Feldbeschreibungen: Projekte konfigurieren

Fakturierbare Optionen

Aktivieren Sie die Anwendung "Projektkostenrechnung und -abrechnung" von Projekten hier.

Feldbeschreibungen für fakturierbare Optionen
Feld	Beschreibung
Projektfakturierung aktivieren	Aktiviert die Anwendung "Projektkostenrechnung und -abrechnung" von Projekten. Zum Aktivieren auswählen: Zeit und Materialien, Festpreis-, Prozent-Abschluss- und Meilensteinabrechnung. Funktion zum Generieren von Rechnungen sowie die Möglichkeit, eine Vorschau Projekt Rechnungen anzuzeigen und eine vorab Rechnung Report anzuzeigen. Die Umsatzrealisierung erfolgt auf einer anderen Terminierung als Ihrem Abrechnungs Terminierung, die auf Prozent Abschluss, dem Meilenstein oder den Kosten basieren kann (erfordert eine Abonnement an das Ertragsmanagement)
Verrechnungssatz ermitteln aus	Die Tarife, die Sie Ihren Kunden in Rechnung stellen, können sich im Laufe der Zeit ändern. Sie können beispielsweise den Preis für Designdienstleistungen ab einem bestimmten Datum von 100 USD auf 115 USD erhöhen. Bei der Festlegung der zu verwendenden Tarife können Sie Kunden entweder die Tarife berechnen, die zum Zeitpunkt der Generierung der Rechnung (das Datum der Transaktion "Rechnungen generieren") gültig sind, oder die Preise, die zum Zeitpunkt der Ausführung der Arbeit oder des Anfallens der Ausgaben (tatsächliches Arbeitsdatum) gültig waren. Wenn Sie Tatsächliches Arbeitsdatumwird der Arbeitstermin wie folgt bestimmt: Bei Stundenerfassungsbögen ist dies der tatsächliche Tag im Stundenerfassungsbogen. Bei Ausgaben-Reports ist dies das Datum in der Kopfzeile des Ausgaben-Reports (nicht das Datum der Einzelposition im Ausgaben-Report). Bei Transaktionen für Verbindlichkeiten oder Bestellungen ist dies das Datum im Kopfzeile der Rechnung oder Bestellung Rechnung (nicht das Datum auf dem einzelnen Einzelposition). Je nachdem, wie die Preisfindung für das Projekt eingerichtet ist, wird das Datum mit dem Stichtag des Gültigkeitsbeginns der Projektpreisfindung (auf dem Projektinformationen auszuwählen, wählen Sie die Ressourcen und Abrechnung Tab) oder das Start- und Enddatum in der Preisliste für die Auftragserfassung. Bestimmen des Fakturierungssatzes auf Projektrechnungen.
Zeigen Sie die fakturierbare Option unter	Wählen Sie aus, für welchen Transaktionstyp das Kontrollkästchen "fakturierbar" angezeigt werden soll. Standardmäßig Rechnungen, Einkauf Transaktionen, und Hauptbuch Transaktionen sind nicht über "Rechnungen generieren" fakturierbar, es sei denn, Sie wählen sie hier aus. Um Hauptbuch Transaktionen zu Rechnung, müssen Sie außerdem Ihr Journal einrichten , um das Kennzeichen für die Projektfakturierung zu aktivieren. Auswählen Kreditkartentransaktionen haben , um das Kontrollkästchen "Fakturierbar" in Haben Kartentransaktionen (Zahlungsverkehr) anzuzeigen. Sie können dann Kreditkartentransaktionen als abrechenbar markieren und sie einem Projekt oder Kunden zuordnen. Markierte Kreditkartentransaktionen erscheinen dann automatisch in der Projektfakturierung. Mitarbeiterausgaben sind bereits fakturierbar, wenn Sie auf der Seite "Projektinformationen" (Tab "Zusätzliche Informationen") das Kontrollkästchen "Standard-Mitarbeiterausgaben in fakturierbar" aktiviert haben. Wenn Sie jedoch Mitarbeiterausgaben Hier wird das Kontrollkästchen "Fakturierbar" für Mitarbeiter auf der Seite "Ausgaben-Report" sichtbar. Wenn ein Mitarbeiter einen Stundenerfassungsbogen für eine fakturierbare Aufgabe ausfüllt (gekennzeichnet auf der Seite "Aufgabeninformationen"), wird der Stundenerfassungsbogen automatisch fakturierbar. Wenn Sie jedoch Stundenerfassungsbogen-Einträge Hier wird das Kontrollkästchen "Fakturierbar" für Mitarbeitende auf der Seite "Stundenerfassungsbogen" sichtbar. Um diese fakturierbare Option verwenden zu können, müssen Sie die Dimensionen "Projekt", "Kunde" und "Artikel" aktivieren in: Einkauf Kreditorenbuchhaltung Projekte Ausgaben Hauptbuch

