Historie für WIP-Projekte (Work-in-Progress) anzeigen

Auf der Seite "WIP-Historie" werden Informationen aus allen WIP-Terminierungen für Ihre Entität angezeigt, sodass Sie historische Trends für Projekte sehen und individuelle Datensätze für die Analyse erstellen können. Sie können auch Informationen zur WIP-Terminierung von dieser Seite exportieren.

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Trends und Fortschritte für ein WIP-Projekt einsehen

  1. Gehe zu Projekte > Alle > WIP-Historie.
  2. Filtern Sie nach dem Projekt (verwenden Sie entweder die Projekt-ID oder das Feld Projektname).
  3. Sortieren Sie nach Ende Zeitraum.
Sie können Spalten hinzufügen, um Trends für zusätzliche Datenpunkte anzuzeigen. Um beispielsweise den Gewinn schwinden zu sehen, fügen Sie Von CFO prognostizierte Rohertragsmarge in Prozent (%) hinzu.

Erfahren Sie, wie Sie Spalten hinzufügen

Daten exportieren, um eine WIP-Terminierung zu aktualisieren

  1. Gehe zu Projekte > Alle > WIP-Historie.
  2. Wählen Sie die Ansicht Für den Import verwendete Felder aus, die nur die Felder anzeigt, die für den Import verwendet werden:
    • Name Zeitraum
    • Ende Zeitraum
    • Projekt-ID
    • Projektname
    • Von PM prognostizierte Gesamtkosten bei Fertigstellung
    • Prognostizierter Vertragswert des PM
    • Von CFO prognostizierte Gesamtkosten bei Fertigstellung
    • Prognostizierter Vertragswert des CFO
    Sie können Spalten hinzufügen, die in die exportierten Daten einbezogen werden sollen. Beim Importieren werden zusätzliche Spalten, die Sie hinzugefügt haben, nicht importiert.

    Erfahren Sie, wie Sie Spalten hinzufügen

  3. Vergewissern Sie sich, dass keine Filter angewendet sind.
  4. Filtern Sie nach dem Zeitraum (verwenden Sie entweder das Feld Name Zeitraum oder das Feld Ende Zeitraum).

    Filtern Sie nur nach einem Zeitraum, und filtern Sie keine Projekte für diesen Zeitraum heraus.

  5. Wählen Sie Exportieren aus.
  6. Wählen Sie den Dateityp für die exportierten Daten aus.
  7. Kopieren Sie die exportierten Daten in eine Importdatei (verwenden Sie die Importvorlage, die Sie von der Seite "WIP-Terminierung anzeigen" oder von der Seite "WIP-Terminierung bearbeiten" herunterladen können).
  8. Aktualisieren Sie die Daten in der Importdatei.
  9. Importieren Sie die aktualisierten Daten in die WIP-Terminierung.

    Erfahren Sie, wie Sie WIP-Terminierungsdaten importieren.

Einen benutzerdefinierten Datensatz zur Analyse exportieren

  1. Gehe zu Projekte > Alle > WIP-Historie.
  2. Filtern und sortieren Sie nach beliebigen Spalten, um genau die gewünschten Daten anzuzeigen.
  3. Wählen Sie Exportieren aus.
  4. Wählen Sie den Dateityp für die exportierten Daten aus.