Fakturierungsvorlagen-Workflow

Abrechnungsvorlagen basieren entweder auf Meilensteinen oder auf dem Projekt-Prozent-Fertigstellungsgrad. Verwenden Sie diesen Workflow, um Fakturierungsvorlagen für Ihr Unternehmen einzurichten.

Projekte konfigurieren

Da Fakturierungsvorlagen entweder auf dem Projekt- oder dem Meilenstein-Fertigstellungsgrad (Aufgabe) in Prozent basieren, konfigurieren Sie Projekte so, dass die Dimension "Projekte" erforderlich ist und um Projekt- und Aufgabeninformationen in Stundenerfassungsbögen nachzuverfolgen.

1. Gehe zu Projekte >Einrichtung > Konfiguration.
2. Wählen Sie im Stundenerfassungsbogen-Einstellungen Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus Projekt und Aufgabe oder Kunde / Projekt und Aufgabe für Zeit verfolgen nach. Jede dieser Optionen macht sowohl die Projekt- als auch die Aufgabendimension in Stundenerfassungsbögen erforderlich.
3. Wählen Sie im Fakturierbare Optionen und wählen Sie Projektfakturierung aktivieren.
4. Wählen Sie im Dimensionen einrichten das Kontrollkästchen neben Projekte und klicken Sie auf Speichern.

Auftragserfassung konfigurieren

1. Gehe zu Auftragserfassung >Einrichtung > Konfiguration.
2. Wählen Sie im Dimensionen einrichten das Kontrollkästchen neben Projekte und klicken Sie auf Speichern.

Transaktionsdefinitionen erstellen

Erstellen Sie Kundenauftrag und Verkaufsrechnung Sie Transaktion Definitionen, die Sie mit Ihren Projekt Abrechnungsvorlagen in Ihrem Festpreis- Projekt Ihrer Fakturierung verwenden können.

Fakturierungsvorlagen können nur Kundenaufträgen zugeordnet werden. In der Regel gibt ein Benutzer die gesamte feste Gebühr Betrag für die Projekt oder Meilensteinaufgabe Einzelposition ein und wählt die Fakturierungsvorlage auf der Projekt Kundenauftrag aus.

Wenn dann der in der Fakturierungsvorlage definierte Prozentsatz der Vollständigkeit erreicht ist, wird der Kundenauftrag beim Generieren von Rechnungen in eine Verkaufsrechnung konvertiert.

Transaktionsdefinition	Einstellungen
Kundenauftrag	Vorlagentyp = Reihenfolge Transaktions-Buchung = Nicht buchen Verarbeitung der Teilkonvertierung = Transaktion geöffnet lassen
Verkaufsrechnung	Vorlagentyp = Rechnung Nummerierungsfolge = <valid numbering sequence> Transaktions-Buchung = Debitorenbuchhaltung Konvertierung der Transaktion: Kann erstellt werden aus = <select the applicable project sales order>

Benutzern Berechtigungen zuweisen

Obwohl Abrechnungsvorlagen spezifisch für die Projekte Anwendung sind, suchen Sie in Auftragserfassung nach den Berechtigungen für Abrechnungsvorlagen und der Menüoption.

Weisen Sie den entsprechenden Benutzern oder Rollen die Berechtigungen "Auflisten", "Anzeigen", "Erstellen", "Bearbeiten" und/oder "Löschen" für Fakturierungsvorlagen in der Auftragserfassung zu.

Fakturierungsvorlagen definieren

Verwenden Sie ein vorhandenes Festpreis-Projekt, um die Einrichtung zu überprüfen.

1. Erstellen Sie einen Kundenauftrag für ein Projekt mit fester Gebühr (unter Verwendung der von Ihnen angegebenen Transaktionsdefinition für den Kundenauftrag) und wählen Sie eine Fakturierungsvorlage aus, die auf folgenden Elementen basiert: Beobachteter Fertigstellungsgrad in Prozent (Dies ist der am einfachsten zu testende Typ).

   Wenn der Fakturierungsvorlage Feld wird nicht in der Einzelposition angezeigt Einträge - Details anzeigen Abschnitt des Kundenauftrags, Schritte 1 bis 5 dieses Einrichtungsthemas überprüfen.

2. Geben Sie im Projekt oder in der Meilensteinaufgabe einen Beobachteter Fertigstellungsgrad in Prozent der eine Rechnung Betrag auslöst.
3. Ausführen Rechnungen generieren: Vorschau mithilfe der Transaktionsdefinition für die Rechnung, die Sie in Schritt 3 dieses Themas erstellt haben.

   Die Auftragserfassungs-Transaktionen Ergebnisse Liste die Kundenauftrag mit den entsprechenden Prozent abgeschlossen und Prozentsatz für die Rechnung Werte.

   Wenn der Kundenauftrag nicht in der Liste angezeigt wird, überprüfen Sie die Kann konvertiert werden von in der Transaktionsdefinition der Rechnung, um sicherzustellen, dass Sie den entsprechenden Kundenauftrag ausgewählt haben.