Artikel – erweiterte Workflows

Artikel können während der Eingabe einer Verkaufs- oder Einkaufs-Transaktion oder direkt in der Auftragserfassung, im Einkauf oder in der Bestandskontrolle hinzugefügt werden.

Je nach Konfiguration Ihres Unternehmens werden Sie aufgefordert, unterschiedliche Informationen zu Ihren Artikeln einzugeben. Wenn Ihr Unternehmen beispielsweise Start- und Enddatum für Artikel in der Konfiguration der Auftragserfassung aktiviert hat, enthält die Seite "Artikelinformationen" einen Tab "Vertragslaufzeit".

Einen Artikel hinzufügen

1. Gehe zu Bestandskontrolle, Einkauf,Auftragserfassung, Verträgeoder Projekte, > Alle und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Artikel.

2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Artikeltyp.

   Der Artikeltyp bestimmt die Anwendungen, in denen Sie den Artikel verwenden können. Welche Optionen in der Dropdown-Liste angezeigt werden, hängt von der Anwendung ab, über die Sie den Artikel hinzufügen.

   Stellen Sie im Projekte Anwendung sicher, dass in Stundenerfassungsbögen ausgewählte Aufgaben den Artikel Typ von Nicht-Bestand oder Nicht-Bestand (nur Verkauf). Diese beiden Artikeltypen sind die einzigen Typen, die Sie einer Aufgabe zuweisen und mit denen Sie Projektrechnungen generieren können.

3. Wenn dieser Artikel nur zur Erfüllung interner Anforderungen verwendet wird, wählen Sie Verbrauchsmaterial-Artikel.

   Verbrauchsmaterialien können nicht in Verkaufstransaktionen verwendet werden. Kits können nicht als Verbrauchsmaterialien hinzugefügt werden.

4. Geben Sie eine eindeutige Artikel-ID und Bezeichnung. Wenn es sich um einen Nicht-Bestands-Artikel handelt, setzen Sie das Symbol Standardkonvertierungstyp. Wählen Sie Menge aus, wenn die Abrechnung auf einer Nummer von Einheiten basiert, oder wählen Sie Preis aus, um einen bestimmten Wert abzurechnen.

5. Geben Sie alle optionalen Informationen für diesen Artikel ein, z. B.:

   • Eine vollständigere Artikel-Beschreibung
   • Die Hauptbuchkonten, die Sie mit diesem Artikel verknüpfen möchten
   • Die Hauptbuchgruppe, die Sie diesem Artikel zuordnen möchten, bestimmt das Hauptbuchkonto, das zum Buchen von Aktivitäten für den Artikel verwendet wird
   • Eindeutige Merkmale für diesen Artikel, wie z. B. Kosten, Basispreis, Versandgewicht und ob der Artikel steuerpflichtig ist. (Wenn Sie in Avalara AvaTax integriert sind, geben Sie die Steuernummer für die automatische Steuerberechnung in Transaktionen ein, die diesen Artikel enthalten. Wenn Sie eine USt- oder Advanced Tax-Steuerlösung verwenden, geben Sie die Artikel-Steuergruppe für den Artikel für die Steuerberechnung in Transaktionen ein, die diesen Artikel enthalten.)
6. Wenn der Abschnitt "Umsatzrealisierung" angezeigt, legen Sie Standardwerte für Artikel Liefer Status und Artikel oder Bündelrückstellung fest und wählen Sie die Kategorie aus, die die Leistungsverpflichtung dieses Artikel identifiziert, wenn es im Rahmen eines Mehrkomponentenvertrag verkauft wird. Die Werte gelten nur für Kits und lagerfähige Kits.

7. Wenn der Abschnitt "Warenlager" angezeigt wird, geben Sie Informationen über den Artikel für jedes zutreffende Warenlager ein:

   • Wählen Sie in der Tabelle das Symbol Warenlager-ID aus der Dropdown-Liste hinzufügen können.
   • Wählen Sie Details anzeigen aus.

   • Wenn für den Artikel die Standardkostenmethode verwendet wird, können Sie im Standardkosteneinträge Tabelle, geben Sie mindestens einen Standardpreis für den Artikel ein, der für das Warenlager gilt. Sie können für verschiedene Datumsbereiche unterschiedliche Standardkosten eingeben.

     Für alle Bestandserfassungen vor dem ersten effektiven Startdatum werden Kosten von null berechnet. Die Kosten für das letzte Startdatum werden für alle Buchungen nach diesem Datum verwendet, bis ein nachfolgendes Startdatum und Kosten eingegeben werden.

   • Wenn die Bestandsauffüllung sowohl für den Artikel als auch für das Warenlager aktiviert ist, können Sie die Bestandsauffüllungsdetails für den Artikel in diesem Warenlager überschreiben.

