Aufgaben zu einem Projekt hinzufügen

1. Gehen Sie zu Projekte > Alle > Projekte.

2. Auswählen Aufgaben neben dem gewünschten Projekt.
3. Auswählen +Erstellen.

4. Geben Sie eine eindeutige ID und einen eindeutigen Namen ein.
   Alle Aufgaben-IDs und -Namen für das Projekt müssen eindeutig sein (z. B. 01-010 für Aufgabe 1 und 01-0250 für Aufgabe 2).

5. Geben Sie optional das Start- und Enddatum für die Aufgabe an, weisen Sie die Aufgabe einem Artikel zu und geben Sie an, ob die Arbeit an dieser Aufgabe dem Kunde in Rechnung gestellt werden kann.

   Wenn Projekte für die automatische Nummerierung von Dokumenten konfiguriert ist, -Neu- erscheint im Abschnitt Aufgaben-ID -Feld. Aufgaben-ID Gibt die Aufgabe in Listen und Reports an, ist erforderlich und kann nicht bearbeitet werden. Auswählen Speichern um eine Aufgaben-ID automatisch zuzuweisen. Aufgaben, die durch Duplizieren eines Projekts oder einer Aufgabe erstellt wurden, erhalten neue IDs. Ihr*e Administrator*in muss möglicherweise die Konfiguration der Dokument-Sequenznummer-Konfiguration anpassen, um sicherzustellen, dass keine duplizierten Aufgaben-IDs in einem Projekt erstellt werden.
   Sie verwenden keine automatische Nummerierung der Dokumente?

   Für Unternehmen ohne Aufgaben-ID-Sequenzierung: Erstellen Sie Aufgaben-IDs manuell, um eine standardisierte und organisierte Ansicht Ihrer Aufgaben innerhalb und zwischen Projekten zu erhalten und die Möglichkeit zu erhalten, projektübergreifend Reports zu ähnlichen Aufgaben zu erstellen.

   Informationen zu Aufgaben-ID

   Die Aufgaben-ID ist erforderlich und kann nicht bearbeitet werden. Außerdem muss sie innerhalb des Projekts eindeutig sein (Sie können z. B. eine Aufgaben-ID von "100" für eine Aufgabe in Projekt Alpha erstellen. Sie können diese ID nicht erneut für Projekt Alpha verwenden, aber Sie können sie mit jedem anderen Projekt verwenden). In Dropdown-Menüs werden Aufgaben alphanumerisch nach Aufgaben-ID angezeigt. Die Aufgaben-ID wird zuerst angezeigt, gefolgt vom Aufgabennamen.

   Aufgaben, die vor Version 1 im Jahr 2019 erstellt wurden, wurden automatisch Aufgaben-IDs zugewiesen.

   Anwendungsfallbeispiel

   Abhängig von Ihrem Unternehmen möchten Sie intelligente Nummerierungssysteme möglicherweise manuell implementieren. Im Bauwesen werden beispielsweise standardisierte Kostencodes verwendet. Sie können ein Vorlagenprojekt erstellen, das mit Aufgaben und Aufgaben-IDs gefüllt ist, die jedem Code entsprechen. Duplizieren Sie das Projekt jedes Mal, wenn Sie ein neues Projekt benötigen, das der gleichen Struktur folgt. Verwenden Sie dann die dimensionale Gruppierung, um Ihre Aufgabenreports zu organisieren. Wenn Ihre Aufgaben jedoch innerhalb Ihrer Projekte unabhängig sind, kann ein beliebiger ID-Wert eingegeben werden.

   Untergeordnete Aufgaben zur Darstellung von Unterkostenschlüsseln verwenden.
6. Ändern Sie optional den Geplantes Startdatum und Geplantes Enddatum für die Aufgabe, indem Sie das Kalendersymbol und das gewünschte Datum auswählen. Sie können auch neue Datumsangaben (im Format MM/TT/JJJJ) in die Felder eingeben.

7. Wählen Sie optional das Symbol Abhängig von der Aufgabe Aus der Dropdown-Liste für Aufgaben, die vom Abschluss einer anderen Aufgabe abhängig sind.

   Projektmanager: Verwenden Sie die Projekt-Gantt-Diagramm , um Aufgabenabhängigkeiten anzuzeigen.
8. Wenn Ihr Unternehmen Die Dimension "Klasse" mit Aufgaben verknüpftWählen Sie die folgenden Optionen aus:
• Klasse wird automatisch ausgefüllt: Sobald Sie den Aufgabennamen eingeben und das Feld verlassen Tab, wird der Aufgabenname automatisch als Klasse Name in einem Nur-Anzeige-Feld angezeigt.
• Klasse ist erforderlich: Das rote Sternchen neben dem Feld "Klasse" zeigt ein Pflichtfeld an. Wählen Sie die Klasse aus der Dropdown-Liste aus.
• Klasse ist optional: Sie können eine Klasse eingeben oder das Feld "Klasse" leer lassen. Wenn das Feld "Klasse" leer ist, wird diese Aufgabe nicht in die Hauptbuch-Nachverfolgung oder Finanzberichterstattung aufgenommen.
  

