Erstellen einer Aufgabengruppe

A Aufgabe ist eine Arbeitseinheit, die für ein Projekt ausgeführt werden soll. A Aufgabengruppe ist eine Art von Dimension. Eine Aufgabengruppe vereinfacht das Erfassen von Aufgabendaten für Projekte bei der Eingabe von Transaktionen. Eine Aufgabengruppe ist auf die gleiche Weise an ein bestimmtes Projekt gebunden, wie eine Aufgabe an ein Projekt gebunden ist. Das bedeutet, dass Sie zuerst ein Projekt identifizieren müssen, um eine Aufgabengruppe erstellen zu können.

Wenn Sie mit Dimensionen nicht vertraut sind, stellen wir Ihnen im folgenden Video Dimensionen vor und erklärt, wie sie Ihnen zu Einblicken in die Finanzen Ihres Projekts verhelfen können:

Abonnement
  • Projekt-Abonnement, Projektkostenrechnung oder Modul "Projektkostenrechnung und -abrechnung"
  • Projekt-Dimension aktiviert (im Hauptbuch)
  • Bauwesen-Abonnement (aktiviert die Aufgaben-Dimension)
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen

Manager im Bauwesen

Projektmanager
Berechtigungen
  • Business: alle
  • Projektmanager: Erstellen, Bearbeiten
Vorheriger Schritt Konfigurieren von Projekten
In der Baubranche wird eine spezifische Terminologie verwendet, die von der Terminologie von Sage Intacct abweichen kann. Erfahren Sie, wie die Bedingungen von Sage Intacct mit den Bedingungen der Baubranche übereinstimmen.

Sie können dann Sage Intacct-Terminologie ändern um den Bedingungen der Baubranche zu entsprechen. Sie können z. B. Projekt zu Beruf.

Eine Aufgabengruppe hinzufügen

Bevor Sie mit der Erstellung einer Aufgabengruppe beginnen, müssen Sie über eine konfigurierte Aufgaben-Dimension für das Projekt verfügen. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Aufgabendimensionen.

  1. Gehe zu Projekte > Einrichtung > Aufgaben > Gruppen.
  2. Wählen Sie auf der Seite "Aufgabengruppe" die Option Erstellen in der Menüleiste oben rechts.
  3. Geben Sie auf der Seite "Aufgabengruppeninformationen" einen Aufgabengruppen-ID und Bezeichnung. Geben Sie optional einen Beschreibung.
  4. Wählen Sie einen Gruppentyp, Sortierreihenfolgeund Sortierfeld aus den jeweiligen Dropdown-Menüs auswählen.
  5. Geben Sie optional die Nummer der Max. Übereinstimmungen und fügen Sie Dimensionsstrukturen indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren.
  6. Geben Sie optional einen Filtern, Betreiberund Wertund setzen Sie dann den Filterbedingungen.
  7. Wählen Sie Speichern.

Weitere Informationen