Währungen wechseln und Finanzdaten aufschlüsseln

Standardmäßig werden die Werte im Abschnitt "Finanzübersicht" der Projektzusammenfassung in der Basiswährung angezeigt. Wenn Sie zu einer anderen Währung wechseln, werden die Werte sofort auf die ausgewählte Währung aktualisiert.

Wenn Sie über die richtigen Berechtigungen verfügen, können Sie einen Drilldown zu den Finanzdaten durchführen. Die Details im Hauptbuch-Report sind in der Basiswährung angegeben.

Für die Aufschlüsselung und Anzeige der Reportdaten ist eine ausdrückliche Berechtigung für die Ausführung des Hauptbuch-Reports erforderlich.
Abonnement

Eines der folgenden Abonnements ist erforderlich:

  • Projektkostenrechnung
  • Projektkostenrechnung und Rechnungslegung
  • Zuschussverfolgung und Rechnungslegung

 

Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen

Bauwesen: US, UK, CAN, ZA, AUS
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer

Manager im Bauwesen

Projektmanager
Berechtigungen

Projekte: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten

Benutzer müssen über die Berechtigung für den Zugriff auf die im Projekt enthaltenen Daten verfügen.

Für die Aufschlüsselung und Anzeige der Reportdaten ist eine ausdrückliche Berechtigung für die Ausführung des Hauptbuch-Reports erforderlich.

Informationen zum Tab "Projekt-Zusammenfassung"

Der Tab "Projekt-Zusammenfassung" auf der Seite "Projektinformationen" bietet eine Momentaufnahme der finanziellen Leistung eines Projekts.

Die Währung Werte für die Finanz Zusammenfassung werden anhand des Intacct-Tageskurses berechnet. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zum Intacct-Tageskurs.

Die Tab "Projekt Zusammenfassung" zeigt Details zu Umsatz, Projekt Prognosen, Stunden und Ausgaben an, mit denen Sie die Leistung einer Projekt beurteilen können.

  1. Gehe zu Projekte > Alle > Projekte.
  2. Suchen Sie das Projekt in der Liste und wählen Sie den Link Projektname aus.
  3. Wählen Sie auf der Seite "Projektinformationen" das Symbol Projekt-Zusammenfassung Tab.

Die Seite "Projektinformationen" mit ausgewähltem Tab "Projekt-Zusammenfassung".

Finanzübersicht

Der Abschnitt "Finanzbericht Zusammenfassung auf der Zusammenfassung Tab "Projekt" fasst die Finanzdaten für alle globalen Projekte aus dem Top-Level zusammen. Auf der Top-Level werden der voraussichtliche FakturierungsBetrag, der Kostenbetrag und die Dauer als Prognosen für das gesamte Projekt betrachtet. Standardmäßig werden die Prognosen in der Basiswährung angezeigt.

Woher stammen die Zahlen der Finanzübersicht?

Die Werte im Abschnitt "Finanzübersicht" basieren auf den Konto Gruppen, die Sie bei der Konfiguration der Projekte Anwendung ausgewählt haben.

Sie können die Konto-Gruppen auf folgende Weise überprüfen oder bearbeiten.

  1. Gehe zu Projekte > Einrichtung >Konfiguration.
  2. Suchen Sie Projekt-Zusammenfassung -Abschnitt.
    Beispielsweise wird der Betrag für "Gesamtlohn" anhand der Konten in der Kontogruppe berechnet, die Sie für "Löhne" ausgewählt haben.
  3. Um die Labels anzugeben, wählen Sie Verwenden Sie Anzeigenamen für Kontogruppen anstelle von Labels über dem Thema.
    Auf diese Weise können Sie das Feld "Zahlungen" für eine andere Finanzkennzahl verwenden, z. B. für indirekte Kosten.

Währungen auswählen und anzeigen

Sie finden die Währung anzeigen im Dropdown-Menü Finanzübersicht auf dem Tab "Projekt-Zusammenfassung". Standardmäßig wird die Basiswährung für das Projekt angezeigt. Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um die Finanzinformationen im Zusammenfassung Währung Ihrer Wahl auszuwählen und anzuzeigen.

Das Menü "Währung anzeigen" ist leer, bis Sie eine andere Währung auswählen. Das folgende Beispiel zeigt die Standard-Währung US-Dollar (USD).

Die Finanz Zusammenfassung für die Projekt wird in US-Dollar angezeigt (Standardeinstellung) und das Menü "Währung anzeigen" ist leer.

Wenn Sie eine Währung auswählen, wird diese Währungsauswahl ausschließlich auf Finanzdaten in der Zusammenfassung angewendet. Das folgende Beispiel zeigt ein Projekt mit zahlreichen Standorten.

Das Menü "Währung anzeigen" wird erweitert und die Währung Euro (EUR) zur Auswahl hervorgehoben.

Drilldown zu Finanzdaten mit Zusammenfassung

Die Finanz-Zusammenfassung enthält aktuelle Informationen zu wichtigen Finanzkennzahlen wie Bruttogewinn, Nettoeinkommen, Rechnungsabgrenzungsposten, Umsatzkosten und Lohnausgaben. Sie können einen Link auswählen, um einen Drilldown zu den finanziellen Zusammenfassungsdaten im Hauptbuch-Report durchzuführen.

Für die Aufschlüsselung und Anzeige der Reportdaten ist eine ausdrückliche Berechtigung zum Ausführen des Hauptbuch-Reports erforderlich.

Wenn Sie einen Link in den Finanzdaten Zusammenfassung auswählen, wird ein Dialogfeld Hauptbuch Report angezeigt. Die Quell-Hauptbuchsaldendaten werden in der Basiswährung der Original-Transaktion angezeigt.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für Hauptbuch-Report-Daten für alle Verbindlichkeiten der Vereinigten Staaten von Amerika.

Hauptbuch-Report-Daten für alle Verbindlichkeiten in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Wenn ein Projekt auf Top-Level erstellt, aber speziell einer Entität zugewiesen wurde, sind die Felder für prognostizierte Abrechnungen, Kosten und Dauer schreibgeschützt, wenn sie von der Entitätsebene aus aufgerufen werden.

Wenn ein Projekt auf Entitätsebene erstellt wurde und Sie die Projekt-Zusammenfassung auf der Entitätsebene anzeigen, werden nur Projektdaten für diese eine Entität angezeigt. Sie können Beträge für geplante Abrechnungen, Kosten und Dauer eingeben. Wenn Sie das Projekt vom Top-Level aus anzeigen, sind diese Felder schreibgeschützt.

Tipps zur Fehlerbehebung

Für die Aufschlüsselung und Anzeige der Reportdaten ist eine ausdrückliche Berechtigung für die Ausführung des Hauptbuch-Reports erforderlich. Informationen zu den Ihnen zugewiesenen Berechtigungen für Benutzer Kontakt Sie Sage Intacct Administrator.

Benutzern wird möglicherweise die Berechtigung erteilt, nur in bestimmten Entitäten oder Abteilungen Transaktionen anzuzeigen oder durchzuführen. Beschränkungen für die Aufschlüsselung der finanziellen Zusammenfassung verhindern, dass Benutzer Daten zu einem Projekt sehen, das für eine Abteilung oder Entität außerhalb ihrer zugewiesenen Berechtigungen codiert ist.

Informationen zu den Ihnen zugewiesenen Berechtigungen für Benutzer Kontakt Sie Sage Intacct Administrator.

Erfahren Sie mehr über Berechtigungen

Wenn Sie Ihr Wissen über Benutzerberechtigungen und deren Funktionsweise in Sage Intacct erweitern möchten, lesen Sie die folgende Hilfe und das folgende Video: