Feldbeschreibungen: Projektinformationen

Projekt-ID

Wenn Projekte so konfiguriert ist, dass neue Projekte automatisch Nummer werden, wird "Neu" angezeigt.
Sie können denselben Namen für die Projekt-ID und den Projektnamen eingeben.

Projektname

Geben Sie dem Projekt einen Namen. Sie können die Projekt-ID erneut eingeben oder einen aussagekräftigeren Projektnamen eingeben. Es kann auch hilfreich sein, den Namen des Kunden als nächstes in Klammern anzugeben, um die Identifizierung bei der Zeit- und Ausgabeneingabe zu erleichtern, z. B. 1001: Audit (North Lakes Dental).

Projektkategorie

Projektkategorien werden hauptsächlich für Reportingzwecke verwendet. Verwenden Sie beispielsweise Dimensionsgruppen, um nach internen nicht fakturierbaren Projekten zu filtern, und verwenden Sie diese Dimensionsgruppe dann zum Filtern von Finanzberichten.

Zu den Projektkategorien gehören:

• Vertrag
• Kapitalisiert
• Intern nicht abrechenbar
• Intern abrechenbar

Projekttyp

Projekttypen sind von Benutzern erstellte Tags, mit denen Sie Ihre Projekte kategorisieren und in Reports dazu aufnehmen können. Weitere Informationen finden Sie unter Projekt-Typen.

Beschreibung

Geben Sie eine kurze Beschreibung Ihres Projekts ein.

Kunde

Wählen Sie den Kunden aus, für den das Projekt abgeschlossen wird.

Startdatum

Das Datum, an dem das Projekt geplant beginnen soll. Geben Sie die Eingabe im Format MM/TT/JJJJ ein.

Die Startdatum Gibt an, wann mit der Buchung von Hauptbucheinträgen im Projekt begonnen werden soll, einschließlich Budgeteinträgen. Datum Transaktionen am oder nach dem Projekt Startdatum.

Wenn Sie ein Datum mit zugewiesenen Aufgaben und Ressourcen ändern, werden Sie gefragt, ob Sie Alle Daten für die Zuweisung von Aufgaben und Ressourcen verschieben auf um den gleichen Betrag, um den Sie das Startdatum des Projekts verschieben. Wenn Sie beispielsweise Ihr Projekt um 2 Wochen nach hinten verschieben, können Sie auch das Startdatum der Aufgaben und Ressourcenzuordnungen um 2 Wochen ändern.

Auf dem Pop-up können Sie auch automatisch Enddatum des Projekts verschieben Setzen Sie auf den gleichen Betrag, um die Dauer des Projekts gleich zu halten.

Enddatum

Das Datum, an dem das Projekt enden soll. Geben Sie die Eingabe im Format MM/TT/JJJJ ein.

Übergeordnetes Projekt

Wenn dieses Projekt das untergeordnete Projekt eines anderen Projekts ist, wählen Sie das übergeordnete Projekt aus und (optional) aus, ob eine Rechnung mit dem übergeordneten Projekt erfolgen soll. In einem Hausumbau-Projekt wäre der Küchenumbau beispielsweise ein untergeordnetes Projekt des Hausumbaus. Erfahren Sie mehr zum Thema Organisieren verwandter Projekte.

Wenn Sie "Bauwesen" abonniert haben und die WIP-Verwaltung verwenden, kann eine Änderung der Projekthierarchie dazu führen, dass Projekte in WIP-Zeitplänen falsch behandelt werden. Nachdem Sie das übergeordnete Projekt geändert haben, Überprüfen Sie die Einstellungen im WIP-Management, um sicherzustellen, dass die geänderten Projekte in WIP-Terminierungen korrekt behandelt werden.

Rechnung mit übergeordnetem Element

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie Rechnungen generieren möchten, die das übergeordnete Projekt und dieses Projekt zusammen enthalten. Wenn Sie beispielsweise eine Rechnung für einen Hausumbau erstellen möchten, der den Küchenumbau enthält, wählen Sie diese Option für das Küchenumbau-Projekt aus.

Projektstatus

Wählen Sie einen Projekt-Status aus dem Dropdown-Menü aus. Wenn Sie einen Projekt-Status (Projekte > Einrichtung > Projekte > Status > Hinzufügen), um Transaktionen zu verhindern, können Sie das hier zuweisen. Sie können beispielsweise den Projekt-Status "Ausgabeneingabe verhindern" zuweisen, wenn Sie Ausgabeneinträge für Ihr Projekt sperren möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Projektstatus erstellen.

Status

Wenn ein Projekt alt oder veraltet ist, können Sie den Status auf Inaktiv sodass es nicht mehr in der Liste "Projekte" angezeigt wird. Wählen Sie für alle anderen Projekte Aktiv. Mit der Dimension "Projekt" können Sie den Projekt-Status festlegen.

Aktive Nicht-Buchung ist derzeit keine verfügbare Option für die Dimension "Projekt".

Daten in WIP-Terminierungen einbeziehen

Dieses Kontrollkästchen gibt an, ob das Projekt in WIP-Zeitpläne aufgenommen werden soll. Wenn dies der Fall ist, wird Information darüber angezeigt, wie es eingebunden ist: in einer eigenen Position, als Teil der Stamm Projekt oder als Teil einer anderen Projekt.

Wenn das Projekt als eigene Position enthalten ist, können Sie eine Liste der Unterprojekte anzeigen, die als Teil des Projekts enthalten sind, indem Sie Folgendes auswählen Unterprojekte anzeigen.

Abteilung, Standort, Klasse, Vertrag

Wählen Sie die Abteilung, Standort und Klasse aus, die dieser Projekt zugeordnet sind. Das Projekt, der Standort und die Abteilung überschreiben alle Standorte oder Abteilungen, die einem Mitarbeiter in einem Stundenerfassungsbogen zugeordnet sind. Wenn Sie den Projekt-Standort und die Abteilung leer lassen, werden der Standort des Mitarbeiters und die Abteilung verwendet.

Wenn Sie "Bauwesen" abonniert haben und die WIP-Verwaltung verwenden, kann eine Änderung des Standorts eines Projekts dazu führen, dass das Projekt in WIP-Zeitplänen falsch behandelt wird. Nachdem Sie den Standort eines Projekts geändert haben, Überprüfen Sie die Einstellungen im WIP-Management, um sicherzustellen, dass das Projekt in WIP-Terminierungen korrekt abgewickelt wird.

Das Feld "Vertrag" ist nur relevant, wenn Ihr Unternehmen Verträge abonniert hat. Wenn das Projekt einem Vertrag zugeordnet ist, wird im Feld "Vertrag" die zugehörige Vertrags-ID als Link angezeigt. Die Vertrags-ID wird nur angezeigt, wenn Sie das Projekt auf derselben Entitätsebene anzeigen, auf der der Vertrag erstellt wurde. Sie erstellen die Projekt-Vertrags-Zuordnung für den Vertrag. Erfahren Sie mehr zum Thema Verträge mit Projekten.

Primärer Kontakt

Benennen Sie einen primären Kontakt für das Projekt. Dieser Kontakt ist die Person, an die sich andere mit Fragen und Informationen zum Projekt wenden können.

Versandkontakt

Bestimmen Sie die Person oder Organisation, an die Projektrechnungen gesendet werden. Lassen Sie dieses Feld leer, wenn Sie beim Generieren einer Rechnung nach Projekt an den Kontakt des Kunden versenden möchten.

Kontakt des Rechnungsempfängers

Bestimmen Sie die Person oder Organisation, die für die Zahlung von Projektrechnungen verantwortlich ist. Lassen Sie dieses Feld leer, wenn Sie nach dem Generieren eines Rechnung durch Projekt zum Kunde Kontakt Rechnung möchten.

Projektmanager

Weisen Sie diesem Projekt einen Projektmanager-Benutzer zu. Projektmanager genehmigen in der Regel Stundenerfassungsbögen und Ausgaben-Reports. Projektmanager können auch Projekt-Reports ausführen und anzeigen.

Externer Benutzer (Kunde)

Vertriebskontakt

Geben Sie ggf. die Umsatz Kontakt für diese Projekt an.

Gültigkeitsbereich

Beschreiben Sie den Umfang des Projekts.

Einschlüsse

Geben Sie die Einschlüsse für das Projekt ein.

Ausschlüsse

Geben Sie die Ausschlüsse für das Projekt ein.

Bedingungen

Beschreiben Sie die Bedingungen des Projekts.

Geplantes Startdatum

Wählen Sie das geplante Startdatum des Projekts aus oder geben Sie es ein.

Tatsächliches Startdatum

Wählen Sie das tatsächliche Startdatum des Projekts aus oder geben Sie es ein.

Geplantes Abschlussdatum

Wählen Sie das geplante Abschlussdatum des Projekts aus oder geben Sie es ein.

Geändertes Abschlussdatum

Wählen Sie das überarbeitete Abschlussdatum des Projekts aus oder geben Sie es ein.

Datum der wesentlichen Fertigstellung

Wählen Sie das wesentliche Abschlussdatum des Projekts aus oder geben Sie es ein.

Tatsächliches Abschlussdatum

Wählen Sie das tatsächliche Abschlussdatum des Projekts aus oder geben Sie es ein.

Hinweis, um fortzufahren

Wählen Sie das Datum aus, an dem das Projekt die Benachrichtigung erhalten hat, um fortzufahren, oder geben Sie es ein.

Antwort fällig

Wählen Sie das Datum aus, an dem die Antwort für das Projekt fällig ist, oder geben Sie es ein.

Ausgeführt am

Wählen Sie das Datum aus, an dem das Projekt ausgeführt wurde, oder geben Sie es ein.

Auswirkungen auf den Zeitplan

Beschreiben Sie die Auswirkungen des Projekts auf die Terminierung.

Projekt-ID

In diesem Feld wird die Projekt-ID angezeigt.

Projektname

In diesem Feld wird der Projektname angezeigt.

Übergeordnete Projekt-ID

Bei einem untergeordneten Projekt wird in diesem Feld die ID des übergeordneten Projekts angezeigt.

Bei einer Stamm Projekt ist dieses Feld leer (Stammprojekte können keine übergeordneten Projekt haben).

Stammprojekt-ID

Bei einem untergeordneten Projekt wird in diesem Feld die ID des zugehörigen Stamm-Projekts angezeigt.

Bei einem Stamm Projekt wird in diesem Feld die eigene ID des Projekt angezeigt.

Umsatzeinschränkung

Feld "Zuschuss", um anzugeben, wie die Einnahmen aus erhaltenen Zuschüssen eingeschränkt werden sollen:

• Zweck
• Zeit
• k. A. (nicht zutreffend)

Jahre bis zum Ablauf der Einschränkung

Zuschussfeld, um anzugeben, wann die erhaltenen Mittel gemäß Bundesgesetz ausgegeben werden sollen.

Ablaufdatum der ersten Einschränkung

Zuschussfeld, um anzugeben, wann (Datum) die erhaltenen Mittel ablaufen.
Beispielsweise verfallen Mittel oder Mittel am Ende des Geschäftsjahres, in dem sie zugewiesen wurden.

Geplante zeitliche Zufriedenheit

Aktivieren Sie diese Option, um anzugeben, dass ein wiederkehrender Zeiteintrag vorhanden ist, um die mit der Finanzierung verknüpfte Einschränkung aufzuheben.

ALN

ALN (Assistance Listing Number), die auf dem Bundesbewilligungsschreiben zu finden ist, war früher als CFDA (Catalog of Federal Domestic Assistance) bekannt. Das ALN verfolgt Bundesvergaben und Kooperationsvereinbarungen. Für Reporting und Auditing wird das ALN verwendet.

