WIP-Zeitplaninformationen importieren

Nachdem Sie eine WIP-Terminierung erstellt haben, können Sie Informationen für die folgenden Felder importieren:

Abonnement	Bauwesen Projekte
Regionale Verfügbarkeit	Australien Kanada Vereinigtes Königreich USA
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer Manager im Bauwesen Projektmanager
Berechtigungen	Projekte Projekte: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten WIP-Verwaltung: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten

Importdatei vorbereiten

Gehe zu Projekte > Alle Tab > WIP-Zeitpläne.
Wählen Sie einen Report-ID.
Auswählen Mehr Aktionenauswählen und dann Importvorlage herunterladen.
Es wird eine XLS-Datei in Ihren Standard-Download-Ordner heruntergeladen.
Öffnen Sie die Vorlage und geben Sie die Informationen ein, die Sie importieren möchten.
Überprüfen Sie die zweite Zeile der Vorlage auf Feldbeschreibungen, in denen erläutert wird, welche Art von Informationen für die einzelnen Felder erforderlich sind.
Speichern Sie die Importdatei als XLS, XLSX oder CSV.

Beginnen Sie den Import auf eine der folgenden Arten:
- So importieren Sie aus einer bestimmten WIP-Terminierung:
  1. Gehe zu Projekte > Alle Tab > WIP-Zeitpläne.
  2. Wählen Sie die Terminierung aus, die Sie aktualisieren möchten.
    Stellen Sie sicher, dass Sie die WIP-Terminierung auswählen, die dem Zeitraum in Ihrer Importdatei entspricht.
  3. Auswählen Mehr Aktionen > Importieren von WIP-Projektbenutzer-Benutzern.
- So importieren Sie von der Seite "Checkliste für die Unternehmenseinrichtung":
  1. Gehe zu Unternehmen > Einrichtung Tab > Daten importieren.
  2. Wählen Sie Neuer Importdienst aus.
  3. Wählen Sie für "WIP-Terminierung-Projekt" im Abschnitt "WIP-Verwaltung" die Option Aktualisieren.
  Beim Importieren von der Seite "Checkliste für die Unternehmenseinrichtung" bestimmt das Enddatum des Zeitraums in der Importdatei die WIP-Terminierung, in die die Daten importiert werden.
Wählen Sie die Importdatei aus.
Verwenden Sie den Importdienst, um Daten zu importieren.
Anzeigen detaillierter Anweisungen zur Verwendung des Importdienstes.
Das Raster "WIP-Projekte" wird aktualisiert, um die von Ihnen importierten Werte widerzuspiegeln. Wenn Sie einen Wert für die CFO-Prognose importiert haben, werden die Überfakturierungs-, Unterfakturierungs- und Gewinnbeträge neu berechnet.