Buy-to-Order-Workflow einrichten

Kaufen und bestellen ist ein Workflow, mit dem Sie automatisch Lagerbestände bestellen können, um eine Kunde Kundenauftrag zu erfüllen, wodurch Sie möglicherweise Lagerkosten sparen.

In den folgenden Abschnitten werden die Schritte zum Einrichten des Buy-to-Order-Workflows beschrieben.

1. Erstellen oder Identifizieren von Transaktionsdefinitionen

Sie benötigen mindestens eine Auftragserfassung- und eine Transaktionsdefinition für den Einkauf, um Buy to Order einzurichten. In einem weiteren Schritt definieren Sie Beziehungen zwischen den Transaktionsdefinitionen, damit das System weiß, welche Einkaufs-Transaktion aus welcher Verkaufs-Transaktion erstellt werden soll. Beachten Sie die folgenden Anforderungen, wenn Sie Ihre Transaktionsdefinitionen für die Auftragserfassung und den Einkauf für Transaktionen für Buy to Order festlegen:

• Sie können derselben Einkaufs-Transaktion mehrere Verkaufstransaktionen zuordnen.
• Sie können eine Verkaufs-Transaktion nur einer Einkaufs-Transaktion zuordnen.
• Wählen Sie eine Verkaufs Transaktion pro Workflow als Buy-to-Order-Initiator aus. Workflow A für "Vertrieb" lautet beispielsweise: Kundenauftrag A --> Verkauf Rechnung A. Ordnen Sie in diesem Szenario nicht sowohl Kundenauftrag A als auch Verkaufsrechnung A einer Einkaufs-Transaktion zu, da dies zu zwei Einkaufstransaktionen führen könnte. Ordnen Sie nur eine Verkaufs-Transaktion in einem bestimmten Workflow einer Einkaufs-Transaktion zu. Lernen So zeigen Sie Transaktionsdefinitions-Workflows an.
• Für gemeinsam genutzte Unternehmen mit mehreren Entitäten: Wenn Sie die Zuordnungsbeziehungen für die Transaktionsdefinition auf dem Top-Level einrichten, können Sie nur Transaktionsdefinitionen zuordnen, die auf dem Top-Level erstellt wurden. Wenn Sie Zuordnungsbeziehungen auf Entitätsebene einrichten, können Sie nur Transaktionsdefinitionen zuordnen, die auf Entitätsebene erstellt wurden.

Transaktionsdefinition	Anforderungen
Auftragserfassung	Um negative Bestände zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Transaktionsdefinition für die Auftragserfassung so einzustellen, dass sie sich nicht auf die Menge oder den Wert des Bestands auswirkt (die Tabelle mit den Gesamtbeständen im Bestandskontrolle Abschnitt der Transaktionsdefinition sollte leer sein). Lernen So erstellen Sie eine Transaktionsdefinition für die Auftragserfassung.
Einkauf	Muss über eine gültige Nummerierungsreihenfolge definiert in der Transaktionsnummerierung -Abschnitt. Muss haben Richtlinie erstellen Festlegen auf Neues Dokument oder Konvertieren. Es muss eine Preisliste für den Einkauf vorhanden sein, die als Ursprüngliche Preisliste. Siehe Schritt 5. Aktualisieren der Preisliste für den Einkauf. Optional. Hätte nicht Richtlinie bearbeiten Festlegen auf Keine Bearbeitung. Wenn es auf Keine Bearbeitungerstellen, kann der Benutzer die Einkaufs-Transaktion nicht mehr ändern, nachdem sie vom System erstellt wurde. Optional. Legen Sie einen Standardbedingung für Verbindlichkeiten Zu verwenden, wenn für einen ausgewählten Lieferanten keine Laufzeit für Verbindlichkeiten definiert ist. Lernen So erstellen Sie eine Transaktionsdefinition für den Einkauf.

2. Auftragserfassung konfigurieren

Sie werden Folgendes tun in der Auftragserfassung konfigurieren Seite:

• Kaufauftrag aktivieren
• Definieren Sie die Auftragserfassung Transaktionsdefinition Beziehungen zu Einkauf Transaktionen
• Aktivieren der Lieferanten-Dimension

In einer gemeinsam genutzten Umgebung mit mehreren Entitäten aktivieren Sie Kaufen und bestellen auf dem Top-Level. Sie können dann Transaktionsdefinitionen auf dem Top-Level, auf der Entitätsebene oder auf beiden zuordnen.

1. Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Konfiguration.

2. Wählen Sie im Abschnitt Kaufen und bestellen Unterabschnitt des Funktionalität aktivieren Abschnitt und wählen Sie Kaufen und bestellen aktivieren.

   Eine Zuordnungstabelle wird angezeigt.

3. Wählen Sie im Abschnitt Verkaufs-Transaktionsdefinition Verwenden Sie Spalte das Dropdown-Liste, um eine Vertriebs Transaktionsdefinition auszuwählen, die Sie in 1. Erstellen oder Identifizieren von Transaktionsdefinitionen.
4. Wählen Sie im Abschnitt Transaktionsdefinition für den Einkauf -Spalte verwenden Sie die Dropdown-Liste, um die Einkaufs-Transaktion auszuwählen, die aus der entsprechenden Verkaufs-Transaktion erstellt wird.
5. Lassen Sie die Aktiv Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Zuordnung zu aktivieren, oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Zuordnung zu deaktivieren. Sie können z. B. eine Zuordnung deaktiviert lassen, während Sie die Konfiguration abschließen.
   Wenn Sie mindestens eine Buy-to-Order-Transaktion aus einer zugeordneten Transaktionsdefinition erstellen, können Sie die zugeordnete Beziehung nicht ändern oder entfernen. Sie können sie jedoch deaktivieren. Siehe Deaktivieren von Buy to Order für weitere Informationen.
6. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5 für jede gewünschte Transaktionsdefinitionsbeziehung.
7. Wählen Sie im Abschnitt Dimensionen einrichten Wählen Sie den Abschnitt Lieferant und wählen Sie dann Speichern.
   Wenn die Lieferanten-Dimension in diesem Abschnitt nicht angezeigt wird, aktivieren Sie die Lieferanten-Dimension im Hauptbuch und versuchen Sie dann, die Lieferanten-Dimension in der Auftragserfassung zu aktivieren.

   So aktivieren Sie die Lieferanten-Dimension im Hauptbuch:

   1. Gehen Sie zu Hauptbuch > Einrichtung > Konfiguration.

   2. Wählen Sie im Abschnitt Dimensionseinstellungen Abschnitt und wählen Sie Aktivieren neben Lieferant und wählen Sie dann Speichern.

3. Artikel aktualisieren

Jeder Artikel, den Sie bestellen möchten, muss aktualisiert werden, um die Verfügbar für kaufen und bestellen Option auf "wahr" setzen. Nachdem die Auftragserfassung für "Kaufen und bestellen" konfiguriert wurde, wird die Verfügbar für kaufen und bestellen Kontrollkästchen erscheint im Artikelinformationen Seite für Artikel, bei denen der Artikeltyp "Bestand" oder "Nicht-Bestand" lautet.

Im folgenden Verfahren wird davon ausgegangen, dass die Artikel in Ihrem System vorhanden sind. Wenn die Artikel nicht vorhanden sind, Erstellen Sie die Artikel bevor Sie fortfahren.

1. Gehe zu Auftragserfassung > Alle > Artikel.

2. Wählen Sie im Abschnitt Artikel Liste, suchen Sie den Artikel und wählen Sie Bearbeiten daneben.
3. Wählen Sie im Abschnitt Vertrieb Abschnitt des Artikelinformationen Seite, wählen Sie Verfügbar für kaufen und bestellen und wählen Sie Speichern.
   Die Verfügbar für kaufen und bestellen Kontrollkästchen wird nur angezeigt für Bestand oder Nicht-Bestand Artikel-Typen.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3 für jeden zutreffenden Artikel.

4. Zahlungsbedingungen für Lieferanten aktualisieren

Das System verwendet die Funktion Laufzeit für Verbindlichkeiten um die Zahlung auszufüllen Datum der Fälligkeit im Einkaufs Transaktion und die anwendbare Nummer von Tagen ab dem Verkauf vorwärts zählen Transaktionsdatum. Jedem Lieferant, für den Sie Einkauf Transaktionen aus einem Verkaufs Transaktion erstellen möchten, sollte eine Standardbedingung für Verbindlichkeiten zugeordnet sein.

