Feldbeschreibungen: Projekte konfigurieren

Projektfakturierung aktivieren

Aktiviert die Anwendung "Projektkostenrechnung und -abrechnung" von Projekten.

Zum Aktivieren auswählen:

• Abrechnung nach Zeit und Material, Festpreis, Abrechnung nach Fertigstellungsgrad in Prozent und nach Meilensteinen.
• Funktion zum Generieren von Rechnungen sowie die Möglichkeit, eine Vorschau Projekt Rechnungen anzuzeigen und eine vorab Rechnung Report anzuzeigen.
• Umsatzrealisierung auf einer anderen Terminierung als Ihrem Fakturierungs Terminierung, die auf Prozent Abschluss, Meilenstein oder Kosten basieren kann (erfordert eine Abonnement an das Ertragsmanagement)

Verrechnungssatz ermitteln aus

Die Tarife, die Sie Kunden in Rechnung stellen, können sich im Laufe der Zeit ändern.

Sie können beispielsweise den Preis für Designdienstleistungen ab einem bestimmten Datum von 100 USD auf 115 USD erhöhen. Bei der Bestimmung der zu verwendenden Tarife können Sie Ihren Kunden entweder die Tarife in Rechnung stellen, die zum Zeitpunkt der Generierung der Rechnung gültig sind (das Datum der Transaktion "Rechnungen generieren") oder die Preise, die zum Zeitpunkt der Ausführung der Arbeit oder des Anfallens der Ausgaben gültig waren (tatsächliches Arbeitsdatum).

Wenn Sie Tatsächliches Arbeitsdatumwird der Arbeitstermin wie folgt bestimmt:

• Bei Stundenerfassungsbögen ist dies der tatsächliche Tag im Stundenerfassungsbogen.
• Bei Ausgaben-Reports ist dies das Datum in der Kopfzeile des Ausgaben-Reportes (nicht das Datum der Einzelposition im Ausgaben-Report-Report).
• Bei Transaktionen für Verbindlichkeiten oder Bestellungen ist dies das Datum im Kopfzeile der Rechnung oder Bestellung Rechnung (nicht das Datum auf der einzelnen Einzelposition).

Zeigen Sie die fakturierbare Option in

Wählen Sie aus, bei welcher Transaktion das Kontrollkästchen "fakturierbar" angezeigt werden soll.

• Standardmäßig Rechnungen, Einkaufs-Transaktionen, und Hauptbuch-Transaktionen sind nicht über "Rechnungen generieren" fakturierbar, es sei denn, Sie wählen sie hier aus. Um Hauptbuch Transaktionen zu Rechnung, müssen Sie außerdem Richten Sie Ihr Journal ein , um das Kennzeichen für die Projektfakturierung zu aktivieren.

• Auswählen Kreditkartentransaktionen haben , um das Kontrollkästchen "Fakturierbar" in Haben Kartentransaktionen (Zahlungsverkehr) anzuzeigen. Sie können dann Kreditkartenkartentransaktionen als abrechenbar markieren und sie einem Projekt oder Kunden zuordnen. Markierte Kreditkartentransaktionen erscheinen dann automatisch in der Projektfakturierung.

• Mitarbeiterausgaben sind bereits fakturierbar, wenn Sie auf der Seite "Projektinformationen" (Tab "Zusätzliche Informationen") das Kontrollkästchen "Standard-Mitarbeiterausgaben auf fakturierbar" festgelegt haben. Wenn Sie jedoch Mitarbeiterausgaben Hier wird das Kontrollkästchen "Fakturierbar" für Mitarbeiter auf der Seite "Ausgaben-Report" sichtbar.
• Wenn ein Mitarbeiter einen Stundenerfassungsbogen für eine fakturierbare Aufgabe ausfüllt (markiert auf der Seite "Aufgabeninformationen"), wird der Stundenerfassungsbogen automatisch fakturierbar. Wenn Sie jedoch Stundenerfassungsbogen-Einträge Hier wird das Kontrollkästchen "Fakturierbar" für Mitarbeitende auf der Seite "Stundenerfassungsbogen" sichtbar.

