Dashboards für die Compliance-Funktion für gemeinnützige Organisationen

Dashboards helfen Ihnen, Ihre Finanz-Compliance-Informationen an einem zentralen Ort zu erfassen.

Sage Intacct enthält einige vordefinierte Dashboards für gemeinnützige Organisationen, die die Schnellstart-Vorlage für gemeinnützige Organisationen verwenden. Sie können diese Dashboards unverändert verwenden oder sie als Grundlage verwenden, um Ihre eigenen Dashboards zu erstellen.

Je nachdem, ob Sie über Admin-Berechtigungen verfügen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

Benutzer Verifizierungspfad
Admin

Gehen Sie zu Buchhaltung Tab in Ihrem Unternehmensinformationen, und stellen Sie dann sicher, dass die Schnellstart-Vorlage Feld ist gesetzt auf Gemeinnützig.
Benutzer ohne Administratorrechte

Erstellen Sie ein neues Hauptbuch-Konto und klicken Sie dann in die Schaltfläche Kategorie und suchen Sie nach Nettovermögen.

  • Wenn der Nettovermögen angezeigt wird, verwendet Ihre Organisation die Schnellstart-Vorlage für gemeinnützige Organisationen.
  • Wenn der Eintrag Kategorie Feld, aber Nettovermögen nicht zu Ihren Optionen gehört, verwendet Ihre Organisation eine andere Schnellstart-Vorlage.
  • Wenn das Symbol Kategorie verwenden, verwendet Ihre Organisation keine Schnellstart-Vorlage.

Wenn Ihre Organisation die Schnellstart-Vorlage "Gemeinnützig" nicht verwendet, Sie diese Kategorien, Reports und Dashboards aber dennoch verwenden möchten, Kontakt Sie Ihre Konto Manager*in, um Ihre Optionen zu besprechen.

Informationen zu den Dashboards

  • Dashboard – NFP: Zeigt eine Übersicht der wichtigsten finanziellen und operativen Informationen an.
  • Barmittelanalyse: Zeigt einen Überblick über Cashflows und Barmitteltrends an.
  • Konformität: Bietet eine zentrale Ansicht der Abschlüsse, die mit Sage Intacct im Rahmen der FASB-Richtlinien einsatzbereit sind, einschließlich der Bilanz, der Aktivitätsrechnung, der Kapitalflussrechnung (sowohl direkt als auch indirekt) und der Aufstellung der funktionalen Ausgaben. Dieses Dashboard enthält außerdem 990 Reporting-Arbeitsblätter. All dies soll Ihnen helfen, sich auf Ihre jährlichen Finanz- und Steuer Auszug Auszug vorzubereiten.
  • Offenlegungen: bietet einen zentralen Ort für quantitative Informationen mit Raum für qualitative Diskussionen, die gemeinnützigen Organisationen helfen, ihre Finanzgeschichte zu vermitteln. Dieses Dashboard kann besonders hilfreich sein, da die FASB-Richtlinien zunehmend die Notwendigkeit betonen, Ihren Finanzen durch Ihre Offenlegungen Bedeutung zu verleihen.
  • Rollenbasierte Dashboards: Enthalten relevante Reports, Aufgaben und andere Informationen (z. B. Links und Diagramme), die von ausgewählten Rollen am häufigsten verwendet werden. Die folgenden rollenbasierten Dashboards sind verfügbar:
    • KR-Manager
    • Forderungsmanager
    • CFO
    • Controller
    • Abt. mgr - Umsatz
    • Abt. mgr – Support

Installieren der Dashboards

Sie können diese sofort einsatzbereiten Dashboards aus der Dashboards-Bibliothek installieren.

  1. Gehe zu Dashboards > Alle > Dashboards.
  2. Wählen Sie das Symbol Erstellen und wählen Sie dann Aus Katalog erstellen.
  3. Suchen Sie das gewünschte Dashboard und wählen Sie Installieren aus.
  4. Ändern Sie ggf. den Dashboard-Namen.
  5. Auswählen Speichern und dann Schließen.
  6. Wählen Sie abschließend Fertig aus, um zur Liste "Dashboards" zurückzukehren.
  1. Gehe zu Dashboards > Alle > Dashboards.
  2. Auswählen Dashboards-Bibliothek.
  3. Suchen Sie das gewünschte Dashboard und wählen Sie Installieren aus.
  4. Ändern Sie ggf. den Dashboard-Namen.
  5. Auswählen Speichern und dann Schließen.
  6. Wählen Sie abschließend Fertig aus, um zur Liste "Dashboards" zurückzukehren.

Verwenden Sie die Dashboards

Beachten Sie nach der Installation der Dashboards ein paar Dinge:

  • Um die Dashboards verwenden zu können, müssen Sie möglicherweise Ihren Browser aktualisieren oder sich abmelden und nach der Installation wieder anmelden.
  • Stellen Sie sicher, dass Sie die Dashboard-Berechtigungen sodass nur die entsprechenden Benutzer sie sehen können.
  • Vergessen Sie nicht, einen Datum Filtern für jede Seite. Der Datumsfilter befindet sich in derselben Zeile wie der Titel des Dashboards.
  • Erwägen Sie, einen Dimensionsfilter hinzuzufügen, wenn Sie Informationen nach bestimmten Gruppierungen wie Entitäten oder Standorten anzeigen möchten.
  • Möglicherweise möchten Sie Komponenten neu anordnen, um sie optisch ansprechender zu gestalten und Informationen so zu gruppieren, dass sie für Ihre Geschäftsprozesse sinnvoll sind.