Sage NFP Benchmarking-Agent
Zugehörige Informationen
Related topicsDer Sage NFP Benchmarking Agent hilft Ihnen, aussagekräftigen Kontext für strategische Entscheidungen zu gewinnen. Stellen Sie Fragen in Sage Copilot, um die finanzielle und betriebliche Leistung Ihrer Organisation mit der vergleichbarer gemeinnütziger Organisationen zu vergleichen.
Informationen über den Agenten
Der Agent verwendet von Ihnen angegebene Kriterien wie Organisationstyp, Umsatzgröße, geografische Lage und Steuerjahr, um eine relevante Gruppe von Kolleg*innen zu identifizieren und Ihre Organisation mit ihr zu vergleichen. Sie können Kennzahlen wie Umsatzmix, Reserven, betriebliche Effizienz, Fundraising-Leistung, finanzielle Resilienz und verfügbare Finanzkennzahlen des Formulars 990 wie Führungskräftevergütung benchmarken. Der Agent ruft relevante Metriken ab, führt den Vergleich durch und bietet Einblicke und Anleitungen, die Ihnen helfen, die Ergebnisse zu verstehen.
Peer-Zahlen stammen aus den neuesten öffentlichen IRS-Formular 990-Einreichungen. Für unterstützte Kennzahlen, die mit einer vorab gelieferten Sage Schnellstart-Gruppe übereinstimmen, z. B. Nonprofit Board Book oder 990, verwendet der Agent Ihre Sage Intacct-Zahl des aktuellen Jahres. Für andere Maßnahmen werden die neuesten Einreichungsdaten des IRS-Formulars 990 Ihrer Organisation verwendet. Sie können auch nach einem abgeschlossenen Einreichungsjahr fragen, wenn Sie einen Zeitpunktvergleich benötigen.
Der Agent kann nur die Intacct-Daten verwenden, für die Sie bereits die Berechtigung haben, anzuzeigen. Wie alle Marketplace-Agenten arbeitet er im schreibgeschützten Modus und ändert die Daten in Ihrem Unternehmen nicht.
Berechtigungen und andere Anforderungen
| Abonnement |
|
|---|---|
| Regionale Verfügbarkeit | USA |
| Benutzertyp | Nur Benutzer, deren Rollen einen aktiven Agenten enthalten, können diesen Agenten in Sage Copilot verwenden. |
| Berechtigungen | Nur Benutzer, deren Rollen einen aktiven Agenten enthalten, können diesen Agenten in Sage Copilot verwenden. |
| Konfiguration | Nur für berechtigte gemeinnützige Organisationen verfügbar, die den Schnellstart für gemeinnützige Organisationen und Rollenbasierte Unternehmen. |
Richten Sie Ihre Benchmarking-Kriterien ein
Bevor Sie Fragen zum Benchmarking stellen, geben Sie die EIN der Organisation an und wählen Sie einen Sage Intacct-Reportingzeitraum aus. Dies hilft dem Agenten, die entsprechende Organisation und den entsprechenden Reporting-Zeitraum für seine Analyse zu verwenden.
Geben Sie zunächst die EIN Ihrer Organisation ein. Ersetzen Sie alle eckigen Klammern durch Ist-Werte.
@nfpbenchmarking Verwenden Sie die folgende EIN [geben Sie hier Ihre EIN ein] und verwenden Sie den Standardzeitraum für Intacct-Reports.
Konfigurieren Sie dann den Sage Intacct-Reportingzeitraum mit einen der folgenden Eingabeaufforderungen:\
Standardwert für letzte 12 Monate:
@nfpbenchmarking Verwenden Sie den Standardzeitraum für Intacct-Reports.
Konfiguriertes Geschäftsjahr:
@nfpbenchmarking Verfolgen Sie mein Geschäftsjahr für Intacct-Reports.
