Projekte, Anwendungen und Dimensionen

Sage Intacct bietet unterschiedliche Ebenen der Projektnachverfolgung. Ihr Unternehmen kann im Laufe der Zeit zu mehr Funktionen heranwachsen. Die Funktionalität variiert je nach Abonnementebene.

Wählen Sie aus den folgenden Optionen aus, um Projekte mit verbesserter Genauigkeit und Effizienz zu verwalten.

Der Zugriff auf Projekte, Anwendungen und Dimensionen hängt von Ihren Benutzer-Berechtigungen und den Abonnements des Unternehmens ab.
Abonnement

Projekte
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen

Geschäftlicher Benutzer

Projektmanager

Mitarbeiter

Warenlager
Berechtigungen

Geschäftlicher Benutzer, Admin: Auflisten, Anzeigen, Erstellen, Bearbeiten, Konfigurieren

Geschäftlicher Benutzer: Auflisten, Anzeigen, Erstellen, Bearbeiten

Projektmanager: Auflisten, Anzeigen, Erstellen, Bearbeiten

Mitarbeiter: Listenansicht

Warenlager: Auflisten, Anzeigen

Grundlegende Projektüberwachung

Die grundlegende Projektnachverfolgung, auch als Projekt-Dimension bezeichnet, bietet die folgenden Funktionen:

  • Erstellen Sie Projektdatensätze mit beschreibenden Elementen.
  • Kennzeichnen Sie ausgewählte Finanztransaktionen wie Eingangsrechnungen, Einkaufstransaktionen, Ausgangsrechnungen, Auftragserfassungstransaktionen und Journaleinträge mit einer Projekt-ID für Finanzberichte.
  • Projekte kategorisieren und einen Status und einen Projekttyp zuweisen
  • Organisieren Sie Projekte hierarchisch in übergeordnete und untergeordnete Projekte (bis zu 5 Ebenen tief) und zeigen Sie die Beziehungen in der Projekte-Liste an.

Weitere Informationen zu Dimensionen finden Sie unter Dimensionstypen.

Grundlegende Projektüberwachung aktivieren

Die grundlegende Projektüberwachung ist die Projekt-Dimension, die Sie wie folgt aktivieren können:

  1. Gehe zu Hauptbuch > Einrichtung > Konfiguration.
  2. Unter Dimensionseinstellungen, suchen Sie Projekt und wählen Sie das Symbol Aktivieren Kontrollkästchen.
  3. Wählen Sie Speichern.

Projektkalkulation

Die Projektkostenrechnung umfasst Grundlegende Projektüberwachung Funktionen plus Zeit, Ausgabenund Aufgabenverfolgung. Dieses Paket bietet die folgenden Funktionen:

Die Projektkostenrechnung und -abrechnung umfasst die Funktionen der Projektverfolgung sowie

  • Teilen Sie Projekte in Aufgaben auf.

  • Erfassen Sie mit der Projektzeit verbundene Kosten.

Aufgabenverfolgung

Die Aufgabenverfolgung bietet Dimensionen-Funktionen mit den folgenden Funktionen:

  • Verwalten Sie Aufgabentransaktionen für Nachverfolgungs- und Reportingzwecke im Hauptbuch.
  • Erfassen Sie Aufgabendaten für Projekte einfach bei der Eingabe von Transaktionen.
  • Greifen Sie auf Felder auf den Seiten "Projektinformationen" und "Zusätzliche Informationen" zu.

Weitere Informationen zu Dimensionen finden Sie unter Aufgaben und die Aufgaben-Dimension.

Eine Aufgabe ist an ein bestimmtes Projekt gebunden.

Aktivieren der Projektkostenrechnung und Aufgabenverfolgung

Sie aktivieren die Projektkostenrechnung, wenn Sie die Projekt-Dimension abonnieren.

  1. Gehe zu Hauptbuch > Einrichtung > Konfiguration.
  2. Unter dem Dimensionseinstellungen zu finden, Projekt und wählen Sie das Symbol Aktivieren Kontrollkästchen.
  3. Wählen Sie Speichern.

Sie aktivieren die Aufgabenverfolgung, wenn Sie die Aufgaben-Dimension abonnieren.

  1. Gehe zu Hauptbuch > Einrichtung > Konfiguration.
  2. Unter dem Dimensionseinstellungen zu finden, Aufgabe und wählen Sie das Symbol Aktivieren Kontrollkästchen.
  3. Wählen Sie Speichern.

Projektkostenrechnung und Rechnungslegung

Die Projektkostenrechnung und -abrechnung umfasst Grundlegende Projektüberwachung, plus Ressourcenmanagement und die Möglichkeit, Projekte in die Rechnung zu stellen, um die folgenden Funktionen bereitzustellen:

  • Verwenden Sie die Materialabrechnung, die geplante Abrechnung, die Festpreisabrechnung, die Fakturierung nach Prozent der Fertigstellung und die Abrechnung nach Meilensteinen.
  • Zugriff auf die Funktionen der Projektkostenrechnung.
  • Verfolgen Sie Ressourcenqualifikationen und Zertifizierungen.
  • Analysieren Sie Ressourcen und Zuweisungen, Auslastung und Prognosen.
  • Zugriff auf die Funktionen der einfachen Projektnachverfolgung.
  • Zugriff Sage Intelligent Time für KI-gestützte Web- und Mobiltelefon-Zeiterfassung mit vorgeschlagenen Zeiteingaben sowie Zeit und Ausgaben.
  • Präsentieren Sie Projektrentabilitätsreports in Dashboards oder laden Sie sie auf Ihren Desktop herunter.
  • Rechnungen generieren für die folgenden Projekttypen: Zeit und Materialien, Geplant, Festpreis, Fertigstellungsgrad in Prozent und Meilenstein.
Wenn Sie ein Abonnement mit Ertragsmanagementkönnen Sie Folgendes aktivieren Umsatzrealisierung Nach einem anderen Terminierung als der Fakturierung, basierend auf Prozent Fertigstellung, Meilenstein oder Kosten.

Ressourcenmanagement

Ressourcenmanagement ist im Lieferumfang enthalten Projektkostenrechnung und Rechnungslegung und bietet die folgenden zusätzlichen Funktionen:

  • Operative und finanzielle Gantt-Diagramme mit Drilldown-Funktionen
  • Zuweisung von Ressourcenfähigkeiten und Zertifizierung
  • Möglichkeit, Ressourcen und Zuweisungen zu finden
  • Analyse der Ressourcenverfügbarkeit
  • Nachverfolgung von Abwesenheit
  • Prognose- und Nutzungsreports
Für das Ressourcenmanagement wird eine Projektkostenrechnung und -abrechnung benötigt.

Aktivieren von Projektkalkulation und -abrechnung sowie von Ressourcenmanagement

Sie aktivieren die Projektkostenrechnung und -abrechnung, wenn Sie Projekte abonnieren.

  1. Projektkalkulation aktivieren.
  2. Gehe zu Unternehmen > Admin > Abonnements, suchen Sie Projekte in der Liste.
  3. Wählen Sie das Symbol Projekte , um das Abonnement zu aktivieren, und wählen Sie dann Konfigurieren.
  4. Unter dem Fakturierbare Optionenauszuwählen, wählen Sie das Symbol Projektfakturierung aktivieren Kontrollkästchen.
  5. Wählen Sie Speichern.
  • Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Projekten.

    • Sie aktivieren das Ressourcenmanagement, wenn Sie Projekte abonnieren.

    1. Aufgabenverfolgung aktivieren.
    2. Gehe zu Unternehmen > Admin > Abonnements, suchen Sie Projekte in der Liste.
    3. Wählen Sie das Symbol Projekte
    4. Unter dem Projekt- und Ressourcenmanagementauszuwählen, wählen Sie das Symbol Aktivieren des Projekt-, Ressourcenmanagements Kontrollkästchen.
    5. Wählen Sie Speichern.
  • Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Projekten.

    • Zuschussverfolgung und -bewilligung

    Die Nachverfolgung und Abrechnung von Zuschüssen umfasst die folgenden Funktionen Projektkostenrechnung und Rechnungslegungsowie Zeit und Ausgaben. Die Nachverfolgung und Abrechnung von Zuschüssen bietet die folgenden Funktionen für Gemeinnützig (gemeinnützige, NFP-Organisationen):

    • Erstellen Sie Datensätze mit beschreibenden Elementen.
    • Kennzeichnen Sie ausgewählte Finanztransaktionen mit spezifischen Zuschussinformationen für Erstattungsanfragen.
    • Erstellen Sie nach Bedarf Zuschuss- oder Vertragsrechnungen.
    • Durchführung von Datenanalysen und Erstellung von Zuschussberichten und Dashboards.
    • Kennzeichnen Sie Transaktionen als qualifizierte oder nicht qualifizierte Ausgaben für einen Zuschuss.
    • Verfolgen Sie ALN-Informationen für SEFA-Reports.

    Weitere Informationen zum Verwalten von Finanzen für ein gemeinnütziges Unternehmen finden Sie unter Nachverfolgung und Abrechnung von Zuschüssen.

    Weitere Informationen

    Informationen dazu, wie Sie das Projekte-Abonnement optimal nutzen können, finden Sie auf den folgenden Hilfeseiten: