Feldbeschreibungen: Projektinformationen

Projekt-ID

Wenn Projekte so konfiguriert ist, dass neue Projekte automatisch Nummer werden, wird "Neu" angezeigt.
Sie können denselben Namen für die Projekt-ID und den Projekt Namen eingeben.

Projektname

Benennen Sie das Projekt. Sie können die Projekt-ID erneut eingeben oder einen aussagekräftigeren Projektnamen eingeben. Es kann auch hilfreich sein, den Namen des Kunden zur leichteren Identifizierung bei der Eingabe von Zeit und Ausgaben in Klammern anzugeben, z. B. 1001: Audit (North Lakes Dental).

Projektkategorie

Projektkategorien werden hauptsächlich für Reportingzwecke verwendet. Verwenden Sie beispielsweise Dimensionsgruppen, um nach internen, nicht fakturierbaren Projekten zu filtern, und verwenden Sie dann diese Dimensionsgruppe zum Filtern von Finanzberichten.

Zu den Projektkategorien gehören:

• Vertrag
• Kapitalisiert
• Intern nicht abrechenbar
• Intern abrechenbar

Projekttyp

Projekttypen sind Benutzer erstellte Tags, die Sie zum Kategorisieren und Report Ihrer Projekte verwenden können. Weitere Informationen finden Sie unter Projekt-Typen.

Beschreibung

Geben Sie eine kurze Beschreibung Ihres Projekts ein.

Kunde

Wählen Sie den Kunden aus, für den das Projekt abgeschlossen wird.

Startdatum

Das Datum, an dem das Projekt beginnen soll. Geben Sie die Eingabe im Format MM/TT/JJJJ durch.

Die Startdatum Gibt an, wann mit der Buchung von Hauptbucheinträgen im Projekt begonnen werden soll, einschließlich Budgeteinträgen. Daten von Transaktionen am oder nach dem des Projekts Startdatum.

Wenn Sie ein Datum mit zugewiesenen Aufgaben und Ressourcen ändern, werden Sie gefragt, ob Sie Alle Datumsangaben für die Zuweisung von Aufgaben und Ressourcen verschieben auf dem gleichen Betrag, um den Sie das Startdatum des Projekts verschieben. Wenn Sie beispielsweise Ihr Projekt um 2 Wochen nach hinten verschieben, können Sie auch das Startdatum der Vorgänge und Ressourcenzuordnungen um 2 Wochen ändern.

Im Pop-up können Sie auch automatisch Enddatum des Projekts verschieben den gleichen Betrag zurückzahlen, um die Dauer des Projekts gleich zu halten.

Enddatum

Das Datum, an dem das Projekt voraussichtlich enden soll. Geben Sie die Eingabe im Format MM/TT/JJJJ durch.

Übergeordnetes Projekt

Wenn dieses Projekt das untergeordnete Projekt eines anderen Projekts ist, wählen Sie das übergeordnete Projekt aus und (optional) aus, ob eine Rechnung mit dem übergeordneten Projekt erfolgen soll. In einem Hausumbau-Projekt wäre der Küchenumbau beispielsweise ein untergeordnetes Projekt des Hausumbaus. Erfahren Sie mehr zum Thema Organisieren verwandter Projekte.

Wenn Sie "Bauwesen" abonniert haben und die WIP-Verwaltung verwenden, kann eine Änderung der Projekthierarchie dazu führen, dass Projekte in WIP-Zeitplänen falsch behandelt werden. Nachdem Sie das übergeordnete Projekt geändert haben, Überprüfen Sie die Einstellungen im WIP-Management, um sicherzustellen, dass die geänderten Projekte in WIP-Terminierungen korrekt behandelt werden.

Rechnung mit übergeordnetem Element

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie Rechnungen generieren möchten, die das übergeordnete Projekt und dieses Projekt zusammen enthalten. Wenn Sie beispielsweise eine Rechnung für einen Hausumbau erstellen möchten, der den Küchenumbau enthält, wählen Sie diese Option für das Küchenumbau-Projekt aus.

Projektstatus

Wählen Sie einen Projekt-Status aus dem Dropdown-Menü aus. Wenn Sie einen Projekt-Status (Projekte > Einrichtung > Projekte > Status > Hinzufügen) um Transaktionen zu verhindern, können Sie das hier zuweisen. Sie können z. B. den Projekt-Status "Ausgabeneingabe verhindern" zuweisen, wenn Sie Ausgabeneinträge für Ihr Projekt sperren möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Projektstatus erstellen.

Status

Wenn ein Projekt alt oder veraltet ist, können Sie den Status auf Inaktiv sodass es nicht mehr in der Liste "Projekte" angezeigt wird. Wählen Sie für alle anderen Projekte Aktiv.

Daten in WIP-Zeitpläne einbeziehen

Dieses Kontrollkästchen gibt an, ob das Projekt in WIP-Zeitpläne aufgenommen werden soll. Wenn dies der Fall ist, wird Information darüber angezeigt, wie es eingebunden ist: in einer eigenen Zeile, als Teil seiner Stamm Projekt oder als Teil eines anderen Projekt.

Wenn das Projekt als eigene Position enthalten ist, können Sie eine Liste der Unterprojekte anzeigen, die als Teil des Projekts enthalten sind, indem Sie Folgendes auswählen Unterprojekte anzeigen.

Abteilung, Standort, Klasse, Vertrag

Wählen Sie die Abteilung, Standort und Klasse aus, die dieser Projekt zugeordnet sind. Der Projekt-Standort und die Abteilung überschreiben alle Standorte oder Abteilungen, die einem Mitarbeiter in einem Stundenerfassungsbogen zugeordnet sind. Wenn Sie den Projekt-Standort und die Abteilung leer lassen, werden der Standort des Mitarbeiters und die Abteilung verwendet.

