Marketplace-Agenten Rollen zuweisen

Weisen Sie Marketplace-Agenten Sage Intacct-Rollen zu, um zu steuern, welche Benutzer auf die Agenten in Sage Copilot zugreifen und diese verwenden können.

Wenn Sie einen Marketplace-Agenten aktivieren, wird er Ihrem Unternehmen zur Verfügung gestellt, aber Benutzer können erst dann auf den Agenten zugreifen, wenn er einer oder mehreren Rollen zugewiesen wurde.

Bevor Sie beginnen

Bevor Sie einen Marketplace-Agenten einer Rolle zuweisen:

Der Marketplace-Agent muss gekauft und mit Ihrem Unternehmen verknüpft sein.
Der Marketplace-Agent muss aktiviert sein.
Sie haben die erforderlichen Berechtigungen des Marketplace-Agents überprüft.
Sie müssen über die Berechtigung zum Verwalten von Rollen verfügen.
Ihr Unternehmen muss rollenbasierte Berechtigungen verwenden.

Informationen zum Kauf und Aktivieren von Marketplace-Agenten finden Sie unter Marketplace-Agent kaufen und einrichten.

Planen des Zugriffs auf Rollen vor dem Zuweisen von Marketplace-Agenten

Bevor Sie Benutzern einen Marketplace-Agenten zuweisen, überprüfen Sie die vom Agenten benötigten Berechtigungen. Die erforderlichen Berechtigungen sind im Agentenprofil aufgeführt.

Um den Zugriff zu verwalten, sollten Sie für jeden Marketplace-Agenten eine eigene Rolle erstellen. Intacct empfiehlt:

Erstellen Sie eine dedizierte Rolle für einen Marketplace-Agenten.
Weisen Sie dieser Rolle die vom Agenten benötigten Berechtigungen zu.
Weisen Sie der Rolle den Marketplace-Agenten zu.
Weisen Sie die Rolle Benutzern zu, die Zugriff benötigen.

Mit diesem Ansatz wird sichergestellt, dass Benutzer nur die Berechtigungen erhalten, die für die Verwendung des Marketplace-Agents erforderlich sind.

Marketplace-Agent einer Intacct-Rolle zuweisen

Weisen Sie den Marketplace-Agenten einer Rolle zu, um ihn Benutzern zur Verfügung zu stellen, die Zugriff auf seine Funktionen benötigen.

Abonnement	Verwaltung
Regionale Verfügbarkeit	Kanada Vereinigtes Königreich USA
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen
Berechtigungen	Anwendungsabonnements: Auflisten, Anzeigen, Abonnieren, Konfigurieren Benutzer: Auflisten, Anzeigen, Bearbeiten
Konfiguration	Nur verfügbar in Rollenbasierte Unternehmen.

Gehe zu Unternehmen > Admin > Benutzer, Rollen und Gruppen > Rollen.
Suchen Sie die Rolle, für die Sie die Berechtigungen ändern möchten, und wählen Sie Abonnements.
Wählen Sie das Symbol Copilot-Agenten Tab.
Suchen Sie den Marketplace-Agenten, den Sie zuweisen möchten, und wählen Sie ihn aus Berechtigungen.
Konfigurieren Sie die Berechtigungen, die Benutzer in dieser Rolle benötigen, um den Marketplace-Agent zu verwenden, und wählen Sie Speichern.

Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle anderen Agenten, die Sie der Rolle zuweisen möchten.
Speichern Die Rolle.

Der Marketplace-Agent ist nun der Rolle zugewiesen.

Überprüfen des Benutzerzugriffs

Nach dem Zuweisen eines Marketplace-Agenten zu einer Rolle:

Vergewissern Sie sich, dass der Marketplace-Agent aktiviert ist.
Vergewissern Sie sich, dass die Rolle das Marketplace-Agent-Abonnement enthält.
Vergewissern Sie sich, dass der Rolle Benutzer zugewiesen sind.
Bitten Sie einen der Rolle zugewiesenen Benutzer, Sage Copilot zu öffnen, geben Sie @ ein und überprüfen Sie, ob der Marketplace-Agent in der Liste angezeigt wird.

Beispiel: Ein Benutzer gibt in Sage Copilot @ ein und wählt den Agenten, mit dem er interagieren möchte, aus der Liste aus.

Wenn der Marketplace-Agent nicht angezeigt wird, überprüfen Sie die Rollen-Zuweisung und die erforderlichen Berechtigungen.

Zugriff auf einen Marketplace-Agenten entfernen

Sie können den Zugriff auf einen Marketplace-Agenten jederzeit entfernen, indem Sie die Rollenzuweisungen aktualisieren.

Gehe zu Unternehmen > Admin > Benutzer, Rollen und Gruppen > Rollen.
Suchen Sie die Rolle, für die Sie die Berechtigungen ändern möchten, und wählen Sie Abonnements.
Wählen Sie das Symbol Copilot-Agenten Tab.
Suchen Sie den Marketplace-Agenten, den Sie zuweisen möchten, und wählen Sie ihn aus Berechtigungen.
Löschen Sie alle Berechtigungen für den Marketplace-Agenten, und wählen Sie Speichern.

Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle anderen Agents, die Sie aktualisieren möchten.
Speichern Die Rolle.

Benutzer, die dieser Rolle zugewiesen sind, können nicht mehr auf den Marketplace-Agenten in Sage Copilot zugreifen

Überlegungen zu mehreren Unternehmen

Rollenzuweisungen werden für jedes Intacct-Unternehmen separat verwaltet.

Wenn ein Marketplace-Agent mehreren Unternehmen zugeordnet ist, müssen Sie den Marketplace-Agenten Rollen in jedem Unternehmen zuweisen, auf die Benutzer Zugriff benötigen.

Rollenzuweisungen und Berechtigungen werden nicht automatisch zwischen Unternehmen übertragen.

Bewährte Methoden

Bevor Sie Benutzern einen Marketplace-Agenten zuweisen:

Überprüfen Sie die Agenten-Beschreibung und die beabsichtigten Anwendungsfälle.
Überprüfen Sie die vom Marketplace-Agent erforderlichen Berechtigungen.
Weisen Sie den Marketplace-Agent nur Rollen zu, die Zugriff auf seine Funktionen benötigen.
Testen Sie den Zugriff mit einer begrenzten Gruppe von Benutzern, bevor Sie den Marketplace-Agenten umfassender zuweisen.