Informationen zu Aufgabengruppen

Aufgabengruppen sind eine Art von Dimensionsgruppe. Eine Dimensionsgruppe ist eine bestimmte Gruppe von Elementen in einer Dimension. Sie können die Gruppenmitglieder manuell auswählen oder Filter einrichten, um sie automatisch auszuwählen.

Sie können z. B. eine Aufgabengruppe für Projekte eines bestimmten Typs und eine weitere Gruppe für Projekte mit einem bestimmten Status erstellen.

Diese Hilfeseite gilt nur für Standarddimensionen. Gruppen für Benutzerdefinierte Dimensionen werden anders verwaltet als Standarddimensionen. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Dimensionen verwalten.

Dimensionen – was sie sind und wie sie funktionieren

Wenn Sie mit Dimensionen nicht vertraut sind, sehen Sie sich das folgende Video an, in dem erklärt wird, wie Dimensionen Ihnen helfen können, Einblicke in Ihre Projektdaten zu gewinnen.

Video: Was sind Dimensionen und wie funktionieren sie?

Bedingungen für Bauwesen

Aufgabendimensionen und Aufgabengruppen werden häufig bei Bauprojekten verwendet. Für die Anwendung "Bauwesen" ist ein separates Abonnement erforderlich.

For information on how to enable a Construction subscription, contact your Sage Intacct account manager. Regional support for Construction is limited to the United States, Canada, Australia, and the United Kingdom.

In der Baubranche wird eine spezifische Terminologie verwendet, die von der Terminologie von Sage Intacct abweichen kann. Erfahren Sie, wie die Bedingungen von Sage Intacct mit den Bedingungen der Baubranche übereinstimmen.

Sie können Sage Intacct-Terminologie ändern um den Bedingungen der Baubranche zu entsprechen. Sie können zum Beispiel Projekt bis Arbeit.

Aufgabengruppen in Reports und Dashboards

Das Definieren einer Gruppe gibt Ihnen zusätzliche Kontrolle darüber, was in Reports und Dashboards angezeigt wird. Im Allgemeinen wird jede von Ihnen erstellte Gruppe als zusätzliche Filteroption angezeigt. Aufgabengruppen ermöglichen Ihnen Folgendes:

  • Wählen Sie manuell eine Gruppe von Mitgliedern der Gruppe aus.
  • Filtern Sie so, dass Mitglieder enthalten sind, die bestimmte Kriterien erfüllen, z. B. Aufgaben für bestimmte Projekte, Lieferanten oder Standorte.
  • Die Reihenfolge steuern, in der die Mitglieder in den Spalten und Zeilen des Reports angezeigt werden.
  • Nutzen Sie die Dimensionsanzahl, um Einträge automatisch in statistischen Journalen zu buchen.

Wo Sie Dimensionsgruppen verwenden können

Dimensionsgruppen können zum Filtern in den folgenden Reportinglösungen verwendet werden:

  • Finanzberichte
  • Finanzdiagramme
  • Hauptbuch-Reports
  • Dashboards
Die Verwendung von Dimensionen in Dashboards ist auf Komponenten für Leistungskarten, Finanzberichte und Diagramme sowie Standardreports zum Hauptbuch beschränkt.
Wo werden Dimensions verwendet?
Funktion Ermöglicht das Filtern nach Dimensionsgruppe? Beschreibung

Finanzberichte und Grafiken

Ja

Gilt für Reports und Diagramme in diesen Listen:

  • Hauptbuch > Alle >Finanzreporting >Finanzberichte
  • Hauptbuch > Alle >Finanzreporting >Finanzdiagramme

Wenn Sie einen Report oder ein Diagramm definieren, können Sie die Filter als Teil der Report-Definition angeben oder den Benutzer zur Laufzeit des Report zur Eingabe des Filters auffordern.

Standardreports zum Hauptbuch

Ja

Gilt für Reports, die im Menü "Hauptbuch" aufgeführt sind, z. B. den Journal-Report oder den Report "Rohbilanz".

Wenn Sie einen Hauptbuch-Report ausführen, können Sie die zu verwendenden Filter auswählen. Sie können auch einen vorgefilterten Report erstellen, indem Sie sich den Report mit den gewünschten Filtern merken.

Sonstige Reports

Nein

Derzeit unterstützen Reports außerhalb des Hauptbuchs keine Dimensionsgruppen.

  • Standardreports für Anwendungen außerhalb des Hauptbuchs
  • Reports, die mit dem Reportgenerator erstellt wurden
  • Reports, die mit dem interaktiven Reportgenerator erstellt wurden
  • Reports, die mit dem Interaktiven Visual Explorer (IVE) erstellt wurden

Dashboards

Ja (eingeschränkt)

Dashboard-Komponenten können für eine Dimensionsgruppe vorgefiltert werden, oder Sie können dem Benutzer erlauben, das gesamte Dashboard zu filtern.

Die Filterung ist auf Komponenten für Leistungskarten, Finanzberichte und Diagramme sowie Standardreports zum Hauptbuch beschränkt. Erfahren Sie mehr zum Thema Dashboard-Filterung.

Dimensionsreportstrukturen

Mit Dimensions-Reportstrukturen können Sie Dimensionen in den Reihen oder Spalten von Finanzberichten verwenden. Das folgende Beispiel zeigt eine einfache Standort Report Struktur mit dem Namen "South", die eine Standort Gruppe mit dem Namen "Southern Offices" enthält.

  1. Dimensionsgruppen sind benutzerdefinierte Gruppierungen, die für Ihr Unternehmen von Bedeutung sind.
  2. Dimensions-Reportstrukturen können eine oder mehrere Dimensionsgruppen enthalten.
  3. Mit der Dimension Report Struktur können Sie die Dimension zu einer Report hinzufügen.

Die Abbildung zeigt eine Dimension-Report-Struktur mit einer Dimensionsgruppe und den daraus resultierenden Report.

Wenn Sie eine Dimensionsgruppe hinzufügen, haben Sie die Möglichkeit, automatisch eine Dimensions-Report-Struktur zu erstellen.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zu Dimensionsgruppen und -strukturen finden Sie auf den folgenden Hilfeseiten: