Schnellstart-Übersicht

Eine Schnellstart-Vorlage enthält eine vordefinierte Infrastruktur, die auf bestimmte Branchen ausgerichtet ist, einschließlich Elementen wie Kontogruppen, Dashboards und Finanzberichten. Schnellstart-Vorlagen sind aus drei Hauptgründen wertvoll und weit verbreitet:

• Implementierer*innen können schnell und genauer neue Unternehmen aus ähnlichen Branchen einrichten, indem sie eine sofort einsatzbereite, branchenübliche Konfiguration bereitstellen, die von den meisten Kunden gewünscht wird.
• Unternehmen und Organisationen erhalten Zugriff auf Reportingkategorien, wodurch es einfach ist, neue Daten in bestehende Reports zu übernehmen. Diese sind nur verfügbar, wenn Ihr Unternehmen mit einer Schnellstart-Vorlage erstellt wurde.
• Sage Intacct fügt Schnellstart-Vorlagen fortlaufend neue Out-of-the-Box-Berichte, Dashboards, Reportingkategorien und mehr hinzu. Dies hilft Ihnen, Ihr Dashboard und Ihre Reporterstellung zu beschleunigen und neu in Kraft getretene Rechnungslegungsstandards einzuhalten. Sie erhalten mehr branchenübliche Reports und Diagramme, sodass Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren können, anstatt sich mit der Funktionsweise von Intacct zu befassen.

Vorteile der Schnellstart-Vorlage

Im Folgenden sind die wichtigsten Vorteile von Schnellstart-Vorlagen aufgeführt:

• Reportingkategorien
• Vordefinierte Kontogruppen basierend auf Reportingkategorien
• Vorkonfigurierte Finanzberichte, Finanzdiagramme und Dashboards

Reportingkategorien

Mit Reportingkategorien können Sie Konten einfach gruppieren, ohne sich Gedanken über restriktive Konto Nummerierung machen zu müssen. Auf der Grundlage dieser Reportingkategorien werden sofort einsatzbereite Kontogruppen und Finanzberichte erstellt. Sie ziehen automatisch Konten ein, die mit der entsprechenden Kategorie markiert sind, was bedeutet, dass Sie Reports und Konten nicht jedes Mal neu konfigurieren müssen, wenn Sie ein Konto hinzufügen.

Weisen Sie dem Konto stattdessen einfach die richtige Kategorie zu, und die Kontodaten werden automatisch einbezogen, wenn Sie den Report ausführen. Die Verwendung von Kategorien ist der schnellste Weg, um Daten in einen Report zu bringen.

Konto Konto Konto Konto

Kategorie Kategorie

Kontogruppe

Finanzbericht

Kontogruppen

Schnellstart-Vorlagen enthalten vordefinierte Konto-Gruppen Wird in den vorkonfigurierten Reports, Grafiken und Dashboards verwendet. Diese Kontogruppen sind außerdem kategoriebasiert, was Kategorien umso leistungsfähiger macht. Sie können eine Liste dieser vorkonfigurierten Kontogruppen in der Kontogruppenbibliothek anzeigen.

Sie können diese Kontogruppen ändern, denken Sie jedoch daran, dass sie als Grundlage für die vorkonfigurierten Berichte, Grafiken und Dashboards verwendet werden, die in der Schnellstart-Vorlage enthalten sind.

So zeigen Sie eine Liste der vordefinierten Kontogruppen an:

1. Gehe zu Berichte > Einrichtung Kontogruppen >.
2. Auswählen Erstellen > Aus Bibliothek erstellen aus, um eine Liste aller Kontogruppen zu öffnen, die in Ihrer Schnellstart-Vorlage enthalten sind.

1. Gehe zu Berichte > Einrichtung Kontogruppen >.
2. Auswählen Kontogruppenbibliothek aus, um eine Liste aller Kontogruppen zu öffnen, die in Ihrer Schnellstart-Vorlage enthalten sind.

Reports, Grafiken und Dashboards

Schnellstart-Vorlagen enthalten auch vorkonfigurierte Berichte, Grafiken und Dashboards, die nur eine minimale Konfiguration erfordern. Diese Elemente basieren alle auf den Kategorien und Kontogruppen, die ebenfalls in der Vorlage enthalten sind, was das Einbeziehen neuer Daten erleichtert.

Wir empfehlen dringend, diese Reports, Grafiken und Dashboards so anzupassen, dass sie Ihren Geschäftsanforderungen und -prozessen entsprechen. Sie sollen als Standardausgangspunkt für alle Organisationen in einer ähnlichen Branche dienen.

Betrachten Sie sie als Vorsprung bei der Erstellung Ihrer eigenen Reports, Grafiken und Dashboards, die besser zur Arbeitsweise Ihres Unternehmens passen. Fügen Sie also einem Report eine Spalte hinzu, ändern Sie die Art und Weise, wie ein Diagramm angezeigt wird, oder fügen Sie neue Komponenten in Ihr Dashboard ein. Diese Gegenstände können Sie nach Belieben verwenden.

Arten von Schnellstart-Vorlagen

Jede Schnellstart-Vorlage verfügt über spezifische Funktionen – z. B. Kontogruppenkategorien –, die sich auf ihre jeweilige Branche beziehen.

Typ	Ressourcen
Allgemeines	Finanzberichte und Diagramme für den Schnellstart – Allgemein Dashboards für den Schnellstart – Allgemein Reportingkategorien und Kontogruppen für den Schnellstart "Allgemein"
Dienste	Finanzberichte und Grafiken für die Dienstleistungsbranche Dashboards für die Dienstleistungsbranche Reportingkategorien und Kontogruppen für die Dienstleistungsbranche
Gemeinnützig	Finanzberichte und Diagramme für gemeinnützige Organisationen Dashboards für die Einhaltung von gemeinnützigen Organisationen Reportingkategorien und Kontogruppen für gemeinnützige Organisationen

Finden Sie Ihre Schnellstart-Vorlage

Wenn Sie herausfinden möchten, ob Ihr Unternehmen mit einer Schnellstart-Vorlage erstellt wurde, gehen Sie zum Buchhaltung Tab auf dem Unternehmensinformationen Seite (Unternehmen > Einrichtung > Konfiguration > Unternehmen).

Wenn eine Vorlage verwendet wurde, wird der Typ im Abschnitt Schnellstart-Vorlage -Feld. Wenn das Feld leer ist, wurde das Unternehmen nicht mit einer Vorlage eingerichtet.