  Mehr erfahren wie Sie Aufgabendaten überall dort erfassen, wo Sie Transaktionen eingeben.

9. Erweitern Sie das Feld Artikel Dropdown-Liste und gehen Sie je nach Aufgabe wie folgt vor:
   • Wählen Sie einen zu folgenden Artikel aus Zuweisen der Aufgabe zu einem Work-Item-Artikel.
   • Wählen Sie einen zu folgenden Artikel aus Kunde für diese Aufgabe Rechnung.
10. Wählen Sie das Symbol Fakturierbar Kontrollkästchen, um die Arbeit für diese Aufgabe in Rechnung zu stellen. Oder lassen Sie das Kästchen leer, wenn die Arbeit an dieser Aufgabe nicht fakturierbar ist. Geben Sie dann eine kurze Beschreibung der Aufgabe ein.

Tab "Zusätzliche Informationen"

1. Um den Abschluss dieser Aufgabe als Meilenstein zu verwenden, wählen Sie das Attribut Meilenstein Kontrollkästchen.
   Informationen zu Meilensteinen

   Meilensteine funktionieren genauso wie normale Aufgaben, jedoch mit zwei wesentlichen Unterschieden:

   • Wenn eine Meilensteinaufgabe abgeschlossen ist, wird sie in der Aufgaben Liste mit einem Häkchen im Feld Meilenstein Spalte.
   • Bei Projekten mit fester Gebühr werden Meilensteinaufgaben in Rechnung gestellt, wenn sie einen bestimmten vordefinierten Fertigstellungsgrad erreichen. Sie können beispielsweise eine Fakturierungsvorlage definieren, die einen Meilenstein bei 50 Prozent Fertigstellung und erneut bei 100 Prozent in Rechnung stellt.
2. Um diese Aufgabe als verwendet zu Datensatz, wählen Sie das Verwendet Kontrollkästchen. Eine genutzte Aufgabe ist eine Aufgabe, die damit verbracht wird, Fortschritte bei einem Kunden-Projekt oder einem internen Projekt zu erzielen. Eine nicht genutzte Aufgabe ist eine Aufgabe, die nicht an einem Kunden-Projekt oder einem internen Projekt gearbeitet wird, z. B. Zeit für das Ausfüllen eines Ausgaben-Reports oder eines Stundenerfassungsbogens.
3. Um dieser Aufgabe eine Priorität zuzuweisen, geben Sie einen numerischen Wert in das Feld Priorität -Feld.
4. Geben Sie einen PSP-Code in das Feld PSP-Code Box.
   Admins: Konfigurieren Sie Ihr Projekte-Abonnement so, dass dieses Feld automatisch auf den Notizen zu Stundenerfassungsbögen Feld auf Verkaufsrechnungen für zusätzliche Transparenz. Erfahren Sie, wie.
5. Weisen Sie dieser Aufgabe einen Status zu (z. B. "In Bearbeitung", "Abgeschlossen" oder "Ausgesetzt"). Wählen Sie dazu das Symbol Aufgaben-Status Dropdown-Pfeil und wählen Sie den Status aus.
   Wenn der Status der Aufgabe Abgeschlossenkönnen Mitarbeitende die Zeit für die Aufgabe nicht in Stundenerfassungsbögen eingeben.
6. Wenn Sie die mit dieser Aufgabe verbundenen Arbeitskosten auf einem Hauptbuch-Konto buchen, wählen Sie das Zeittyp nach unten und wählen Sie dann den gewünschten Zeittyp aus.
   Informationen zu Zeittypen

   Zeittypen identifizieren verschiedene Kategorien von Zeit (z. B. Gehalt, Vertragsstunden, Überstunden, Urlaub oder Reisezeit).

   Warum sind Zeittypen nützlich?

   • Besseres Reporting: Mithilfe von Zeittypen können Sie Berichte generieren, die verdeutlichen, wie viel der Personalkosten eines Projekts für verschiedene Kategorien von Arbeitszeit aufgewendet wird, z. B. Gehalt, Vertragsstunden, Überstunden usw.
   • Buchung von Arbeitskosten: Zeittypen sind erforderlich, wenn Sie Arbeitskosten in den von Ihnen angegebenen Hauptbuchkonten buchen.
7. Um diese Aufgabe als untergeordnetes Element einer anderen Aufgabe zuzuweisen, wählen Sie das Übergeordnete Aufgabe und wählen Sie aus der angezeigten Liste das übergeordnete Element dieser Aufgabe aus.
   Weisen Sie eine übergeordnete Aufgabe zu, wenn die von Ihnen erstellte Aufgabe eine Komponente einer größeren Aufgabe ist. In einem Projekt zum Umbau eines Hauses wäre beispielsweise die Installation neuer Rohre eine untergeordnete Aufgabe der Installation eines neuen Warmwasserbereiters.
8. Um eine digitale Version eines unterstützenden Dokument dauerhaft und sicher zu speichern, wählen Sie in der Dropdown-Liste neben Anhänge, wählen Sie einen Anhang aus oder wählen Sie Hinzufügenund laden Sie dann Ihre Anhang Ein Anhang umfasst ein oder mehrere Begleitdokumente wie Tabellen, gescannte Bilder oder Textverarbeitungsdokumente.. Erfahren Sie mehr darüber, wer Anhänge hinzufügen kann.

