Close Assistant einrichten

Der Abschlussassistent unterstützt Sie bei der Verwaltung von Standardaufgaben für Periodenabschlüsse für Kernanwendungen, indem er einen Überblick über die Aktivitäten an einem Ort bietet. Sie können einen Blick auf das Close Assistant-Bedienfeld in Sage Copilot werfen, um zu sehen, welche Anwendungen abgeschlossen sind und welche Aufgaben Aufmerksamkeit erfordern.

Abonnement	Sage Intacct Abschlussautomatisierung
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen
Berechtigungen	Administration: Anwendungsabonnements: Auflisten, Anzeigen, Abonnieren, Konfigurieren Benutzer: Auflisten, Anzeigen, Bearbeiten, Berechtigungen
Abhängigkeiten	Sie müssen erweiterte Listen aktivieren, um einige Funktionen des Close Assistant verwenden zu können.

Copilot-Abschlussassistent abonnieren

Gehe zu Unternehmen > Admin > Abonnements und wählen Sie den Schalter aus, um Folgendes zu abonnieren Sage Intacct Abschlussautomatisierung.
Wählen Sie Konfigurieren.
Auswählen Close Assistant aktivieren.
Wählen Sie Speichern.

Berechtigungen zuweisen

Suchen Sie auf der Berechtigungsseite für die Abschlussautomatisierung von Sage Intacct nach "Abschlussassistent" und wählen Sie Ausführen.

Weitere Informationen zum Zuweisen von Berechtigungen finden Sie unter einem der folgenden Links, je nach Sicherheitsmodell Ihres Unternehmens:

Bitten Sie Benutzer, ihren Browser zu aktualisieren, nachdem Sie ihnen Berechtigungen zugewiesen haben. Es kann einige Minuten dauern, bis der Abschlussassistent im Copilot-Bedienfeld angezeigt wird.