Direktversand-Workflow einrichten

Direktsendung ist ein Workflow, mit dem Sie Bestellungen direkt von einem Lieferanten an Ihren Kunden versenden können, wodurch Sie möglicherweise Lagerkosten sparen. In diesem Thema erfahren Sie, wie Sie diese Funktion für die Verwendung in Ihrem Unternehmen einrichten.

In den folgenden Abschnitten werden die Schritte zum Einrichten des Direktversand-Workflows beschrieben.

1. Erstellen oder Identifizieren von Transaktionsdefinitionen

Sie benötigen mindestens eine Auftragserfassung- und eine Transaktionsdefinition für den Einkauf, um Direktsendungen einzurichten. In einem weiteren Schritt definieren Sie Beziehungen zwischen den Transaktionsdefinitionen, damit das System weiß, welche Einkaufs-Transaktion aus welcher Verkaufs-Transaktion erstellt werden soll. Beachten Sie die folgenden Anforderungen, wenn Sie Ihre Auftragserfassung identifizieren und Transaktion Definitionen für Direktsendungen Einkauf:

• Sie können mehrere Verkaufstransaktionen demselben Transaktion Einkauf zuordnen.
• Sie können einen Transaktion nur einem Einkauf Transaktion zuordnen.
• Wählen Sie pro Workflow eine Vertriebs Transaktion als Direktsendungsinitiator aus. Verkaufs-Workflow A sieht beispielsweise wie folgt aus: Kundenauftrag A --> Vertrieb Rechnung A. Ordnen Sie in diesem Szenario nicht sowohl Kundenauftrag A als auch Verkauf Rechnung A einem Einkaufs Transaktion zu, da dies zu zwei Einkaufstransaktionen führen könnte. Ordnen Sie nur eine Vertriebs Transaktion in einem bestimmten Workflow einer Einkaufs Transaktion zu. Lernen So zeigen Sie Workflows für die Transaktionsdefinition an.
• Für gemeinsam genutzte Unternehmen mit mehreren Entitäten: Wenn Sie die Transaktionsdefinition Zuordnungsbeziehungen auf der Top-Level einrichten, können Sie nur Transaktion Definitionen zuordnen, die auf der Top-Level erstellt wurden. Wenn Sie Zuordnungsbeziehungen auf der Entitätsebene einrichten, können Sie nur Transaktionsdefinitionen zuordnen, die auf der Entitätsebene erstellt wurden.

Transaktionsdefinition	Anforderungen
Auftragserfassung	Um negative Bestände zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Transaktionsdefinition für die Auftragserfassung so einzustellen, dass sie sich nicht auf die Menge oder den Wert des Bestands auswirkt (die Tabelle mit den Gesamtbeständen im Bestandskontrolle Abschnitt der Transaktionsdefinition sollte leer sein). Optional. Bearbeitung des Versand an Kontakt. Dadurch kann der Benutzer eine andere Versand an Kontakt von der Standardeinstellung beim Erstellen der Verkaufs Transaktion. Das System verwendet die Funktion Versand an Kontakt in der Vertriebs-Transaktion, um die Zurück an Kontakt in der Einkaufs-Transaktion. Lernen So erstellen Sie eine Transaktionsdefinition für die Auftragserfassung.
Einkauf	Muss über eine gültige Nummerierungsfolge definiert im Transaktionsnummerierung Abschnitt. Muss sein Richtlinie erstellen Auf Neues Dokument oder Konvertieren. Es muss eine Preisliste für den Einkauf vorhanden sein, die als Ursprüngliche Preisliste. Siehe Schritt 5. Aktualisieren der Preisliste für den Einkauf. Optional. Hätte nicht Richtlinie bearbeiten Auf Keine Bearbeitung. Wenn es auf Keine Bearbeitungerstellen, ist es dem Benutzer nicht gestattet, die Einkaufs-Transaktion zu ändern, nachdem sie vom System erstellt wurde. Optional. Legen Sie einen Standardbedingung für Verbindlichkeiten Zu verwenden, wenn für einen ausgewählten Lieferanten keine Laufzeit für Verbindlichkeiten definiert ist. Optional. Um Verwirrung bei der Einkauf Transaktion zu vermeiden, ändern Sie das Titel des Kontakts ab Zurück an zu Versand an. Lernen So erstellen Sie eine Transaktionsdefinition für den Einkauf.

2. Einkauf konfigurieren

Die Option für Liefer Kontakt auf Positionsebene muss auf der Seite "Einkauf konfigurieren" aktiviert sein, bevor "Kaufen und bestellen" aktiviert werden kann.