Wenn Sie "Bauwesen" abonniert haben und die WIP-Verwaltung verwenden, kann eine Änderung des Standorts eines Projekts dazu führen, dass das Projekt in WIP-Zeitplänen falsch behandelt wird. Nachdem Sie den Standort eines Projekts geändert haben, Überprüfen Sie die Einstellungen im WIP-Management, um sicherzustellen, dass das Projekt in WIP-Terminierungen korrekt abgewickelt wird.

Das Feld "Vertrag" ist nur relevant, wenn Ihr Unternehmen Verträge abonniert hat. Wenn das Projekt einem Vertrag zugeordnet ist, wird im Feld "Vertrag" die zugehörige Vertrags-ID als Link angezeigt. Die Vertrags-ID wird nur angezeigt, wenn Sie das Projekt auf derselben Entitätsebene anzeigen, auf der der Vertrag erstellt wurde. Sie erstellen die Projekt-Vertrags-Zuordnung für den Vertrag. Erfahren Sie mehr zum Thema Verträge mit Projekten.

Primärer Kontakt

Benennen Sie einen primären Kontakt für das Projekt. Dieser Kontakt ist die Person, an die sich andere mit Fragen und Informationen zum Projekt wenden können.

Versandkontakt

Bestimmen Sie die Person oder Organisation, an die Projektrechnungen gesendet werden. Lassen Sie dieses Feld leer, wenn Sie nach dem Generieren eines Rechnung durch Projekt an den Kunde Kontakt versenden möchten.

Kontakt des Rechnungsempfängers

Bestimmen Sie die Person oder Organisation, die für die Zahlung von Projektrechnungen verantwortlich ist. Lassen Sie dieses Feld leer, wenn Sie nach dem Generieren eines Rechnung durch Projekt zum Kunde Kontakt Rechnung möchten.

Projektmanager

Weisen Sie diesem Projekt einen Projektmanager-Benutzer zu. Projektmanager genehmigen in der Regel Stundenerfassungsbögen und Ausgaben-Reports. Projektmanager können auch Projekt-Reports ausführen und anzeigen.

Externer Benutzer (Kunde)

Vertriebskontakt

Geben Sie ggf. die Kontakt Verkäufe für diese Projekt an.

Gültigkeitsbereich

Umfang des Projekts beschreiben

Einschlüsse

Geben Sie die Einschlüsse für das Projekt ein.

Ausschlüsse

Geben Sie die Ausschlüsse für das Projekt ein.

Bedingungen

Beschreiben Sie die Bedingungen des Projekts.

Geplantes Startdatum

Wählen Sie das geplante Startdatum des Projekts aus oder geben Sie es ein.

Tatsächliches Startdatum

Wählen Sie das tatsächliche Startdatum des Projekts aus oder geben Sie es ein.

Geplantes Abschlussdatum

Wählen Sie das geplante Abschlussdatum des Projekts aus oder geben Sie es ein.

Geändertes Abschlussdatum

Wählen Sie das überarbeitete Abschlussdatum des Projekts aus oder geben Sie es ein.

Datum der wesentlichen Fertigstellung

Wählen Sie das wesentliche Fertigstellungsdatum des Projekts aus oder geben Sie es ein.

Tatsächliches Abschlussdatum

Wählen Sie das tatsächliche Abschlussdatum des Projekts aus oder geben Sie es ein.

Hinweis, um fortzufahren

Wählen Sie das Datum aus, an dem das Projekt die Benachrichtigung erhalten hat, um fortzufahren, oder geben Sie es ein.

Antwort fällig

Wählen Sie das Datum aus, an dem die Antwort für das Projekt fällig ist, oder geben Sie es ein.

Ausgeführt am

Wählen Sie das Datum aus, an dem das Projekt ausgeführt wurde, oder geben Sie das Datum ein.

Auswirkungen auf den Zeitplan

Beschreiben Sie die Auswirkungen des Projekts auf die Terminierung.

Projekt-ID

In diesem Feld wird die Projekt-ID angezeigt.

Projektname

In diesem Feld wird der Projektname angezeigt.

Übergeordnete Projekt-ID

Bei einem untergeordneten Projekt wird in diesem Feld die ID des übergeordneten Projekts angezeigt.

Bei einer Stamm Projekt ist dieses Feld leer (Stammprojekte können keine übergeordneten Projekt haben).

Stammprojekt-ID

Bei einer untergeordneten Projekt wird in diesem Feld die ID ihrer Stamm Projekt angezeigt.

Bei einem Stamm Projekt wird in diesem Feld die eigene ID des Projekt angezeigt.

Umsatzeinschränkung

Feld "Zuschuss", um anzugeben, wie die Einnahmen aus erhaltenen Zuschüssen eingeschränkt werden sollen:

• Zweck
• Zeit
• k. A. (nicht zutreffend)

Jahre bis zum Ablauf der Einschränkung

Zuschussfeld, um anzugeben, wann die erhaltenen Mittel in Übereinstimmung mit dem Bundesgesetz ausgegeben werden sollen.

Ablaufdatum der ersten Einschränkung

Zuschussfeld, um anzugeben, wann (Datum) die erhaltenen Mittel ablaufen.
Beispielsweise verfallen Mittel oder Mittel am Ende des Geschäftsjahres, in dem sie zugewiesen wurden.

Geplante zeitliche Zufriedenheit

Aktivieren Sie diese Option, um anzugeben, dass ein wiederkehrender Zeiteintrag vorhanden ist, um die mit der Finanzierung verbundene Einschränkung aufzuheben.

ALN

ALN (Assistance Listing Number), die auf dem Bundesbewilligungsschreiben zu finden ist, war früher als CFDA (Catalog of Federal Domestic Assistance) bekannt. Das ALN verfolgt Bundesvergaben und Kooperationsvereinbarungen. Für Reporting und Auditing wird das ALN verwendet.

Finanzierter Name

Name des Projekts, das finanziert wird.

Agentur

Für die Finanzierung zuständige Agentur.

Kostenträger

Identifizieren Sie die Finanzierungsquelle:

• Partnerverbund
• Drittanbieter

Andere ID

Eine weitere ID für die Finanzierung.

Unterstützung bereitgestellt

Identifizieren Sie die Art der Finanzierung:

• Barmittel
• Unbar

Berechneter Fertigstellungsgrad in Prozent

Dieses Feld bietet eine aktuelle Berechnung des Abschlusses des Projekts im Vergleich zur geschätzten Dauer für alle Projektaufgaben. Der berechnete Fertigstellungsgrad in Prozent wird berechnet, indem die tatsächlichen Stunden für Projektaufgaben durch die geschätzte Dauer für Projektaufgaben dividiert werden.

Geschätzte Dauer

Eine Schätzung, wie lange Ihr Projekt Ihrer Meinung nach dauern wird.

Tatsächliche Dauer

Die Summe der Stunden, die derzeit für eine Aufgabe in diesem Projekt eingereicht wurden. Die Stunden für die tatsächliche Dauer bestehen sowohl aus genehmigten als auch aus nicht genehmigten Stunden.

Genehmigte Dauer

Die Gesamtzahl Nummer der Stunden, die für Aufgaben in diesem Projekt genehmigt wurden.

Restdauer

Wenn Sie die tatsächliche Dauer von der geschätzten Dauer subtrahieren, bleibt die verbleibende Dauer für dieses Projekt übrig.

Beobachteter Fertigstellungsgrad in Prozent

• Für die Umsatzrealisierung wird der beobachtete Prozent für die Erhebungsmethode der prozentualen Umsatzrealisierung verwendet.
• Für die Rechnungsstellung kann der beobachtete Prozent für Festpreisfakturierung basierend auf dem Fertigstellungsgrad in Prozent.
• Bei benutzerdefinierten Reports und Gantt-Diagrammen wird bei der Anzeige von Daten das aktuellste Ab-Datum verwendet.

Sie können diese Tabelle auch verwenden, um ein Projekt für die Zwecke der Umsatzrealisierung oder der Rechnungsstellung von JEDER Methode aus manuell auf den Status "Abgeschlossen" zu setzen. Um ein Projekt als abgeschlossen zu markieren, geben Sie einen Ab Datum und setze die Fertigstellungsgrad in Prozent auf 100 festgelegt. Dieser Prozess löst aus, dass die verbleibenden Umsätze zum angegebenen Datum erfasst und die verbleibenden Beträge in Rechnung gestellt werden.

Sie können nur Änderungen an der Ab Datum -Spalte in der Beobachteter Fertigstellungsgrad in Prozent Tabelle für ein Projekt oder eine Aufgabe, wenn das neue Ab-Datum in einem offenen Zeitraum liegt. Wenn Sie versuchen, ein "Ab-Datum" in einem geschlossenen Zeitraum zu speichern, wird eine Fehlermeldung angezeigt. In diesem Szenario können Sie entweder den Zeitraum öffnen und das Datum ändern oder ein anderes Ab-Datum auswählen.

Best Practice: Wenn Sie den Prozentsatz des Fertigstellungsgrades des Projekts oder der Aufgabe aktualisieren müssen, fügen Sie einen neuen Prozentsatz mit einem neuen Ab Datum anstatt einen vorhandenen Eintrag mit dem neuen Prozentsatz und Datum zu überschreiben. Dadurch wird eine Historie der Fertigstellungsprozentsätze beibehalten und es kommt zu weniger Verwirrung bei der Generierung von Prozentsätzen des fertigstellungsbasierten Umsatzes oder der Abrechnung.

Begriff

Geben Sie die Zahlungs für Ihr Projekt an. Wenn Sie eine Rechnung nach Projekt generieren, wird die Zahlungsfrist standardmäßig in der Kopfzeile der Rechnung festgelegt. Lassen Sie dieses Feld leer, wenn Sie beim Generieren einer Rechnung nach Projekt die Bedingungen des Kunden verwenden möchten.

Abrechnungstyp

Wählen Sie aus, wie das Projekt fakturiert werden soll. Nachdem Sie eine Rechnung für dieses Projekt generiert haben, können Sie die Fakturierungsart nicht mehr ändern.

• Zeit und Material: Stellt dem Kunden einen beliebigen Zeiteintrag, eine Ausgaben oder einen Einkauf von Verbindlichkeiten/Bestellungen in Rechnung, die als fakturierbar markiert und diesem Projekt zugewiesen sind.
• Feste Gebühr: Stellt dem Kunden feste Gebühren in Rechnung, die auf Einzelposten in einer Transaktionsdefinition für die Auftragserfassung basieren.
• Feste Gebühren und Ausgaben: stellt dem Kunden feste Gebühren in Rechnung, die auf Einzelposten in einer Transaktionsdefinition für die Auftragserfassung basieren, zuzüglich aller fakturierbaren Ausgaben.

Weitere Informationen zur Einrichtung Zeit- und Materialprojekte und Projekte mit Festgebühr.

Bei gemeinnützigen Organisationen kann die Benennung dieses Felds abweichen, je nach den Einstellungen unter "Projekte konfigurieren". Weitere Informationen

Vertragssumme

Geben Sie den vertraglich vereinbarten Betrag für das Projekt für Reportingzwecke ein.