   Sie können Ihre Dateien auch per Drag & Drop verschieben, um einen Anhang hinzuzufügen. Informationen zum Anhängen eines Dokuments an mehrere Journaleinträge finden Sie unter Bulkverarbeitung.

9. Weisen Sie der Aufgabe Ressourcen, wie z. B. Personal, zu. Auswählen Auswählen neben "Ressourcen".
• Die Namen der Personen, die Ihnen zur Verfügung stehen, finden Sie im Feld Verfügbare Elemente auf der linken Seite. Um dieser Aufgabe eine Person zuzuweisen, wählen Sie die Pfeilschaltflächen nach rechts aus, um die Ressource in das Feld Ausgewählte Elemente auf der rechten Seite zu verschieben. Wählen Sie dann Fertig.
• Sie können Folgendes auswählen Alle hinzufügen , um alle Ressourcen hinzuzufügen.

Nächster Schritt: Ressourcen zuweisen

Stunden und Prozent der Fertigstellung veranschlagen und verfolgen

Sie können auch die Funktion Zusätzliche Informationen Tab, um zu verfolgen, wie lange eine Aufgabe Ihrer Meinung nach dauern wird, um Metriken darüber anzuzeigen, wie Sie im Vergleich zu Ihren Schätzungen abschneiden, und um Ihre eigenen Daten zum beobachteten Fertigstellungsgrad in Prozent einzugeben.

1. Verwenden Sie die Felder "Geplante Dauer" und/oder "Geschätzte Dauer", um zu verfolgen, wie lange die Aufgabe voraussichtlich dauern wird.

   Sie können eines oder beide Felder verwenden.

   • Wenn für diese Aufgabe eine bestimmte Nummer von Stunden vorgesehen ist, geben Sie diese Nummer in das Feld Geplante Dauer Box.
   • Wenn Sie die Nummer der Stunden geschätzt haben, die diese Aufgabe in Anspruch nehmen soll, geben Sie diese Nummer in die Geschätzte Dauer Box.
2. Verfolgen Sie Prozent Abschlusswerte und -daten, indem Sie "Ab-Daten" und Prozentsätze eingeben, während die Aufgabe fortschreitet.
   • Es wird der berechnete Prozent des Fertigstellungsgrads angezeigt, der auf den tatsächlichen Stunden basiert, die der Aufgabe zugewiesen wurden, als Prozentsatz der geschätzten Dauer.
     Wenn Sie eine Fakturierungsvorlage für die Fakturierung des Fertigstellungsgrads in Prozent basierend auf geplanten Stunden einrichten, kann der berechnete Prozent der Fertigstellung, der für die Rechnungsstellung verwendet wird, von dem auf der Seite "Aufgabeninformationen" angezeigten abweichen. Bei benutzerdefinierten Reports und Gantt-Diagrammen wird bei der Anzeige von Daten das aktuellste Ab-Datum verwendet.
   • Wählen Sie im Beobachteter abgeschlossener Prozent geben Sie Ihre persönliche Einschätzung ein, wie erledigt die Aufgabe ist. Obwohl Sie den beobachteten Prozent des Fertigstellungsgrads zu Ihrer eigenen Information nachverfolgen können, wird die Tabelle auch für die Abrechnung mit festen Gebühren nach Meilenstein oder Fertigstellungsgrad in Prozent und für die Umsatzrealisierung auf der Grundlage der Erhebungsmethode verwendet.
   Verwenden des beobachteten Prozent für den Fertigstellungsgrad

   Fakturierung für Fertigstellungsgrad in Prozent: Sie können ein Projekt mit fester Gebühr in Phasen nach Fertigstellungsgrad zu Prozent oder nach Meilenstein einer Aufgabe in Rechnung stellen. Wenn Sie eine Fakturierungsvorlage für einen Fertigstellungsgrad in Prozent oder einen Meilenstein für die Rechnung basierend auf dem beobachteten Prozent der Aufgabe einrichten, wird der Wert verwendet, den Sie hier für den beobachteten Prozent des Fertigstellungsgrads eingeben. Erfahren Sie mehr zum Thema Projekte mit fester Gebühr basierend auf dem abgeschlossenen Prozent.

   Umsatzrealisierung: Sie können eine Umsatzrealisierung für den Fertigstellungsgrad in Prozent oder einen Meilenstein einrichten, die die Umfragemethode der %vollständigen Umsatzrealisierung verwendet. In diesem Fall wird der beobachtete Prozent verwendet, um den Prozent zu verfolgen, der für die Aufgabe abgeschlossen wurde, und um den Umsatz-Betrag zu berechnen.

   Sowohl für die Rechnungsstellung als auch für die Umsatzrealisierung löst das Aktualisieren des beobachteten Prozent für eine Aufgabe auf 100 % die Fakturierung und Umsatzrealisierung für den verbleibenden Betrag aus.