Aufgaben zu einem Projekt hinzufügen

Zugehörige Informationen

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• Informationen zu Projekt-Aufgaben
• Standardaufgaben definieren
• Aufgaben anzeigen, bearbeiten und Entfernen
• Video: Eine individuell angepasste Projektaufgabe hinzufügen

1. Gehen Sie zu Projekte > Alle > Projekte.

2. Auswählen Aufgaben neben dem gewünschten Projekt.
3. Auswählen +Erstellen.

4. Geben Sie eine eindeutige ID und einen eindeutigen Namen ein.
   Alle Aufgaben-IDs und Namen für das Projekt müssen eindeutig sein (z. B. 01-010 für Aufgabe 1 und 01-0250 für Aufgabe 2).

5. Geben Sie optional das Start- und Enddatum für die Aufgabe an, weisen Sie die Aufgabe einem Arbeits-Artikel zu und geben Sie an, ob die Arbeit an dieser Aufgabe an den Kunden fakturierbar ist.

   Wenn Projekte für die automatische Nummerierung von Dokumenten konfiguriert ist, -Neu- Erscheint in Aufgaben-ID Feld. Aufgaben-ID Identifiziert die Aufgabe in Listen und Reporten, ist erforderlich und kann nicht bearbeitet werden. Auswählen Speichern um eine Aufgaben-ID automatisch zuzuweisen. Aufgaben, die durch Duplizieren eines Projekts oder einer Aufgabe erstellt wurden, erhalten neue IDs. Ihr*e Administrator*in muss möglicherweise die Konfiguration Ihrer Nummer der Dokument anpassen, um sicherzustellen, dass keine duplizierten Aufgaben-IDs in einem Projekt erstellt werden.
   Sie verwenden keine automatische Dokumenten-Nummerierung?

   Für Unternehmen ohne Aufgaben-ID-Sequenz: Erstellen Sie Aufgaben-IDs manuell, um eine standardisierte und organisierte Ansicht Ihrer Aufgaben innerhalb und über Projekte hinweg zu erhalten sowie die Möglichkeit zu erhalten, projektübergreifend über ähnliche Aufgaben zu Reports zu erstellen.

   Informationen zur Aufgaben-ID

   Die Aufgaben-ID ist erforderlich und kann nicht bearbeitet werden. Sie muss auch innerhalb des Projekts eindeutig sein (z. B. können Sie eine Aufgaben-ID von "100" für eine Aufgabe in Projekt Alpha erstellen. Sie können diese ID nicht erneut für Projekt Alpha verwenden, aber Sie können sie mit jedem anderen Projekt verwenden). In Dropdown-Menüs werden Aufgaben alphanumerisch nach Aufgaben-ID angezeigt. Die Aufgaben-ID wird zuerst angezeigt, gefolgt vom Aufgabennamen.

   Aufgaben, die vor Version 1 im Jahr 2019 erstellt wurden, wurden automatisch Aufgaben-IDs zugewiesen.

   Anwendungsbeispiel

   Abhängig von Ihrem Unternehmen möchten Sie intelligente Nummerierungssysteme möglicherweise manuell implementieren. Im Bauwesen werden beispielsweise standardisierte Kostencodes verwendet. Sie können ein Vorlagenprojekt erstellen, das mit Aufgaben und Aufgaben-IDs gefüllt ist, die jedem Code entsprechen. Duplizieren Sie das Projekt jedes Mal, wenn Sie ein neues Projekt benötigen, das der gleichen Struktur folgt. Verwenden Sie dann die dimensionale Gruppierung, um Ihre Aufgabenreports zu organisieren. Wenn Ihre Aufgaben jedoch innerhalb Ihrer Projekte unabhängig sind, kann ein beliebiger ID-Wert eingegeben werden.

   Verwenden Sie untergeordnete Aufgaben, um Unterkostencodes darzustellen.
6. Ändern Sie optional den Geplantes Startdatum und Geplantes Enddatum für die Aufgabe, indem Sie das Kalendersymbol und das gewünschte Datum auswählen. Sie können auch neue Datumsangaben (im Format MM/TT/JJJJ) in die Felder eingeben.

7. Wählen Sie optional das Abhängig von der Aufgabe Aus der Dropdown-Liste für Aufgaben, die vom Abschluss einer anderen Aufgabe abhängig sind.

   Projektmanager: Verwenden Sie Projekt-Gantt-Diagramm um Aufgabenabhängigkeiten anzuzeigen.
8. Wenn Ihr Unternehmen die Dimension "Klasse" mit Aufgaben verknüpfenWählen Sie die folgenden Optionen aus:
• Klasse wird automatisch ausgefüllt: Sobald Sie den Aufgabennamen eingeben und das Feld mit dem Tab verlassen, wird der Aufgabenname automatisch als Klasse-Name in einem Nur-Anzeige-Feld angezeigt.
• Kurs ist erforderlich: Das rote Sternchen neben dem Feld "Klasse" zeigt ein Pflichtfeld an. Wählen Sie die Klasse aus der Dropdown-Liste aus.
• Die Klasse ist optional: Sie können eine Klasse eingeben oder das Feld "Klasse" leer lassen. Wenn das Feld "Klasse" leer ist, wird diese Aufgabe nicht in die Hauptbuch-Nachverfolgung oder die Finanzberichterstattung einbezogen.
  

  Erfahren Sie mehr wie Aufgabendaten überall dort erfasst werden, wo Sie Transaktionen eingeben.

9. Erweitern Sie den Artikel und gehen Sie entsprechend der Aufgabe wie folgt vor:
   • Wählen Sie einen Artikel aus, den Sie Aufgaben einem Arbeits-Artikel zuweisen.
   • Wählen Sie einen Artikel aus, den Sie Rechnung dem Kunden für diese Aufgabe stellen.
10. Wählen Sie den Fakturierbar Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Arbeit für diese Aufgabe in Rechnung zu stellen. Oder lassen Sie das Feld leer, wenn die Arbeit an dieser Aufgabe nicht fakturierbar ist. Geben Sie dann eine kurze Beschreibung der Aufgabe ein.

Tab "Zusätzliche Informationen"

1. Um die Erledigung dieser Aufgabe als Meilenstein zu sehen, wählen Sie den Meilenstein Kontrollkästchen.
   Informationen zu Meilensteinen

   Meilensteine funktionieren genauso wie normale Aufgaben, jedoch mit zwei wesentlichen Unterschieden:

   • Wenn eine Meilensteinaufgabe abgeschlossen ist, wird sie in der Aufgaben-Liste mit einem Scheck im Meilenstein Spalte.
   • Bei Projekten mit fester Gebühr werden Meilensteinaufgaben in Rechnung gestellt, wenn sie bestimmte vordefinierte Fertigstellungsprozentsätze erreichen. Sie können z. B. eine Fakturierungsvorlage definieren, die einen Meilenstein in Rechnung stellt, wenn er 50 Prozent Fertigstellung erreicht und erneut bei 100 Prozent Fertigstellung.
2. Um diese Aufgabe als verwendet zu Datensatz, wählen Sie den Verwendet Kontrollkästchen. Eine genutzte Aufgabe ist eine Aufgabe, die für Fortschritte bei einem Kunden-Projekt oder einem internen Projekt verwendet wird. Eine nicht genutzte Aufgabe ist eine Aufgabe, die nicht an einem Kunden-Projekt oder internen Projekt gearbeitet wird, z. B. Zeit, die für das Ausfüllen eines Ausgaben-Reports oder Stundenerfassungsbogens aufgewendet wird.
3. Um dieser Aufgabe eine Priorität zuzuweisen, geben Sie einen numerischen Wert in die Priorität Feld.
4. Geben Sie einen WBS-Code in den WBS-Code Kiste.
   Admins: Konfigurieren Sie Ihr Projekte-Abonnement so, dass dieses Feld automatisch standardmäßig auf den Notizen zu Stundenerfassungsbogen Feld auf Verkaufsrechnungen für mehr Transparenz. Erfahren Sie, wie.
5. Weisen Sie dieser Aufgabe einen Status zu (z. B. in Bearbeitung, Abgeschlossen oder gesperrt). Wählen Sie dazu das Aufgabenstatus Dropdown-Pfeil und wählen Sie den Status aus.
   Wenn der Aufgabenstatus wie folgt lautet Abgeschlossenkönnen Mitarbeitende keine Zeit für die Aufgabe in Stundenerfassungsbögen eingeben.
6. Wenn Sie die mit dieser Aufgabe verbundenen Arbeitskosten in einem Hauptbuch-Konto Buchung, wählen Sie das Zeittyp Pfeil nach unten und wählen Sie dann den gewünschten Zeittyp aus.
   Informationen zu Zeittypen

   Zeittypen identifizieren verschiedene Kategorien von Zeit (z. B. Gehalt, Vertragsstunden, Überstunden, Urlaub oder Reisezeit).

   Warum Zeittypen verwenden?

   • Besseres Reporting: Mithilfe von Zeittypen können Sie Reports generieren, die klarstellen, wie viel der Personalkosten eines Projekts für verschiedene Kategorien von Arbeitszeit aufgewendet wird, wie z. B. Gehalt, Vertragsstunden, Überstunden usw.
   • Buchung Arbeitskosten: Zeittypen sind erforderlich, wenn Sie die Erfassung von Arbeitskosten in den von Ihnen angegebenen Hauptbuchkonten einrichten.
7. Um diese Aufgabe als untergeordnetes Element einer anderen Aufgabe zuzuweisen, wählen Sie das Übergeordnete Aufgabe und wählen Sie aus der angezeigten Liste das übergeordnete Element dieser Aufgabe aus.
   Weisen Sie eine übergeordnete Aufgabe zu, wenn die von Ihnen erstellte Aufgabe eine Komponente einer größeren Aufgabe ist. Zum Beispiel wäre bei einem Projekt zur Hausrenovierung die Installation neuer Rohre eine untergeordnete Aufgabe bei der Installation eines neuen Wasserheizerhitzes.
8. Um eine digitale Version eines unterstützenden Dokument dauerhaft und sicher zu speichern, wählen Sie die Dropdown-Liste neben Anhänge, wählen Sie einen Anhang aus oder wählen Sie Hinzufügenund laden Sie dann Ihren Anhang Ein Anhang umfasst ein oder mehrere Begleitdokumente wie Tabellen, gescannte Bilder oder Textverarbeitungsdokumente.. Erfahren Sie mehr darüber, wer Anhänge hinzufügen kann.

   Sie können Ihre Dateien auch per Drag & Drop verschieben, um einen Anhang hinzuzufügen. Informationen zum Anfügen eines Dokuments an mehrere Journaleinträge finden Sie unter Mehrere Journaleinträge verarbeiten.

9. Weisen Sie der Aufgabe Ressourcen zu, z. B. Personal. Auswählen Auswählen neben "Ressourcen".
• Die Namen der für Sie verfügbaren Personen befinden sich im Feld "Verfügbare Elemente" auf der linken Seite. Um dieser Aufgabe eine Person zuzuweisen, wählen Sie die Pfeilschaltflächen nach rechts aus, um die Ressource in das Feld Ausgewählte Elemente auf der rechten Seite zu verschieben. Wählen Sie dann Fertig.
• Sie können Alle hinzufügen um alle Ressourcen hinzuzufügen.