Projektwährung

Geben Sie eine Währung für Ihr Projekt ein. Dies ist die Währung, in der Sie Projekt Projektionsinformationen auf der Tab "Projektzusammenfassung" eingeben und anzeigen können. Die Projekt-Währung wird standardmäßig auf die Währung festgelegt, die am Standort des Projekts verwendet wird.

Standardeinstellung für Mitarbeiterausgaben auf "fakturierbar" (für Benutzer, die "Projektkostenrechnung und Fakturierung" abonniert haben)

Machen Sie die für das Projekt eingegebenen Ausgaben standardmäßig fakturierbar. Wenn ein Benutzer eine Einzelposition in einem Ausgaben-Report erstellt und das Projekt auswählt, wird das Kontrollkästchen "Fakturierbar" automatisch aktiviert oder ist leer, je nachdem, was Sie hier auswählen. Dies kann Ihren Mitarbeitern Zeit sparen und Fehler bei der Dateneingabe reduzieren.

Bei gemeinnützigen Organisationen kann die Benennung dieses Felds abweichen, je nach den Einstellungen unter "Projekte konfigurieren". Weitere Informationen

Standardeinträge für Kreditorenbuchhaltung und Bestellung auf "fakturierbar" (für Benutzer, die "Projektkostenrechnung und Fakturierung" abonniert haben)

Macht Projektkäufe, die über die Kreditorenbuchhaltung oder den Einkauf eingegeben werden, standardmäßig fakturierbar. Wenn ein Benutzer eine Einzelposition in einem Ausgaben-Report erstellt und das Projekt auswählt, wird das Kontrollkästchen "Fakturierbar" automatisch aktiviert oder ist leer, je nachdem, was Sie hier auswählen. Dies kann Ihren Mitarbeitern Zeit sparen und Fehler bei der Dateneingabe reduzieren.

Bei gemeinnützigen Organisationen kann die Benennung dieses Felds abweichen, je nach den Einstellungen unter "Projekte konfigurieren". Weitere Informationen

Kundenauftragsnummer

Geben Sie optional die Nummer des Kundenauftrags für dieses Projekt ein.

Kaufauftrags-Nummer

Geben Sie optional die Nummer der Bestellung für dieses Projekt ein.

Kaufauftragsbetrag

Geben Sie optional den Betrag der Bestellung ein.

Angebotsnummer

Geben Sie optional die Einkauf Angebots Nummer ein.

Referenznummer

Geben Sie eine Referenznummer ein, die Sie verwenden können, um in benutzerdefinierten Reports Reports über Ihr Projekt zu erstellen.

Anhänge

Laden Sie Anhänge zur dauerhaften und sicheren Speicherung hoch. Sie können z. B. Leistungsbeschreibungen, Spezifikationen oder Vereinbarungen hochladen. Weitere Informationen darüber, wer Anhänge hinzufügen kann

Um auf ein angefügtes Dokument zu verweisen, laden Sie zuerst das gescannte Bild, die Tabellenkalkulation oder das Textverarbeitungs-Dokument hoch.

Benutzer für Stundenerfassungsbogen und Ausgaben Einschränkungen

Legen Sie optional Einschränkungen für Stundenerfassungsbögen und Ausgaben Benutzer für diese Projekt fest. Sie können Zeiteingaben auf zugewiesene Ressourcen beschränken oder beliebige Personen die Zeit eingeben lassen, was nützlich sein kann, wenn Overhead-Projekte einrichten.

Transaktionsregeln

Wählen Sie alle Transaktionsregeln aus, die Sie diesem Projekt zuordnen möchten.

Transaktionsregeln können verwendet werden, um sekundäre Transaktionen in Form von Journaleinträgen automatisch in Projekten zu buchen. Sie können z. B. indirekte Arbeitskosten berechnen und buchen.

Sie können einem Projekt eine beliebige Nummer von Transaktionsregeln zuweisen. Wenn einem Projekt eine Transaktions-Regel zugewiesen ist, werden alle im Projekt erfassten Transaktionen anhand der Positionen in der Regel untersucht, und wenn die Artikel-Hauptbuchgruppe mit der Transaktion übereinstimmt, wird die zugehörige Position ausgeführt.

Projekt-ID

Die Identifizierung des Projekts.

Projektname

Der Name des Projekts.

Übergeordnete Projekt-ID

Die Identifizierung des übergeordneten Projekts,

Ressourcensuche (für Benutzer, die Projekt- und Ressourcenmanagement abonniert haben)

Suchen von Projektressourcen basierend auf ihrem Fachwissen, ihrer Verfügbarkeit und anderen Faktoren und fügen Sie sie dem Projekt hinzu.

Sie können Projekt- und Ressourcenmanagement aktivieren auf der Seite "Projekte konfigurieren" aus. Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ressourcenplanung und erfahren Sie mehr zum Thema Finden und Planen von Projektressourcen.

Ressourcenpläne (für Benutzer, die Projekt- und Ressourcenmanagement abonniert haben)

Anzeigen, wer verfügbar ist, um an diesem Projekt zu arbeiten.

Sie können das Projekt- und Ressourcenmanagement auf der Seite "Projekte konfigurieren" aktivieren. Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ressourcenplanung und erfahren Sie mehr zum Thema Finden und Planen von Projektressourcen.

Währung des Fakturierungssatzes

Nur als Referenz. Dieses Feld verdeutlicht die Währung, die in der folgenden Tabelle für Arbeitspreise verwendet wird.

Wenn die tatsächliche Fakturierung den voraussichtlichen Rechnungsbetrag überschreitet

Automatisieren Sie die Fakturierungskontrolle, um Fakturierungen, die den voraussichtlichen FakturierungsBetrag des Projekts überschreiten, zu verhindern oder davor zu warnen. Diese Optionen sind verfügbar, wenn Sie Rechnungen nach Projekt generieren.

• Nichts unternehmen Keine Maßnahmen ergreifen, wenn die Abrechnungen den voraussichtlichen FakturierungsBetrag überschreiten.
• Warnmeldung ausgeben: Auf der Seite "Rechnungen generieren" im Vorschaumodus wird eine Warnmeldung angezeigt, dass die Rechnung den voraussichtlichen Betrag der Fakturierung überschreiten wird. Sie können trotzdem eine Rechnung erstellen. Wenn "Rechnungen generieren" jedoch offline ausgeführt wird und eine Rechnung den voraussichtlichen FakturierungsBetrag überschreitet, wird die Rechnung nicht erstellt.
• Fakturierung verhindern: Wenn die Rechnung Betrag Ihre geplante Fakturierungs Betrag überschreitet, können Sie keine Rechnung generieren. Wenn "Rechnungen generieren" offline ausgeführt wird, werden alle Rechnungen mit Ausnahme der Rechnungen erstellt, die Ihr Projekt über die prognostizierten Beträge stellen.

Wenn Sie sich dafür entschieden haben, eine Warnmeldung auszugeben oder die Fakturierung zu verhindern, können Sie Ausgaben für Mitarbeiter, Verbindlichkeiten und Bestellungen von der Berücksichtigung bei der überprojizierten Berechnung ausschließen, indem Sie das Symbol Ausgaben ausschließen Kontrollkästchen.

Rechnungsnachricht

Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Rechnungsnachricht für Ihr Projekt. Diese Meldung wird standardmäßig in der Kopfzeile der Rechnung angezeigt, wenn Sie Rechnungen nach Projekt generieren. Sie können das Feld "Rechnungnachricht" auf einer bestimmten Rechnung überschreiben, indem Sie Ihre Nachricht im Vorschaumodus von "Rechnungen generieren" eingeben.

Währung der Rechnung überschreiben

Die Währung der Rechnung wird durch den Kunden oder das Projekt bestimmt. Standardmäßig werden Rechnungen im Währung des Kunden. Um Rechnungen in einer Projekt-Währung zu generieren, geben Sie hier eine Überschreibung der Rechnung-Währung ein. Wenn Sie beispielsweise Projekte über Vertriebspartner verkaufen, können Sie ein Projekt in GBP an Vertriebspartner A im Vereinigten Königreich und ein Projekt an Vertriebspartner B in Frankreich in EUR verkaufen. Sie würden Reseller A für sein Projekt in GBP und Reseller B sein Projekt in EUR in Rechnung stellen.

Erfahren Sie mehr zum Thema Generierung von Rechnungen.

Mitarbeitender

• Optionale Preisinformationen für diesen Mitarbeiter können in anderen Spalten eingegeben werden.
• Wenn für den Mitarbeiter ein Preis eingegeben wird, aber kein Artikel angegeben ist, gilt der Preis für den Mitarbeiter, unabhängig vom Artikel. Wenn der Fakturierungssatz eines Mitarbeiters beispielsweise immer 100,00 $ beträgt, können Sie den Artikel weglassen und 100,00 $ in die Spalte "Arbeit" eingeben.
• Wenn Sie die Zeiteingabe auf zugewiesene Mitarbeiter beschränkt haben, müssen Sie die Mitarbeiter auswählen, die am Projekt arbeiten werden.

Artikel

• Wenn für einen Artikel Preise eingegeben werden, aber kein Mitarbeiter angegeben ist, gelten die Preise für den Artikel unabhängig vom Mitarbeiter. Wenn beispielsweise Projektmanagement-Dienstleistungen immer mit 120,00 USD in Rechnung gestellt werden, unabhängig von dem Mitarbeiter, der die Arbeit ausführt, wählen Sie Projektmanagement als Artikel aus und geben 120,00 USD in die Spalte "Arbeit" ein.
• Wenn ein Mitarbeiter und ein Artikel zusammen mit einem Arbeits- oder Ausgabenpreis angegeben werden, gelten die Preise für Einträge im Stundenerfassungsbogen oder für Ausgaben, die von diesem Mitarbeiter eingegeben werden.

Beschreibung

Geben Sie optional eine Beschreibung der Rolle dieses Mitarbeiters im Projekt in das Feld Beschreibung ein.

Startdatum

Gibt das Gültigkeitsdatum für die Preisfindung an. Wenn sich Ihre Preise später ändern, können Sie zusätzliche Preise mit einem neuen Startdatum eingeben.

Arbeit (für Benutzer, die "Projektkostenrechnung und Fakturierung" abonniert haben)

Wählen Sie diese Option in der Kopfzeile der Spalte aus, um Standardpreise für Arbeit festzulegen, die entweder auf Fakturierungssätzen oder einem Prozentsatz auf die Kosten der Zeit des Mitarbeiters basieren. In den Zeilen unterhalb der Kopfzeile können Sie Fakturierungssätze oder Aufschläge für bestimmte Mitarbeiter oder Mitarbeiter-/Artikel-Kombinationen eingeben.

Der Fakturierungssatz wird verwendet, um den FakturierungsBetrag des Projekts zu bestimmen, wenn Sie Rechnungen generieren und für Transaktionsregeln. Wenn kein Fakturierungssatz angegeben ist, suchen beide Prozesse einen Standardfakturierungssatz in einer Preisliste für die Auftragserfassung.

Sie können maximal 2 Maximum nach dem Dezimalzeichen eingeben, z. B. 100,00.

Ausgaben (für Benutzer, die "Projektkostenrechnung und Fakturierung" abonniert haben)

Wählen Sie diese Option in der Kopfzeile der Spalte aus, um Standardpreise für Ausgaben festzulegen, die entweder auf Fakturierungssätzen oder einem Aufschlag von Prozentsätzen auf Ihre Kosten basieren. In den Zeilen unterhalb der Kopfzeile können Sie Fakturierungssätze oder Aufschläge für bestimmte Mitarbeiter oder Mitarbeiter-/Artikel-Kombinationen eingeben.

Sie können maximal 2 Maximum nach dem Dezimalzeichen eingeben, z. B. 100,00.

Verbindlichkeiten und Bestellungen (für Benutzer, die "Projektkostenrechnung und Fakturierung" abonniert haben)

Wählen Sie diese Option in der Kopfzeile der Spalte aus, um einen standardmäßigen Aufschlag in einem Prozentsatz für Käufe mit Kreditorenbuchhaltung/Kaufauftrag einzugeben. In den Zeilen unterhalb der Kopfzeile können Sie das Standardmarkup für bestimmte Elemente überschreiben.

Sie können maximal 2 Maximum nach dem Dezimalzeichen eingeben, z. B. 100,00.

Finanzübersicht

In diesem Abschnitt finden Sie aktuelle Informationen zu wichtigen Finanzkennzahlen wie Bruttogewinn, Nettoeinkommen, Rechnungsabgrenzungsposten, Umsatzkosten und Lohnausgaben.

Woher stammen die Zahlen der Finanzübersicht?

Die Beträge im Abschnitt "Finanzübersicht" basieren auf den Konten, die Sie bei der Konfiguration der Projekte-Anwendung ausgewählt haben. Um die Kontogruppen zu überprüfen oder zu bearbeiten, gehen Sie zur Seite "Projekte-Konfiguration" (Projekte > Einrichtung > Konfiguration) und suchen Sie dann den Abschnitt "Projekt-Zusammenfassung". Beispielsweise wird der Betrag für "Gesamtlohn" anhand der Konten in der Kontogruppe berechnet, die Sie für "Löhne" ausgewählt haben.

Wenn Sie möchten, können Sie auswählen, welche Labels angezeigt werden, indem Sie "Anzeigen als"-Namen für Kontogruppen anstelle von übergeordneten Labels verwenden auf der Seite "Projekte konfigurieren" aus. Auf diese Weise können Sie das Feld "Zahlungen" für eine andere Finanzkennzahl verwenden, z. B. für indirekte Kosten.

Projektprognosen

Geben Sie die voraussichtlichen Zahlen für den Betrag der Fakturierung, die Kosten und die Dauer (in Stunden) für dieses Projekt ein. Sie können diese Werte in Standardfinanzberichte aufnehmen.

Wenn Sie die Umsatzrealisierung nach Anschaffungskosten verwenden, können Sie die Projektprognosen aus dem Hauptbuch abrufen, indem Sie eine Hauptbuch-Projektions-ID eingeben. Dies wird von Rev Rec verwendet, um den voraussichtlichen KostenBetrag für das Projekt zu berechnen.

Wenn Sie Ihre voraussichtlichen Einträge speichern und zum Projekt Zusammenfassung Tab zurückkehren, vergleichen wir Ihre prognostizierten Zahlen mit den tatsächlichen Beträgen und Stunden, einschließlich:

• Tatsächliche Fakturierungen basierend auf den Einzelposten, die dem Projekt zugeordnet und in der Debitorenbuchhaltung erfasst wurden.
• Kosten basierend auf der Kontogruppe "Warenkosten", die bei der Konfiguration der Projekte ausgewählt wurde.
• Tatsächliche Dauer basierend auf allen eingegebenen Stunden abzüglich abgelehnter Stunden.
• Differenzen basierend auf dem projizierten Betrag abzüglich des tatsächlichen Betrags.
• Abweichungen basierend auf den Differenzen geteilt durch den projizierten Betrag.

Stunden

Die Stunden werden wie folgt berechnet:

• Fakturierbare Stunden Sind alle Stunden als fakturierbar gekennzeichnet, abzüglich aller abgelehnten Stunden?
• Fakturierte Stunden Sind alle Stunden als fakturierbar gekennzeichnet UND fakturiert.
• Nicht fakturierbare Stunden Sind alle Stunden, die als nicht fakturierbar gekennzeichnet sind, abzüglich abgelehnter Stunden?
• Nicht fakturierbare Stunden gesamt sind die gesamten fakturierbaren Stunden abzüglich der gesamten fakturierten Stunden.

Sie können diese Werte in Standardfinanzberichte aufnehmen.

Ausgaben für Mitarbeiter, Verbindlichkeiten und Kaufaufträge

Zeigen Sie eine Aufschlüsselung der fakturierbaren und nicht fakturierbaren Ausgaben an, finden Sie heraus, wie viel Sie dem Kunden bisher in Rechnung gestellt haben, und behalten Sie den Überblick über bestellte Waren und Dienstleistungen (Ihre Bestellverpflichtungen).

