Feldbeschreibungen: Projekte konfigurieren

Projektfakturierung aktivieren

Aktiviert die Anwendung "Projektkostenrechnung und Abrechnung" für Projekte.

Wählen Sie diese Option aus, um Folgendes zu aktivieren:

• Zeit und Materialien, Festpreis, Prozent-Fertigstellungsgrad und Meilensteinabrechnung.
• Die Funktion "Rechnungen generieren" sowie die Möglichkeit, eine Vorschau von Projektrechnungen anzuzeigen und einen Report vor der Rechnung anzuzeigen.
• Umsatzrealisierung nach einem anderen Terminierung als Ihre Abrechnungs Terminierung, die auf Prozent-Fertigstellung, Meilenstein oder Kosten basieren kann (erfordert eine Abonnement des Ertragsmanagements)

Verrechnungssatz ermitteln aus

Die Tarife, die Sie Kunden in Rechnung stellen, können sich im Laufe der Zeit ändern.

Sie können beispielsweise den Satz für Designdienstleistungen ab einem bestimmten Datum von 100 USD auf 115 USD erhöhen. Bei der Festlegung, welche Sätze verwendet werden sollen, können Sie Kunden entweder die Sätze in Rechnung stellen, die bei der Generierung der Rechnung gelten (das Transaktion "Rechnungen generieren") oder die Sätze, die bei der Ausführung der Arbeit oder der Ausgaben gelten (tatsächliches Arbeitsdatum).

Wenn Sie Tatsächliches Arbeitsdatum, Das Arbeitsdatum wird wie folgt bestimmt:

• Bei Stundenerfassungsbögen ist dies der tatsächliche Tag im Stundenerfassungsbogen.
• Bei Ausgaben-Reports ist dies das Datum in der Kopfzeile des Ausgaben-Report (nicht das Datum der Einzelposition des Ausgaben-Report).
• Bei Verbindlichkeiten- oder Bestelltransaktionen ist dies das Datum im Kopfzeile der Rechnung oder der Bestellung Rechnung (nicht das Datum der einzelnen Einzelposition).

Rufen Sie die Option "Fakturierbar" in

Wählen Sie aus, welche Transaktion das Kontrollkästchen "Fakturierbar" aktiviert werden soll.

• Standardmäßig Rechnungen, Einkauf von Transaktionen, und Hauptbuch-Transaktionen sind über "Rechnungen generieren" nicht fakturierbar, es sei denn, Sie wählen sie hier aus. Um Hauptbuchtransaktionen zu Rechnungen zu können, müssen Sie auch Ihr Journal einrichten um die Kennzeichnung "Projekt zu fakturieren".

• Auswählen Haben Transaktionen mit Kreditkarte um das Kontrollkästchen "Fakturierbar" in Haben Kartentransaktionen (Zahlungsverkehr) anzuzeigen. Sie können dann Kreditkarten-Transaktionen als abrechenbar markieren und sie einem Projekt oder Kunden zuordnen. Markierte Kreditkartentransaktionen werden dann automatisch in der Projektfakturierung angezeigt.

• Mitarbeiterausgaben sind bereits fakturierbar, wenn Sie auf der Seite "Projektinformationen" (Tab "Zusätzliche Informationen" das Kontrollkästchen "Standard für Mitarbeiter aufs fakturierbar" aktiviert haben. Wählen Sie jedoch Mitarbeiterausgaben Hier wird das Kontrollkästchen "Fakturierbar" für Mitarbeitende auf der Seite "Ausgabenreport" sichtbar.
• Wenn ein Mitarbeiter einen Stundenerfassungsbogen für eine fakturierbare Aufgabe ausfüllt (gekennzeichnet auf der Seite "Aufgabeninformationen"), ist der Stundenerfassungsbogen automatisch fakturierbar. Wählen Sie jedoch Stundenerfassungsbogen Einträge Hier wird das Kontrollkästchen "Fakturierbar" für Mitarbeitende auf der Seite "Stundenerfassungsbogen" sichtbar.

Projekt- und Ressourcenmanagement aktivieren

Aktivieren des Projekt- und Ressourcenmanagement Anwendung für Projekte hier, fügt er hinzu Projekt- und Ressourcenmanagement zum Menü "Projekte". Sie können auch Gantt-Diagramme anzeigen und Funktionen zur Ressourcensuche und -planung für Projekte und Aufgaben erhalten.

Das Start- und Enddatum in der Ressourcenplanung leer lassen

Wenn Sie einer Aufgabe eine Ressource zuweisen (Aufgabeninformationen Seite > Ressourcenplanung Tab) verwenden, werden für das Start- und Enddatum standardmäßig das Start- und Enddatum der Aufgabe übernommen.

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um diese Felder leer zu lassen und benutzerdefinierte Start- oder Enddaten einzugeben. Dadurch wird verhindert, dass ein Mitarbeiter bis zum zugewiesenen Startdatum Zeit für eine Aufgabe eingibt.

In Projekt konvertieren

Auswählen Konvertierung in Projekt Um Projekte als eigenständige Projekte und nicht als Abteilungen oder Standorte zu verfolgen.

Wenn das Fenster "Konvertierungsoptionen für Projekte geöffnet wird, laden Sie die gewünschte Datei herunter oder laden Sie sie hoch.

Projekt-ID-Folge

Automatische Nummerierungssequenz, die beim Erstellen neuer Projekte verwendet werden soll. Wenn Sie noch keine eindeutige Nummerierungsfolge für Projekte haben, können Sie diese hinzufügen, indem Sie Hinzufügen im Dropdown-Menü auswählen.

Aufgaben-ID-Folge

Automatische Nummerierungssequenz, die beim Erstellen neuer Aufgaben verwendet werden soll. Wenn Sie noch keine eindeutige Nummerierungsfolge für Aufgaben haben, können Sie diese hinzufügen, indem Sie Hinzufügen im Dropdown-Menü auswählen.

Automatische Nummerierungssequenz, die beim Erstellen neuer Projekt-Verträge verwendet werden soll. Wenn Sie noch keine eindeutige Nummerierungsfolge haben, wählen Sie Hinzufügen im Dropdown-Menü auswählen.

Folge der Schätzungs-ID

Automatische Nummerierungssequenz, die beim Hinzufügen neuer Projektkosten verwendet wird.

Erfahren Sie mehr zum Thema Erstellen einer Nummerierungsfolge und Best Practices für Name und ID.

Hauptbuchkonto bei Schätzungsposition überschreiben

Ermöglicht das Hinzufügen oder Ändern des Hauptbuchkontos für jede Schätzungseintragsposition.

Änderungsantrag und ID-Sequenz

Automatische Nummerierungsfolge, die beim Hinzufügen neuer Änderungsanträge verwendet werden soll.

Erfahren Sie mehr zum Thema Erstellen einer Nummerierungsfolge und Best Practices für Name und ID.

Hauptbuchkonto bei Änderungsantragsposition überschreiben

Ermöglicht das Hinzufügen oder Ändern des Hauptbuchkontos für jede Änderungsantrags-Eintragsposition.

Projektänderungsauftrag und ID-Sequenz

Automatische Nummerierungsfolge, die beim Hinzufügen neuer Projektänderungsaufträge verwendet wird.

Erfahren Sie mehr zum Thema Erstellen einer Nummerierungsfolge und Best Practices für Name und ID.

Zahlungen, Passive Rechnungsabgrenzung, Umsatz, Ausgaben, Kosten, Löhne, Bruttogewinne und Nettoeinnahmen (Verlust)

Geben Sie für jede Kategorie die Hauptbuch-Kontogruppe an, die Sie verfolgen möchten.

Verwenden Sie Kontogruppen "Anzeigen als"-Namen anstelle von oberen Beschriftungen

Wählen Sie diese Option aus, um die "Anzeigenamen als"-Konto-Gruppen anstelle der oben genannten Bezeichnungen zu verwenden. Der "Anzeigen als"-Name für die Kontogruppe wird auf der Seite "Projektinformationen" im Tab "Projektzusammenfassung" angezeigt.

Gehe zu Projekte > Alle > Projekte Wählen Sie dann ein Projekt aus und wählen Sie Bearbeiten. Tabulatortaste zu Zusammenfassung.). Sie können jede Kontogruppe auswählen, unabhängig von der neben der Dropdown-Liste aufgeführten Bezeichnung. Das bedeutet, dass Sie jedes der oben genannten Felder umfunktionieren können, um eine andere Finanzkennzahl anzuzeigen.

Wählen Sie beispielsweise die Kontogruppe "Lohn- und Gehaltsausgaben" für eine der oben genannten Bezeichnungen aus. Der "Anzeigen als"-Name, den Sie für diese Kontogruppe ausgewählt haben, wird auf dem Tab "Projektzusammenfassung" Ihres Projekts angezeigt.

Der "Anzeigen als"-Name und der Name der Kontogruppe, die Sie aus der Dropdown-Liste auswählen, unterscheiden sich. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Kontogruppe hinzufügen. Wenn Ihre Kontogruppe keinen Anzeigenamen hat, wird stattdessen der eingegebene Name angezeigt.

In diesem Abschnitt finden Sie aktuelle Informationen zu wichtigen Finanzkennzahlen wie Ihrem Bruttogewinn, Nettoeinnahmen, abgegrenzten Umsatz, Umsatzkosten und Lohnausgaben.

Die Währung anzeigen Im Dropdown-Menü können Sie die Zusammenfassung der Finanzen des Projekts in der ausgewählten Währung auswählen und anzeigen. Standardmäßig wird die Basiswährung angezeigt. Die Währungsauswahl wird ausschließlich auf Finanzübersichtsdaten angewendet. Finanz-Zusammenfassung Die Währung wird anhand des Intacct-Tageskurses berechnet. Weitere Informationen finden Sie unter Währungen wechseln und Finanzdaten aufschlüsseln und Informationen zum Intacct-Tageskurs.

Sie können einen Drilldown zu den Finanzdaten der FinanzZusammenfassung durchführen und die Quell-Hauptbuchsaldendaten in der Basis der Originalen Transaktionswährung anzeigen. Zum Anzeigen der Finanzdaten ist die Berechtigung zum Ausführen des Hauptbuch-Reports erforderlich. Für die Aufschlüsselung und Anzeige der Reportdaten ist eine ausdrückliche Berechtigung für die Ausführung des Hauptbuch-Reports erforderlich.

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Woher stammen die Zahlen der Finanzübersicht?

Die Beträge im Abschnitt "Finanzübersicht" basieren auf den Konto-Gruppen, die Sie bei der Konfiguration der Projekte-Anwendung ausgewählt haben. Gehen Sie wie folgt vor, um die Konto-Gruppen zu verifizieren oder zu bearbeiten:

1. Gehen Sie zur Seite Projekte Konfiguration (Projekte > Einrichtung > Konfiguration).
2. Suchen Sie den Abschnitt "Projekt-Zusammenfassung". Beispielsweise wird der Betrag für Gesamtlöhne anhand der Konten in der Kontogruppe berechnet, die Sie für Löhne ausgewählt haben.
3. Wählen Sie aus, welche Labels angezeigt werden, indem Sie Folgendes auswählen Verwenden Sie Kontogruppen "Anzeigen als"-Namen anstelle von oberen Beschriftungen zu erhalten: Dies wird auf der Seite "Projekte konfigurieren" ausgeführt.
   Auf diese Weise können Sie das Feld "Zahlungen" für eine andere Finanzkennzahl verwenden, z. B. indirekte Kosten.

Nachverfolgung und Reporting für jede ausgewählte Dimension aktivieren

In diesem Abschnitt wird die Liste der Standarddimensionen angezeigt, die in Ihrem Hauptbuch aktiviert sind.

Wählen Sie die Standarddimensionen aus, die Sie in dieser Anwendung für die Nachverfolgung und das Reporting verwenden möchten.

• Dimension "Projekte“:

  Sie können eine einfache Projektdimension aktivieren, ohne die Projektanwendung zu abonnieren.

  Aktivieren Sie zunächst die Dimension "Projekte" im Hauptbuch. Aktivieren Sie dann die Dimension "Projekte" in Forderungen und verwenden Sie Berechtigungen für Forderungen, um den Zugriff darauf zu steuern.

  Die Funktionalität einer Projektdimension ist hauptsächlich auf das Reporting beschränkt.

  Sie können die Klassendimension verwenden, um Transaktionen für die projektbezogene Nachverfolgung zu kennzeichnen. Wenn Sie später jedoch zur Anwendung "Projekte" wechseln, können Transaktionen, die mit der Klassendimension gekennzeichnet sind, nicht auf die Projektdimension übertragen werden. Intacct empfiehlt diesen Ansatz daher nicht, wenn eine umfassende Nachverfolgung und Berichterstattung von Projekten benötigt wird. Für diese Funktionen ist das entsprechende Projekte-Abonnement erforderlich.

  Ein Projekte-Abonnement erweitert Ihre Möglichkeiten in Bezug auf Folgendes:

  • Aufgaben zu Ihren Projekten hinzufügen
  • Eine Projektzusammenfassung anzeigen
  • Projektrechnungen generieren
  • Und vieles mehr

  Kontaktieren Sie Ihre Sage Intacct-Kundenbetreuung, um Ihr Abonnement für "Projekte" zu aktivieren.

• Dimension "Aufgabe": Die Aufgabendimension ist abhängig von der Projektdimension und einem Projekte-Abonnement. Nachdem sie aktiviert ist, können Sie die Aufgabendimension nicht mehr deaktivieren.
• Dimension "Aktivposten": Die Aktivposten-Dimension ist nur mit einem Abonnement für die Anlagevermögen-Verwaltung verfügbar.

Sage Intacct verteilt Dimensionen über Ihre Anwendungsseiten, auf denen Sie Dimensionswerte auswählen können, die auf bestimmte Transaktionen angewendet werden sollen.

Wenn Sie beispielsweise einen Kundenauftrag erstellen, verwenden Sie die Kundendimension, um die Transaktion zu kennzeichnen, damit Sie den Umsatz pro Kunde nachverfolgen und Reports dazu ausführen können. Oder: Wenn Sie einen Kaufauftrag erstellen, verwenden Sie die Lieferantendimension, um die Transaktion zu kennzeichnen, damit Sie die Kosten pro Lieferant nachverfolgen und Reports dazu ausführen können.

Eine Klasse einer Aufgabe zuordnen

Aufgaben beziehen sich eindeutig auf ein bestimmtes Projekt. Die Klasse gilt für alle Projekte.

Sie können die Klassen-Dimension mit Aufgaben verknüpfen. Wenn Sie über Aufgaben Reports erstellen möchten, aktivieren Sie die Aufgaben-Dimension. Sie können die Dimensionen "Klasse" und "Aufgabe" gleichzeitig verwenden.

Reports kombinieren oder enthalten keine Transaktionen für Aufgaben- und Klassendimensionen im selben Report. Wenn Sie die Aufgaben-Dimension aktivieren, spiegeln Report-Daten nur Transaktionen wider, die ab diesem Zeitpunkt beginnen. Informationen zu vorherigen Transaktionen finden Sie in Reports, die vor der Aktivierung der Aufgaben-Dimension generiert wurden

Die Klassen-Dimension einer Aufgabe zuordnen:

• Erstellt automatisch eine Klassen-ID basierend auf dem Aufgabennamen und ordnet diese Klassen-ID der Aufgabe zu. Die Aufgabe fließt dann zu Finanzberichtszwecken in das Hauptbuch ein.
• Erstellt eine Reihe von Klassen, die Standard darstellen Aufgabentypen. Sie können dann manuell auswählen, ob Sie die Klasse einer Aufgabe zuordnen möchten. Diese Option ermöglicht die Finanzberichterstellung nach Aufgabentyp projektübergreifend.

Automatisches Ausfüllen des Felds "Klasse" mit dem Namen der Aufgabe während der Aufgabenerstellung (wird nur angezeigt)

Beim Erstellen einer Aufgabe wird ein neuer Datensatz für Klassen erstellt. Das Feld "Klassen-ID" wird automatisch mit dem Aufgabennamen ausgefüllt. Die Klassen-ID wird automatisch der Aufgabe zugeordnet ("Eine Klasse einer Aufgabe zuordnen" ist aktiviert). Das Feld "Klassenname" wird automatisch mit der Aufgabenbeschreibung ausgefüllt. Wenn eine Aufgabenbeschreibung nicht verfügbar ist, wird der Klassenname automatisch mit dem Aufgabennamen ausgefüllt.

Für jede Aufgabe ist eine Klasse erforderlich

Wenn Sie diese Option deaktiviert lassen, können Sie während der Aufgabenerstellung weiterhin eine Klasse mit einer Aufgabe verknüpfen.

Aktive Nicht-Buchung ist derzeit keine verfügbare Option für die Projekt-Dimension.

Den Prozess "Rechnung generieren" automatisch neu starten, wenn Grenzwerte erreicht werden

Wählen Sie diese Option aus, um den Rechnungsstellungsprozess automatisch neu zu starten, nachdem die Maximum Nummer der Rechnungen oder Einzelpositionen erreicht wurde.

Fakturierung für inaktive Dimensionen

Wählen Sie diese Option aus, damit die Rechnungsstellung fortgesetzt werden kann, auch wenn der Mitarbeiter oder das Projekt inaktiv ist. Gilt für alle Dimensionen außer Kunde.

Verrechnungssatz abrufen aus

• Im Allgemeinen setzen wir auf Intacct.
• Wenn Sie Webdienste zum Importieren von Stundenerfassungsbögen verwenden, setzen Sie die Option auf Stundennachweis über die API importiert, um den Verrechnungssatz aus den von Webdiensten importierten Stundenerfassungsbögen zu verwenden.

Arbeitskostensatz abrufen aus

• Typischerweise setzen wir auf Intacct.
• Wenn Sie Webdienste zum Importieren von Stundenerfassungsbögen verwenden, setzen Sie die Option auf Stundennachweis über die API importiert, um den Arbeitskostensatz aus den von Webdiensten importierten Stundenerfassungsbögen zu verwenden.

Felder mit Zugriffsberechtigung aktivieren

Aktivieren Sie Felder, die im Tab Projektinformationen > Zusätzliche Informationen angezeigt werden, um die Zuschussinformationen Ihrer Organisation in Bezug auf ein bestimmtes Projekt zu verfolgen.

Anzeigeoptionen für Projekt

Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Tabs, die Sie in Projekten anzeigen möchten.

Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

• Tab "Ressourcen und Abrechnung" aktivieren

• Tab "Aufgaben" aktivieren

• Tab "Kostenvoranschläge" aktivieren

• Tab "Einkaufsverpflichtungen" aktivieren (wird mit einem Bauwesen-Abonnement angezeigt)

• Change-Management-Tab aktivieren (wird mit einem Bauwesen-Abonnement angezeigt)

• Tab "Projektrechnungen" aktivieren

• Projekt-Tab aktivieren (wird mit einem Bauwesen-Abonnement angezeigt)

• Projekt Zusammenfassung Tab aktivieren

  • Abschnitt "FinanzZusammenfassung aktivieren"

  • Abschnitt "Projektprojektion" aktivieren

  • Abschnitt "Stunden aktivieren"

  • Abschnitt "Mitarbeiter-, Kreditorenbuchhaltung- und Bestellungsausgaben aktivieren

Weitere Informationen finden Sie unter Tabs aktivieren, die in Projekten angezeigt werden sollen.

Label für fakturierbares Feld

Auswählen Projekt (fakturierbar) um die standardmäßigen Labels für fakturierbare und zugehörige Felder an verschiedenen Stellen in Intacct zu verwenden.

Auswählen Genehmigung (Qualifizierte Ausgaben) um stattdessen Labels für qualifizierte Ausgaben und zugehörige Labels zu verwenden. Diese Bezeichnungen entsprechen in der Regel besser der Verwaltung von Zuschüssen.

Weitere Informationen darüber, welche Labels geändert werden, finden Sie unter Auf Fakturierung bezogene Labels ändern, um sie an die Terminologie der Zuschussverwaltung anzugleichen.

Die Optionen für die Labels für fakturiebares Feld sind verfügbar, wenn das Kontrollkästchen "Zuschussfelder aktivieren" aktiviert ist.