Erstellen einer Aufgabengruppe

A Aufgabengruppe ist eine Art von Dimension Das vereinfacht die Erfassung von Aufgabendaten für Projekte bei der Eingabe von Transaktionen. Eine Aufgabengruppe ist auf die gleiche Weise an ein bestimmtes Projekt gebunden, wie eine Aufgabe an ein Projekt gebunden ist. Das bedeutet, dass Sie zuerst ein Projekt identifizieren müssen, um eine Aufgabengruppe erstellen zu können.

Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu Aufgabengruppen.

Diese Hilfeseite gilt nur für Standarddimensionen. Weitere Informationen zu Benutzerdefinierten Dimensionen finden Sie unter Benutzerdefinierte Dimensionen verwalten.
Abonnement
  • Projekt-Abonnement, Projektkostenrechnung oder Modul Projektkostenrechnung und -abrechnung
  • Projekt-Dimension aktiviert (im Hauptbuch)
  • Bauwesen-Abonnement (aktiviert die Aufgaben-Dimension)
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen

Manager im Bauwesen

Projektmanager
Berechtigungen
  • Business: alle
  • Projektmanager: erstellen, bearbeiten
Vorheriger Schritt Konfigurieren von Projekten

Aktivieren der Aufgaben-Dimension

Bevor Sie mit der Erstellung einer Aufgabengruppe beginnen, müssen Sie über eine konfigurierte Aufgaben-Dimension für das Projekt verfügen. Weitere Informationen finden Sie unter Projektanwendungen und -dimensionen.

  1. Gehe zu Hauptbuch > Einrichtung > Konfigurieren.
  2. Unter dem Dimensionseinstellungen Abschnitt und wählen Sie Aufgabe.
  3. Wählen Sie Speichern.

Eine Aufgabengruppe hinzufügen

Sie können die Gruppen-ID nicht mehr ändern, nachdem Sie die Gruppe gespeichert haben, aber Sie können den Namen später bearbeiten.
  1. Gehe zu Projekte > Einrichtung > Aufgaben > Gruppen.
  2. Auswählen Erstellen in der oberen rechten Ecke des Fensters.

  3. Geben Sie auf der Seite "Projektgruppeninformationen" einen ein oder wählen Sie einen aus Aufgabengruppen-ID und Aufgabenname in den jeweiligen Feldern. Geben Sie optional ein Projekt ein Beschreibung.

  4. Aus dem Gruppentyp Wählen Sie eine Option aus, um anzugeben, in welche Elemente beim Filtern nach dieser Dimensionsgruppe einbezogen werden.

    • Auswählen Alle Mitglieder So richten Sie Filter ein, die die Gruppenmitglieder automatisch aus einem Pool aller Dimension-Mitglieder auswählen.

    • Auswählen Bestimmte Mitglieder , um die Dimensionmitglieder manuell auszuwählen. Sie können dann Filter anwenden, um die Gruppe weiter zu verfeinern.

  5. Wählen Sie eine Sortierreihenfolge: Aufsteigend oder Absteigend, dann wählen Sie einen Sortierfeld aus dem Dropdown-Menü und geben Sie den gewünschten Maximale Übereinstimmungen.

  6. Aktivieren Sie optional das Kontrollkästchen, um einen Dimensionsstruktur.
    Wenn Sie eine Dimensionsstruktur aus einer Gruppe erstellen, können Sie die Gruppe zu den Reihen oder Spalten eines Finanzberichts hinzufügen.

  7. Fügen Sie der Gruppe optional Filter hinzu:

    1. Wählen Sie das Feld aus, das Sie filtern möchten.

    2. Geben Sie einen Filtern, Betreiberund Wertund legen Sie dann den Filterbedingungen.
      Die Optionen hängen vom ausgewählten Feld ab. Weitere Informationen finden Sie unter Filtern Sie nach Projektdimensionen.

  8. Wählen Sie Speichern.

Steuern der Anzeigereihenfolge einer Gruppe

Wie Sie die Gruppe definieren, bestimmt die Anzeigereihenfolge für Mitglieder.

Sortieroptionen für Dimensionsmitglieder
Gruppentyp So sortieren Sie Mitglieder

Alle Mitglieder

Standardmäßig werden Mitglieder basierend auf der ID in aufsteigender Reihenfolge sortiert, Sie können die Sortierreihenfolge jedoch ändern. Beispiel: Sie können eine Kundengruppe anhand des Felds "Nachname" in aufsteigender Reihenfolge sortieren.

Um die Sortierreihenfolge zu definieren, legen Sie den Sortierreihenfolge bis Aufsteigend oder Absteigend Wählen Sie dann das Feld aus, das für die Sortierung verwendet werden soll.

Bestimmte Mitglieder

Mitglieder werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Mitglieder-Liste angezeigt werden.

Erfahren Sie, wie Sie Mitglieder auswählen und ordnen.
  1. Auswählen Alle Mitglieder als Gruppentyp.
  2. Ändern Sie die Sortierreihenfolge nach Bedarf.
  3. Wählen Sie im Abschnitt Filter Liste, nach allen filtern Aktiv Mitglieder.
    1. Für die Feldauszuwählen, wählen Sie Status.
    2. Für die Betreiberauszuwählen, wählen Sie Ist gleich.
    3. Für die Wertauszuwählen, wählen Sie Aktiv.
  1. Auswählen Alle Mitglieder als Gruppentyp.
  2. Ändern Sie die Sortierreihenfolge nach Bedarf.
  3. Verwenden Sie Filter Liste, um nach bestimmten Feldern zu filtern (z. B. nach dem Abteilungsleiter).
Wählen Sie keine bestimmten Mitglieder aus. Wenn Sie bestimmte Mitglieder auswählen (z. B. bestimmte Standorte oder Lieferanten), gelten die Filter nur für die von Ihnen ausgewählten Mitglieder.
  1. Auswählen Bestimmte Mitglieder als Gruppentyp.
  2. Verwenden Sie Mitglieder Liste, um Mitglieder hinzuzufügen, zu entfernen oder neu anzuordnen.
  3. Wenden Sie keine Filter auf die Gruppe an.
  1. Auswählen Bestimmte Mitglieder als Gruppentyp.
  2. Verwenden Sie Mitglieder Liste, um Mitglieder hinzuzufügen, zu entfernen oder neu anzuordnen.
  3. Verwenden Sie Filter Liste, um die Mitglieder basierend auf bestimmten Feldern weiter einzugrenzen.
Nicht numerische Felder werden alphabetisch abgeglichen.
  1. Auswählen Alle Mitglieder als Gruppentyp.
  2. Legen Sie die Sortierreihenfolge bis Aufsteigend oder Absteigend und wählen Sie dann das zu verwendende Feld aus.
  3. Geben Sie die Nummer der Übereinstimmungen in das Feld Max. Übereinstimmungen -Feld.

Wählen Sie die Dimensionmitglieder aus und legen Sie ihre Reihenfolge fest

Wenn Sie bestimmte Elemente einer Dimension auswählen, wählen Sie aus, was Sie einschließen möchten. Sie können z. B. eine Gruppe erstellen, die Projekte mit einem bestimmten Status enthält.

  1. Legen Sie die Gruppentyp bis Bestimmte Mitglieder.

  2. Verwenden Sie die Liste "Mitglieder", um die einzuschließenden Mitglieder auszuwählen. Die von Ihnen ausgewählte Sortierreihenfolge wird in allen Reports verwendet, die Dimensionen in Spalten oder Zeilen anzeigen.

Wenn Sie eine Dimensionsgruppe auf dem Top-Level erstellen, können Sie keine Mitglieder einschließen, die zu einer Entität gehören. Versuchen Sie, die Dimensionsgruppe aus der Entität selbst zu erstellen.

Weitere Informationen