• Fakturierbare Gesamtaufwendungen Enthält alle fakturierbaren Ausgaben aus der Kreditorenbuchhaltung, den Ausgaben und dem Einkauf abzüglich aller abgelehnten Ausgaben und modifiziert um Anpassungen. Um diese Summe zu berechnen, beziehen wir die fakturierbaren Ausgaben aus Rechnungen, Mitarbeiter-Ausgaben-Reports und Einkäufen ein, die in Lieferantenrechnungen konvertiert und in "Verbindlichkeiten" gebucht wurden.
• Nicht fakturierte Gesamtaufwendungen und Gesamte fakturierte Aufwendungen Schlüsseln Sie Ihre fakturierbaren Ausgaben auf, um zu zeigen, wie viel dem Kunden bisher in Rechnung gestellt wurde.
• Die gesamten nicht fakturierbaren Ausgaben umfassen alle Ausgaben aus der Kreditorenbuchhaltung, dem Einkauf und Ausgaben, die nicht als fakturierbar markiert sind, abzüglich aller abgelehnten Ausgaben und modifiziert um Anpassungen. Um diese Summe zu berechnen, beziehen wir nicht fakturierbare Ausgaben aus Rechnungen, Mitarbeiter-Ausgaben-Reports und Einkäufen ein, die in Lieferantenrechnungen konvertiert und in "Kreditorenbuchhaltung" gebucht wurden.
• Kaufauftragsverpflichtungen sind Bestellungen, die über den Einkauf aufgegeben wurden, noch nicht eingegangen oder in Rechnung gestellt und nicht in der Kreditorenbuchhaltung gebucht wurden.

Projektänderungsauftrags-ID

Die Identifizierung des dem Projekt zugewiesenen Projektänderungsauftrags.

Wählen Sie diesen Link aus, um den Projektänderungsauftrag anzuzeigen.

Projekt-ID

Die Identifizierung des Projekts, das dem Projektänderungsauftrag zugeordnet ist.

Wählen Sie diesen Link, um das Projekt anzuzeigen.

Projektname

Der Name des Projekts, das der Projekt-ID zugeordnet ist.

Kunden-ID

Die Identifizierung des mit dem Projekt verknüpften Kunden.

Wählen Sie diesen Link aus, um den Kunden-Datensatz anzuzeigen.

Kundenname

Der Name des Kunden, der mit der Kundennummer verknüpft ist.

Datum des Projektänderungsauftrags

Das Datum, an dem der Projektänderungsauftrag erstellt wurde.

Änderungsantragsstatus

Der Status des Änderungsantrags.

Gesamtkosten

Die Gesamtkosten des Projektänderungsauftrags.

Gesamtpreis

Der Gesamtpreis des Projekts.

Beschreibung

Die Beschreibung des Projektänderungsauftrags.

Projektvertrags-ID

Die Identifizierung des Projektvertrags, der dem Projektänderungsauftrag zugeordnet ist.

Wählen Sie diesen Link, um den Projektvertrag anzuzeigen.

Alle anzeigen

Wenn dies die Stamm Projekt ist, können Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, um untergeordnete Elemente der Projekt anzuzeigen, die ebenfalls über einen Projekt Änderungsauftrag verfügen.

Als CSV exportieren

Wählen Sie diese Schaltfläche, um die dem Projekt zugewiesenen Projektänderungsaufträge zu exportieren.

Projektänderungsauftrags-ID

Die Identifizierung des Projektänderungsauftrags, der dem Änderungsantrag zugewiesen ist.

Wählen Sie diesen Link aus, um den Projektänderungsauftrag anzuzeigen.

Änderungsantrags-ID

Die Identifizierung des dem Projekt zugewiesenen Änderungsantrags.

Beschreibung

Die Beschreibung des Änderungsantrags.

Datum des Änderungsantrags

Das Datum, an dem der Änderungsantrag erstellt wurde.

Projekt-ID

Die Identifizierung des Projekts, das dem Änderungsantrag zugeordnet ist.

Wählen Sie diesen Link, um das Projekt anzuzeigen.

Projektname

Der Name des Projekts, das der Projekt-ID zugeordnet ist.

Änderungsantragstyp

Der Typ des Änderungsantrags

Änderungsantragsstatus

Der Status des Änderungsantrags.

Status

Der Status des Änderungsantrags. Zeigt eine der folgenden Optionen an:

• Erfasst

• Entwurf

Gesamtkosten

Die Gesamtkosten des Änderungsantrags.

Gesamtpreis

Der Gesamtpreis des Projekts.

Alle anzeigen

Wenn dies die Stamm Projekt ist, können Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, um untergeordnete Elemente der Projekt anzuzeigen, die ebenfalls über eine Änderungsantrag verfügen.

Als CSV exportieren

Wählen Sie diese Schaltfläche aus, um Änderungsanträge zu exportieren, die dem Projekt zugewiesen sind.

Projektvertrags-ID

Die Identifizierung des Projektvertrags, der dem Projekt zugewiesen ist.

Wählen Sie diese Option aus, um den Projektvertrag anzuzeigen.

Projekt-ID

Die Identifizierung des Projekts, das dem Projektvertrag zugeordnet ist.

Wählen Sie diese Option aus, um das Projekt anzuzeigen.

Projektname

Der Name des Projekts, das dem Projektvertrag zugeordnet ist.

Kunden-ID

Die Identifizierung des Kunden, der dem Projektvertrag zugeordnet ist.

Wählen Sie diese Option aus, um den Kunden anzuzeigen.

Kundenname

Der Name des Kunden, der dem Projektvertrag zugeordnet ist.

Ursprünglicher Preis

Der Original Preis des Projekt Vertrags.

Überarbeitungspreis

Der Überarbeitungspreis des Projektvertrags.

Genehmigter Änderungspreis

Der genehmigte Änderungspreis des Projektvertrags.

Gesamter geänderter Vertragspreis insgesamt

Der gesamte überarbeitete Vertragspreis des Projektvertrags.

Fakturierte Summe

Die für das Projekt fakturierte Gesamtsumme

Einbehalt insgesamt

Der gesamte Einbehalt für das Projekt.

Freigegebener Einbehalt insgesamt

Der gesamte für das Projekt freigegebene Einbehalt.

Einbehaltungssaldo

Der Einbehaltssaldo für das Projekt.

Summe der erhaltenen Zahlungen

Die Gesamtsumme der für das Projekt erhaltenen Zahlungen.

Alle anzeigen

Wenn dies die Stamm Projekt ist, können Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, um untergeordnete Elemente der Projekt anzuzeigen, die ebenfalls über einen Projekt Vertrag verfügen.

Als CSV exportieren

Wählen Sie diese Option aus, um die dem Projekt zugewiesenen Projektverträge zu exportieren.

Projektvertrags-ID

Die Identifizierung des Projektvertrags, der dem Projekt zugewiesen ist.

Wählen Sie diese Option aus, um den Projektvertrag anzuzeigen.

Projektvertragsname

Der Name des Projektvertrags, der dem Projekt zugewiesen ist.

Projektvertragspositions-ID

Die Identifizierung der dem Projekt zugewiesenen Projektvertragsposition.

Wählen Sie diese Option aus, um die Projektvertragsposition anzuzeigen.

Zeilenname

Der Name der Projektvertragsposition.

Projekt-ID

Die Identifizierung des Projekts, das der Projektvertragsposition zugeordnet ist.

Wählen Sie diese Option aus, um das Projekt anzuzeigen.

Projektname

Der Name des Projekts, das der Projektvertragsposition zugeordnet ist.

Aufgaben-ID

Die Identifizierung der Aufgabe, die dem Projekt zugeordnet ist.

Wählen Sie diese Option aus, um die Aufgabe anzuzeigen.

Aufgabenname

Der Name der Aufgabe, die der Projektvertragsposition zugeordnet ist.

Ursprünglicher Preis

Der Original Preis der Projekt Vertragsposition.

Überarbeitungspreis

Der Überarbeitungspreis der Projektvertragsposition.

Genehmigter Änderungspreis

Der genehmigte Änderungspreis der Projektvertragsposition.

Gesamter geänderter Vertragspreis insgesamt

Der gesamte überarbeitete Vertragspreis der Projektvertragsposition.

Fakturierte Summe

Die für die Projektvertragsposition fakturierte Gesamtsumme.

Einbehalt beibehalten

Der Einbehalt für die Projektvertragsposition.

Einbehalt freigegeben

Der für die Projektvertragsposition freigegebene Einbehalt.

Einbehaltungssaldo

Der Einbehaltssaldo für die Projektvertragsposition.

Erhaltene Zahlungen

Die für die Projektvertragsposition erhaltenen Zahlungen.

Alle anzeigen

Wenn dies die Stamm Projekt ist, können Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, um untergeordnete Elemente der Projekt anzuzeigen, die ebenfalls über eine Projekt Vertragsposition verfügen.

Als CSV exportieren

Wählen Sie diese Option aus, um die dem Projekt zugewiesenen Projektvertragspositionen zu exportieren.

Kundenname

Der Name des Kunden, der der Projektrechnung zugeordnet ist.

Debitorenrechnungs-ID

Die ID der Rechnung, die dem Projekt zugewiesen ist.

Zu den Projektrechnungen zählen:

• Debitorenrechnungen

• Auftragserfassungsrechnungen

• Vertragsgenerierungsrechnungen

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Datum

Das Datum, an dem die Projektrechnung erstellt wurde.

HB-Erfassungsdatum

Das Hauptbuch-Buchungsdatum für die Projektrechnung.

Dokumentstatus

Der Dokument-Status der Projektrechnung.

Dokument-ID

Die Identifizierung des Dokuments, das dem Projekt zugewiesen ist.

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Projektvertrags-ID

Die Identifizierung des Projektvertrags, der dem Projekt zugewiesen ist.

Währung

Die Währung des Projekts.

Betrag

Der Betrag des Projekts.

Einbehalt beibehalten

Der für das Projekt geltende Einbehalt.

Einbehalt freigegeben

Der für das Projekt freigegebene Einbehalt.

Abgerechneter Einbehalt

Der für das Projekt in Rechnung gestellte Einbehalt.

Fälliger Betrag

Der für das Projekt fällige Betrag

Bezahlter Betrag

Der für das Projekt gezahlte Betrag.

Überfällige Tage

Die Nummer der Tage, die überfällig sind, um die Projekt zu bezahlen.

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Wenn dies die Stamm Projekt ist, können Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, um untergeordnete Elemente der Projekt anzuzeigen, die ebenfalls über eine Projektrechnung verfügen.

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Rechnungs-ID Einbehaltungsfreigabe

Die Identifizierung der dem Projekt zugewiesenen Rechnung für die Freigabe von Einbehalten.

Transaktionsdatum

Das Datum der Transaktion für die Rechnung für die Freigabe von Einbehalten.

HB-Erfassungsdatum

Das Hauptbuch-Buchungsdatum der Rechnung für die Freigabe des Einbehalts.

Dokumentstatus

Der Dokument-Status der Einbehalt-Freigabe-Rechnung.

Transaktionswährung

Die Transaktionswährung für das Projekt.

Betrag

Der Betrag für das Projekt.

Erhaltene Zahlungen

Die für das Projekt erhaltenen Zahlungen.

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Wenn dies die Stamm Projekt ist, können Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, um untergeordnete Elemente der Projekt anzuzeigen, die ebenfalls über eine Einbehalt Release-Rechnung verfügen.

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Zahlungen

Die Zahlung, die zur Bezahlung des Projekts verwendet wurde.

Zahlungsmethode

Die Art der Zahlung für das Projekt.

Bankkonto

Die Bank Konto dem Zahlung zugeordnet.

Zahlungsreferenz

Die Zahlungsreferenz für das Projekt,

Zahlungsdatum

Das Zahlungsdatum für das Projekt.

Transaktionswährung

Die Transaktionswährung für das Projekt.

Zahlungsbetrag

Die Zahlung Betrag für die Projekt

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