Benutzerdefinierter Zeitraum, der in einem bestimmten Monat beginnt:
@nfpbenchmarking Legen Sie den Zeitraum für Intacct ab [geben Sie hier MONAT und JAHR ein, z. B. Januar 2025]
Benutzerdefinierter Zeitraum, der in einem bestimmten Monat endet:
@nfpbenchmarking Legen Sie den Zeitraum für Intacct fest [geben Sie hier MONAT und JAHR ein, z. B. Juni 2026]
Verwendung von Eingabeaufforderungen
Wenn Sie eine Benchmarking-Frage stellen, geben Sie die für den Vergleich wichtigen Merkmale an, wie z. B. Organisationstyp, Umsatzgröße, Geografie, Radius oder Steuerjahr. Diese Angaben helfen dem Agenten, eine relevante Gruppe von Kolleg*innen zu identifizieren. Die unten bereitgestellten Eingabeaufforderungen können wie geschrieben kopiert werden. Fügen Sie Details nur dort hinzu oder ersetzen Sie sie, wo die Eingabeaufforderung in eckigen Klammern Text enthält oder wo Sie die Peer-Gruppe verfeinern möchten.
Eingabeaufforderungen verwenden:
- Auswählen Eingabeaufforderung kopieren neben der Eingabeaufforderung, die Sie verwenden möchten.
- Öffnen Sie Copilot in Sage Intacct.
- Fügen Sie die Eingabeaufforderung in das Texteingabefeld darunter ein Stellen Sie Copilot eine Frage.
Bearbeiten Sie die Eingabeaufforderung, um etwaige eckige Klammertexte durch Ist-Werte zu ersetzen.
- Wählen Sie Senden aus.
Erste Schritte
@nfpbenchmarking Verwenden Sie die folgende EIN [EIN eingeben] und verwenden Sie den Standardzeitraum für Intacct-Reports.
@nfpbenchmarking Verwenden Sie das folgende EIN [EIN eingeben] und verfolgen Sie mein Geschäftsjahr für Intacct-Reports.
@nfpbenchmarking Verwenden Sie das folgende EIN [EIN eingeben] und legen Sie den Zeitraum für Intacct ab [MONAT und JAHR; Beispiel; fest: Januar 2025].
@nfpbenchmarking Verwenden Sie das folgende EIN [EIN eingeben] und legen Sie den Zeitraum für das Intacct-Ende fest [Beispiel für MONAT und JAHR: June 2026].
Den Agenten erkunden
@nfpbenchmarking Zeig mir das Tutorial.
@nfpbenchmarking Welche Metriken stehen zur Verfügung?
Peer-Gruppe anpassen
@nfpbenchmarking Zeige mir meine Kohorteneinstellungen.
@nfpbenchmarking Legen Sie den Suchradius auf 200 Meilen fest.
@nfpbenchmarking Verwenden Sie landesweite Peers für Benchmarking.
@nfpbenchmarking Verwenden Sie nationale Peers für Benchmarking.
@nfpbenchmarking Aktualisieren Sie die Peer-Gruppe auf alle K-Organisationen.
@nfpbenchmarking Setzen Sie die Filter der Peer-Gruppe auf die Standardwerte zurück.
Finanzielle Gesundheit insgesamt
@nfpbenchmarking Wie finanziell sind wir im Vergleich zu ähnlichen gemeinnützigen Organisationen?
@nfpbenchmarking Was sind unsere stärksten und schwächsten Finanzkennzahlen im Vergleich zu unseren Kollegen?
Mix von Einnahmen und Finanzierung
@nfpbenchmarking Wie diversifiziert ist unser Finanzierungsmodell im Vergleich zu ähnlichen gemeinnützigen Organisationen?
@nfpbenchmarking Wie sind unsere Gesamteinnahmen seit [JAHR] im Vergleich zu unseren Konkurrenten gewachsen?
@nfpbenchmarking Wie abhängig sind wir von staatlichen Zuschüssen, Stiftungszuschüssen, Einzelspenden, Unternehmensunterstützung, Programmeinnahmen oder anderen wichtigen Finanzierungsquellen?
