Sie entweder einen Reportingzeitraum und Ab Datum Kombination oder wählen Sie eine Starten und Enddatum Kombination. Wählen Sie im Filter auszuwählen, wählen Sie eine oder mehrere Transaktionstypen die Sie per E-Mail versenden möchten.
4. Wenn Sie für jede E-Mail in der Gruppe eine bestimmte E-Mail-Vorlage verwenden möchten, können Sie die Dropdown-Liste im Datensatz E-Mail-Vorlage überschreiben zum Auswählen einer E-Mail-Vorlage.
5. Sonstiges festlegen Filtern nach Wunsch.

6. Wählen Sie Anzeigen aus.

   Ein Pop-up-Fenster wird angezeigt, in dem die Transaktionen angezeigt werden, die die angegebenen Filtern Kriterien. Wenn die gewünschten Transaktionen nicht angezeigt werden, schließen Sie das Popup-Fenster und passen Sie den Filtern Kriterien.

7. Wählen Sie im Pop-up-Fenster "Ergebnisse" das Symbol Alle auswählen und Auswahl aufheben Symbol im Drucken -Spalte, um die Auswahl aufzuheben (zu löschen) Drucken Kontrollkästchen. Obwohl Sie eine Gruppe gleichzeitig drucken und per E-Mail versenden können, verwenden wir für dieses Verfahren nur E-Mails.

8. Wählen Sie Transaktionen aus, die per E-Mail gesendet werden sollen, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:

   • Wählen Sie das Symbol Alle auswählen und Auswahl aufheben Symbol im E-Mail-Adresse Spalte, um alle Transaktionen auszuwählen, die per E-Mail gesendet werden sollen.
   • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen im Datensatz E-Mail-Adresse -Spalte neben jeder Transaktion, die Sie per E-Mail versenden möchten.
9. So ändern Sie einen der An, CCoder BCC E-Mail-Adressen, bearbeiten Sie die entsprechenden Felder mit Kommas oder Semikolons, um die E-Mail-Adressen zu trennen.

10. Wenn Sie alle zutreffenden Transaktionen ausgewählt haben, wählen Sie das Symbol Drucken oder per E-Mail senden in der oberen rechten Ecke des Pop-up-Fensters.

    Die folgende Meldung wird angezeigt: "<#> Dokumente wurden für die E-Mail-Zustellung geplant."</#>

11. Auswählen Fenster schließen.
12. Um zu überprüfen, ob die E-Mails gesendet wurden, gehen Sie zu Auftragserfassung> Alle > Mehr > E-Mail-Protokoll anzeigen.

Dokumente an mehrere E-Mail-Adressen senden

Um Dokumente an mehr als eine E-Mail-Adresse zu senden, müssen Sie mehrere E-Mail-Adressen im Kundendatensatz eingegeben haben.

So fügen Sie dem Kundendatensatz mehr als eine E-Mail-Adresse hinzu:

1. Gehe zu Auftragserfassung > Alle > Kunden.

2. Suchen Sie den entsprechenden Kundeneintrag und wählen Sie Bearbeiten.

3. Fügen Sie E-Mail-Adressen zu den Feldern E-Mail-Adresse und Sekundäre E-Mail-Adresse hinzu.

   Wenn Sie mehr als zwei Kontakten bei diesem Kunden eine E-Mail senden müssen, geben Sie mehrere E-Mail-Adressen in das Feld für die sekundäre E-Mail-Adresse ein, getrennt durch ein Semikolon. Zum Beispiel: name1@email.com; name2@email.com; name3@email.com.

4. Wählen Sie Speichern.

So senden Sie Dokumente an mehrere E-Mail-Adressen:

1. Gehe zu Auftragserfassung > Alle > Mehr > Dokumente drucken oder per E-Mail versenden.

2. Wählen Sie im Abschnitt "Lieferoptionen" die Option An alle verfügbaren E-Mail-Adressen senden aus.
3. Legen Sie die anderen Kriterien nach Bedarf fest und wählen Sie Anzeigen aus.

Dokumente erneut drucken oder E-Mails erneut senden

Angenommen, Sie haben gerade alle Ihre Verkaufsrechnungen für den aktuellen Monat gedruckt und die falsche Druckvorlage verwendet. Sie können E-Mails für dieselbe Gruppe von Transaktionen erneut drucken und/oder erneut senden, indem Sie dieselben Filterkriterien auswählen, die Sie beim ersten Mal in der Drucken oder per E-Mail senden Seite, aber diesmal auch die Zuvor gesendet Feld "Filterkriterien". Wenn Sie die Ausführung Ansehenerstellen, zeigt das Pop-up-Fenster dieselbe Gruppe von Transaktionen an, die Sie zuvor gedruckt und/oder per E-Mail gesendet haben. Wählen Sie dann einfach die gewünschten Transaktionen aus, passen Sie andere Felder nach Bedarf an und wählen Sie Drucken oder per E-Mail senden.

Verwenden Sie eine andere Dokumentvorlage

Wenn Ihr Unternehmen Dokument-Vorlagenverwenden, verwendet eine Transaktion standardmäßig die Dokumentvorlage, die der Transaktionsdefinition oder dem Kunden zugewiesen ist. Wenn beide zugewiesen sind, hat die Vorlage für das Kunden-Dokument Vorrang. Wenn Sie nicht die Standard-Dokumentvorlage für eine Transaktion verwenden möchten, können Sie beim Drucken oder Versenden der Transaktion per E-Mail eine andere Dokumentvorlage auswählen.

1. Gehe zu Auftragserfassung > Alle > Mehr > Dokumente drucken oder per E-Mail versenden.

2. Legen Sie die Filterkriterien für die gewünschte Transaktion fest. Wählen Sie z. B. die entsprechenden Daten, den Kunden usw. aus.
3. Wenn Sie die Transaktion bereits gedruckt oder per E-Mail von dieser Seite gesendet haben, wählen Sie das Zuvor gesendet Kontrollkästchen.

4. Wählen Sie im Transaktionstyp auszuwählen, wählen Sie das entsprechende Feld aus Transaktionsdefinition.

   Sie können nur eine Transaktionsdefinition auswählen, da die Dokumentvorlagen nach Vorlagentyp eingeschränkt sind. Wenn Sie mehr als eine Transaktionsdefinition auswählen, wird die Druckvorlage überschreiben Das Feld kann nicht bearbeitet werden.

5. Verwenden Sie Druckvorlage überschreiben Dropdown-Liste, um die gewünschte Dokumentvorlage auszuwählen.

6. Wählen Sie Anzeigen aus.

   Im angezeigten Pop-up-Fenster sollte Ihre Transaktion angezeigt werden. Wenn die Transaktion nicht angezeigt wird, ändern Sie die Filterkriterien, und wählen Sie Ansehen schon wieder.

   Stellen Sie sicher, dass der Dokumentvorlage im Pop-up-Fenster die Dokumentvorlage anzeigt, die Sie zum Überschreiben ausgewählt haben.

7. Wählen Sie das Symbol Drucken und/oder E-Mail-Adresse Kontrollkästchen.
8. Wählen Sie Drucken oder per E-Mail versenden aus. Wenn Sie das Kontrollkästchen "Drucken" in Schritt 6 aktiviert haben, wird das Dokument in einem Popup-Fenster als PDF angezeigt. Sie können sie speichern, drucken usw.

In Dokumenten angezeigte Änderungsmeldungen

In Sage Intacct gibt es mehrere Stellen, an denen Sie eine benutzerdefinierte Nachricht definieren können, die auf ein Dokument gedruckt werden soll. Siehe Nachrichten in gedruckten Dokumenten um herauszufinden, wann Nachrichten gedruckt werden, wo sich Nachrichtenfelder befinden und wo sie bei Bedarf überschrieben werden können.

Gesendete E-Mails anzeigen

Die E-Mail-Zustellungsprotokoll Zeigt eine Liste der E-Mails an, die von der Auftragserfassung in Ihrem Unternehmen gesendet wurden. Sie können Details zu jeder E-Mail anzeigen, überprüfen, ob eine E-Mail erfolgreich gesendet wurde oder nicht, oder eine E-Mail von dieser Seite aus erneut senden.

Je nachdem, wie Sie auf das E-Mail-Zustellungsprotokoll zugreifen, können Sie alle von Auftragserfassung gesendeten E-Mails, alle von einem bestimmten Transaktion gesendeten E-Mails oder alle E-Mails anzeigen, die für eine bestimmte Kunde gesendet wurden.

Wenn Sie eine E-Mail gesendet haben und der Empfänger sie nie erhalten hat und das E-Mail-Zustellungsprotokoll den Status als "Gesendet" anzeigt, finden Sie weitere Informationen unter Fehlerbehebung bei falschen E-Mail-Adressen.

Erfahren Sie mehr über die E-Mail-Zustellungsprotokoll.

Feldbeschreibungen:

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Felder beschrieben, die auf der Seite "Dokumente drucken oder per E-Mail versenden" verfügbar sind, sowie die Ergebnisse zum Drucken oder Versenden per E-Mail, die in einem Pop-up-Fenster angezeigt werden.

Lieferoptionen

Feldbeschreibungen für Lieferoptionen

Feld	Beschreibung
Absender-E-Mail	Die Adresse, die im Feld "Von" der E-Mail angezeigt wird. Dieses Feld wird standardmäßig entweder auf den E-Mail-Adresse des administrativen Kontakts auf der Seite "Unternehmensinformationen" oder der E-Mail-Adresse des angemeldeten Benutzers, je nach Einstellung "Quelle der Kontaktinformationen" auf der Seite "Auftragserfassung konfigurieren". Sie können bei Bedarf eine andere E-Mail-Adresse in dieses Feld eingeben. Das System verwendet diese E-Mail-Adresse als Von-E-Mail-Adresse, wenn kein E-Mail-Vorlage die mit einer Transaktion verknüpft sind. Wenn der Transaktion eine E-Mail-Vorlage zugeordnet ist und die E-Mail-Vorlage eine andere E-Mail-Adresse als die hier eingegebene enthält, verwendet das System die Adresse der E-Mail-Vorlage. Das Feld ist erforderlich.
Absendername	Der Name des Ansprechpartners, der in der E-Mail enthalten ist. Dieses Feld enthält standardmäßig den Namen, der für die Administrativer Kontakt im Unternehmensinformationen Seite. Sie können bei Bedarf einen anderen Namen eingeben. Das System verwendet diesen Namen, wenn einer Transaktion keine E-Mail-Vorlage zugeordnet ist.
Telefonnummer des Absenders	Die im Dokument enthaltene Kontakt-Telefonnummer. Dieses Feld wird standardmäßig auf die Telefonnummer gesetzt, die für den Administrativer Kontakt im Unternehmensinformationen Seite. Sie können bei Bedarf eine andere Telefonnummer eingeben. Das System verwendet diese Telefonnummer, wenn der Transaktion keine E-Mail-Vorlage zugeordnet ist.
An alle verfügbaren E-Mail-Adressen senden	Sendet die E-Mail an die primäre und sekundäre E-Mail-Adresse, die auf der Seite "Kundeninformationen" für jeden zutreffenden Kunden aufgeführt sind. Wenn Sie eine E-Mail-Vorlage verwenden, wird diese Auswahl durch die Seriendruckfelder der E-Mail-Vorlage im Feld "An" überschrieben.

Zeitraum

Wählen Sie entweder einen Reportingzeitraum/Ab Datum Kombination oder Wählen Sie eine Starten/Enddatum Kombination.

Feldbeschreibungen für Zeitraum

Feld	Beschreibung
Reportingzeitraum	Der Standardzeitraum, z. B. aktueller Monat, aktuelles Quartal usw., der das gewünschte Transaktionsdatum enthält.
Ab-Datum	Das Datum, ab dem der Reportingzeitraum berechnet wird. Der Standardwert ist das aktuelle Datum.
Abfrage bei Ausführung	Ein Standardreportfeld, das in dieser Aufgabe nicht verwendet wird.
Start- und Enddatum	Verwenden Sie das Kalender-Tool, um den Datumsbereich anzugeben, der die Transaktionen enthält, die Sie drucken oder per E-Mail versenden möchten. Wenn Sie alle Zeitraum Felder (d. h., wenn Sie die Reportingzeitraum und Ab Datum Felder zusätzlich zu den Feldern Startdatum und Enddatum -Felder), verwendet Intacct für den Report nur die angegebenen Starten und Enddaten. Sie ignoriert die Ab Datum angegeben.
Abfrage bei Ausführung	Ein Standardreportfeld, das in dieser Aufgabe nicht verwendet wird.

Filter

Feldbeschreibungen für Filter

Feld	Beschreibung
Zuvor gesendet	Ermöglicht Intacct das erneute Senden zuvor gesendeter oder gedruckter E-Mails innerhalb des Filterbereichs.
Nur unbezahlt	Damit werden nur die Transaktionen ohne Zahlungen oder Gutschriften angezeigt.
"Von Kunde" und "Bis Kunde"	Verwenden Sie die Auswahllisten "Vom Kunden"/"An Kunden", um einen Kundenbereich anzugeben, nach dem die Transaktionen gefiltert werden sollen. Um nach einem Kunden zu filtern, wählen Sie den Kunden im Feld Vom Kunden aus. Wenn Sie die Option Von/an Kunde -Felder verwenden, verwenden Sie nicht die Kundengruppe oder Kundentyp Felder.
Anzeigen für	Teilmenge filtern Von/an Kunde Auswahl: Alle Kunden: Wählt die Kunden im angegebenen Bereich sowie ihre untergeordneten Kunden aus, die außerhalb des Bereichs liegen. Dieser Kunde: Wählt nur die Kunden im angegebenen Bereich aus. Untergeordnete Kunden: Wählt nur die untergeordneten Kunden für die übergeordneten Kunden im angegebenen Bereich aus, sowohl untergeordnete Kunden innerhalb als auch außerhalb des Bereichs. Dieses Feld gilt nur für den Von/an Kunde und hat keine Auswirkungen, wenn der Kundengruppe oder Kundentyp Felder werden verwendet.
Kundengruppe	Verwenden Sie die Liste "Kundengruppenauswahl", um eine bestimmte Kunden-Dimensionsgruppe nach denen die Transaktionen gefiltert werden sollen.
Kundentyp	Verwenden Sie Kundentyp Auswahl Liste, um eine bestimmte Kategorie von Kunden auszuwählen, nach der die Transaktionen gefiltert werden sollen.
Von Artikel und Bis Artikel	Verwenden Sie die Artikelauswahl-Liste, um einen Artikelbereich anzugeben, nach dem die Transaktionen gefiltert werden sollen. Sie können z. B. nach Hardwareelementen filtern, die die Nummern HW001 bis HW299 haben. Um nach einem einzelnen Artikel zu filtern, wählen Sie den gewünschten Artikel im Datensatz Von Artikel -Feld.
"Von Gebiet" und "Bis Gebiet"	Verwenden Sie die Liste "Gebietsauswahl", um einen Artikelbereich anzugeben, nach dem die Transaktionen gefiltert werden sollen. Um nach einem einzelnen Gebiet zu filtern, wählen Sie das gewünschte Gebiet im Feld Aus dem Gebiet -Feld.
Transaktionswährung	Filtert die Liste der Transaktionen so, dass nur Transaktionen angezeigt werden, die der ausgewählten Transaktionswährung zugeordnet sind. Dieses Feld gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.
Standort	Filtert die Liste der Transaktionen so, dass nur Transaktionen angezeigt werden, die dem ausgewählten Standort zugeordnet sind.
MindestBetrag und maximaler Betrag	Geben Sie Werte ein, um einen Beträgebereich anzugeben, nach dem die Transaktionen gefiltert werden sollen.