Projekt- und Ressourcenmanagement aktivieren

Aktivieren des Projekt- und Ressourcenmanagement Anwendung für Projekte hier, fügt Projekt- und Ressourcenmanagement zum Menü "Projekte" hinzu. Sie können auch Gantt-Diagramme anzeigen und Funktionen zur Ressourcensuche und -planung für Projekte und Aufgaben erhalten.

Das Start- und Enddatum in der Ressourcenplanung leer lassen

Wenn Sie einer Aufgabe eine Ressource zuweisen (Aufgabeninformationen Seite > Ressourcenplanung Tab), sind das Start- und Enddatum standardmäßig das Start- und Enddatum der Aufgabe.

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um diese Felder leer zu lassen und benutzerdefinierte Start- oder Enddaten einzugeben. Dadurch wird verhindert, dass ein Mitarbeiter bis zum zugewiesenen Startdatum Zeit für eine Aufgabe eingibt.

In Projekt konvertieren

Auswählen Konvertierung in Projekt , um Projekte als eigenständige Projekte statt als Abteilungen oder Standorte zu verfolgen.

Wenn das Fenster Projekte Konvertierungsoptionen geöffnet wird, laden Sie die gewünschte Datei herunter oder hoch.

Projekt-ID-Folge

Automatische Nummerierungsreihenfolge, die verwendet wird, wenn Benutzer neue Projekte erstellen. Wenn Sie noch keine eindeutige Nummerierungsfolge für Projekte haben, können Sie diese hinzufügen, indem Sie Hinzufügen im Dropdown-Menü auswählen.

Aufgaben-ID-Folge

Automatische Nummerierungsreihenfolge, die verwendet wird, wenn Benutzer neue Aufgaben erstellen. Wenn Sie noch keine eindeutige Nummerierungsfolge für Aufgaben haben, können Sie diese hinzufügen, indem Sie Hinzufügen im Dropdown-Menü auswählen.

Automatische Nummerierungsreihenfolge zum Erstellen neuer Projektverträge durch Benutzer. Wenn Sie noch keine eindeutige Nummerierungsfolge haben, wählen Sie Hinzufügen im Dropdown-Menü auswählen.

Folge der Schätzungs-ID

Automatische Nummerierungsreihenfolge beim Hinzufügen neuer Projektkostenvoranschläge.

Erfahren Sie mehr zum Thema Erstellen einer Nummerierungsreihenfolge und Best Practices für Name und ID.

Hauptbuchkonto bei Schätzungsposition überschreiben

Ermöglicht das Hinzufügen oder Ändern des Hauptbuchkontos für jede Schätzungseintragsposition.

Änderungsantrag und ID-Sequenz

Automatische Nummerierungsreihenfolge zum Hinzufügen neuer Änderungsanträge.

Erfahren Sie mehr zum Thema Erstellen einer Nummerierungsreihenfolge und Best Practices für Name und ID.

Hauptbuchkonto bei Änderungsantragsposition überschreiben

Ermöglicht das Hinzufügen oder Ändern des Hauptbuchkontos für jede Änderungsantragseintragsposition.

Projektänderungsauftrag und ID-Reihenfolge

Automatische Nummerierungsreihenfolge zum Hinzufügen neuer Projektänderungsaufträge.

Erfahren Sie mehr zum Thema Erstellen einer Nummerierungsreihenfolge und Best Practices für Name und ID.

Zahlungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Einnahmen, Ausgaben, Kosten, Löhne, Bruttogewinne und Nettoeinnahmen (-verluste)

Geben Sie die Hauptbuch-Kontogruppe an, die Sie für jede Kategorie verfolgen möchten.

Verwenden Sie Anzeigenamen für Kontogruppen anstelle von Labels über dem Thema

Wählen Sie diese Option aus, um die Anzeigenamen der Kontogruppen anstelle der oben genannten Labels zu verwenden. Der Anzeigename für die Kontogruppe wird auf der Seite "Projektinformationen" auf dem Tab "Projektzusammenfassung" angezeigt.

Gehe zu Projekte > Alle > Projekte Wählen Sie dann ein Projekt aus und wählen Sie Bearbeiten. Mit der Tabulatortaste Zusammenfassung.). Sie können jede Kontogruppe auswählen, unabhängig von der neben der Dropdown-Liste aufgeführten Bezeichnung. Das bedeutet, dass Sie jedes der oben genannten Felder umfunktionieren können, um eine andere Finanzkennzahl anzuzeigen.

Wählen Sie beispielsweise die Kontogruppe "Lohn- und Gehaltsausgaben" für eines der oben genannten Labels. Der Anzeigename, den Sie für diese Kontogruppe ausgewählt haben, wird auf dem Tab "Projektzusammenfassung" Ihres Projekts angezeigt.

Der Anzeigename und der Name der Konto Gruppe, die Sie aus der Dropdown-Liste auswählen, sind unterschiedlich. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Kontogruppe hinzufügen. Wenn Ihre Konto-Gruppe keinen Anzeigenamen hat, wird stattdessen der von Ihnen eingegebene Name angezeigt.

In diesem Abschnitt finden Sie aktuelle Informationen zu wichtigen Finanzkennzahlen wie Bruttogewinn, Nettoeinnahmen, Rechnungsabgrenzungsposten, Umsatzkosten und Lohnausgaben.

Die Währung anzeigen Ermöglicht es Ihnen, die Zusammenfassung der Projektfinanzen in der gewählten Währung auszuwählen und anzuzeigen. Standardmäßig wird die Basiswährung angezeigt. Die Währungsauswahl wird ausschließlich auf Finanzübersichtsdaten angewendet. Die Währungswerte für die finanzielle Zusammenfassung werden anhand des Intacct-Tageskurses berechnet. Weitere Informationen finden Sie unter Währungen wechseln und Finanzdaten aufschlüsseln und Informationen zum Intacct-Tageskurs.

Sie können einen Drilldown zu den Finanzdaten durchführen Zusammenfassung und die Quell-Hauptbuchsaldendaten in der Original Transaktionswährung Basis anzeigen. Zum Anzeigen der Finanzdaten ist die Berechtigung zum Ausführen des Hauptbuch-Reports erforderlich. Für die Aufschlüsselung und Anzeige der Reportdaten ist eine ausdrückliche Berechtigung für die Ausführung des Hauptbuch-Reports erforderlich.

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Woher stammen die Zahlen der Finanzübersicht?

Die Beträge im Abschnitt "Finanzübersicht" basieren auf den Kontogruppen, die Sie bei der Konfiguration der Projekte-Anwendung ausgewählt haben. Gehen Sie wie folgt vor, um die Kontogruppen zu überprüfen oder zu bearbeiten:

1. Gehen Sie zur Projekt-Konfigurationsseite (Projekte > Einrichtung >Konfiguration).
2. Suchen Sie den Abschnitt "Projekt-Zusammenfassung". Beispielsweise wird der Betrag für "Gesamtlohn" anhand der Konten in der Kontogruppe berechnet, die Sie für "Löhne" ausgewählt haben.
3. Wählen Sie aus, welche Labels angezeigt werden sollen, indem Sie Verwenden Sie Anzeigenamen für Kontogruppen anstelle von Labels über dem Thema auf der Seite "Projekte konfigurieren" aus.
   Auf diese Weise können Sie das Feld "Zahlungen" für eine andere Finanzkennzahl verwenden, z. B. für indirekte Kosten.

Nachverfolgung und Reporting für jede ausgewählte Dimension aktivieren

In diesem Abschnitt wird die Liste der Standarddimensionen angezeigt, die in Ihrem Hauptbuch aktiviert sind.

Wählen Sie die Standarddimensionen aus, die Sie in dieser Anwendung für die Nachverfolgung und das Reporting verwenden möchten.

• Dimension "Projekte“:

  Sie können eine einfache Projektdimension aktivieren, ohne die Projektanwendung zu abonnieren. Aktivieren Sie zunächst die Dimension "Projekte" im Hauptbuch. Aktivieren Sie dann die Dimension "Projekte" in Forderungen und verwenden Sie Berechtigungen für Forderungen, um den Zugriff darauf zu steuern.

  Die Funktionalität einer Projektdimension ist hauptsächlich auf das Reporting beschränkt.

  Mit einem Abonnement der Anwendung "Projekte" erweitern Sie Ihre Möglichkeiten und können:

  • Aufgaben zu Ihren Projekten hinzufügen
  • Eine Projektzusammenfassung anzeigen
  • Projektrechnungen generieren
  • Und vieles mehr

  Kontaktieren Sie Ihre Sage Intacct-Kundenbetreuung, um Ihr Abonnement für "Projekte" zu aktivieren.

• Dimension "Aufgabe": Die Aufgabendimension ist abhängig von der Projektdimension und einem Projekte-Abonnement. Nachdem sie aktiviert ist, können Sie die Aufgabendimension nicht mehr deaktivieren.
• Dimension "Aktivposten": Die Aktivposten-Dimension ist nur mit einem Abonnement für die Anlagevermögen-Verwaltung verfügbar.

Sage Intacct verteilt Dimensionen über Ihre Anwendungsseiten, auf denen Sie Dimensionswerte auswählen können, die auf bestimmte Transaktionen angewendet werden sollen.

Wenn Sie beispielsweise einen Kundenauftrag erstellen, verwenden Sie die Kundendimension, um die Transaktion zu kennzeichnen, damit Sie den Umsatz pro Kunde nachverfolgen und Reports dazu ausführen können. Oder: Wenn Sie einen Kaufauftrag erstellen, verwenden Sie die Lieferantendimension, um die Transaktion zu kennzeichnen, damit Sie die Kosten pro Lieferant nachverfolgen und Reports dazu ausführen können.

Eine Klasse einer Aufgabe zuordnen

Aufgaben beziehen sich eindeutig auf ein bestimmtes Projekt. Die Klasse gilt für alle Projekte.

Sie können die Klassen-Dimension mit Aufgaben verknüpfen. Wenn Sie Reporte zu Aufgaben erstellen möchten, aktivieren Sie die Aufgaben-Dimension. Sie können die Dimensionen "Klasse" und "Aufgabe" gleichzeitig verwenden.

In Reports werden keine Transaktionen für die Dimensionen "Aufgabe" und "Klasse" im selben Report kombiniert oder aufgenommen. Wenn Sie die Dimension "Aufgabe" aktivieren, spiegeln die Reportdaten nur Transaktionen wider, die ab diesem Zeitpunkt beginnen. Informationen zu früheren Transaktionen finden Sie in Reports, die vor der Aktivierung der Aufgaben-Dimension generiert wurden

Zuordnen der Klassen-Dimension zu einer Aufgabe:

• Erstellt automatisch eine Klassen-ID basierend auf dem Aufgabennamen und ordnet diese Klassen-ID der Aufgabe zu. Die Aufgabe fließt dann zu Finanzberichtszwecken in das Hauptbuch ein.
• Erstellt eine Reihe von Klassen, die den Standard darstellen Aufgabentypen. Sie können dann manuell entscheiden, ob Sie die Klasse einer Aufgabe zuordnen möchten. Diese Option aktiviert Finanzberichte nach Aufgabentyp projektübergreifend.

Automatisches Ausfüllen des Felds "Klasse" mit dem Namen der Aufgabe während der Aufgabenerstellung (wird nur angezeigt)

Beim Erstellen einer Aufgabe wird ein neuer Klassen-Datensatz erstellt. Das Feld "Klassen-ID" wird automatisch mit dem Aufgabennamen ausgefüllt. Die Klassen-ID wird automatisch mit der Aufgabe verknüpft (Klasse einer Aufgabe zuordnen ist aktiviert). Das Feld "Klassenname" wird automatisch mit der Aufgabenbeschreibung ausgefüllt. Wenn eine Aufgabenbeschreibung nicht verfügbar ist, wird der Klassenname automatisch mit dem Aufgabennamen ausgefüllt.

Für jede Aufgabe ist eine Klasse erforderlich

Wenn Sie diese Option deaktiviert lassen, können Sie während der Aufgabenerstellung trotzdem eine Klasse mit einer Aufgabe verknüpfen.

Aktive Nicht-Buchung ist derzeit keine verfügbare Option für die Dimension "Projekt".

Den Prozess "Rechnung generieren" automatisch neu starten, wenn Grenzwerte erreicht werden

Wählen Sie diese Option aus, um den Rechnungsstellungsprozess automatisch neu zu starten, nachdem die Maximum Nummer der Rechnungen oder Einzelpositionen erreicht ist.

Fakturierung für inaktive Dimensionen

Wählen Sie diese Option aus, damit die Rechnungsstellung auch dann fortgesetzt werden kann, wenn der Mitarbeiter oder das Projekt inaktiv ist. Gilt für alle Dimensionen außer Kunden.

Verrechnungssatz abrufen aus

• Im Allgemeinen auf Intacct.
• Wenn Sie Webdienste zum Importieren von Stundenerfassungsbögen verwenden, setzen Sie die Option auf Stundennachweis über die API importiert, um den Verrechnungssatz aus den von Webdiensten importierten Stundenerfassungsbögen zu verwenden.

Arbeitskostensatz abrufen aus

• In der Regel wird diese Einstellung auf Intacct.
• Wenn Sie Webdienste zum Importieren von Stundenerfassungsbögen verwenden, setzen Sie die Option auf Stundennachweis über die API importiert, um den Arbeitskostensatz aus den von Webdiensten importierten Stundenerfassungsbögen zu verwenden.

Felder mit Zugriffsberechtigung aktivieren

Aktivieren Sie Felder, die im Tab Projektinformationen > Zusätzliche Informationen angezeigt werden, um die Zuschussinformationen Ihrer Organisation in Bezug auf ein bestimmtes Projekt zu verfolgen.

Anzeigeoptionen für Projekt

Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Tabs, die Sie in Projekten anzeigen möchten.

Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

• Tab "Ressourcen und Abrechnung" aktivieren

• Tab "Aufgaben" aktivieren

• Tab "Kostenvoranschläge" aktivieren

• Einkaufsverpflichtungen aktivieren Tab (wird bei einem Bauwesen-Abonnement angezeigt)

• Tab "Change-Management aktivieren" (wird mit einem Bauwesen-Abonnement angezeigt)

• Tab "Projektrechnungen" aktivieren

• Projekt Tab für Verträge aktivieren (wird bei einem Bauwesen-Abonnement angezeigt)

• Tab "Projekt-Zusammenfassung" aktivieren

  • Abschnitt "Finanzbericht Zusammenfassung aktivieren

  • Abschnitt "Projektprognose" aktivieren

  • Abschnitt "Stunden" aktivieren

  • Aktivieren Sie den Abschnitt "Ausgaben für Mitarbeiter", "Kreditorenbuchhaltung" und "Bestellung"

Weitere Informationen finden Sie unter Tabs aktivieren, die in Projekten angezeigt werden sollen.

Label für fakturierbares Feld

Auswählen Projekt (fakturierbar) , um die standardmäßigen fakturierbaren und zugehörigen Labels an verschiedenen Stellen in Intacct zu verwenden.

Auswählen Genehmigung (Qualifizierte Ausgaben) stattdessen "Qualifizierte Ausgaben" und zugehörige Labels zu verwenden. Diese Labels sind in der Regel konsistenter mit der Verwaltung von Zuschüssen.

Weitere Informationen dazu, welche Labels geändert werden, finden Sie unter Auf Fakturierung bezogene Labels ändern, um sie an die Terminologie der Zuschussverwaltung anzugleichen.

Die Label-Optionen für fakturierbare Felder sind verfügbar, wenn das Kontrollkästchen "Zuschussfelder aktivieren" aktiviert ist.