Befristeten Vertrag zur Verlängerung eines Evergreen-Vertrags einrichten

Sie haben die Flexibilität, einen befristeten Vertrag als Evergreen-Vertrag zu verlängern. Ein befristeter Vertrag hat sowohl ein Start- als auch ein Enddatum. Ein Evergreen-Vertrag hat kein Enddatum.

Sie können dies in den folgenden Szenarien tun:

  • Sie haben ein Abonnement, das mit einer festen Laufzeit beginnt und dann in ein monatliches, vierteljährliches oder jährliches Abonnement übergeht. Angenommen, Sie haben einen Kunden, der sich für eine Produkttestphase von 6 Monaten zu einem Festpreis anmeldet. Nach der Testphase wird das Produkt monatlich abgerechnet, bis der Benutzer den Vertrag kündigt.
  • Sie haben einen aktuellen befristeten Vertrag in Intacct, den Sie in Evergreen ändern möchten, um das Vertragsmanagement zu optimieren.
Abonnement

Verträge
Regionale Verfügbarkeit

  • Australien

  • Kanada

  • Südafrika

  • Vereinigtes Königreich

  • USA
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen

Vertrag: Hinzufügen, Bearbeiten, Auflisten, Buchen
Konfiguration
  • Die Option für Bedingungstyp im Verträge konfigurieren page muss auf Beide.
  • Geplante Jobs muss im Kontrollkästchen Unternehmensinformationen wenn Verlängerungen automatisch erstellt werden sollen.
Anforderungen
  • Nur befristete Vertragspositionen mit folgenden Optionen können als Evergreen-Vertrag verlängert werden:

    Abrechnungsmethode = Festpreis:

    • Häufigkeit Pauschal- oder fester Betrag = In jede Rechnung aufnehmen

    Abrechnungsmethode = Mengenbasiert:

    • Mengentyp = Variabel
    • Häufigkeit Pauschal- oder fester Betrag = In jede Rechnung aufnehmen
    • Verbrauchsmenge zurücksetzen = Nach jeder Rechnung
    • Verbrauchsmenge wiederholt sich = falsch

    Vertragspositionen ohne diese Einstellungen enden, wenn der befristete Vertrag endet.

  • Wenn Sie Vorausfakturierung verwenden, muss die Intervalleinstellung Monate lauten.
  • Es muss mindestens eine Evergreen-Vorlage vorhanden sein.
  • Der Artikeltyp der Vertragsposition muss "Nicht-Bestand" oder "Nicht-Bestand (nur Verkauf)" lauten. Kit-Artikel werden in Evergreen-Verträgen nicht unterstützt.

Erfahren Sie mehr zum Thema Vorausfakturierung im Vorschuss und Evergreen-Vorlagen.

Befristeten Vertrag zur Verlängerung eines Evergreen-Vertrags einrichten

Sie können Informationen zur Vertragsverlängerung einrichten, wenn Sie einen neuen Vertrag erstellen, oder Sie können einen vorhandenen Vertrag bearbeiten. Im folgenden Verfahren wird davon ausgegangen, dass Sie einen vorhandenen Vertrag mit dem Status "In Bearbeitung" bearbeiten, um Informationen zur Verlängerung aufzunehmen. Siehe die Anforderungen Tabelle für Voraussetzungen.

Alle Vertragspositionen, die zu einem Evergreen-Vertrag verlängert werden, verwenden die Umsatzvorlage "Evergreen-Umsatz", unabhängig von der Zuweisung der Umsatzvorlage im Quellvertrag.

  1. Gehe zu Verträge > Alle > Verträgeund wählen Sie Bearbeiten neben dem gewünschten Vertrag.
    Der Vertrag Bundesstaat muss "In Bearbeitung" sein. Wenn der Vertrag Bundesstaat "Nicht erneuert" ist, siehe Einen nicht verlängerten Vertrag auf "In Bearbeitung" zurücksetzen.
  2. Wählen Sie im Vertrag auszuwählen, wählen Sie die Verlängerungen Tab.
  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Erneuern.
  4. Auswählen Evergreen wie die Laufzeittyp für Vertragsverlängerung.
  5. Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um den gewünschten Evergreen-Vorlage.
  6. Wählen Sie Speichern. Die Vertrags-Liste wird angezeigt.
  7. Auswählen Bearbeiten neben dem Vertrag.
  8. Wählen Sie im Vertragspositionen auszuwählen, wählen Sie die Tabelle Bleistiftsymbol neben einer Vertragsposition, die Sie in die Verlängerung einbeziehen möchten.

    Die Vertragsposition Das Pop-up-Fenster wird angezeigt.

  9. Wählen Sie das Symbol Verlängern Kontrollkästchen.

    Sie können nur das Symbol Verlängern Kontrollkästchen für Vertragspositionen mit Nicht-Bestand oder Nicht-Bestand (nur Verkauf) Artikeln, für die die folgenden Optionen ausgewählt sind:

    Abrechnungsmethode = Festpreis:

    • Häufigkeit Pauschalbetrag/fester Betrag = In jede Rechnung aufnehmen

    Abrechnungsmethode = Mengenbasiert:

    • Mengentyp = Variabel
    • Häufigkeit Pauschalbetrag/fester Betrag = In jede Rechnung aufnehmen
    • Verbrauchsmenge zurücksetzen = Nach jeder Rechnung
    • Verbrauchsmenge wiederholt sich = falsch

    Vertragspositionen ohne diese Einstellungen enden, wenn der befristete Vertrag endet.

  10. Wenn Sie einen oder mehrere benutzerdefinierte Preise für die Verlängerung festlegen möchten, wählen Sie das Automatische Verlängerung Tab und geben Sie die spezifischen Verlängerungspreise in die Evergreen-Beträge überschreiben Tabelle. Siehe Evergreen-Abrechnungsbeträge überschreiben für weitere Informationen.

  11. Auswählen Speichern , um die Vertragsposition zu speichern.
  12. Wiederholen Sie die Schritte 8 bis 11 für jede Vertragsposition, die Sie in die Verlängerung einbeziehen möchten.
  13. Wenn Sie dem Vertrag eine Position "Nur Verlängerung" hinzufügen möchten, wählen Sie Hinzufügen Über der oberen linken Ecke der Vertragspositionen und fügen Sie die Zeile hinzu, wie in der Tabelle Vertragsposition "Nur Verlängerung" hinzufügen Abschnitt.
  14. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Speichern , um den Vertrag zu speichern.

Wenn der Vertrag sowohl befristete als auch wiederkehrende Vertragspositionen aufweist

Wenn der Vertrag, den Sie als Evergreen-Vertrag verlängern möchten, auch befristete Vertragspositionen enthält, die verlängert werden sollen, gehen Sie wie folgt vor, anstatt den Vertrag in Form eines Evergreen-Vertrags zu verlängern:

  1. Einen neuen Evergreen-Vertrag erstellen nur für die wiederkehrenden Vertragspositionen.
  2. Dann Positionen mit befristeten Verträgen so einrichten, dass sie in einen befristeten Vertrag umgewandelt werden.