Währungen wechseln und Finanzdaten aufschlüsseln
Zugehörige Informationen
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Standardmäßig werden die Werte im Abschnitt "Finanzübersicht" der Projektzusammenfassung in der Basiswährung angezeigt. Wenn Sie zu einer anderen Währung wechseln, werden die Werte sofort auf die ausgewählte Währung aktualisiert.
Wenn Sie über die richtigen Berechtigungen verfügen, können Sie einen Drilldown zu den Finanzdaten durchführen. Die Details im Hauptbuch-Report sind in der Basiswährung angegeben.
| Abonnement |
Eines der folgenden Abonnements ist erforderlich:
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|---|---|
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Regionale Verfügbarkeit |
Alle Regionen Bauwesen: US, UK, CAN, ZA, AUS |
| Benutzertyp |
Geschäftlicher Benutzer Manager im Bauwesen Projektmanager |
| Berechtigungen |
Projekte: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten Benutzer müssen über die Berechtigung für den Zugriff auf die im Projekt enthaltenen Daten verfügen. Für die Aufschlüsselung und Anzeige der Reportdaten ist eine ausdrückliche Berechtigung für die Ausführung des Hauptbuch-Reports erforderlich. |
Informationen zum Tab "Projekt-Zusammenfassung"
Die Tab "Projekt Zusammenfassung" auf der Seite "Projektinformationen" bietet eine Momentaufnahme der finanziellen Leistung eines Projekt.
Auf dem Tab "Projekt-Zusammenfassung" werden Details zu Umsatz, Projektprognosen, Stunden und Ausgaben angezeigt, mit denen Sie die Leistung eines Projekts beurteilen können.
- Gehe zu Projekte > Alle > Projekte.
- Suchen Sie das Projekt in der Liste und wählen Sie den Link Projektname aus.
- Wählen Sie auf der Seite "Projektinformationen" das Projekt-Zusammenfassung Tab.
Finanzübersicht
Der Abschnitt "Finanzbericht Zusammenfassung auf der Zusammenfassung Tab "Projekt" fasst die Finanzdaten für alle globalen Projekte aus dem Top-Level zusammen. Auf der Top-Level werden der voraussichtliche FakturierungsBetrag, der Kostenbetrag und die Dauer als Prognosen für das gesamte Projekt betrachtet. Standardmäßig werden die Prognosen in der Basiswährung angezeigt.
Woher stammen die Zahlen der Finanzübersicht?
Die Werte im Abschnitt "Finanzübersicht" basieren auf den Kontogruppen, die Sie bei der Konfiguration der Projekte-Anwendung ausgewählt haben.
Sie können die Konto-Gruppen auf folgende Weise verifizieren oder bearbeiten.
- Gehe zu
- Suchen Sie Projekt-Zusammenfassung Abschnitt.
Beispielsweise wird der Betrag für den Gesamtlohn anhand der Konten in der Kontogruppe berechnet, die Sie für Löhne ausgewählt haben. - Um die Labels anzugeben, wählen Sie "Anzeigen als"-Namen für Kontogruppen anstelle von Kennzeichnungen über dem Typen verwenden.
Auf diese Weise können Sie das Feld "Zahlungen" für eine andere Finanzkennzahl verwenden, z. B. indirekte Kosten.
Währungen auswählen und anzeigen
Sie finden die Währung anzeigen Dropdown-Menü im Finanzübersicht auf dem Tab "Projekt-Zusammenfassung". Standardmäßig wird die Basiswährung für das Projekt angezeigt. Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um die finanziellen Zusammenfassung der Informationen auszuwählen und in der Währung Ihrer Wahl anzuzeigen.
Das Menü "Währung anzeigen" ist leer, bis Sie eine andere Währung auswählen. Das folgende Beispiel zeigt als Standard-Währung US-Dollar (USD).
Wenn Sie eine Währung auswählen, wird diese Währungsauswahl ausschließlich auf Finanzdaten in der Zusammenfassung angewendet. Das folgende Beispiel zeigt ein Projekt mit zahlreichen Standorten.
Drilldown zu Finanzdaten in der Zusammenfassung
Die Finanz-Zusammenfassung zeigt aktuelle Informationen zu wichtigen Finanzkennzahlen wie Bruttogewinn, Nettoeinnahmen, passive Rechnungsabgrenzung, Umsatzkosten und Lohnausgaben. Sie können einen Link auswählen, um einen Drilldown zu den Finanzdaten in der Zusammenfassung im Hauptbuch-Report durchzuführen.
Wenn Sie einen Link in den Finanzdaten in der Zusammenfassung auswählen, wird das Dialogfeld "Hauptbuch-Report-Report" angezeigt. Die Quell-GL-Saldendaten werden in der Basiswährung der Original-Transaktion angezeigt.
Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für Hauptbuch-Report-Daten für alle Verbindlichkeiten in den Vereinigten Staaten von Amerika.
Wenn ein Projekt auf Top-Level erstellt, aber speziell einer Entität zugewiesen wurde, sind die Felder für prognostizierte Abrechnungen, Kosten und Dauer schreibgeschützt, wenn sie von der Entitätsebene aus angezeigt werden.
Wenn ein Projekt auf Entitätsebene erstellt wurde und Sie die Projekt-Zusammenfassung auf der Entitätsebene anzeigen, werden nur Projektdaten für diese eine Entität angezeigt. Sie können Beträge für geplante Abrechnungen, Kosten und Dauer eingeben. Wenn Sie das Projekt vom Top-Level aus anzeigen, sind diese Felder schreibgeschützt.
Tipps zur Fehlerbehebung
Für die Aufschlüsselung und Anzeige der Reportdaten ist eine ausdrückliche Berechtigung für die Ausführung des Hauptbuch-Reports erforderlich. Informationen zu den Ihnen zugewiesenen Benutzer Berechtigungen Kontakt Sie Sage Intacct Administrator.
Benutzern wird möglicherweise die Berechtigung erteilt, nur in bestimmten Entitäten oder Abteilungen Transaktionen anzuzeigen oder durchzuführen. Beschränkungen für die Aufschlüsselung der Finanz-Zusammenfassung verhindern, dass Benutzer Daten zu einem Projekt anzeigen, das für eine Abteilung oder Entität außerhalb ihrer zugewiesenen Berechtigungen codiert ist.
Informationen zu den Ihnen zugewiesenen Benutzer Berechtigungen Kontakt Sie Sage Intacct Administrator.
Erfahren Sie mehr über Berechtigungen
Wenn Sie Ihr Wissen über Benutzerberechtigungen und deren Funktionsweise in Sage Intacct erweitern möchten, lesen Sie die folgende Hilfe und das folgende Video:
