Projekte verwalten Datensätze

Mit der Funktion "Projekte verwalten" können Sie zahlreiche Projektdatensätze gleichzeitig aktualisieren und gleichzeitig die Projektleistung verbessern.

Datensätze für mehrere Projekte gleichzeitig aktualisieren

Mit "Projekte verwalten" können Sie mehrere Projekte filtern und auswählen, eine beliebige Nummer von Datensätzen für diese Projekte ändern und dann interaktiv Bulk-Änderungen gleichzeitig anwenden. Die Aktualisierungen für die Projekte werden aus Effizienzgründen offline verarbeitet. Detaillierte Protokolle für den Offline-Auftrag bieten einen aktuellen Status und eine aktuelle Fehlerbehandlung.

Sie können Projektdatensätze in allen Entitäten bearbeiten. Wenn Sie auf einer Entitätsebene arbeiten, können Sie die Projekte in dieser Entität aktualisieren. Wenn Sie auf Top-Level arbeiten, können Sie die auf Top-Level aufgeführten Projekte zusammen mit den für die Entität spezifischen Projekten aktualisieren.

Verwalten Projekte Workflows

Die Verwaltung von Projekten ermöglicht es Ihnen, große Mengen aktiver Projekte mithilfe dieses einfachen Massenaktualisierungsprozesses effizient zu verwalten.

1. Legen Sie die Berechtigung "Projekte verwalten" fest für den erforderlichen Benutzertyp oder die erforderliche Rolle.
2. Filtern Sie eine Liste der Projekte mit Datensätzen, die aktualisiert werden müssen.
3. Wählen Sie die zu aktualisierenden Projekte aus und wählen Sie Bearbeiten.
4. Ändern Sie die gewünschten Felder und wählen Sie Speichern.

Ausführliche Anweisungen finden Sie unter Aktualisieren der Datensätze für mehrere Projekte.

Legen Sie die Berechtigung "Projekte verwalten" fest

In der Regel werden Berechtigungen nach Benutzertyp oder Rolle festgelegt, um eine effiziente Verwaltung zu gewährleisten. Sie können Berechtigungen jedoch auch individuell festlegen, je nach Bedarf auf Benutzer-für-Benutzer-Basis.

1. Gehe zu Unternehmen > Admin > Benutzer, Rollen und Gruppen > Rollen.
2. Suchen Sie Benutzertyp oder Rolle in der Liste und wählen Sie Abonnements.
3. Gehen Sie zu Projekte Anwendung und wählen Sie Berechtigungen.
4. Wählen Sie das Symbol Projekte verwalten Kontrollkästchen zusammen mit allen anderen erforderlichen Berechtigungen, und wählen Sie dann Speichern.

Mehrere Datensätze in ausgewählten Projekten aktualisieren

Die Möglichkeit, mehrere Datensätze über mehrere Projekte hinweg zu aktualisieren, ermöglicht es Ihnen, Ihre Unternehmensprojekte effizienter zu verwalten.

Beispielsweise können Sie am Ende des Jahres in den Status der abgeschlossenen Projekte des Vorjahres wechseln. Mit der Funktion "Projekte verwalten" können Sie nach einem abgeschlossenen Projekt-Status mit einem Enddatum vor dem neuen Jahr filtern. In der resultierenden Projekt-Liste können Sie dann die Projekte auswählen, den Status in "Inaktiv" ändern und alle diese Projekte auf einmal aktualisieren.

1. Gehe zu Projekte > Einrichtung > Projekte und filtern Sie die Liste der Projekte nach Bedarf.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen links neben jedem Projekt mit Datensätzen, die Sie aktualisieren möchten.
3. Auswählen Felder aktualisieren ganz oben in der Liste.

   

4. Geben Sie im Dialogfeld "Felder aktualisieren" die Werte an, die für die ausgewählten Projekte aktualisiert werden sollen.

   

5. Wählen Sie Speichern. Eine Offline-Auftragsbenachrichtigung wird oben auf der Seite angezeigt.