Nächster Schritt: Ressourcen zuweisen

Stunden und Prozent abgeschlossener Aufträge schätzen und verfolgen

Sie können auch die Zusätzliche Informationen Tab, um zu verfolgen, wie lange eine Aufgabe Ihrer Meinung nach dauern wird, Metriken darüber anzuzeigen, wie Sie im Vergleich zu Ihren Schätzungen abschneiden, und Ihre eigenen Daten zum gemessenen Prozent des Fertigstellungsgrads einzugeben.

1. Verwenden Sie die Felder "Geplante Dauer" und/oder "Geschätzte Dauer", um zu verfolgen, wie lange die Aufgabe voraussichtlich dauern wird.

   Sie können eines oder beide Felder verwenden.

   • Wenn für diese Aufgabe eine bestimmte Nummer von Stunden vorgesehen wurde, geben Sie diese Nummer in das Geplante Dauer Kiste.
   • Wenn Sie die Nummer der Stunden geschätzt haben, die diese Aufgabe dauern soll, geben Sie diese Nummer in das Geschätzte Dauer Kiste.
2. Verfolgen Sie Werte und Daten für den Fertigstellungsgrad in Prozent, indem Sie "Ab-Daten" und Prozentsätze eingeben, wenn die Aufgabe voranschreitet.
   • Der berechnete Prozent des abgeschlossenen Grads wird angezeigt, der auf den tatsächlich der Aufgabe zugewiesenen Stunden als Prozentsatz der geschätzten Dauer basiert.
     Wenn Sie eine Fakturierungsvorlage für die Abrechnung des Prozent-Fertigstellungsgrads auf der Grundlage geplanter Stunden einrichten, kann der berechnete Prozent des Fertigstellungsgrads, der für die Rechnungsstellung verwendet wird, von dem abweichen, was auf der Seite "Aufgabeninformationen" angezeigt wird. Für benutzerdefinierte Reports und Gantt-Diagramme wird das aktuelle Referenzdatum für die Anzeige von Daten verwendet.
   • In der Beobachteter Prozent abgeschlossener Wert Tabelle, geben Sie Ihre persönliche Einschätzung ein, wie abgeschlossen die Aufgabe ist. Obwohl Sie den beobachteten Prozent des Fertigstellungsgrades zu Ihrer eigenen Information verfolgen können, wird die Tabelle auch für die Abrechnung fester Preise nach Meilenstein oder Prozent des Fertigstellungsgrades sowie für die Umsatzrealisierung basierend auf der Umfragemethode verwendet.
   Verwendung des beobachteten Prozent des abgeschlossenen Grads

   Fakturierung des Fertigstellungsgrads in Prozent: Sie können eine Festgebühr Rechnung Projekt in Phasen nach Prozent abgeschlossenen Aufgabe oder Meilenstein einer Aufgabe . Wenn Sie eine Abrechnungsvorlage für Prozent abgeschlossen oder einen Meilenstein einrichten, um basierend auf der Beobachteten Prozent abgeschlossenen Aufgabe zu Rechnung, wird der Wert verwendet, den Sie hier für "Beobachtete Prozent abgeschlossen" eingeben. Erfahren Sie mehr zum Thema Projekte mit fester Gebühr basierend auf dem Prozent abgeschlossen.

   Umsatzrealisierung: Sie können Prozent abgeschlossene oder Meilenstein-Umsatzrealisierung einrichten, die die Umfragemethode %-Fertigstellungsgrad Umsatzrealisierung verwendet. In diesem Fall wird der beobachtete Fertigstellungsgrad verwendet, um den für die Aufgabe abgeschlossenen Prozent zu verfolgen und den Betrag des Umsatzes zu berechnen.

   Sowohl bei der Rechnungsstellung als auch bei der Umsatzrealisierung wird die Aktualisierung der beobachteten Prozent, die für eine Aufgabe zu 100 % abgeschlossen wurden, die Rechnungsstellung und Umsatzrealisierung für die verbleibend Betrag ausgelöst.