Finanzierter Name

Name des Projekts, das gefördert wird.

Agentur

Für die Finanzierung zuständige Agentur.

Kostenträger

Identifizieren Sie die Finanzierungsquelle:

• Partnerverbund
• Drittanbieter

Andere ID

Eine weitere ID für die Finanzierung.

Unterstützung bereitgestellt

Die Art der Finanzierung identifizieren:

• Barmittel
• Unbar

Berechneter Fertigstellungsgrad in Prozent

Dieses Feld enthält eine aktuelle Berechnung des Abschlusses des Projekts im Vergleich zur geschätzten Dauer für alle Projekt-Aufgaben. Der berechnete Prozent des Fertigstellungsgrads wird berechnet, indem die tatsächlichen Stunden für Projekt-Aufgaben durch die geschätzte Dauer für Projekt-Aufgaben dividiert werden.

Geschätzte Dauer

Eine Schätzung, wie lange Ihr Projekt Ihrer Meinung nach dauern wird.

Tatsächliche Dauer

Die Summe der Stunden, die derzeit für eine Aufgabe in diesem Projekt eingereicht wurden. Die tatsächlichen Stunden bestehen aus genehmigten und nicht genehmigten Stunden.

Genehmigte Dauer

Die Gesamtzahl Nummer Stunden, die für Aufgaben in diesem Projekt genehmigt wurden.

Restdauer

Wenn Sie die tatsächliche Dauer von der geschätzten Dauer subtrahieren, bleibt die verbleibende Dauer für dieses Projekt übrig.

Beobachteter Fertigstellungsgrad in Prozent

• Für die Umsatzrealisierung wird der beobachtete Prozent des Fertigstellungsgrads für die Erhebungsmethode der prozentualen Umsatzrealisierung verwendet.
• Für die Rechnungsstellung kann der beobachtete Prozent für Folgendes verwendet werden: Festpreisfakturierung basierend auf dem Fertigstellungsgrad in Prozent.
• Bei benutzerdefinierten Reports und Gantt-Diagrammen wird bei der Anzeige von Daten das aktuellste "Ab-Datum" verwendet.

Sie können diese Tabelle auch verwenden, um ein Projekt für die Zwecke der Umsatzrealisierung oder Fakturierung manuell aus einer beliebigen Methode in den Status "Abgeschlossen" zu setzen. Um ein Projekt als abgeschlossen zu markieren, geben Sie einen Ab Datum und setzen Sie die Fertigstellungsgrad in Prozent auf 100 festgelegt. Dieser Prozess löst aus, dass der verbleibende Umsatz zum angegebenen Datum realisiert und alle verbleibenden Beträge in Rechnung gestellt werden.

Sie können nur Änderungen an der Ab Datum -Spalte in der Beobachteter Fertigstellungsgrad in Prozent Tabelle zu einem Projekt oder einer Aufgabe, wenn sich das neue "Ab-Datum" in einem offenen Zeitraum befindet. Wenn Sie versuchen, ein "Ab-Datum" in einem geschlossenen Zeitraum zu speichern, wird eine Fehlermeldung angezeigt. In diesem Szenario können Sie entweder den Zeitraum öffnen und das Datum ändern oder ein anderes Ab-Datum auswählen.

Best Practice: Wenn Sie den Prozentsatz für den Fertigstellungsgrad des Projekts oder der Aufgabe aktualisieren müssen, fügen Sie einen neuen Prozentsatz mit einem neuen Ab Datum anstatt einen vorhandenen Eintrag mit dem neuen Prozentsatz und Datum zu überschreiben. Dadurch wird eine Historie der Fertigstellungsprozentsätze beibehalten und es kommt zu weniger Verwirrung bei der Generierung von Prozentsätzen des abschlussbasierten Umsatzes oder der Abrechnung.

Begriff

Geben Sie die Zahlungsfrist für Ihr Projekt an. Wenn Sie eine Rechnung nach Projekt generieren, wird die Zahlungsfrist standardmäßig in der Kopfzeile der Rechnung angegeben. Lassen Sie dieses Feld leer, wenn Sie beim Generieren einer Rechnung nach Projekt die Bedingungen des Kunden verwenden möchten.

Abrechnungstyp

Wählen Sie aus, wie das Projekt fakturiert werden soll. Nachdem Sie eine Rechnung für dieses Projekt generiert haben, können Sie die Fakturierungsart nicht mehr ändern.

• Zeit und Material: Stellt dem Kunde alle Zeiteinträge, Ausgaben oder Einkauf von Verbindlichkeiten/Bestellungen in Rechnung, die als fakturierbar markiert und dieser Projekt zugewiesen sind.
• Feste Gebühr: Stellt dem Kunden feste Gebühren in Rechnung, die auf Einzelposten in einer Transaktionsdefinition für die Auftragserfassung basieren.
• Feste Gebühren und Ausgaben: Stellt dem Kunden feste Gebühren in Rechnung, die auf Einzelposten in einer Transaktionsdefinition für die Auftragserfassung basieren, zuzüglich aller fakturierbaren Ausgaben.

Weitere Informationen zur Einrichtung Zeit- und Materialprojekte und Projekte mit fester Gebühr.

Bei gemeinnützigen Organisationen kann die Benennung dieses Felds abweichen, je nach den Einstellungen unter "Projekte konfigurieren". Weitere Informationen

Vertragssumme

Geben Sie den vertraglich vereinbarten Betrag für das Projekt für Reportingzwecke ein.

Projektwährung

Geben Sie eine Währung für Ihr Projekt ein. Dies ist die Währung, in der Sie Projektprojektionsinformationen auf dem Tab "Projektzusammenfassung" eingeben und anzeigen. Die Währung des Projekts wird standardmäßig auf die Währung festgelegt, die am Standort des Projekts verwendet wird.

Standardeinstellung für Mitarbeiterausgaben auf "Fakturierbar" (für Benutzer, die "Project Costing & Billing" abonniert haben)

Die für das Projekt eingegebenen Ausgaben standardmäßig fakturierbar machen. Wenn ein Benutzer eine Einzelposition in einem Ausgaben-Report erstellt und das Projekt auswählt, wird das Kontrollkästchen "Fakturierbar" automatisch aktiviert oder ist leer, je nachdem, was Sie hier auswählen. Dies kann Ihren Mitarbeitern Zeit sparen und Fehler bei der Dateneingabe reduzieren.

Bei gemeinnützigen Organisationen kann die Benennung dieses Felds abweichen, je nach den Einstellungen unter "Projekte konfigurieren". Weitere Informationen

Standardeinträge für Kreditorenbuchhaltung und Bestellung auf "fakturierbar" (für Benutzer, die Project Costing & Billing abonniert haben)

Macht Projektkäufe, die über die Kreditorenbuchhaltung oder den Einkauf eingegeben werden, standardmäßig fakturierbar. Wenn ein Benutzer eine Einzelposition in einem Ausgaben-Report erstellt und das Projekt auswählt, wird das Kontrollkästchen "Fakturierbar" automatisch aktiviert oder ist leer, je nachdem, was Sie hier auswählen. Dies kann Ihren Mitarbeitern Zeit sparen und Fehler bei der Dateneingabe reduzieren.

Bei gemeinnützigen Organisationen kann die Benennung dieses Felds abweichen, je nach den Einstellungen unter "Projekte konfigurieren". Weitere Informationen

Kundenauftragsnummer

Geben Sie optional die Nummer des Kundenauftrags für dieses Projekt ein.

Kaufauftrags-Nummer

Geben Sie optional die Bestellungs-Nummer für dieses Projekt ein.

Kaufauftragsbetrag

Geben Sie optional den Betrag der Bestellung ein.

Angebotsnummer

Geben Sie optional die Einkauf Angebots Nummer ein.

Referenznummer

Geben Sie eine Referenznummer ein, die Sie verwenden können, um in benutzerdefinierten Reports Reports zu Ihrem Projekt zu erstellen.

Anhänge

Laden Sie Anhänge zur dauerhaften und sicheren Speicherung hoch. Sie können beispielsweise Leistungsbeschreibungen, Spezifikationen oder Vereinbarungen hochladen. Weitere Informationen darüber, wer Anhänge hinzufügen kann

Um auf ein angefügtes Dokument zu verweisen, laden Sie zuerst das gescannte Bild, die Tabellenkalkulation oder das Textverarbeitungs-Dokument hoch.

Benutzer für Stundenerfassungsbogen und Ausgaben Einschränkungen

Legen Sie optional Einschränkungen für Stundenerfassungsbögen und Ausgaben Benutzer für diese Projekt fest. Sie können Zeiteingaben auf zugewiesene Ressourcen beschränken oder beliebige Personen Zeit eingeben lassen, was nützlich sein kann, wenn Gemeinkostenprojekte einrichten.

Transaktionsregeln

Wählen Sie alle Transaktionsregeln aus, die Sie diesem Projekt zuordnen möchten.

Transaktionsregeln können verwendet werden, um sekundäre Transaktionen in Form von Journaleinträgen automatisch in Projekten zu buchen. Sie können z. B. indirekte Arbeitskosten berechnen und buchen.

Sie können einem Projekt eine beliebige Nummer von Transaktionsregeln zuweisen. Wenn einem Projekt eine Transaktions-Regel zugewiesen ist, werden alle für das Projekt erfassten Transaktionen anhand der Positionen in der Regel untersucht. Wenn die Artikel-Hauptbuchgruppe mit der Transaktion übereinstimmt, wird die zugehörige Position ausgeführt.

Projekt-ID

Die Identifizierung des Projekts.

Projektname

Der Name des Projekts.

Übergeordnete Projekt-ID

Die Identifizierung des übergeordneten Projekts,

Ressourcensuche (für Benutzer, die Projekt- und Ressourcenmanagement abonniert haben)

Suchen Sie Projektressourcen basierend auf ihrem Fachwissen, ihrer Verfügbarkeit und anderen Faktoren und fügen Sie sie dem Projekt hinzu.

Sie können Projekt- und Ressourcenmanagement aktivieren auf der Seite "Projekte konfigurieren" aus. Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ressourcenplanung und erfahren Sie mehr zum Thema Finden und Planen von Projektressourcen.

Ressourcenpläne (für Benutzer, die Projekt- und Ressourcenmanagement abonniert haben)

Zeigen Sie an, wer für die Arbeit an diesem Projekt verfügbar ist.

Sie können das Projekt- und Ressourcenmanagement auf der Seite "Projekte konfigurieren" aktivieren. Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ressourcenplanung und erfahren Sie mehr zum Thema Finden und Planen von Projektressourcen.

Währung des Fakturierungssatzes

Nur als Referenz. In diesem Feld wird die Währung verdeutlicht, die in der folgenden Tabelle für die Arbeitspreise verwendet wird.

Wenn die tatsächliche Fakturierung den voraussichtlichen Rechnungsbetrag überschreitet

Automatisieren Sie die Rechnungslegungskontrolle, um Abrechnungen zu verhindern oder davor zu warnen, die den voraussichtlichen FakturierungsBetrag des Projekts überschreiten. Optionen gelten, wenn Sie Rechnungen nach Projekt generieren.

• Nichts unternehmen Keine Maßnahmen ergreifen, wenn die Fakturierungen den voraussichtlichen FakturierungsBetrag überschreiten.
• Warnmeldung ausgeben: Auf der Seite "Rechnungen generieren" im Vorschaumodus wird eine Warnmeldung angezeigt, dass die Rechnung den voraussichtlichen Betrag überschreiten wird. Sie können trotzdem eine Rechnung erstellen. Wenn "Rechnungen generieren" jedoch offline ausgeführt wird und eine Rechnung den voraussichtlichen Betrag überschreitet, wird die Rechnung nicht erstellt.
• Fakturierung verhindern: Wenn die Rechnung Betrag Ihre voraussichtliche Rechnungsstellung Betrag überschreitet, können Sie keine Rechnung generieren. Wenn "Rechnungen generieren" offline ausgeführt wird, werden alle Rechnungen mit Ausnahme der Rechnungen erstellt, bei denen Ihr Projekt die prognostizierten Beträge überschreitet.

Wenn Sie sich dafür entschieden haben, eine Warnmeldung auszugeben oder die Fakturierung zu verhindern, können Sie Ausgaben für Mitarbeiter, Verbindlichkeiten und Bestellungen von der Berücksichtigung bei der überprojizierten Berechnung ausschließen, indem Sie das Ausgaben ausschließen Kontrollkästchen.

Rechnungsnachricht

Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Rechnungsnachricht für Ihr Projekt. Diese Meldung wird standardmäßig in der Kopfzeile der Rechnung angezeigt, wenn Sie Rechnungen nach Projekt generieren. Sie können das Feld "Rechnungnachricht" auf einer bestimmten Rechnung überschreiben, indem Sie Ihre Nachricht im Vorschaumodus von "Rechnungen generieren" eingeben.

Währung der Rechnung überschreiben

Die Währung der Rechnung wird vom Kunden oder Projekt bestimmt. Standardmäßig werden Rechnungen im Währung des Kunden. Um Rechnungen in einer Projekt-Währung zu generieren, geben Sie hier eine Überschreibung der Rechnung-Währung ein. Wenn Sie beispielsweise Projekte über Vertriebspartner verkaufen, können Sie ein Projekt in GBP an Vertriebspartner A im Vereinigten Königreich und ein Projekt an Vertriebspartner B in Frankreich in EUR verkaufen. Sie würden Vertriebspartner A für sein Projekt in GBP und Vertriebspartner B sein Projekt in EUR in Rechnung stellen.

Erfahren Sie mehr zum Thema Generierung von Rechnungen.

Mitarbeitender

• Optionale Preisinformationen für diesen Mitarbeiter können in anderen Spalten eingegeben werden.
• Wenn für den Mitarbeiter ein Preis eingegeben wird, aber kein Artikel angegeben ist, gelten die Preise für den Mitarbeiter, unabhängig vom Artikel. Wenn der Fakturierungssatz eines Mitarbeiters beispielsweise immer 100,00 $ beträgt, können Sie den Artikel weglassen und 100,00 $ in die Spalte Arbeit eingeben.
• Wenn Sie die Zeiteingabe auf zugewiesene Mitarbeitende beschränkt haben, müssen Sie die Mitarbeitenden auswählen, die an dem Projekt arbeiten werden.

Artikel

• Wenn für einen Artikel Preise eingegeben werden, aber kein Mitarbeiter angegeben ist, gelten die Preise für den Artikel, unabhängig vom Mitarbeiter. Wenn beispielsweise Projektmanagement-Dienstleistungen immer mit 120,00 USD in Rechnung gestellt werden, unabhängig von dem Mitarbeiter, der die Arbeit ausführt, wählen Sie "Projektmanagement" als Artikel aus und geben Sie 120,00 USD in die Spalte "Arbeit" ein.
• Wenn ein Mitarbeiter und ein Artikel zusammen mit einem Arbeits- oder Ausgabenpreis angegeben werden, gelten die Preise für Einträge im Stundenerfassungsbogen oder für Ausgaben, die von diesem Mitarbeiter eingegeben werden.

Beschreibung

Geben Sie optional eine Beschreibung der Rolle dieses Mitarbeiters im Projekt in das Feld Beschreibung ein.

Startdatum

Gibt das Gültigkeitsdatum für die Preisfindung an. Wenn sich Ihre Preise später ändern, können Sie zusätzliche Preise mit einem neuen Startdatum eingeben.

Arbeit (für Benutzer, die "Projektkostenrechnung und Fakturierung" abonniert haben)

Wählen Sie in der Kopfzeile der Spalte aus, um Standardpreise für Arbeit festzulegen, die entweder auf Fakturierungssätzen oder einem Prozentsatz auf die Kosten für die Zeit des Mitarbeiters basieren. In den Zeilen unterhalb der Kopfzeile können Sie Fakturierungssätze oder Aufschläge für bestimmte Mitarbeitende oder Mitarbeiter-/Artikel-Kombinationen eingeben.

Der Fakturierungssatz wird verwendet, um den FakturierungsBetrag des Projekts zu bestimmen, wenn Sie Rechnungen generieren, sowie für Transaktionsregeln. Wenn kein Fakturierungssatz angegeben ist, suchen beide Prozesse einen Standardfakturierungssatz in einer Preisliste für die Auftragserfassung.

Sie können ein Maximum von zwei Nachkommastellen eingeben, z. B. 100,00.

Ausgaben (für Benutzer, die Project Costing & Billing abonniert haben)

Wählen Sie diese Option in der Kopfzeile der Spalte aus, um Standardpreise für Ausgaben festzulegen, die entweder auf Fakturierungssätzen oder einem Prozentsatz auf Ihre Kosten basieren. In den Zeilen unterhalb der Kopfzeile können Sie Fakturierungssätze oder Aufschläge für bestimmte Mitarbeitende oder Mitarbeiter-/Artikel-Kombinationen eingeben.

Sie können ein Maximum von zwei Nachkommastellen eingeben, z. B. 100,00.

Verbindlichkeiten und Bestellungen (für Benutzer, die "Projektkostenrechnung und Fakturierung" abonniert haben)

Wählen Sie diese Option in der Kopfzeile der Spalte aus, um einen standardmäßigen Prozentsatz für Käufe bei Verbindlichkeiten/Bestellungen einzugeben. In den Zeilen unterhalb der Kopfzeile können Sie das Standardmarkup für bestimmte Elemente überschreiben.

Sie können ein Maximum von zwei Nachkommastellen eingeben, z. B. 100,00.

Finanzübersicht

In diesem Abschnitt finden Sie aktuelle Informationen zu wichtigen Finanzkennzahlen wie Bruttogewinn, Nettoeinnahmen, Rechnungsabgrenzungsposten, Umsatzkosten und Lohnausgaben.

Die Währung anzeigen Ermöglicht es Ihnen, die Zusammenfassung der Projektfinanzen in der gewählten Währung auszuwählen und anzuzeigen. Standardmäßig wird die Basiswährung angezeigt. Die Währungsauswahl wird ausschließlich auf Finanzübersichtsdaten angewendet. Die Währungswerte für die finanzielle Zusammenfassung werden anhand des Intacct-Tageskurses berechnet. Weitere Informationen finden Sie unter Währungen wechseln und Finanzdaten aufschlüsseln und Informationen zum Intacct-Tageskurs.

Sie können einen Drilldown zu den Finanzdaten durchführen Zusammenfassung und die Quell-Hauptbuchsaldendaten in der Original Transaktionswährung Basis anzeigen. Für die Aufschlüsselung und Anzeige der Reportdaten ist eine ausdrückliche Berechtigung für die Ausführung des Hauptbuch-Reports erforderlich.

Woher stammen die Zahlen der Finanzübersicht?

Die Beträge im Abschnitt "Finanzübersicht" basieren auf den Kontogruppen, die Sie bei der Konfiguration der Projekte-Anwendung ausgewählt haben. Gehen Sie wie folgt vor, um die Kontogruppen zu überprüfen oder zu bearbeiten:

1. Gehen Sie zur Projekt-Konfigurationsseite (Projekte > Einrichtung >Konfiguration).
2. Suchen Sie den Abschnitt "Projekt-Zusammenfassung". Beispielsweise wird der Betrag für "Gesamtlohn" anhand der Konten in der Kontogruppe berechnet, die Sie für "Löhne" ausgewählt haben.
3. Wählen Sie aus, welche Labels angezeigt werden sollen, indem Sie Verwenden Sie Anzeigenamen für Kontogruppen anstelle von Labels über dem Thema auf der Seite "Projekte konfigurieren" aus.
   Auf diese Weise können Sie das Feld "Zahlungen" für eine andere Finanzkennzahl verwenden, z. B. für indirekte Kosten.

Projektprognosen

Geben Sie voraussichtliche Zahlen für den FakturierungsBetrag, die Kosten und die Dauer (in Stunden) für dieses Projekt ein. Sie können diese Werte in Standardfinanzberichte aufnehmen.

Wenn Sie die Umsatzrealisierung nach Anschaffungskosten verwenden, können Sie die Projektprognosen aus dem Hauptbuch abrufen, indem Sie eine Hauptbuch-Projektions-ID eingeben. Dies wird von Rev Rec verwendet, um den voraussichtlichen Kosten-Betrag für das Projekt zu berechnen.

Wenn Sie Ihre voraussichtlichen Einträge speichern und zum Tab Projekt Zusammenfassung zurückkehren, vergleichen wir Ihre prognostizierten Zahlen mit den tatsächlichen Beträgen und Stunden, einschließlich:

• Tatsächliche Fakturierungen basierend auf den Einzelposten, die mit dem Projekt gekennzeichnet und in der Debitorenbuchhaltung erfasst wurden.
• Kosten basierend auf der Kontogruppe "Kosten", die bei der Konfiguration der Projekte ausgewählt wurde.
• Tatsächliche Dauer basierend auf allen eingegebenen Stunden abzüglich abgelehnter Stunden.
• Differenzen basierend auf dem voraussichtlichen Betrag abzüglich des tatsächlichen Betrags.
• Abweichungen basierend auf den Differenzen dividiert durch den prognostizierten Betrag.

Stunden

Die Stunden werden wie folgt berechnet:

• Fakturierbare Stunden Sind alle Stunden, die als fakturierbar gekennzeichnet sind, abzüglich aller abgelehnten Stunden?
• Fakturierte Stunden Sind alle Stunden als fakturierbar gekennzeichnet UND fakturiert.
• Nicht fakturierbare Stunden Sind alle Stunden als nicht fakturierbar gekennzeichnet, abzüglich abgelehnter Stunden.
• Nicht fakturierbare Stunden gesamt sind die gesamten fakturierbaren Stunden abzüglich der gesamten fakturierten Stunden.

Sie können diese Werte in Standardfinanzberichte aufnehmen.

Ausgaben für Mitarbeiter, Verbindlichkeiten und Kaufaufträge

Sie können eine Aufschlüsselung der fakturierbaren und nicht fakturierbaren Ausgaben anzeigen, herausfinden, wie viel Sie dem Kunden bisher in Rechnung gestellt haben, und den Überblick über bestellte Waren und Dienstleistungen behalten (Ihre Bestellverpflichtungen).

• Fakturierbare Gesamtaufwendungen Enthält alle fakturierbaren Ausgaben aus Kreditorenbuchhaltung, Ausgaben und Einkauf, abzüglich aller abgelehnten Ausgaben und modifiziert um Anpassungen. Um diese Summe zu berechnen, beziehen wir fakturierbare Ausgaben aus Rechnungen, Reports zu Ausgaben von Mitarbeitern und Einkäufen ein, die in Lieferantenrechnungen konvertiert und in der Kreditorenbuchhaltung gebucht wurden.
• Nicht fakturierte Gesamtaufwendungen und Gesamte fakturierte Aufwendungen Schlüsseln Sie Ihre fakturierbaren Ausgaben auf, um zu zeigen, wie viel dem Kunden bisher in Rechnung gestellt wurde.
• Zu den gesamten nicht fakturierbaren Ausgaben gehören: alle Ausgaben aus der Kreditorenbuchhaltung, dem Einkauf und Ausgaben, die nicht als fakturierbar gekennzeichnet sind, abzüglich aller abgelehnten Ausgaben und modifiziert um Anpassungen. Um diese Summe zu berechnen, beziehen wir nicht fakturierbare Ausgaben aus Rechnungen, Ausgaben von Mitarbeitern und Einkäufen ein, die in Lieferantenrechnungen konvertiert und in der Kreditorenbuchhaltung gebucht wurden.
• Kaufauftragsverpflichtungen sind Bestellungen, die über den Einkauf aufgegeben wurden und noch nicht eingegangen oder in Rechnung gestellt und nicht in der Kreditorenbuchhaltung erfasst wurden.

