Dashboards für die Einhaltung gemeinnütziger Organisationen

Dashboards helfen Ihnen, Ihre Finanz-Compliance-Informationen an einem zentralen Ort zu erfassen.

Sage Intacct enthält einige vordefinierte Dashboards für gemeinnützige Organisationen, die die Schnellstart-Vorlage für gemeinnützige Organisationen verwenden. Sie können diese Dashboards unverändert verwenden oder sie als Grundlage verwenden, um Ihre eigenen Dashboards zu erstellen.

Je nachdem, ob Sie über Admin-Berechtigungen verfügen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

Benutzer Verifizierungspfad
Admin

Gehen Sie zum Buchhaltung Tab in Ihrem Unternehmensinformationenund stellen Sie dann sicher, dass die Schnellstart-Vorlage Feld ist gesetzt auf Gemeinnützig.
Benutzer ohne Administratorrechte

Erstellen Sie ein neues Hauptbuch-Konto und klicken Sie dann in den Kategorie und suchen Sie nach Nettoaktiva.

  • Wenn der Nettoaktiva angezeigt wird, verwendet Ihre Organisation die Schnellstart-Vorlage für gemeinnützige Organisationen.
  • Wenn der Eintrag Kategorie Feld, aber Nettoaktiva nicht zu Ihren Optionen gehört, verwendet Ihre Organisation eine andere Schnellstart-Vorlage.
  • Wenn das Symbol Kategorie verwenden, verwendet Ihre Organisation keine Schnellstart-Vorlage.

Wenn Ihre Organisation die Schnellstart-Vorlage für gemeinnützige Organisationen nicht verwendet, Sie diese Kategorien, Reports und Dashboards aber dennoch wünschen, Kontakt Sie Ihre Konto Führungskraft, um Ihre Optionen zu besprechen.

Informationen zu den Dashboards

  • Dashboard – Gemeinnützig: Zeigt eine Übersicht der wichtigsten Finanz- und Betriebsinformationen an.
  • Barmittelanalyse: Zeigt eine Übersicht über Cashflows und Barmitteltrends an.
  • Konformität: Bietet eine zentrale Ansicht der Abschlüsse, die mit Sage Intacct im Rahmen der FASB-Richtlinien einsatzbereit sind, einschließlich der Bilanz, der Aktivitätsrechnung, der Kapitalflussrechnungen (sowohl direkt als auch indirekt) und der Funktionskosten. Dieses Dashboard enthält außerdem 990 Reporting-Arbeitsblätter. All dies soll Ihnen helfen, sich auf Ihre jährliche finanzielle Auszug und Steuer Auszug vorzubereiten.
  • Offenlegungen: bietet einen zentralen Ort für quantitative Informationen mit Platz für qualitative Diskussionen, die gemeinnützigen Organisationen helfen, ihre finanzielle Geschichte zu vermitteln. Dieses Dashboard kann besonders hilfreich sein, da die FASB-Richtlinien zunehmend die Notwendigkeit betonen, Ihren Finanzen durch Ihre Offenlegungen einen Sinn zu geben.
  • Rollenbasierte Dashboards: Relevante Reports, Aufgaben und andere Informationen (z. B. Links und Diagramme) enthalten, die von ausgewählten Rollen am häufigsten verwendet werden. Die folgenden rollenbasierten Dashboards sind verfügbar:
    • KR-Manager
    • Forderungsmanager
    • CFO
    • Controller
    • Abteilung mgr – Umsatz
    • Abt. mgr – Support

Installieren der Dashboards

Sie können diese vorkonfigurierten Dashboards aus der Dashboards-Bibliothek installieren.

  1. Gehe zu Dashboards > Alle > Dashboards.
  2. Wählen Sie das Symbol Erstellen Dropdown-Schaltfläche und wählen Sie dann Aus Katalog erstellen.
  3. Suchen Sie das gewünschte Dashboard und wählen Sie Installieren aus.
  4. Ändern Sie ggf. den Dashboard-Namen.
  5. Auswählen Speichern und dann Schließen.
  6. Wählen Sie abschließend Fertig aus, um zur Liste "Dashboards" zurückzukehren.
  1. Gehe zu Dashboards > Alle > Dashboards.
  2. Auswählen Dashboards-Bibliothek.
  3. Suchen Sie das gewünschte Dashboard und wählen Sie Installieren aus.
  4. Ändern Sie ggf. den Dashboard-Namen.
  5. Auswählen Speichern und dann Schließen.
  6. Wählen Sie abschließend Fertig aus, um zur Liste "Dashboards" zurückzukehren.

Verwenden Sie die Dashboards

Ein paar Dinge, die Sie nach der Installation der Dashboards beachten sollten:

  • Um die Dashboards verwenden zu können, müssen Sie möglicherweise Ihren Browser aktualisieren oder sich abmelden und nach der Installation wieder anmelden.
  • Stellen Sie sicher, dass Sie den Dashboard-Berechtigungen sodass nur die entsprechenden Benutzer sie sehen können.
  • Vergessen Sie nicht, einen Datum Filtern für jede Seite. Der Datumsfilter befindet sich in derselben Zeile wie der Titel des Dashboards.
  • Erwägen Sie, einen Dimensionsfilter hinzuzufügen, wenn Sie Informationen nach bestimmten Gruppierungen wie Entitäten oder Standorten anzeigen möchten.
  • Möglicherweise möchten Sie Komponenten neu anordnen, um sie optisch ansprechender zu gestalten und Informationen auf eine Weise zu gruppieren, die für Ihre Geschäftsprozesse sinnvoll ist.