Wenn das System für eine ausgewählte Lieferant keine Zahlungsbedingung findet, verwendet es die Standardlaufzeit für Verbindlichkeiten aus der entsprechenden Transaktionsdefinition. Wenn der Transaktionsdefinition für den Einkauf kein Standardbegriff für Verbindlichkeiten zugeordnet ist, gibt das System einen Fehler aus und der Benutzer kann die Verkaufs-Transaktion, die die Einkaufs-Transaktion initiiert, nicht speichern.

1. Gehe zu Einkauf > Alle > Lieferanten.

2. Wählen Sie im Abschnitt Lieferanten Liste, suchen Sie den Lieferanten und wählen Sie Bearbeiten daneben.
3. Wählen Sie im Abschnitt Lieferanteninformationen wählen Sie das Symbol Zahlungsinformationen Tab und wählen Sie im Dropdown-Menü das Symbol Laufzeitund wählen Sie Speichern. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3 für jeden zutreffenden Lieferanten.

5. Preislisten für den Einkauf aktualisieren

Für einen Buy-to-Order Artikel muss ein Preis in einer Preisliste für den Einkauf definiert sein, damit das System die Bestellung aus dem Kundenauftrag mit Einkaufspreisen erstellen kann, die kein Null-Betrag sind. Die Preisliste für den Einkauf muss entweder mit der Buy-to-Order Transaktionsdefinition für den Einkauf oder mit dem ausgewählten Lieferanten verknüpft sein. Es empfiehlt sich, eine Standard-Preisliste für den Einkauf mit der Buy-to-Order Transaktionsdefinition für den Einkauf zu verknüpfen. Wenn das System eine Preisliste für den ausgewählten Lieferanten findet, hat die Lieferanten-Preisliste Vorrang vor der Standard-Preisliste.

1. Gehe zu Einkauf > Einrichtung > Preis > Listen.

2. Klicken Sie auf der Seite Preislisten für den Einkauf Seite auswählen Einzelheiten neben der entsprechenden Preisliste.

3. Wählen Sie Hinzufügen aus.

4. Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um die gewünschte Artikelund füllen Sie dann die restlichen Felder nach Bedarf aus. Siehe Preislisteneinträge in Listen um Informationen zu diesen Feldern zu erhalten.
5. Wählen Sie Speichern.
6. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5 für jeden zutreffenden Artikel.

Optionale Anpassungen

Die folgenden optionalen Anpassungen können dazu beitragen, Ihren Buy-to-Order-Workflow zu vereinfachen:

• Die Dimension "Kunde" im Einkauf aktivieren
• Layout des Verkaufs- Transaktion Formulars anpassen
• Erstellen einer Dokumentvorlage für Definitionen von Buy-to-Order Einkaufs-Transaktionen
• Einen benutzerdefinierten Report zur Buy-to-Order-Historie erstellen

Kaufen und bestellen deaktivieren

Wenn Sie "Kaufen, um zu bestellen" aktivieren und es für mindestens eine Transaktion verwenden, können Sie es nicht deaktivieren. Sie können jedoch die Zuordnungsbeziehungen der Transaktionsdefinition deaktivieren. Dadurch wird der Datensatz Kaufen und bestellen aus den Verkaufstransaktionen entfernen, sodass Benutzer keine Einkaufstransaktionen aus Verkaufstransaktionen erstellen können.

Sie können eine zugeordnete Beziehung auch nicht ändern oder entfernen, wenn Sie mindestens eine Buy-to-Order-Transaktion aus der zugeordneten Transaktionsdefinition erstellt haben. Um eine zugeordnete Beziehung zu ändern, deaktivieren Sie die aktuelle Beziehung und fügen Sie dann der Tabelle eine neue Transaktionsdefinition mit der entsprechenden Transaktionsdefinition hinzu.

Zuordnungsbeziehungen der Transaktionsdefinition deaktivieren

1. Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Konfiguration.

2. Wählen Sie im Abschnitt Kaufen und bestellen Unterabschnitt des Funktionalität aktivieren deaktivieren Sie den Abschnitt Aktiv in jeder zutreffenden Zeile der Zuordnungstabelle für die Buy-to-Order-Transaktionsdefinition.
3. Wählen Sie Speichern.