Schnellstart-Übersicht

Eine Schnellstart-Vorlage enthält eine vordefinierte Infrastruktur, die auf bestimmte Branchen ausgerichtet ist, einschließlich Elementen wie Kontogruppen, Dashboards und Finanzberichten. Schnellstart-Vorlagen sind aus drei Hauptgründen wertvoll und weit verbreitet:

  • Implementierer*innen können schnell und genauer neue Unternehmen aus ähnlichen Branchen einrichten, indem sie eine sofort einsatzbereite, branchenübliche Konfiguration bereitstellen, die von den meisten Kunden gewünscht wird.
  • Unternehmen und Organisationen erhalten Zugriff auf Reportingkategorien, wodurch es einfach ist, neue Daten in bestehende Reports zu übernehmen. Diese sind nur verfügbar, wenn Ihr Unternehmen mit einer Schnellstart-Vorlage erstellt wurde.
  • Sage Intacct fügt Schnellstart-Vorlagen fortlaufend neue Out-of-the-Box-Berichte, Dashboards, Reportingkategorien und mehr hinzu. Dies hilft Ihnen, Ihr Dashboard und Ihre Reporterstellung zu beschleunigen und neu in Kraft getretene Rechnungslegungsstandards einzuhalten. Sie erhalten mehr branchenübliche Reports und Grafiken, sodass Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren können, anstatt sich mit der Funktionsweise von Intacct zu befassen.

Vorteile der Schnellstart-Vorlage

Im Folgenden sind die wichtigsten Vorteile von Schnellstart-Vorlagen aufgeführt:

  • Reportingkategorien
  • Vordefinierte Kontogruppen basierend auf Reportingkategorien
  • Vorkonfigurierte Finanzberichte, Finanzdiagramme und Dashboards

Reportingkategorien

Mit Reportingkategorien können Sie Konten einfach gruppieren, ohne sich Gedanken über restriktive Konto Nummerierung machen zu müssen. Auf der Grundlage dieser Reportingkategorien werden sofort einsatzbereite Kontogruppen und Finanzberichte erstellt. Sie ziehen automatisch Konten ein, die mit der entsprechenden Kategorie gekennzeichnet sind, was bedeutet, dass Sie Reports und Kontogruppen nicht jedes Mal neu konfigurieren müssen, wenn Sie ein Konto hinzufügen.

Weisen Sie dem Konto stattdessen einfach die richtige Kategorie zu, und die Kontodaten werden automatisch einbezogen, wenn Sie den Report ausführen. Die Verwendung von Kategorien ist der schnellste Weg, um Daten in einen Report zu bekommen.

Konto

Konto

Konto

Konto






Kategorie

Kategorie



Kontogruppe




Finanzbericht
Sie können Kategorien auch mit benutzerdefinierten Reports und benutzerdefinierten Kontogruppen verwenden.

Ein Unternehmen verfügt über eine Kontogruppe "Debitorenbuchhaltung", die die Konten 1100 bis 1199 enthält. Wenn das Unternehmen wächst, werden mehr Debitorenkonten benötigt, wodurch die verfügbaren Zahlen im System erschöpft sind.

Ohne Kategorien:

  • Jedes Konto muss manuell in eine Kontogruppe aufgenommen werden.
  • Wenn ein anderes Forderungs-Konto erstellt wird, muss das Nummerierungsschema angepasst werden. Die neue Konto-Nummer könnte es schwierig machen, sie als Teil der Debitorenkonten zu merken.

Verwenden von Kategorien:

  • Konten können mit der entsprechenden Kategorie gekennzeichnet werden. Das Nummerierungsschema spielt keine Rolle.
  • Das neue Konto wird automatisch in die Kontogruppe "Debitorenbuchhaltung" aufgenommen.
  • Jeder Finanzbericht, der die Kontogruppe "Debitorenbuchhaltung" verwendet, enthält automatisch das neue Konto.
Kategorien werden verwendet, um vordefinierte, vorkonfigurierte Reports und andere Elemente in Intacct zu erstellen. Damit diese Reports ordnungsgemäß funktionieren, können Sie in Intacct keine vorhandenen Kategorien ändern oder neue Kategorien erstellen.

Sie können jedoch Ihre eigenen Konto Gruppen erstellen und diese Konto Gruppen dann in Reports verwenden.

Weitere Informationen zu Kontogruppen finden Sie unter Einführung in Kontogruppen.

Kontogruppen

Schnellstart-Vorlagen enthalten vordefinierte Konto-Gruppen Wird in vorkonfigurierten Reports, Grafiken und Dashboards verwendet. Diese Kontogruppen sind außerdem kategoriebasiert, was Kategorien noch leistungsfähiger macht. Eine Liste dieser vorkonfigurierten Kontogruppen finden Sie in der Kontogruppenbibliothek.

Sie können diese Kontogruppen ändern, denken Sie jedoch daran, dass sie als Grundlage für die vorkonfigurierten Berichte, Grafiken und Dashboards verwendet werden, die in der Schnellstart-Vorlage enthalten sind.

Reports, Grafiken und Dashboards

Schnellstart-Vorlagen enthalten auch vorkonfigurierte Berichte, Grafiken und Dashboards, die nur minimale Konfiguration erfordern. Diese Elemente basieren alle auf den Kategorien und Kontogruppen, die ebenfalls in der Vorlage enthalten sind, was das Einbeziehen neuer Daten erleichtert.

Wir empfehlen dringend, diese Reports, Grafiken und Dashboards an Ihre Geschäftsanforderungen und -prozesse anzupassen. Sie sollen als Standardausgangspunkt für alle Organisationen in einer ähnlichen Branche dienen.

Betrachten Sie sie als Vorsprung bei der Erstellung Ihrer eigenen Reports, Grafiken und Dashboards, die besser zur Arbeitsweise Ihres Unternehmens passen. Fügen Sie also einem Report eine Spalte hinzu, ändern Sie die Art und Weise, wie ein Diagramm angezeigt wird, oder fügen Sie neue Komponenten in Ihr Dashboard ein. Diese Gegenstände können Sie nach Belieben verwenden.

Arten von Schnellstart-Vorlagen

Jede Schnellstart-Vorlage verfügt über spezifische Funktionen – wie z. B. Kontogruppenkategorien –, die sich auf ihre spezifische Branche beziehen.

Typ Ressourcen
Allgemeines
Dienste
Gemeinnützig

Finden Sie Ihre Schnellstart-Vorlage

Ob Ihr Unternehmen mit einer Schnellstart-Vorlage erstellt wurde, finden Sie im Buchhaltung Tab auf dem Unternehmensinformationen Seite (Unternehmen > Einrichtung > Konfiguration > Unternehmen).

Wenn eine Vorlage verwendet wurde, wird der Typ im Abschnitt Schnellstart-Vorlage -Feld. Wenn das Feld leer ist, wurde das Unternehmen nicht mit einer Vorlage eingerichtet.

In den meisten Fällen können Sie eine Schnellstart-Vorlage nicht hinzufügen oder ändern, nachdem Ihr Unternehmen implementiert und Datensätze erstellt wurden. Wenn Sie einen Schnellstart verwenden oder eine andere Vorlage wechseln zu möchten, Kontakt Sie Ihren Konto Manager, um Ihre Optionen zu besprechen.