Schnellstart-Übersicht

Eine Schnellstart-Vorlage enthält eine vordefinierte Infrastruktur, die auf bestimmte Branchen ausgerichtet ist, einschließlich Elementen wie Kontogruppen, Dashboards und Finanzberichten. Schnellstart-Vorlagen sind aus drei Hauptgründen wertvoll und weit verbreitet:

  • Implementierer*innen können schnell und genauer neue Unternehmen aus ähnlichen Branchen einrichten, indem sie eine sofort einsatzbereite, branchenübliche Konfiguration bereitstellen, die von den meisten Kunden gewünscht wird.
  • Unternehmen und Organisationen erhalten Zugriff auf Kontokategorien, wodurch es einfach ist, neue Daten in bestehende Reports zu übernehmen. Diese stehen Ihnen nur zur Verfügung, wenn Ihr Unternehmen oder Ihre Organisation eine Schnellstart-Vorlage verwendet.
  • Sage Intacct fügt Schnellstart-Vorlagen fortlaufend neue Out-of-Box-Berichte, Dashboards, Kontokategorien und mehr hinzu. Dies hilft Ihnen, Ihr Dashboard und Ihre Reporterstellung zu beschleunigen und neu in Kraft getretene Rechnungslegungsstandards einzuhalten. Sie erhalten mehr branchenübliche Reports, Grafiken und mehr, sodass Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren können, anstatt sich mit der Funktionsweise von Intacct zu befassen.

Vorteile der Schnellstart-Vorlage

Zu den wichtigsten Vorteilen von Schnellstart-Vorlagen gehören:

  • Kontokategorien
  • Vordefinierte Kontogruppen basierend auf Kontokategorien
  • Vorkonfigurierte Finanzberichte, Finanzdiagramme und Dashboards

Kontokategorien

Mit Konto Kategorien können Sie Konten ganz einfach gruppieren, ohne sich Gedanken über restriktive Konto Nummerierung machen zu müssen. Vorkonfigurierte Kontogruppen und Finanzberichte werden auf der Grundlage dieser Kontokategorien erstellt. Sie ziehen automatisch Konten ein, die mit der entsprechenden Kategorie markiert sind, was bedeutet, dass Sie Reports und Kontogruppen nicht jedes Mal neu konfigurieren müssen, wenn Sie ein Konto hinzufügen.

Weisen Sie dem Konto stattdessen einfach die richtige Kategorie zu, und die Kontodaten werden automatisch einbezogen, wenn Sie den Report ausführen. Die Verwendung von Kategorien ist der schnellste Weg, um Daten in einen Report zu bringen.

Konto

Konto

Konto

Konto






Kategorie

Kategorie



Kontogruppe




Finanzbericht
Sie können Kategorien auch mit benutzerdefinierten Reports und benutzerdefinierten Kontogruppen verwenden.

Ein Unternehmen hat eine Forderungen-Kontogruppe mit den Hauptbuchkonten 1100 bis 1199. Wenn das Unternehmen wächst, werden mehr Forderungskonten benötigt, wodurch die verfügbaren Zahlen im System erschöpft sind.

Ohne Kategorien:

  • Jedes Konto muss manuell in eine Kontogruppe aufgenommen werden.
  • Wenn ein anderes Forderungs-Konto erstellt wird, muss das Nummerierungsschema angepasst werden. Die neue Konto-Nummer könnte es schwierig machen, sie als Teil der Forderungskonten zu merken.

Verwenden von Kategorien:

  • Konten können mit der entsprechenden Kategorie gekennzeichnet werden. Das Nummerierungsschema spielt keine Rolle.
  • Das neue Konto wird automatisch in die Kontogruppe "Debitorenbuchhaltung" aufgenommen.
  • Jeder Finanzbericht, der die Kontogruppe "Debitorenbuchhaltung" verwendet, enthält automatisch das neue Konto.

Kategorien werden verwendet, um vordefinierte, sofort einsatzbereite Reports und andere Elemente in Intacct zu erstellen. Um sicherzustellen, dass diese Reports ordnungsgemäß funktionieren, können Sie in Intacct keine vorhandenen Kategorien ändern oder neue Kategorien erstellen.

Sie können jedoch Ihre eigenen Kontogruppen nach Belieben erstellen und diese Konto dann in Reports verwenden.

Weitere Informationen zu Konten finden Sie unter Einführung in Kontogruppen.

Kategorien Konten zuweisen

Da Kategorien so mächtig sind, ist es wichtig, die beste Kategorie für Ihr Konto auszuwählen. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl einer Kategorie immer, wie und wo das Konto verwendet wird. Wenn Sie einen Fehler machen oder Ihre Meinung ändern, können Sie die Kategorie später jederzeit ändern.

Die Zins-Ausgaben Die Kategorie ist so konfiguriert, dass sie "Haben normal" ist, auch wenn manchmal davon ausgegangen wird, dass sie "Soll normal" ist. Dies ist beabsichtigt. Das Konto für Ausgaben hat standardmäßig einen Sollsaldo, aber im Reporting wird er als negativer Betrag angezeigt, wodurch die Zinserträge ausgeglichen werden.

So weisen Sie einem Konto eine Kategorie zu:

  1. Gehe zu Berichte > Einrichtung > Konten.

  2. Suchen Sie das Konto in der Liste.

  3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

  4. Wählen Sie das Symbol Kategorie für das Konto und speichern Sie Ihre Änderungen.

  1. Gehe zu Berichte > Einrichtung > Konten.

  2. Auswählen Bearbeiten neben dem Konto, das Sie ändern möchten.
  3. Wählen Sie das Symbol Kategorie für das Konto und speichern Sie Ihre Änderungen.
Um zu sehen, welche Kategorien in einer bestimmten Kontogruppe enthalten sind, bearbeiten oder zeigen Sie den Kontogruppe.
  1. Gehe zu Hauptbuch > Alle > Berichte > Kontogruppenhierarchie.
  2. Filtern Sie den Report und führen Sie ihn aus. Sie können nach Kontogruppen und Kategorien filtern.