1. Gehen Sie zu Einkauf > Einrichtung > Konfiguration.

2. Wählen Sie im Funktionalität aktivieren und wählen Sie Liefer- Kontakt auf Kopfzeile Ebene aktivieren.

   Es werden zwei Felder angezeigt.

3. Verwenden Sie Liefern an zum Auswählen von Standardliefer-Kontakt
   Geben Sie beim Erstellen Ihrer Lieferkontakte einen Namen, damit sie in der Spalte Buy-to-Order Lieferung an Dropdown-Liste, in der alle Ihre Kontakte aufgelistet sind. Stellen Sie dem Namen beispielsweise "Lieferung an" oder "BTO" voran.
4. Auswählen Liefer Kontakt auf Positionsebene aktivieren
5. Wählen Sie Speichern.

3. Auftragserfassung konfigurieren

Im folgenden Fall gehen Sie wie folgt vor Auftragserfassung konfigurieren Seite:

• Streckengeschäft aktivieren
• Definieren Sie die Beziehungen der Transaktionsdefinition für die Auftragserfassung zu den Transaktionen für den Einkauf
• Aktivieren der Lieferanten-Dimension

In einer gemeinsam genutzten Umgebung mit mehreren Entitäten aktivieren Sie Direktsendung auf dem Top-Level. Sie können dann Transaktionsdefinitionen auf dem Top-Level, auf der Entitätsebene oder auf beiden zuordnen.

1. Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Konfiguration.

2. Wählen Sie im Direktsendung Unterabschnitt des Funktionalität aktivieren und wählen Sie Direktsendung aktivieren.

   Eine Zuordnungstabelle wird angezeigt.

3. Wählen Sie im Verkaufs-Transaktionsdefinition Spalte verwenden Sie das Dropdown-Liste, um eine Vertriebs-Transaktionsdefinition auszuwählen, die Sie in 1. Erstellen oder Identifizieren von Transaktionsdefinitionen.
4. Wählen Sie im Transaktionsdefinition für den Einkauf Wählen Sie Spalte im Dropdown-Liste die Einkauf Transaktion aus, die aus den entsprechenden Vertriebs Transaktion erstellt werden soll.
5. Lassen Sie die Aktiv Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Zuordnung zu aktivieren, oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Zuordnung zu deaktivieren. Sie können z. B. eine Zuordnung deaktiviert lassen, während Sie die Konfiguration abschließen.
   Wenn Sie mindestens eine Direktsendungs-Transaktion aus einer zugeordneten Transaktionsdefinition erstellen, können Sie die zugeordnete Beziehung nicht ändern oder Entfernen. Sie können es jedoch deaktivieren. Siehe Direktsendung deaktivieren für weitere Informationen.
6. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5 für jede gewünschte Transaktionsdefinitionsbeziehung.
7. Wählen Sie im Dimensionen einrichten auszuwählen, wählen Sie den Abschnitt Lieferant und wählen Sie dann Speichern.
   Wenn die Lieferanten-Dimension in diesem Abschnitt nicht angezeigt wird, aktivieren Sie die Lieferanten-Dimension im Hauptbuch und versuchen Sie dann, die Lieferanten-Dimension in der Auftragserfassung zu aktivieren.

   So aktivieren Sie die Lieferanten-Dimension im Hauptbuch:

   1. Gehen Sie zu Hauptbuch > Einrichtung > Konfiguration.

   2. Wählen Sie im Dimensionseinstellungen und wählen Sie Aktivieren neben Lieferant und wählen Sie dann Speichern.

4. Artikel aktualisieren

Jeder Artikel, den Sie per Direktversendung versenden möchten, muss aktualisiert werden, um die Verfügbar für Direktsendung Option auf "wahr". Nachdem die Auftragserfassung für den Direktversand konfiguriert wurde, wird die Verfügbar für Direktsendung Kontrollkästchen erscheint im Abschnitt Artikelinformationen Seite für Artikel, bei denen der Artikeltyp "Bestand" oder "Nicht-Bestand" lautet.

Beim folgenden Verfahren wird davon ausgegangen, dass die Artikel in Ihrem System vorhanden sind. Wenn die Artikel nicht vorhanden sind, Erstellen Sie die Artikel bevor Sie fortfahren.

1. Gehe zu Auftragserfassung > Alle > Artikel.

2. Wählen Sie im Artikel Liste, suchen Sie den Artikel und wählen Sie Bearbeiten daneben stehen.
3. Wählen Sie im Vertrieb Abschnitt des Artikelinformationen Seite, wählen Sie Verfügbar für Direktsendung und wählen Sie Speichern.
   Die Verfügbar für Direktsendung Kontrollkästchen wird nur angezeigt für Bestand oder Nicht-Bestand Artikel-Typen.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3 für jeden zutreffenden Artikel.