Projekt- und Ressourcenmanagement

Abonnieren Sie die Anwendung "Projekt- und Ressourcenmanagement" für Projekte hier.

Feldbeschreibungen für Projekt- und Ressourcenmanagement
Feld	Beschreibung
Projekt- und Ressourcenmanagement aktivieren	Aktivieren der Funktion Projekt- und Ressourcenmanagement Anwendung für Projekte hier, fügt Projekt- und Ressourcenmanagement zum Menü "Projekte" hinzugefügt. Sie können auch Gantt-Diagramme anzeigen und Funktionen zur Ressourcensuche und -planung für Projekte und Aufgaben erhalten.
Das Start- und Enddatum in der Ressourcenplanung leer lassen	Wenn Sie einer Aufgabe eine Ressource zuweisen (Aufgabeninformationen Seite > Ressourcenplanung Tab), werden die Start- und Enddaten standardmäßig auf das Start- und Enddatum der Aufgabe festgelegt. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um diese Felder leer zu lassen und benutzerdefinierte Start- oder Enddaten einzugeben. Dadurch wird verhindert, dass ein Mitarbeiter bis zum zugewiesenen Startdatum Zeit für eine Aufgabe eingibt.

Umrechnungsoptionen

Feldbeschreibungen für Konvertierungsoptionen
Feld	Beschreibung
In Projekt konvertieren	Auswählen Konvertierung in Projekt , um Projekte als eigenständige Projekte statt als Abteilungen oder Standorte zu verfolgen. Wenn das Fenster "Konvertierungsoptionen für Projekte" geöffnet wird, können Sie die gewünschte Datei herunterladen oder hochladen.

Dokumentennummerierung

Projekte und Aufgaben verwenden eindeutige Kennungen. Sie können eine eindeutige Nummerierungsfolge angeben, die inkrementiert wird, um neue Projekt- oder Aufgabenkennungen automatisch zu erstellen, wenn Benutzer das Projekt oder die Aufgabe speichern.

Erfahren Sie mehr zum Thema Nummerierungsreihenfolge erstellen und Best Practices für Name und ID.

Beschreibungen der Felder für die Dokumentnummerierung
Feld	Beschreibung
Projekt-ID-Folge	Automatische Nummerierungsreihenfolge, die verwendet wird, wenn Benutzer neue Projekte erstellen. Wenn Sie noch keine eindeutige Nummerierungsfolge für Projekte haben, können Sie diese hinzufügen, indem Sie Hinzufügen im Dropdown-Menü auswählen.
Aufgaben-ID-Folge	Automatische Nummerierungsreihenfolge, die verwendet wird, wenn Benutzer neue Aufgaben erstellen. Wenn Sie noch keine eindeutige Nummerierungsfolge für Aufgaben haben, können Sie diese hinzufügen, indem Sie Hinzufügen im Dropdown-Menü auswählen. Implementieren Sie Dokumentnummerierungsfolgen, ohne duplizierte Aufgaben-IDs für Aufgaben innerhalb eines Projekts zu erstellen. Beispielsweise ist nur eine Aufgabe mit der Aufgaben-ID Der T-100 kann in Projekt A vorhanden sein. Die Aufgaben-IDDer T-100 kann sowohl in Projekt A als auch in Projekt B vorhanden sein, da es sich um unterschiedliche Projekte handelt.
Folge der Projektvertrags-ID	Diese Option wird nur für Bauwesen-Abonnements angezeigt. Automatische Nummerierungsreihenfolge zum Erstellen neuer Projektverträge durch Benutzer. Wenn Sie noch keine eindeutige Nummerierungsfolge haben, wählen Sie Hinzufügen im Dropdown-Menü auswählen.

Projektkostenvoranschläge

Dieser Abschnitt wird nur für Abonnements für die Projektkostenrechnung und -abrechnung angezeigt.

Feldbeschreibungen für Projektkostenvoranschläge
Feld	Beschreibung
Folge der Schätzungs-ID	Automatische Nummerierungsreihenfolge beim Hinzufügen neuer Projektkostenvoranschläge. Erfahren Sie mehr zum Thema Nummerierungsreihenfolge erstellen und Best Practices für Name und ID.
Hauptbuchkonto bei Schätzungsposition überschreiben	Ermöglicht das Hinzufügen oder Ändern des Hauptbuchkontos für jede Schätzungseintragsposition.

Change-Management

Dieser Abschnitt wird nur für Bauwesen-Abonnements angezeigt.

Feldbeschreibungen für das Change-Management
Feld	Beschreibung
Änderungsantrag und ID-Sequenz	Automatische Nummerierungsreihenfolge, die beim Hinzufügen neuer Änderungsanträge verwendet werden soll. Erfahren Sie mehr zum Thema Nummerierungsreihenfolge erstellen und Best Practices für Name und ID.
Hauptbuchkonto bei Änderungsantragsposition überschreiben	Ermöglicht das Hinzufügen oder Ändern des Hauptbuchkontos für jede Änderungsantrags-Eintragsposition.
Projektänderungsauftrag und ID-Sequenz	Automatische Nummerierungsreihenfolge beim Hinzufügen neuer Projektänderungsaufträge. Erfahren Sie mehr zum Thema Nummerierungsreihenfolge erstellen und Best Practices für Name und ID.

Projekt-Zusammenfassung

Füllen Sie diesen Abschnitt aus, um die wichtigsten Leistungsindikatoren für das Projekt anzuzeigen, wie Umsatz, Ausgaben, Zahlungen und Arbeitskosten. Wenn Sie mindestens ein Feld ausfüllen, wird die Meldung Projektzusammenfassung Tab auf dem Projektinformationen angezeigte Seite.

Dies funktioniert so:

Wählen Sie die Kontogruppe aus, um die einzelnen Leistungsindikatoren zu verfolgen. Wählen Sie beispielsweise für "Umsatz" die Kontogruppe aus, die die Konten enthält, die Sie zum Nachverfolgen des Projektumsatzes verwenden.
Im Laufe jedes Projekts wird der Tab "Projektzusammenfassung" des Projekts automatisch mit einer Zusammenfassung der Leistung des Projekts aktualisiert.

Wählen Sie Konten mit dem Mitgliedstyp "Konten", "Gruppen" oder "Kategorien" aus. Rechnerische oder statistische Kontogruppen können Zusammenfassungsdaten nicht korrekt anzeigen. Vermeiden Sie es, sie für Ihre finanzielle Zusammenfassung auszuwählen. Generierte Zusammenfassungen ignorieren Filter, die auf Projektgruppen angewendet werden.

Feldbeschreibungen für die Projekt-Zusammenfassung
Feld	Beschreibung
Zahlungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Einnahmen, Ausgaben, Kosten, Löhne, Bruttogewinne und Nettoeinnahmen (-verluste)	Geben Sie die Hauptbuch-Kontogruppe an, die Sie für jede Kategorie verfolgen möchten.
"Anzeigen als"-Namen für Kontogruppen anstelle von übergeordneten Labels verwenden	Wählen Sie diese Option aus, um die Anzeigenamen der Kontogruppen anstelle der oben genannten Labels zu verwenden. Der "Anzeigen als"-Name für die Kontogruppe wird auf der Seite "Projektinformationen" Tab "Projektzusammenfassung" angezeigt. Gehe zu Projekte > Alle > Projekte Wählen Sie dann ein Projekt aus und wählen Sie Bearbeiten. Mit der Tabulatortaste Zusammenfassung.). Sie können jede Kontogruppe auswählen, unabhängig von der neben der Dropdown-Liste aufgeführten Bezeichnung. Das bedeutet, dass Sie jedes der oben genannten Felder umfunktionieren können, um eine andere Finanzkennzahl anzuzeigen. Wählen Sie beispielsweise die Kontogruppe "Lohn- und Gehaltsausgaben" für eines der oben genannten Labels aus. Der Anzeigename, den Sie für diese Kontogruppe gewählt haben, wird auf dem Tab "Projektzusammenfassung" Ihres Projekts angezeigt. Der "Anzeigen als"-Name und der Name der Kontogruppe, die Sie aus der Dropdown-Liste auswählen, sind unterschiedlich. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Kontogruppe hinzufügen. Wenn Ihre Kontogruppe keinen Anzeigenamen hat, wird stattdessen der eingegebene Name angezeigt.

Finanzübersichtsbudget und -vergleich

Feldbeschreibungen für Finanz Zusammenfassung Budget und Vergleich
Feld	Beschreibung
Budget-Spalte, Standard-Hauptbuch-Budget-ID, Standard-Kontogruppe für Budget und Budget-Differenz-Spalte anzeigen	Wenn Sie die Projekt anzeigen (Projekte > Alle > Projekte), werden Budget Felder im Projekt Zusammenfassung Tab mit dem Hauptbuch (Hauptbuch) Budget angezeigt. Wenn mehr als ein aktives Hauptbuch-Budget vorhanden ist, können Sie die Standardwerte pro Projekt ändern.
Budgetvergleichsberechnung	Sie können wählen, ob Sie die Kontogruppe vom Budget oder das Budget von der Kontogruppe subtrahieren möchten.

Sie können einen Report erstellen, der mehrere Projekte in einer Ansicht zusammenfasst, mit Optionen, mit denen Sie nur die Projekte und Felder auswählen können, die Sie anzeigen möchten. Erfahren Sie mehr zum Thema Projekt-Zusammenfassung-Reports.

Dimensionen

Feldbeschreibungen für Dimensionen
Feld	Beschreibung
Nachverfolgung und Reporting für jede ausgewählte Dimension aktivieren	In diesem Abschnitt wird die Liste der Standarddimensionen angezeigt, die in Ihrem Hauptbuch aktiviert sind. Benutzerdefinierte Dimensionen (Dimensionen, die Sie für Ihre individuellen Geschäftsanforderungen erstellen) werden in dieser Liste nicht angezeigt, da sie zum Zeitpunkt der Erstellung automatisch in Ihre Anwendungen übertragen werden. Wählen Sie die Standarddimensionen aus, die Sie in dieser Anwendung für die Nachverfolgung und das Reporting verwenden möchten. Dimension "Projekte“: Sie können eine einfache Projektdimension aktivieren, ohne die Projektanwendung zu abonnieren. Aktivieren Sie zunächst die Dimension "Projekte" im Hauptbuch. Aktivieren Sie dann die Dimension "Projekte" in Forderungen und verwenden Sie Berechtigungen für Forderungen, um den Zugriff darauf zu steuern. Die Funktionalität einer Projektdimension ist hauptsächlich auf das Reporting beschränkt. Mit einem Abonnement der Anwendung "Projekte" erweitern Sie Ihre Möglichkeiten und können: Aufgaben zu Ihren Projekten hinzufügen Eine Projektzusammenfassung anzeigen Projektrechnungen generieren Und vieles mehr Kontaktieren Sie Ihre Sage Intacct-Kundenbetreuung, um Ihr Abonnement für "Projekte" zu aktivieren. Dimension "Aufgabe": Die Aufgabendimension ist abhängig von der Projektdimension und einem Projekte-Abonnement. Nachdem sie aktiviert ist, können Sie die Aufgabendimension nicht mehr deaktivieren. Dimension "Aktivposten": Die Aktivposten-Dimension ist nur mit einem Abonnement für die Anlagevermögen-Verwaltung verfügbar. Sage Intacct verteilt Dimensionen über Ihre Anwendungsseiten, auf denen Sie Dimensionswerte auswählen können, die auf bestimmte Transaktionen angewendet werden sollen. Wenn Sie beispielsweise einen Kundenauftrag erstellen, verwenden Sie die Kundendimension, um die Transaktion zu kennzeichnen, damit Sie den Umsatz pro Kunde nachverfolgen und Reports dazu ausführen können. Oder: Wenn Sie einen Kaufauftrag erstellen, verwenden Sie die Lieferantendimension, um die Transaktion zu kennzeichnen, damit Sie die Kosten pro Lieferant nachverfolgen und Reports dazu ausführen können.
Eine Klasse einer Aufgabe zuordnen	Aufgaben beziehen sich eindeutig auf ein bestimmtes Projekt. Die Klasse gilt für alle Projekte. Sie können die Dimension "Klasse" mit Aufgaben verknüpfen. Wenn Sie Reports zu Aufgaben erstellen möchten, aktivieren Sie die Dimension "Aufgabe". Sie können die Dimensionen "Klasse" und "Aufgabe" gleichzeitig verwenden. In Reports werden keine Transaktionen für die Dimensionen "Aufgabe" und "Klasse" im selben Report kombiniert oder berücksichtigt. Wenn Sie die Dimension "Aufgabe" aktivieren, spiegeln die Reportdaten nur Transaktionen wider, die ab diesem Zeitpunkt beginnen. Informationen zu vorherigen Transaktionen finden Sie in Reports, die vor der Aktivierung der Aufgaben-Dimension generiert wurden Mehr erfahren wie Sie Aufgabendaten überall dort erfassen, wo Sie Transaktionen eingeben. Die Klassen-Dimension einer Aufgabe zuordnen: Erstellt automatisch eine Klassen-ID basierend auf dem Aufgabennamen und ordnet diese Klassen-ID der Aufgabe zu. Die Aufgabe fließt dann zu Finanzberichtszwecken in das Hauptbuch ein. Erstellt einen Satz von Klassen, die den Standard darstellen Aufgabentypen. Sie können dann manuell entscheiden, ob Sie die Klasse einer Aufgabe zuordnen möchten. Diese Option aktiviert die Finanzberichterstattung nach Aufgabentyp projektübergreifend.
Automatisches Ausfüllen des Felds "Klasse" mit dem Namen der Aufgabe während der Aufgabenerstellung (wird nur angezeigt)	Wenn Sie eine Aufgabe erstellen, wird ein neuer Klassen-Datensatz erstellt. Das Feld "Klassen-ID" wird automatisch mit dem Namen der Aufgabe ausgefüllt. Die Klassen-ID wird automatisch mit der Aufgabe verknüpft (Klasse einer Aufgabe zuordnen ist aktiviert). Das Feld "Klassenname" wird automatisch mit der Aufgabenbeschreibung ausgefüllt. Wenn eine Aufgabenbeschreibung nicht verfügbar ist, wird der Klassenname automatisch mit dem Aufgabennamen ausgefüllt.
Für jede Aufgabe ist eine Klasse erforderlich	Wenn Sie diese Option deaktiviert lassen, können Sie während der Aufgabenerstellung trotzdem eine Klasse mit einer Aufgabe verknüpfen.

Rechnungen generieren

Feldbeschreibungen für "Rechnungen generieren"
Feld	Beschreibung
Den Prozess "Rechnung generieren" automatisch neu starten, wenn Grenzwerte erreicht werden	Wählen Sie diese Option aus, um den Rechnungsstellungsprozess automatisch neu zu starten, nachdem die Maximum Nummer der Rechnungen oder Einzelpositionen erreicht ist.
Fakturierung für inaktive Dimensionen	Wählen Sie diese Option aus, damit die Rechnungsstellung auch dann fortgesetzt werden kann, wenn der Mitarbeiter oder das Projekt inaktiv ist. Gilt für alle Dimensionen außer Kunden.

Integrationsoptionen

Feldbeschreibungen für Integrationsoptionen
Feld	Beschreibung
Verrechnungssatz abrufen aus	Im Allgemeinen auf Intacct. Wenn Sie Webdienste zum Importieren von Stundenerfassungsbögen verwenden, setzen Sie die Option auf Stundennachweis über die API importiert, um den Verrechnungssatz aus den von Webdiensten importierten Stundenerfassungsbögen zu verwenden.
Arbeitskostensatz abrufen aus	In der Regel wird die Einstellung auf Intacct. Wenn Sie Webdienste zum Importieren von Stundenerfassungsbögen verwenden, setzen Sie die Option auf Stundennachweis über die API importiert, um den Arbeitskostensatz aus den von Webdiensten importierten Stundenerfassungsbögen zu verwenden.

Zusatzoptionen

Feldbeschreibungen für zusätzliche Optionen
Feld	Beschreibung
Felder mit Zugriffsberechtigung aktivieren	Aktivieren Sie Felder, die im Tab Projektinformationen > Zusätzliche Informationen angezeigt werden, um die Zuschussinformationen Ihrer Organisation in Bezug auf ein bestimmtes Projekt zu verfolgen. Unternehmen mit einem Abonnement für "Project Costing" oder "Project Costing und Billing" können Zuschussfelder aktivieren und verwenden.
Anzeigeoptionen für Projekt	Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Tabs, die Sie in Projekten anzeigen möchten. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: Tab "Ressourcen und Abrechnung" aktivieren Tab "Aufgaben" aktivieren Tab "Kostenvoranschläge" aktivieren Einkaufsverpflichtungen aktivieren Tab (wird mit einem Bauwesen-Abonnement angezeigt) Change-Management Tab aktivieren (wird mit einer Abonnement für Bauwesen angezeigt) Tab "Projektrechnungen" aktivieren Projekt Tab für Verträge aktivieren (wird mit einem Abonnement für Bauwesen angezeigt) Tab "Projekt-Zusammenfassung" aktivieren Abschnitt "Finanzbericht Zusammenfassung aktivieren Abschnitt "Projektprojektion aktivieren" Abschnitt "Stunden" aktivieren Abschnitt "Ausgaben für Mitarbeiter", "Kreditorenbuchhaltung" und "Bestellung" aktivieren Weitere Informationen finden Sie unter Tabs aktivieren, die in Projekten angezeigt werden sollen.
Label für fakturierbares Feld	Auswählen Projekt (fakturierbar) die standardmäßigen Labels für fakturierbare und zugehörige Felder an verschiedenen Stellen in Intacct zu verwenden. Auswählen Genehmigung (Qualifizierte Ausgaben) stattdessen "Qualifizierte Ausgaben" und zugehörige Labels zu verwenden. Diese Labels sind in der Regel konsistenter mit der Verwaltung von Zuschüssen. Weitere Informationen dazu, welche Labels geändert werden, finden Sie unter Auf Fakturierung bezogene Labels ändern, um sie an die Terminologie der Zuschussverwaltung anzugleichen. Die Optionen für Labels für fakturierbare Felder sind verfügbar, wenn das Kontrollkästchen "Zuschussfelder aktivieren" aktiviert ist.