Projektänderungsauftrags-ID

Die Identifizierung des Projektänderungsauftrags, der dem Projekt zugewiesen ist.

Wählen Sie diesen Link, um den Projektänderungsauftrag anzuzeigen.

Projekt-ID

Die Identifizierung des Projekts, das dem Projektänderungsauftrag zugeordnet ist.

Wählen Sie diesen Link, um das Projekt anzuzeigen.

Projektname

Der Name des Projekts, das der Projekt-ID zugeordnet ist.

Kunden-ID

Die Identifizierung des Kunden, der mit dem Projekt verknüpft ist.

Wählen Sie diesen Link, um den Kunden-Datensatz anzuzeigen.

Kundenname

Der Name des Kunden, der der Kundennummer zugeordnet ist.

Datum des Projektänderungsauftrags

Das Datum, an dem der Projektänderungsauftrag erstellt wurde.

Änderungsantragsstatus

Der Status des Änderungsantrags.

Gesamtkosten

Die Gesamtkosten des Projektänderungsauftrags.

Gesamtpreis

Der Gesamtpreis des Projekts.

Beschreibung

Die Beschreibung des Projektänderungsauftrags.

Projektvertrags-ID

Die Identifizierung des Projektvertrags, der dem Projektänderungsauftrag zugeordnet ist.

Wählen Sie diesen Link, um den Projektvertrag anzuzeigen.

Alle anzeigen

Wenn dies die Stamm Projekt ist, können Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, um untergeordnete Elemente der Projekt anzuzeigen, die ebenfalls über einen Projekt Änderungsauftrag verfügen.

Als CSV exportieren

Wählen Sie diese Schaltfläche, um Projektänderungsaufträge zu exportieren, die dem Projekt zugewiesen sind.

Projektänderungsauftrags-ID

Die Identifizierung des Projektänderungsauftrags, der dem Änderungsantrag zugewiesen ist.

Wählen Sie diesen Link, um den Projektänderungsauftrag anzuzeigen.

Änderungsantrags-ID

Die Identifizierung des Änderungsantrags, der dem Projekt zugewiesen ist.

Beschreibung

Die Beschreibung des Änderungsantrags.

Datum des Änderungsantrags

Das Datum, an dem der Änderungsantrag erstellt wurde.

Projekt-ID

Die Identifizierung des Projekts, das dem Änderungsantrag zugeordnet ist.

Wählen Sie diesen Link, um das Projekt anzuzeigen.

Projektname

Der Name des Projekts, das der Projekt-ID zugeordnet ist.

Änderungsantragstyp

Der Typ des Änderungsantrags.

Änderungsantragsstatus

Der Status des Änderungsantrags.

Status

Der Status des Änderungsantrags. Zeigt eine der folgenden Optionen an:

• Erfasst

• Entwurf

Gesamtkosten

Die Gesamtkosten des Änderungsantrags.

Gesamtpreis

Der Gesamtpreis des Projekts.

Alle anzeigen

Wenn dies die Stamm Projekt ist, können Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, um untergeordnete Elemente der Projekt anzuzeigen, die ebenfalls über eine Änderungsantrag verfügen.

Als CSV exportieren

Wählen Sie diese Schaltfläche aus, um Änderungsanträge zu exportieren, die dem Projekt zugewiesen sind.

Projektvertrags-ID

Die Identifizierung des Projektvertrags, der dem Projekt zugewiesen ist.

Wählen Sie diese Option aus, um den Projekt-Vertrag anzuzeigen.

Projekt-ID

Die Identifizierung des Projekts, das dem Projektvertrag zugeordnet ist.

Wählen Sie diese Option aus, um das Projekt anzuzeigen.

Projektname

Der Name des Projekts, das dem Projektvertrag zugeordnet ist.

Kunden-ID

Die Identifizierung des Kunden, der dem Projektvertrag zugeordnet ist.

Wählen Sie diese Option aus, um den Kunden anzuzeigen.

Kundenname

Der Name des Kunden, der dem Projektvertrag zugeordnet ist.

Ursprünglicher Preis

Der Original Preis des Projekt Kontrakts.

Überarbeitungspreis

Der Überarbeitungspreis des Projektvertrags.

Genehmigter Änderungspreis

Der genehmigte Änderungspreis des Projektvertrags.

Gesamter geänderter Vertragspreis insgesamt

Der gesamte überarbeitete Vertragspreis des Projektvertrags.

Fakturierte Summe

Der für das Projekt fakturierte Gesamtbetrag.

Einbehalt insgesamt

Der gesamte Einbehalt für das Projekt.

Freigegebener Einbehalt insgesamt

Der gesamte für das Projekt freigegebene Einbehalt.

Einbehaltungssaldo

Der Einbehaltsaldo für das Projekt.

Summe der erhaltenen Zahlungen

Die Gesamtsumme der für das Projekt erhaltenen Zahlungen.

Alle anzeigen

Wenn dies die Stamm Projekt ist, können Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, um untergeordnete Elemente der Projekt anzuzeigen, die ebenfalls über einen Projekt Vertrag verfügen.

Als CSV exportieren

Wählen Sie diese Option aus, um die dem Projekt zugewiesenen Projektverträge zu exportieren.

Projektvertrags-ID

Die Identifizierung des Projektvertrags, der dem Projekt zugewiesen ist.

Wählen Sie diese Option aus, um den Projekt-Vertrag anzuzeigen.