5. Aktualisieren der Zahlungsbedingungen für Lieferanten

Das System verwendet die Funktion Laufzeit für Verbindlichkeiten um die Zahlung auszufüllen Datum der Fälligkeit im Transaktion "Einkauf" die anwendbare Nummer von Tagen ab dem Verkauf vorwärts zählen Transaktionsdatum. Jeder Lieferant, für die Sie Einkauf Transaktionen aus einem Verkaufs Transaktion erstellen möchten, sollte eine Standardbedingung für Verbindlichkeiten zugeordnet sein.

Wenn das System für eine ausgewählte Lieferant keine Zahlungsbedingung findet, verwendet es die Standardlaufzeit für Verbindlichkeiten aus der entsprechenden Transaktionsdefinition. Wenn dem Einkaufs Transaktionsdefinition keine Standardbedingung für Verbindlichkeiten zugeordnet ist, gibt das System einen Fehler aus und der Benutzer kann die Vertriebs Transaktion, die den Transaktion Einkauf initiiert, nicht speichern.

1. Gehe zu Einkauf > Alle > Lieferanten.

2. Wählen Sie im Lieferanten Liste, suchen Sie den Lieferanten und wählen Sie Bearbeiten daneben stehen.
3. Wählen Sie im Lieferanteninformationen auszuwählen, wählen Sie die Zahlungsinformationen Tab, wählen Sie im Dropdown-Menü den Laufzeitund wählen Sie Speichern. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3 für jeden zutreffenden Lieferanten.

6. Preislisten für den Einkauf aktualisieren

Für einen Direktsendungs Artikel muss ein Preis in einem Einkauf Preisliste definiert sein, damit das System den Bestellung aus dem Kundenauftrag mit Einkauf Preisen erstellt, die kein Null-Betrag sind. Die Preisliste für den Einkauf muss entweder mit der Transaktionsdefinition für den Einkaufs-Direktversand oder mit dem ausgewählten Lieferanten verknüpft sein. Es empfiehlt sich, eine Standard-Preisliste für den Einkauf mit der Transaktionsdefinition für den Einkaufs-Direktversand zu verknüpfen. Wenn das System eine Preisliste für den ausgewählten Lieferanten findet, hat die Lieferanten-Preisliste Vorrang vor der Standard-Preisliste.

1. Gehe zu Einkauf > Einrichtung > Preis > Listen.

2. Klicken Sie auf der Seite Preislisten für den Einkauf Seite auswählen Einzelheiten neben der entsprechenden Preisliste.

3. Wählen Sie Hinzufügen aus.

4. Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um den gewünschten Artikelund füllen Sie dann die restlichen Felder nach Bedarf aus. Siehe Preis-Liste-Einträge um Informationen zu diesen Feldern zu erhalten.
5. Wählen Sie Speichern.
6. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5 für jeden zutreffenden Artikel.

Optionale Anpassungen

Die folgenden optionalen Anpassungen können dazu beitragen, Ihren Workflow für den Direktversand zu vereinfachen:

• Aktivieren Sie die Dimension "Kunde" im Einkauf
• Anpassen des Formularlayouts für den Verkauf Transaktion
• Erstellen Sie eine Dokument-Vorlage für Direktversand-Einkaufsdefinitionen Transaktion
• Benutzerdefinierten Report zur Historie des Direktversands erstellen

Direktsendung deaktivieren

Wenn Sie Direktsendung aktivieren und für mindestens eine Transaktion verwenden, können Sie sie nicht deaktivieren. Sie können jedoch die Zuordnungsbeziehungen der Transaktionsdefinition deaktivieren. Dadurch wird der Datensatz Direktsendung aus den Verkaufstransaktionen entfernen, sodass Benutzer keine Einkaufstransaktionen aus Verkaufstransaktionen erstellen können.

Sie können eine zugeordnete Beziehung auch nicht ändern oder Entfernen, wenn Sie mindestens eine Direktsendungs-Transaktion aus der zugeordneten Transaktionsdefinition erstellt haben. Um eine zugeordnete Beziehung zu ändern, deaktivieren Sie die aktuelle Beziehung und fügen Sie dann der Tabelle eine neue Transaktionsdefinition mit der entsprechenden Transaktionsdefinition hinzu.

Beziehungen zur Zuordnung der Transaktionsdefinition deaktivieren

1. Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Konfiguration.

2. Wählen Sie im Direktsendung Unterabschnitt des Funktionalität aktivieren deaktivieren Sie den Abschnitt Aktiv Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in jeder zutreffenden Zeile der Zuordnungstabelle für die Transaktionsdefinition für den Direktversand.
3. Wählen Sie Speichern.