Fälligkeitsdatum ist am oder vor dem	Verwenden Sie das Kalender-Tool, um die Ablauf-Datum (Kostenvoranschläge), die Versand Datum (Kundenaufträge und Versandinformationen) oder die Datum Fälligkeit (Rechnungen) auszuwählen, nach denen die Transaktionen gefiltert werden sollen.
Status	Der Status der Transaktionen, die Sie per E-Mail senden oder drucken möchten. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Nur gebucht: Die Ergebnisse schließen Transaktionsentwürfe aus. Nur Entwurf: Die Ergebnisse schließen gebuchte Transaktionen aus. Sowohl erfasst als auch Entwurf: Die Ergebnisse umfassen alle Transaktionen.
Währung der Zahlungsausstände (Zeitraum) für benutzerdefinierte Rechnungen	Die Währung, in der die Beträge in den Fälligkeitsschemas auf einer gedruckten Verkaufsrechnung angezeigt werden sollen. Die Optionen sind die Basis-Währung oder die Transaktions-Währung. Diese Option wird angezeigt, wenn Ihr Unternehmen mehrere Währungen hat, und ist nur relevant, wenn Sie eine Dokumentvorlage verwenden, die die Seriendruckfelder "Zahlungsausstände (Zeitraum) zusammenführen" enthält.
Transaktionstyp	Die Arten von Transaktionen, die Sie per E-Mail versenden oder drucken möchten, z. B. Kundenauftrag, Verkaufsrechnung usw. Das Feld ist erforderlich. Das System gruppiert die Ausgabe nach ausgewählten Transaktionstyp. Wenn Sie z. B. zwei Transaktionsdefinitionen für Kundenaufträge mit den Namen Kundenauftrag 1 und Kundenauftrag 2 haben und beide drucken möchten Transaktionstypenerstellen, druckt das System alle Transaktionen des Kundenauftrags 1 in eine PDF-Datei und alle Transaktionen des Kundenauftrags 2 in eine andere PDF-Datei. Wenn Sie eine große Nummer von Dokumenten drucken, die identische Transaktionstyperstellen, führt das System Folgendes aus: Wenn Sie eine Dokumentvorlage verwenden: Druckt bis zu 30 Transaktionen in einer einzigen PDF-Datei und erstellt bei Bedarf zusätzliche PDF-Dateien. Wenn Sie beispielsweise 65 Transaktionen zum Drucken ausgewählt haben, erstellt das System drei PDF-Dateien: zwei PDF-Dateien mit jeweils 30 Transaktionen und eine mit 5. Wenn Sie keine Dokumentvorlage verwenden: druckt bis zu 100 Transaktionen in einer einzigen PDF-Datei und erstellt bei Bedarf zusätzliche PDF-Dateien. Wenn Sie zu dieser Seite zurückkehren, werden in diesem Feld die zuletzt verwendeten Werte angezeigt.
Gedruckte Dokumentvorlage überschreiben	Wenn Sie nur einen Transaktionstyp ausgewählt haben, können Sie die Dropdown-Liste verwenden, um eine Dokument-Vorlage auszuwählen, die für die Druckausgabe (PDFs) für alle ausgewählten Transaktionen für diesen Druckprozess verwendet werden soll. Die meisten Transaktions-Definitionen haben Dokument-Vorlagen die mit ihnen verbunden sind. Darüber hinaus haben einige Kunden möglicherweise Dokumentvorlagen, die für bestimmte Transaktionstypen definiert sind. Die im Datensatz ausgewählte Dokumentvorlage Druckformat überschreiben überschreibt die Einstellung der Dokumentvorlage für die Transaktionsdefinitionen und für den Kunden für die ausgewählte Transaktionstyp für diesen Druckprozess.
E-Mail-Vorlage überschreiben	Verwenden Sie die Liste "E-Mail-Vorlage", um eine E-Mail-Vorlage auszuwählen, die für alle ausgewählten Transaktionen zum Versenden per E-Mail verwendet werden soll. Transaktionen können E-Mail-Vorlagen auf der Transaktionsdefinition und/oder Kunde Ebene. Dieses Feld überschreibt beide Einstellungen für den ausgewählten Transaktionstypen für diesen E-Mail-Prozess.
Sortierung	Sortiert die Ergebnisse zum Drucken oder per E-Mail gesendeten Versand nach der ausgewählten Option. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Kundennummer Kundenname Datum: Das Transaktionsdatum. Dies ist die Standardsortieroption. Transaktions-Nummer: Die Dokumentnummer der Transaktion.

Titel

Feldbeschreibungen für Titel

Feld	Beschreibung
Reporttitel 1	Ein Standardreportfeld, das in dieser Aufgabe nicht verwendet wird.
Reporttitel 2	Ein Standardreportfeld, das in dieser Aufgabe nicht verwendet wird.
Fußzeilentext	Ein Standardreportfeld, das in dieser Aufgabe nicht verwendet wird.

Ergebnisse drucken oder per E-Mail versenden

Feldbeschreibungen für "Ergebnisse drucken oder per E-Mail versenden"

Feld	Beschreibung
Kunde	Der Name der Kundennummer, die dem Transaktions-Artikel zugeordnet ist. Wählen Sie einen Link in dieser Spalte aus, um den Datensatz anzuzeigen.
Transaktion	Die Transaktions-Kennung für die Transaktion. Wählen Sie einen Link in dieser Spalte aus, um die Transaktion anzuzeigen.
Datum	Die Transaktionsdatum.
Fälligkeitsdatum	Zeigt bei Kostenvoranschlägen das Symbol Ablaufdatum. Für Kundenaufträge und Versandinformationen wird das Symbol Versanddatum. Zeigt bei Verkaufsrechnungen das Symbol Datum der Fälligkeit.
Gesamtbetrag	Die Transaktionssumme.
Drucken	Wählen Sie das Symbol Drucken Kontrollkästchen neben jeder Transaktion, die Sie drucken möchten.
Dokumentvorlage	Die Dokumentvorlage, die bei der PDF-Generierung verwendet wird. In diesem Feld wird möglicherweise die Dokumentvorlage angezeigt, die der Transaktionsdefinition oder dem Kunden zugeordnet ist, oder die Dokumentvorlage, die Sie im Datensatz ausgewählt haben. Druckformat überschreiben Filterfeld.
E-Mail-Vorlage	Die E-Mail-Vorlage die verwendet wird, um die Transaktion per E-Mail zu versenden. In diesem Feld wird möglicherweise die E-Mail-Vorlage angezeigt, die der Transaktionsdefinition zugeordnet ist, die dem Kunden zugeordnete E-Mail-Vorlage oder die E-Mail-Vorlage, die Sie im Datensatz für den E-Mail-Vorlage überschreiben Filterfeld. Wenn dieses Feld leer ist, verwendet die E-Mail eine systemübliche hartcodierte E-Mail-Nachricht. Intacct empfiehlt dringend, eine E-Mail-Vorlage zu verwenden. Wenn an den Namen der E-Mail-Vorlage ein Sternchen (*) angehängt ist, bedeutet dies, dass die E-Mail-Vorlage Anhänge enthält. Alle Begleitdokumente im Zusammenhang mit der Verkaufs-Transaktion werden in die E-Mail aufgenommen. Die maximale Dateigröße für einen Anhang in einer E-Mail beträgt 20 MB.
E-Mail	Wählen Sie das Symbol E-Mail-Adresse Kontrollkästchen neben jeder Transaktion, die Sie per E-Mail versenden möchten.
Aktion	Die E-Mail-Adresse(n), an die die E-Mail gesendet wird. Die Quellen für die E-Mail-Adressen werden von dem*der Ersteller*in der E-Mail-Vorlage definiert. Wenn der Transaktion keine E-Mail-Vorlage zugeordnet ist, wird die An ist standardmäßig das Feld Rechnung an Die in der Transaktion angegebene E-Mail-Adresse Sie können E-Mail-Adressen (durch Kommas oder Semikolons getrennt) hinzufügen oder E-Mail-Adressen nach Bedarf bearbeiten.
Cc	Zusätzliche Empfänger von E-Mail-Adressen.
Bcc	Zusätzliche E-Mail-Adressen, die für die anderen Empfänger verborgen sind.