Barmittel, Liquidität und finanzielle Nachhaltigkeit
@nfpbenchmarking Vergleichen Sie unsere tatsächliche Barmittelsituation mit der unserer Kollegen.
@nfpbenchmarking Wie viele Monate Betriebsausgaben könnten unsere verfügbaren Reserven im Vergleich zu ähnlichen gemeinnützigen Organisationen abdecken?
@nfpbenchmarking Stärkt oder schwächt sich unsere finanzielle Lage im Laufe der Zeit?
Ausgaben, Programme und Betriebskosten
@nfpbenchmarking Wie schneiden unsere Verwaltungs- und allgemeinen Kosten im Vergleich zu vergleichbaren gemeinnützigen Organisationen ab?
@nfpbenchmarking Was kostet es uns, im Vergleich zu unseren Kollegen zu arbeiten?
@nfpbenchmarking Gibt es Bereiche unserer Struktur Ausgaben, die ungewöhnlich hoch oder niedrig sind, und was könnte den Unterschied erklären?
Leistung bei Fundraising
@nfpbenchmarking Wie viele Dollar an Spenden sammeln wir für jeden Dollar, der für Fundraising ausgegeben wird?
@nfpbenchmarking Wie abhängig sind wir von besonderen Veranstaltungen im Vergleich zu wiederkehrend Spenden und Zuschüssen?
@nfpbenchmarking Wachsen die Ausgaben für Fundraising schneller oder langsamer als Beiträge?
Vergütung von Mitarbeitern und Führungskräften
@nfpbenchmarking Wie schneiden unsere Personal- und Personalkosten im Vergleich zu ähnlichen gemeinnützigen Organisationen ab?
@nfpbenchmarking Wie viel unserer Ausgaben wird für Mitarbeiter Vergütung und Leistungen ausgegeben?
@nfpbenchmarking Wie haben sich die Personal- und Vergütungskosten im Laufe der Zeit verändert?
Verwaltung
@nfpbenchmarking Geben Sie mir einen vollständigen Überblick über die Governance.
@nfpbenchmarking Wie schneidet unser Governance-Profil im Vergleich zu ähnlichen gemeinnützigen Organisationen ab?
Board-Reporting
@nfpbenchmarking Erstellen Sie auf der Grundlage des Gesprächs eine tafelbereite Report.
Teilen Sie Ihre Benchmarking-Analyse mit
Sie können die Analyse des Agenten kopieren, um sie mit Ihrem Finanzausschuss, Ihrem Vorstand oder anderen Stakeholdern zu teilen.
Wählen Sie in der Agentenantwort in Sage Copilot die Option Analyse anzeigen um zusätzliche Einblicke zu erhalten.
Wählen Sie im Seitenbereich Report kopieren um die Analyse in Ihre Zwischenablage zu kopieren.
Fügen Sie den Report in eine E-Mail oder ein Dokument ein, um ihn freizugeben. Fügen Sie Warnungen zu kleinen Peer-Gruppen oder unvollständigen Daten hinzu.
Wenn Sie ein Ergebnis teilen, fügen Sie alle Warnungen hinzu. Warnungen vor kleinen Peer-Gruppen oder unvollständigen Daten gehören zur Antwort.
So lesen Sie Ihre Ergebnisse
Um zu überprüfen, wie der Agent zu seiner Schlussfolgerung gelangt ist, wählen Sie Analyse ansehen > Wie Copilot das herausgefunden hatoder wählen Sie das Informationssymbol am Ende des Copilot-Chatfensters aus.
Ein Vergleich ist nur so gut wie die dahinterstehenden Daten. Bevor Sie ein Ergebnis bearbeiten, überprüfen Sie Folgendes.
Prüfen Sie, welche Organisationen verglichen wurden
Der Agent erstellt eine Peer-Gruppe mithilfe von Filtern wie Organisationstyp, Umsatzgröße, Standort und Radius rund um den Standort und das Steuerjahr. Überprüfen Sie die Nummer der Peers und die mit dem Ergebnis angezeigten Filter.
