Sonderfallassistent

Nachdem die Erkennung von Sonderfällen im Hauptbuch konfiguriert wurde und ausgeführt wird, durchlaufen Journaleinträge, die dem Genehmigungsprozess zugewiesen werden, zur Auswertung die Erkennung von Sonderfällen im Hauptbuch.

Wenn Sie den Sonderfallassistenten aktivieren, weisen Sie Intacct an, den Workflow zu ändern, indem gekennzeichnete Einträge an den Einreichenden zurückgegeben werden, anstatt sie an den Genehmigenden weiterzuleiten. Dies verringert den Arbeitsaufwand für Genehmigende, da sichergestellt wird, dass der Einreichende alle erforderlichen Anpassungen aus den Sonderfalleinträgen vorgenommen hat, bevor er sie an den Genehmigenden sendet.

Der Sonderfallassistent wurde so konzipiert, dass er der einzige Schritt im Genehmigungsprozess ist, soweit dies sinnvoll ist. Daher kann auch das kleinste Unternehmen von den Erkenntnissen der Sonderfallerkennung profitieren. Kleinere Organisationen verfügen nicht immer über einen umfangreichen Genehmigungsprozess – zum Beispiel genehmigt jeder seine eigenen Einträge. Diese Organisationen können weiterhin die Funktionen für maschinelles Lernen in Intacct nutzen.

Mit dem Sonderfallassistenten läuft der Auswertungsprozess im Hintergrund ab. Wenn eine Transaktion als Sonderfall gekennzeichnet wird, wird die Transaktion zur erneuten Auswertung an den Einreichenden zurückgesendet.

Von dort aus kann der Einreichende den Eintrag anpassen, und er wird neu ausgewertet. Oder der Einreichende kann die Transaktion ohne Änderungen erneut übermitteln, was darauf hinweist, dass die Sonderfalleinträge beabsichtigt sind.

Nachdem eine Transaktion übermittelt wurde, führt der Sonderfallassistent die erste Auswertung durch. Einträge, bei denen keine Sonderfälle erkannt wurden, werden wie gewohnt an den Genehmigenden weitergeleitet oder für diejenigen Einreichenden erfasst, die sich selbst genehmigen können.

Sonderfallassistent aktivieren

Sie aktivieren den Sonderfallassistenten für jedes Journal, das für Genehmigungen konfiguriert wurde.

1. Gehen Sie zu Hauptbuch > Einrichtung > Konfiguration.
2. Scrollen Sie nach unten zu den Genehmigungsoptionen.
3. Setzen Sie in der Liste der Genehmigenden für jedes Journal, das den Sonderfallassistenten anwenden soll, ein Häkchen in der Spalte "Sonderfallassistent".
4. Speichern Sie Ihre Auswahl.

Der Workflow des Sonderfallassistenten beginnt sofort, solange sich die Sonderfallerkennung im Status "Bereit" befindet.

Worauf Sie achten sollten, wenn eine Transaktion gekennzeichnet wird

Die Erkennung von Sonderfällen verwendet historische Muster, um ungewöhnliche Konto-Dimensions-Kombinationen, unregelmäßige Beträge oder beides zu kennzeichnen. Wenn Sie den Mauszeiger über den Sonderfall bewegen, wird erläutert, warum eine bestimmte Position markiert wurde.

Wenn eine Einreichung gekennzeichnet wird, weil sie gegebenenfalls einen Sonderfall enthält, wird der Eintrag zur nächsten Aktion an den Einreichenden zurückgegeben, auch wenn der Einreichende die Genehmigung selbst erteilen kann oder der Administrator ist.

Wenn sie ohne Änderung erneut übermittelt wird, wird sie entsprechend den Einstellungen für die Genehmigungskonfiguration zur Genehmigung weitergeleitet oder erfasst.

Einreichung überprüfen

Die Erkennung von Sonderfällen im Hauptbuch bietet einen zusätzlichen Datenpunkt, der dazu beiträgt, die Genauigkeit von Journaleinträgen zu gewährleisten.

Wenn eine Transaktion zur erneuten Auswertung an den Einreichenden zurückgegeben wird, kann der Einreichende entweder:

• Eine Korrektur vornehmen und den Eintrag erneut einreichen, der dann vom Sonderfallerkennungsdienst erneut als neuer Eintrag ausgewertet wird.
• Feststellen, dass der Eintrag korrekt ist und ihn erneut einreichen. Dadurch wird die Transaktion an den Genehmigenden weitergeleitet oder erfasst, basierend auf den Einstellungen für die Genehmigungskonfiguration.

Die Aktion des Einreichenden wird Teil der Erkenntnisse für zukünftige Auswertungen der Sonderfallerkennung, die für Hauptbuchtransaktionen durchgeführt werden. Dadurch kann die Sonderfallerkennung kontinuierlich lernen.