Wählen Sie den Abwärtspfeil nach Kategorie um eine Liste aller verfügbaren Kategorien anzuzeigen.

Kontogruppen

Schnellstart-Vorlagen enthalten vordefinierte Konto Gruppen Wird in den vorkonfigurierten Reports, Grafiken und Dashboards verwendet. Diese Kontogruppen sind außerdem kategoriebasiert, was Kategorien viel leistungsfähiger macht. Eine Liste dieser vordefinierten Kontogruppen finden Sie in der Kontogruppenbibliothek.

Sie können diese Konten ändern, denken Sie jedoch daran, dass sie als Grundlage für die vorkonfigurierten Reports, Grafiken und Dashboards verwendet werden, die in der Schnellstart-Vorlage enthalten sind.

So zeigen Sie eine Liste vorkonfigurierter Kontogruppen an:

  1. Gehe zu Reports > Einrichtung Kontogruppen >.
  2. Auswählen Erstellen > Aus Bibliothek erstellen aus, um eine Liste aller Kontogruppen zu öffnen, die in Ihrer Schnellstart-Vorlage enthalten sind.
  1. Gehe zu Reports > Einrichtung Kontogruppen >.
  2. Auswählen Kontogruppenbibliothek aus, um eine Liste aller Kontogruppen zu öffnen, die in Ihrer Schnellstart-Vorlage enthalten sind.

Reports, Grafiken und Dashboards

Schnellstart-Vorlagen enthalten auch vorkonfigurierte Berichte, Grafiken und Dashboards, die nur minimale Konfiguration erfordern. Diese Elemente basieren alle auf den Kategorien und Kontogruppen, die ebenfalls in der Vorlage enthalten sind, was das Einbeziehen neuer Daten erleichtert.

So zeigen Sie vorkonfigurierte Finanzberichte an:

  1. Gehe zu Hauptbuch > Alle > Finanzreporting > Finanzberichte.
  2. Über die Schaltfläche Erstellen Dropdown-Schaltfläche, wählen Sie Aus Bibliothek erstellen.
  1. Gehe zu Hauptbuch > Alle > Finanzreporting > Finanzberichte.
  2. Auswählen Schnellstart-Bibliothek aus, um alle Finanzberichte anzuzeigen, die in Ihrer Schnellstart-Vorlage enthalten sind.

So zeigen Sie vorkonfigurierte Finanzdiagramme an:

  1. Gehe zu Hauptbuch > Alle > Finanzreporting >Finanzdiagramme.
  2. Über die Schaltfläche Erstellen Dropdown-Schaltfläche, wählen Sie Aus Bibliothek erstellen.
  1. Gehe zu Hauptbuch > Alle > Finanzreporting >Finanzdiagramme.
  2. Auswählen Schnellstart-Bibliothek aus, um alle Finanzdiagramme anzuzeigen, die in Ihrer Schnellstart-Vorlage enthalten sind.

So zeigen Sie vorkonfigurierte Dashboards an:

  1. Gehe zu Dashboards > Alle > Dashboards.
  2. Über die Schaltfläche Erstellen Dropdown-Schaltfläche, wählen Sie Aus Bibliothek erstellen.
  1. Gehe zu Dashboards > Alle > Dashboards.
  2. Auswählen Dashboards-Bibliothek aus, um alle Dashboards anzuzeigen, die in Ihrer Schnellstart-Vorlage enthalten sind.

Wir empfehlen dringend, diese Reports, Grafiken und Dashboards an Ihre Geschäftsanforderungen und -prozesse anzupassen. Sie sollen als Standardausgangspunkt für alle Organisationen in einer ähnlichen Branche dienen. Betrachten Sie sie als Vorsprung bei der Erstellung Ihrer eigenen Reports, Grafiken und Dashboards, die besser zur Arbeitsweise Ihres Unternehmens passen. Fügen Sie also einem Report eine Spalte hinzu, ändern Sie die Darstellung eines Diagramms oder fügen Sie neue Komponenten in Ihr Dashboard ein. Diese Gegenstände können Sie nach Belieben verwenden.

Arten von Schnellstart-Vorlagen

Jede Schnellstart-Vorlage verfügt über spezifische Funktionen, z. B. Kategorien von Kontogruppen, die sich auf ihre jeweilige Branche beziehen.

Typ Ressourcen
Allgemeines
Dienste
Gemeinnützig

Finden Sie Ihre Schnellstart-Vorlage

Wenn Sie herausfinden möchten, ob Ihr Unternehmen mit einer Schnellstart-Vorlage erstellt wurde, gehen Sie zum Buchhaltung Tab auf dem Unternehmensinformationen Seite (Unternehmen > Einrichtung > Konfiguration > Unternehmen).

Wenn eine Vorlage verwendet wurde, wird der Typ im Feld Schnellstart-Vorlage -Feld. Wenn das Feld leer ist, wurde das Unternehmen nicht mit einer Vorlage eingerichtet.

In den meisten Fällen können Sie eine Schnellstart-Vorlage nicht hinzufügen oder ändern, nachdem Ihr Unternehmen implementiert und Datensätze erstellt wurden. Wenn Sie eine Schnellstart-Vorlage verwenden oder eine andere Vorlage wechseln zu möchten, Kontakt Sie Ihre Konto Vorgesetzten, um Ihre Optionen zu besprechen.