Projektrechnungen für Projektvertragspositionen Bauvorhaben generieren

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Berechtigungen für die Generierung von Projektrechnungen
Abonnement

Bauwesen

Für die Projektkostenrechnung und Abrechnung konfigurierte Projekte
Regionale Verfügbarkeit

  • Australien

  • Kanada

  • Vereinigtes Königreich

  • USA
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer

Manager im Bauwesen

Projektmanager
Berechtigungen

Rechnungen generieren

  • Ausführen: ermöglicht Benutzern die Generierung eines Vorfakturierungsreports

  • Hinzufügen: ermöglicht Benutzern das Erstellen einer Rechnung

    • Die Benutzertypen "Bauleiter" und "Geschäftlicher Benutzer" können Rechnungen erstellen und buchen.

    • Der Benutzertyp "Projektmanager" kann nur Rechnungsentwürfe erstellen.

  • Bearbeiten und Entfernen: Ermöglicht Benutzern das Bearbeiten und Entfernen von Rechnungen

    • Die Benutzertypen "Bauleiter" und "Geschäftlicher Benutzer" können Rechnungen bearbeiten, die von anderen Benutzertypen erstellt wurden.

    • Der Benutzertyp "Projektmanager" kann nur seine eigenen Projektrechnungsentwürfe bearbeiten oder Entfernen.

Vorheriger Schritt: Bauwesen konfigurieren

  1. Gehe zu Projekte > Alle > Rechnungen > Rechnungen generieren.
    Wenn die Option "Rechnungen generieren" oder "Vorfakturierungsreport" im Menü "Projekte" nicht angezeigt wird, können Sie sie in Ihrem Administrator zu Ihrer Anwendung hinzufügen.

    Rechnungen für Projektverträge Bauvorhaben können nicht importiert werden.
  2. Auswählen bis Fakturierung bis Projekt-Vertrag.
  3. Für Rechnungsvorlagedie entsprechende Transaktionsdefinition für diesen Projektvertrag aus.
  4. Für Rechnungsdatumdas Datum aus, das für die Buchung von Einträgen im Hauptbuch verwendet werden soll.
  5. Wählen Sie einen Fakturierung bis Datumoder das Datum, bis zu dem Sie abgeschlossene Arbeiten in Rechnung stellen möchten.
    Dieses Datum wird mit dem Gültigkeitsdatum des Preises in den Positionseinträgen und verknüpften Änderungsantragseinträgen verglichen. Beträge, die nach dem Fakturierungsdatum datiert sind, werden bei der Fakturierung ausgeschlossen.
  6. Wählen Sie aus, ob ein Entwurf Rechnung oder eine gebuchte Rechnung erstellt werden soll:
    • Entwurf: Mit dieser Option wird ein Entwurf erstellt, Auftragserfassung nur Rechnung ohne Debitorenbuchhaltung Rechnung. Es werden keine Hauptbucheinträge erstellt und die Projektvertragssummen werden nicht aktualisiert.
    • Eingereicht und erfasst: Mit dieser Option wird eine erfasste Auftragserfassungs-Rechnung und eine zugehörige Rechnung in der Debitorenbuchhaltung erstellt. Außerdem werden Einträge für das Hauptbuch erstellt und die Gesamtsummen der Projektverträge aktualisiert.
  7. Wählen Sie Vorschau aus.

  8. Wählen Sie im Projektvertrags-Zusammenfassung den Abschnitt Aktuelle Anwendung-Nummer.

  9. Kosteneinträge, die als fakturierbar markiert und nicht in einer vorherigen Rechnung enthalten sind, werden nach Art der Transaktion geordnet angezeigt.

    Um Details zum Original-Eintrag anzuzeigen, wählen Sie Quelle anzeigen:

    • Die jedem Eintrag zugewiesene Projektvertragspositions-ID basiert auf der Verknüpfung zwischen der Projektvertragsposition und der Projektaufgabe. Nur Kosteneinträge mit einer Projektvertragspositions-ID werden markiert.
    • Kosteneinträge für nicht verknüpfte Projektaufgaben werden ebenfalls angezeigt, jedoch ohne Projektvertragspositions-ID. Sie können die Projektvertragspositions-ID bei Bedarf zuweisen oder ändern. Kostentransaktionen, die die Kriterien der Preistabelle erfüllen, werden markiert.
    • Sie können eine Projekt Vertragsposition Rechnung, die mit einem negativ Änderungsantrag verknüpft ist, solange die fakturierte oder fakturierte Betrag den absoluten Wert der Position nicht überschreitet. Beispielsweise können Sie bei einem Betrag von negativ 5000 die Position nicht mit negativ 5001 in Rechnung stellen oder die Position mit +1 in Rechnung stellen, da beide Beträge den absoluten Wert für die Position überschreiten.

  10. Informationen zur Fortschrittsabrechnung werden im Abschnitt "Projektvertragsfakturierung" angezeigt, wo Sie folgende Möglichkeiten haben:

    • Geben Sie den bisherigen Prozent der Fertigstellung oder den Betrag ein, der in diesem Zeitraum abgeschlossen wurde.
    • Geben Sie die gelagerten Materialien ein, falls sie für das Reporting benötigt werden.
    • Geben Sie den Einbehalt-Prozent oder den Einbehalt für diesen Zeitraum ein oder ändern Sie ihn.
      Um sicherzustellen, dass alle Positionen mit den korrekten kumulierten Summen auf der gedruckten Rechnung angezeigt werden, wählen Sie alle Positionen aus, auch wenn es für die Position nichts zu Rechnung gibt.
  11. Wählen Sie Speichern.
  12. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Rechnung erstellen.