     Beispiel

     Vielleicht ist diese Warenlager 2.000 Meilen von der Lieferant entfernt, von der aus Sie die Artikel Einkauf, während sich Ihre anderen Warenlager innerhalb von 100 Meilen von der Lieferant befinden. Sie können eine Zeile für die Lieferant hinzufügen und eine längere Vorlaufzeit angeben, um die Vorlaufzeit zu überschreiben, die für die Lieferant in der Tab "Lieferant Historie angegeben ist.

   Um dieser Tabelle weitere Warenlager hinzuzufügen, wählen Sie das Symbol Hinzufügen (Kreis) Symbol am Ende der letzten Zeile.

8. Wenn der Abschnitt "Kit-Komponenten" angezeigt wird, geben Sie Informationen zu jeder Komponente in diesem Kit ein. Mit einem Kit kann eine gängige Kombination von Artikeln als ein einziger Artikel bestellt und fakturiert werden, was die Dateneingabe vereinfacht. Sie können Bestandsartikel, Nicht-Bestandsartikel und/oder andere Kits auswählen.

   Erfahren Sie mehr zum Thema Standard- und lagerfähige Kits.

9. Um Nachverfolgungsinformationen für den Artikel, die Nachkommastellen der Stückkosten oder die Zusatzkosten einzurichten, wählen Sie das Fortgeschritten Tab. Erfahren Sie mehr über alle Feldbeschreibungen.

10. Wenn der Vertragslaufzeit Tab angezeigt wird, können Sie die Felder verwenden, um festzulegen, ob es sich bei einem Artikel um einen Vertrag handelt, und dann einige der Bedingungen für diesen Vertrag definieren, z. B. ob der Artikel verkauft wird oder verkauft wurde, basierend auf dem Start- und Enddatum des Vertrags; Nummer der Zeiträume; und ob der Artikel als Vertrag automatisch verlängert werden soll.
11. Klicken Sie auf der Seite Lieferanten-Historie Tab Wenn die Bestandsauffüllung auf der Seite "Bestandskontrolle konfigurieren" aktiviert wurde, können Sie angeben, ob der Artikel in den Bestandsauffüllungsprozess einbezogen werden soll. Wenn diese Option aktiviert ist, geben Sie auch die Werte ein, die in den Bestandsauffüllungsberechnungen verwendet werden sollen, einschließlich Details zu jedem Lieferanten, der den Artikel liefern kann. Diese Informationen bestimmen, was auf der Seite "Bestand auffüllen" angezeigt wird. Dies kann verwendet werden, um leicht zu erkennen, welche Artikel nachbestellt werden sollen, und um die Einkauf Bestellungen für die ausgewählten Artikel automatisch zu generieren.
12. Klicken Sie auf der Seite Querverweise Tab können Sie entweder die Querverweis-Artikel für den Artikel anzeigen oder neue Querverweis-Artikel erstellen. Mehr erfahren Informationen zu Artikel-Querverweisen.
13. Wenn der Sendungsverfolgung Tab angezeigt wird, können Sie die Tracking-Informationen für den Artikel anzeigen.
14. Wenn der Anfrage Tab angezeigt wird, können Sie Informationen zu den Transaktionen anzeigen, die sich auf die aktuellen Mengen "Zurückgestellt", "Bestellt" und "In Transit" für den Artikel auswirken.

15. Wählen Sie Speichern.

Artikel bearbeiten oder anzeigen

1. Ab Bestandskontrolle, Einkauf,Auftragserfassung, Verträgeoder ProjekteGehe zu Alle > Artikel.

2. Suchen Sie den Artikel, den Sie bearbeiten oder anzeigen möchten.

3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

   • Wählen Sie am Ende der Zeile Weitere Aktionen > Anzeigen.

   • Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

4. Nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor.

5. Wählen Sie Speichern.

1. Ab Bestandskontrolle, Einkauf,Auftragserfassung, Verträgeoder ProjekteGehe zu Alle > Artikel.

2. Auswählen Bearbeiten oder Ansehen neben dem Artikel.

Verwalten von Artikeln für Unternehmen mit mehreren Währungen und mehreren Entitäten

In der Bestandskontrolle geben Sie auf der Seite "Artikelinformationen" den Preis für jeden Artikel in der Basiswährung des Unternehmens ein. Darüber hinaus können Sie Artikeln in der Auftragserfassung Fremdwährungen zuweisen. Folglich können dieselben Artikel mehrere Preiswährungen innerhalb einer Preisliste haben oder ganze Preislisten können in verschiedenen Währungen vorliegen. Preislisten in Fremd-Währung gelten für die Anwendung "Auftragserfassung", nicht jedoch für Preislisten in den Anwendungen "Bestandskontrolle" oder "Einkauf".