Informationen zu Dashboards

Zugehörige Informationen

Related topics

• Erste Schritte mit Dashboards
• Ein Dashboard hinzufügen
• Festlegen von Dashboard-Berechtigungen
• Dashboard freigeben
• Dashboard-Dashboard-Snapshots von Intacct Collaborate
• Video: Einführung in Dashboards
• Die Sage Intacct Community

Über Dashboards können Sie die wichtigsten Aspekte Ihres Unternehmens überwachen und darauf zugreifen. Sie bieten auf einen Blick Einblicke in Ihr Unternehmen und können auf bestimmte Rollen angepasst werden. Dies erleichtert es den Benutzern, die für sie relevanten Informationen zu sehen.

Dashboards bestehen aus Komponenten, die Snapshots verschiedener Teile Ihres Unternehmens anzeigen, z. B.:

• Diagramme, die in den Dashboards als Diagramme bezeichnet werden

• Leistungskarten

• Datensätze

• Reports

• Smart Links

• Allgemeine Komponententypen, darunter Kalender, Nachrichtenforen, Report-Shortcuts und mehr

Wer verwendet Dashboards?

Dashboards sind hochgradig konfigurierbar und enthalten verschiedene Arten von Informationen. Sie können ein Dashboard für jede Rolle in Ihrem Unternehmen einrichten.

Dashboards können sein:

• Rollenbasiert Dashboards erleichtern es Ihnen, wichtige Informationen an Personen in ähnlichen Rollen innerhalb oder außerhalb Ihres Finanzteams weiterzugeben. Sie können beispielsweise rollenbasierte Dashboards für Ihren CFO, Abteilungsleiter, Projektmanager, Vorstandsmitglieder usw. erstellen.
• Benutzerbasiert Dashboards werden an einen bestimmten Benutzer oder eine bestimmte Benutzergruppe angepasst. Beispielsweise benötigen externe Benutzer wie Personalvermittler sehr spezifische statistische Informationen, um sicherzustellen, dass die richtigen Personalbesetzungen vorhanden sind.
• Analysebasiert Dashboards sind nützlich für Führungskräfte, die die Gesamtleistung des Unternehmens betrachten. Bei diesen Arten von Dashboards handelt es sich meist um Leistungskarten oder Reports.
• Ergebnisbasiert Dashboards konzentrieren sich auf Key Performance Indicators (KPIs) und Ergebniskennzahlen. Diese Dashboards können finanzielle Auswirkungen mit statistischen Daten oder branchenweiter Performance verknüpfen.
• Branchenbasiert Dashboards werden für bestimmte Branchen wie Bauwesen oder gemeinnützige Organisationen entwickelt. Diese Dashboards enthalten die Informationen, die am häufigsten von diesen Branchen verwendet werden.

Das folgende CFO-Dashboard enthält Diagramme, Grafiken, Leistungskarten, Reports und Datensätze, die für die Informationen relevant sind, die ein CFO wissen muss. Dashboard-Benutzer können Reports und Datensätze direkt vom Dashboard aus aufrufen, was es erleichtert, mehr zu lernen und die Daten zu verarbeiten.

Im Folgenden finden Sie ein weiteres Beispiel dafür, wie rollenbasierte Dashboards auf bestimmte Rollen zugeschnitten werden können. Das Dashboard ist für Abteilungsmanager gedacht, die sich auf Ausgaben, Einnahmen und Budgets konzentrieren, und enthält Links zu internen Richtliniendokumenten und Genehmigungen.

Wichtige Informationen können in Listen und Reports erfasst werden, wie z. B. Dimensionen, Beträge, Journale usw. Einen Drilldown von Reports zu Datensatzdetails.

In Unternehmen mit mehreren Entitäten können Dashboards von mehreren Entitäten gemeinsam genutzt oder auf eine einzelne Entität beschränkt werden.

Um ein Dashboard verwenden zu können, müssen Sie sowohl über die Berechtigung für den Zugriff auf das Dashboard als auch über die dort angezeigten Informationen verfügen. Um beispielsweise einen Finanzbericht anzuzeigen, benötigen Sie Berechtigungen für den Report und die zugrunde liegenden Daten.

Dashboards optimal nutzen

Hochgradig anpassbare Dashboards in Intacct sind der schnellste Weg, um Benutzern leicht konsumierbare Informationen zu liefern. Dashboards sind für alle Unternehmen verfügbar, die mit einem Schnellstart erstellt wurden.