Ein schmaler Filter kann eine kleine Gruppe erzeugen. Bei nur wenigen Organisationen kann ein Datensatz das Ergebnis deutlich verschieben.
Eine größere Gruppe hat mehr Organisationen, kann aber weniger ähnlich sein als deine.
Wenn Sie eine Warnung für eine kleine Gruppe sehen, seien Sie vorsichtig mit dem Ergebnis. Sie müssen es nicht ignorieren.
Reportingzeitraum überprüfen
Die Daten des Formulars 990 decken einen eingereichten Zeitraum ab und können daher älter sein als Ihre aktuellen Abläufe. Für einige Kennzahlen kann der Agent stattdessen eine aktuelle Jahreszahl aus Ihren Intacct-Büchern verwenden. Diese Zahl ist aktueller, kann aber nur einen Teil eines offenen Geschäftsjahres abdecken. Der Vergleich einer Teiljahreszahl mit den Volljahreszahlen der Kollegen kann die Ergebnisse schlechter erscheinen lassen, als sie tatsächlich sind.
Wenn ein Ergebnis eine Intacct-Zahl verwendet, überprüfen Sie deren Quelle und Abrechnungszeitraum. Wenn Sie einen ähnlichen Vergleich benötigen, fordern Sie ein abgeschlossenes Jahr der Einreichung an.
Ein höheres Perzentil ist nicht immer besser
Ein Perzentil zeigt, wo Ihr Wert innerhalb der Peer-Gruppe liegt. Ein höheres Perzentil bedeutet nicht immer ein gesünderes Ergebnis. Höhere Barmittelreserven sind oft ein gutes Zeichen. Eine höhere Schuldenquote erfordert möglicherweise eine genauere Betrachtung. Lesen Sie den Namen der Messzahl, die Einheit, die Erklärung und den Vergleichszeitraum zusammen.
Den Median als Bezugspunkt behandeln
Der Peer-Median ist der mittlere Wert für die Gruppe. Die Hälfte der Peers ist auf oder unter ihn, die andere Hälfte ist auf oder darüber hinaus. Es ist kein Ziel oder eine Regel der Branche. Ein Wert über oder unter dem Median ist nicht automatisch gut oder schlecht. Beispielsweise könnte eine Organisation während einer Wachstumsphase mehr für ein Programm ausgeben.
Fehlende Daten sind keine Null
Wenn ein Ergebnis fehlt, ist die Kennzahl möglicherweise nicht in den Daten enthalten, die Peer-Gruppe verfügt möglicherweise über keine nutzbaren Datensätze oder die Daten sind vorübergehend nicht verfügbar. Das bedeutet nicht, dass der Wert Ihrer Organisation Null ist.
Warnen Sie beim Ergebnis
Wenn Sie ein Ergebnis teilen, fügen Sie alle Warnungen hinzu. Warnungen vor kleinen Peer-Gruppen oder unvollständigen Daten gehören zur Antwort.
Einschränkungen und Datenquellen
Der Agent arbeitet mit Daten aus US-gemeinnützigen Organisationen aus IRS-Formular 990.
Der Agent unterstützt einen bestimmten Satz von Kennzahlen, und dieser Satz kann sich im Laufe der Zeit ändern. Um zu sehen, wonach Sie fragen können, geben Sie Was kann ich benchmarken? Wenn der Makler keine Quote berechnen kann, fragen Sie stattdessen nach den zugrunde liegenden Beträgen. Fragen Sie zum Beispiel Wie stehen die Kosten für den Programmservice im Vergleich zu unseren Kollegen?
Der Agent kann nicht erklären, warum ein Ergebnis passiert ist. Es kann auch nicht entscheiden, ob eine finanzielle Entscheidung richtig war.
Keine Peer-Gruppe ist ein perfektes Match. Ähnliche Organisationen können sich in Bezug auf Standort, Buchhaltung, Finanzierungsbeschränkungen, Dienstleistungen und Geschäftsjahr unterscheiden.
Die Daten des Formulars 990 können unvollständig sein oder aus einem früheren Einreichungsjahr stammen.