Projektvertragsname

Der Name des Projektvertrags, der dem Projekt zugewiesen ist.

Projektvertragspositions-ID

Die Identifizierung der Projektvertragsposition, die dem Projekt zugewiesen ist.

Wählen Sie diese Option aus, um die Projektvertragsposition anzuzeigen.

Zeilenname

Der Name der Projektvertragsposition.

Projekt-ID

Die Identifizierung des Projekts, das der Projektvertragsposition zugeordnet ist.

Wählen Sie diese Option aus, um das Projekt anzuzeigen.

Projektname

Der Name des Projekts, das der Projektvertragsposition zugeordnet ist.

Aufgaben-ID

Die Identifizierung der Aufgabe, die dem Projekt zugeordnet ist.

Wählen Sie diese Option aus, um die Aufgabe anzuzeigen.

Aufgabenname

Der Name der Aufgabe, die der Projektvertragsposition zugeordnet ist.

Ursprünglicher Preis

Der Original Preis der Projekt Vertragsposition.

Überarbeitungspreis

Der Überarbeitungspreis der Projektvertragsposition.

Genehmigter Änderungspreis

Der genehmigte Änderungspreis der Projektvertragsposition.

Gesamter geänderter Vertragspreis insgesamt

Der gesamte überarbeitete Vertragspreis der Projektvertragsposition.

Fakturierte Summe

Der für die Projektvertragsposition fakturierte Gesamtbetrag.

Einbehalt beibehalten

Der Einbehalt für die Projektvertragsposition.

Einbehalt freigegeben

Der für die Projektvertragsposition freigegebene Einbehalt.

Einbehaltungssaldo

Der Einbehaltsaldo für die Projektvertragsposition.

Erhaltene Zahlungen

Die für die Projektvertragsposition erhaltenen Zahlungen.

Alle anzeigen

Wenn dies die Stamm Projekt ist, können Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, um untergeordnete Elemente der Projekt anzuzeigen, die ebenfalls über eine Projekt Vertragsposition verfügen.

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Wählen Sie diese Option aus, um die dem Projekt zugewiesenen Projektvertragspositionen zu exportieren.

Kundenname

Der Name des Kunden, der mit der Projektrechnung verknüpft ist.

Debitorenrechnungs-ID

Die Identifizierung der Rechnung, die dem Projekt zugewiesen ist.

Zu den Projektrechnungen zählen:

• Debitorenrechnungen

• Auftragserfassungsrechnungen

• Vertragsgenerierungsrechnungen

Wählen Sie diese Option aus, um die Projektrechnung anzuzeigen.

Datum

Das Datum, an dem die Projektrechnung erstellt wurde.

HB-Erfassungsdatum

Das Hauptbuch-Buchungsdatum für die Projektrechnung.

Dokumentstatus

Der Dokument-Status der Projektrechnung.

Dokument-ID

Die Identifizierung des Dokuments, das dem Projekt zugewiesen ist.

Wählen Sie diese Option aus, um die Projekt-Vertragsrechnung anzuzeigen.

Projektvertrags-ID

Die Identifizierung des Projektvertrags, der dem Projekt zugewiesen ist.

Währung

Die Währung des Projekts.

Betrag

Der Betrag des Projekts.

Einbehalt beibehalten

Der für das Projekt geltende Einbehalt.

Einbehalt freigegeben

Der für das Projekt freigegebene Einbehalt.

Einbehalt fakturiert

Der für das Projekt in Rechnung gestellte Einbehalt.

Fälliger Betrag

Der für das Projekt fällige Betrag.

Bezahlter Betrag

Der für das Projekt gezahlte Betrag.

Überfällige Tage

Die Nummer der Tage, die überfällig sind, um die Projekt zu bezahlen.

Alle anzeigen

Wenn dies die Stamm Projekt ist, können Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, um untergeordnete Elemente der Projekt anzuzeigen, die ebenfalls über eine Projektrechnung verfügen.

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Wählen Sie diese Option aus, um die dem Projekt zugewiesenen Projektrechnungen zu exportieren.

Rechnungs-ID Einbehaltungsfreigabe

Die Identifizierung der Rechnung für die Freigabe von Einbehalten, die dem Projekt zugewiesen ist.

Transaktionsdatum

Das Datum der Transaktion für die Rechnung für die Freigabe von Einbehalten.

HB-Erfassungsdatum

Das Hauptbuch-Buchungsdatum der Rechnung für die Freigabe von Einbehalten.

Dokumentstatus

Der Dokument-Status der Rechnung für die Freigabe von Einbehalten.

Transaktionswährung

Die Transaktionswährung für das Projekt.

Betrag

Der Betrag für das Projekt.

Erhaltene Zahlungen

Die für das Projekt erhaltenen Zahlungen.

Alle anzeigen

Wenn dies die Stamm Projekt ist, können Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, um untergeordnete Elemente der Projekt anzuzeigen, die ebenfalls über eine Einbehalt Freigabe Rechnung verfügen.

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Wählen Sie diese Option aus, um Rechnungen für die Freigabe von Einbehalten, die dem Projekt zugewiesen sind, zu exportieren.

Zahlungen

Die Zahlung, die zur Bezahlung des Projekts verwendet wurde.

Zahlungsmethode

Die Art der Zahlung für das Projekt.

Bankkonto

Die Bank Konto dem Zahlung zugeordnet.

Zahlungsreferenz

Die Zahlungsreferenz für das Projekt,

Zahlungsdatum

Das Zahlungsdatum für das Projekt.

Transaktionswährung

Die Transaktionswährung für das Projekt.

Zahlungsbetrag

Die Zahlung Betrag für die Projekt

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Wenn dies die Stamm Projekt ist, können Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, um untergeordnete Elemente der Projekt anzuzeigen, die ebenfalls über eine Zahlung verfügen.

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Wählen Sie diese Option aus, um Zahlungen zu exportieren, die dem Projekt zugewiesen sind.