Einige der Möglichkeiten, wie Intacct-Dashboards verwendet werden, besteht darin, Folgendes bereitzustellen:

• Schlüsselkennzahlen an einem Ort für Führungskräfte und andere. Erstellen Sie beispielsweise Leistungskarten, um Dinge wie Verwaltungsausgaben, Gewinn und Verlust oder die Reisekosten im Vergleich zum vorherigen Zeitraum anzuzeigen.
• Eine Verteilungsmethode für Finanz- und Statistikinformationen. Sie können eine beliebige sichtbare Liste zu einem Dashboard hinzufügen.
• Organisierte Informationen zur Überprüfung und Analyse für Personen, die die Gesamtleistung des Unternehmens betrachten.
• Ein Hub für Dinge, die Aufmerksamkeit erfordern, damit Sie sofort direkt vom Dashboard aus handeln können.
• Zusammenarbeit mit anderen über eine Komponente für Zusammenarbeit. Auf diese Weise können Sie Elemente direkt im Dashboard überprüfen und kommentieren. Durch die Erstellung einer Kollaborationsgruppe wird sichergestellt, dass nur die Personen teilnehmen, für die das Dashboard relevant ist.
• Gruppen zusammengehöriger Dashboards. Sie können zusammengehörige Dashboards in einem Untermenü gruppieren, um schnell darauf zugreifen zu können.

Entwerfen Sie Ihr Dashboard

Egal, ob Sie ein Dashboard oder viele Dashboards erstellen oder Dashboards ändern, die aus der Schnellstart-Bibliothek installiert wurden, es gibt einige Dinge zu beachten.

• Überlegen Sie, für wen das Dashboard bestimmt ist. Erstellen Sie das Dashboard für bestimmte Rollen im Unternehmen, externe Benutzer oder Einzelpersonen? Jedes hat einen anderen Informationsbedarf. Entscheiden Sie also im Voraus, für wen die einzelnen Dashboards bestimmt sind.
• Bestimmen Sie, welche Inhalte die richtigen Informationen enthalten. Nachdem Sie wissen, für wen Sie das Dashboard erstellen, entscheiden Sie, welche Art von Informationen der Benutzer am wichtigsten sein wird. Sind beispielsweise Reports am besten? Leistungskarten? Analyse? Zusammenarbeit? Anschließend können Sie das Dashboard an den Benutzer anpassen.
• Machen Sie es kollaborativ. Verwenden Sie Dashboard-Komponenten aus verschiedenen Bereichen, um ein Dashboard zu erstellen, mit dem mehrere Personen teamübergreifend zusammenarbeiten können. Fügen Sie dann "Zusammenarbeit" hinzu, um sicherzustellen, dass das gesamte Team in Gespräche eingebunden ist und die relevanten Informationen bei jedem Zugriff auf das Dashboard verfügbar sind.
• Skizzieren Sie, wie das Dashboard aussehen soll und wie Sie es erstellen möchten. Sie können Dashboard-Komponenten im Dashboard verschieben. Mit einem guten Basisplan zu beginnen, macht die Erstellung des Dashboards schneller und einfacher.

Komponenten sind die Bausteine von Intacct-Dashboards. Kombinieren Sie verschiedene Komponenten, um den besten Informationstyp für Ihre Bedürfnisse zu erstellen.

Sei kreativ

Erstellen Sie Verknüpfungen zu Ihren am häufigsten verwendeten Anwendungen, Reports und Dateien.

Verwenden Sie Smart Links in Dashboards, um zu allem mit einer URL zu verknüpfen, z. B. Handbücher, Handelswebsites und Videos.

Verwenden Sie Filter, um Dashboard-Informationen auf bestimmte Dimensionen zu beschränken. Sie können Finanzberichte, Diagramme und Leistungskarten direkt im Dashboard filtern.

Im Folgenden finden Sie einige Ideen, wie Dashboard-Komponenten verwendet werden können. Jede davon erfüllt die Bedürfnisse eines bestimmten Benutzers oder einer bestimmten Rolle.

• Dateien mit anderen teilen: Mit der Smart Links-Komponente können Sie Dateien für andere freigeben. Beispielsweise kann ein Team der Kreditorenbuchhaltung Ressourcen nahtlos teilen. In diesem Fall werden die Dateien in einer Cloud-Anwendung gespeichert, die für jede eine URL bereitstellt.
• Key Performance Indicators anzeigen: Diagramme eignen sich hervorragend als KPI-Komponenten. Fügen Sie ein Diagramm für jeden KPI hinzu, der für Dashboard-Benutzer nützlich ist. Sie können beispielsweise einen Link zu einer Branchenwebsite einfügen.
• Kombinieren Sie einzelne Reports auf der Seite, um einen einzelnen Report nachzuahmen: Manchmal haben Sie mehrere Reports, die zu einem einzigen Report kombiniert werden können, aber die Report-Bereiche stehen in keinem Zusammenhang miteinander.
• Passen Sie Ihr Dashboard so an, dass es einen Report nachahmt: Fügen Sie mehrere einfachere Reports nebeneinander hinzu. Beispielsweise könnten die Reports zu Umsatz, Personalbesetzung und Ausgaben verwendet werden, um ein Profil für Konformitätsplanungen zu erstellen.
• Aktivitäts-Hub zum Monatsende erstellen: Verwenden Sie den Kalender und andere Reports, um einen Überblick über Aktivitäten am Monatsende zu erstellen. In Unternehmen mit mehreren Entitäten können Sie Entitäten einschließen.

Zugriff einschränken

Sicherheit hat oberste Priorität, und Sie möchten nicht, dass jeder Zugriff auf bestimmte Informationen des Unternehmens hat. Für Dashboards gelten verschiedene Arten von Berechtigungen.

• Allgemeine Dashboard-Berechtigungen

  Sie legen diese Berechtigungen in Unternehmensberechtigungen.

  Benutzer, die nur über die Berechtigung für Ansicht Dashboards können die Dashboard-Informationen anzeigen, aber sie können sie nicht ändern.

  Benutzer, die auch die Berechtigung haben, Bearbeiten Dashboards können die Dashboard-Komponenten ändern.

• Berechtigungen zum Anzeigen bestimmter Dashboards

  Der Dashboard-Eigentümer oder der Administrator kann über den Tab "Dashboard-Berechtigungen" Zugriffsrechte für das Dashboard festlegen. Administratoren können jederzeit Dashboards anzeigen.

  Zugriffsrechte werden wie folgt priorisiert:

  • Benutzerrechte haben Vorrang vor Gruppenrechten.

    Wenn Sie z. B. Zugriffsrechte für eine Gruppe zulassen, einem Benutzer in der Gruppe die Zugriffsrechte jedoch verweigern, hat der Benutzer keine Berechtigung für den Zugriff auf das Dashboard.

  • Bei Gruppen hat "Zulassen" Vorrang vor "Verweigern".

    Wenn Sie beispielsweise der Gruppe "Alle" den Zugriff verweigern, der Gruppe "Abteilungsleiter" den Zugriff jedoch erteilen, können Benutzer in der Gruppe "Abteilungsleiter" auf das Dashboard zugreifen.

• Berechtigungen zum Anzeigen und Verwenden von Dashboard-Komponenten

  Es gibt einige Komponenten, die jeder anzeigen kann, z. B. Verknüpfungslinks, Kalender und Newsfeeds. Andere Komponenten erfordern spezielle Berechtigungen.

  • Datensätze: Wenn eine Komponente Daten aus einem Datensatz-Typ anzeigt, der eine Berechtigung erfordert, benötigt der Benutzer die entsprechende Berechtigung, um die Komponente anzuzeigen. Zu den Datensatztypen, für die eine Berechtigung erforderlich ist, gehören Konten, Lieferanten, Rechnungen und Rechnungen. Ihr Administrator legt Berechtigungen zum Anzeigen verschiedener Datensatztypen fest.
  • Reports: Um eine Report-Komponente anzuzeigen, benötigt ein Benutzer die Berechtigung, den Report anzuzeigen. Der Eigentümer des Reports legt die Berechtigungen zum Anzeigen des Reports fest.

  Wenn ein Benutzer nicht über die Berechtigung verfügt, zumindest eine Komponente anzuzeigen, wird ein Fehler oder ein leeres Feld angezeigt, in dem sich die Komponente befindet.

Weitere Informationen finden Sie unter Dashboard-Berechtigungen festlegen.