Wertgenehmigungsregeln

Wenn Ihre Einkaufsrichtlinie Genehmigung einen Wert Genehmigung Regel Typ verwendet, benötigen Sie einen Wert Genehmigung Regeln. Die Wertregeln Genehmigung definieren, welche Einkaufsbeträge Transaktion von wem Genehmigung werden müssen.

Informationen zu Wertgenehmigungsregeln

Wert- Genehmigung Regeln funktionieren etwas unterschiedlich, je nachdem, für welchen Wert Genehmigung Regel Typ sie bestimmt sind:

  • Wertgenehmigungen auf Abteilungsbasis (Wertgenehmigung – Abteilung und Wertgenehmigung – Transaktionsabteilung)

    Diese Regel Typen verwenden eine oder mehrere Wert- Genehmigung Regeln, die in einem Regelsatz definiert werden. Für jeden Regelsatz definieren Sie einen Standardwert Genehmigung Regel, der für alle Abteilung ohne eigenen Wert Genehmigung Regel gilt. Anschließend definieren Sie auf der Seite "Wertgenehmigungsregel" einen Wert Genehmigung Regel für jede spezifische Abteilung, die eine andere Gruppe von Genehmigenden und/oder unterschiedliche Genehmigung Beträge erfordert.

    Für beide Wertgenehmigung – Abteilung und Wertgenehmigung – Transaktionsabteilungwerden Genehmigungsanforderungen an den ersten Genehmigenden und dann an die nachfolgenden Genehmigenden weitergeleitet, bis der Transaktionsbetrag unter das Limit des nächsten Genehmigenden fällt. (Siehe die Feldbeschreibungen Beispiele.)

  • Berechtigungsbasierte Wertgenehmigungen (Wertgenehmigung und Wertgenehmigung – Progressiv)

    Für diese Regeltypen gibt es nur eine Wertgenehmigungsregel. Sie wählen die Nummer der erforderlichen Genehmigungsebenen und die Beträge für jede Ebene aus. Die Genehmigenden für eine bestimmte Ebene sind diejenigen Benutzer, die über die Berechtigung für die Genehmigung von Einkäufen auf dieser Ebene verfügen.

    Für Wertgenehmigungwerden Genehmigungs-Anforderungen direkt an die Genehmigenden für die Ebene gesendet, in die der Transaktionsbetrag fällt. Für Wertgenehmigung – Progressiverstellen, beginnt das Genehmigungsrouting auf Ebene 1 und durchläuft jede Ebene, bis der Transaktionsbetrag unter die nächste Ebene fällt. (Siehe die Feldbeschreibungen Beispiele.)

    Benutzer, die auf bestimmte Geschäftsbereiche oder Abteilungen beschränkt sind, erhalten unabhängig von ihren E-Mail-Einstellungen möglicherweise keine Benachrichtigungen für diesen Genehmigung Wert.

Änderungen, die Sie an den Wert- Genehmigung Regeln vornehmen, wirken sich nicht auf Einkaufstransaktionen aus, die sich derzeit im Genehmigung Zyklus befinden. Die Änderungen treten immer dann in Kraft, wenn eine Transaktion für den Einkauf eingereicht wird – unabhängig davon, ob eine neue eingereicht wird, eine abgelehnte erneut eingereicht wird oder eine genehmigte Transaktion geändert wurde, und die Konfiguration "Einkauf" ist so eingestellt, dass ein neuer Genehmigung Zyklus erforderlich ist, wenn eine genehmigte Transaktion geändert wird.

Abteilungsbasierte Wert Genehmigung Regeln

Abonnement Einkauf
Benutzertyp Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen

Wenn Sie einen Wert Genehmigung Regel für einen Regelsatz hinzufügen oder bearbeiten möchten, beginnen Sie auf der Seite "Regelsatz für Wertgenehmigung". So finden Sie diese Seite:

  1. Suchen Sie auf der Seite "Einkaufsgenehmigungsrichtlinie" nach einer Einzelposition, in der Wertgenehmigung – Abteilung oder Wertgenehmigung – Transaktionsabteilung als einer der Regeltypen ausgewählt ist.
  2. Wählen Sie die Dropdown-Liste "Regelsatz" aus und führen Sie dann eine der folgenden Aufgaben aus:
    • Wählen Sie das Symbol Hinzufügen oben in der Liste, um einen neuen Regelsatz zu erstellen.
    • Wählen Sie einen Regelsatz in der Liste aus und wählen Sie Ansehen Verknüpfung.
  1. Wählen Sie im Abteilungsspezifische Regeln auf der Seite "Regelsatz für Wertgenehmigung" keinen Hinzufügen über der Tabelle, wählen Sie Bearbeiten. Die Seite wird aktualisiert und der Hinzufügen wird angezeigt.
  2. Wählen Sie das Symbol Hinzufügen klicken. Die Seite "Wertgenehmigungsregel" wird angezeigt.
  3. Wählen Sie eine Abteilungs-ID aus.
  4. Fügen Sie eine optionale Beschreibung hinzu.
  5. Für jeden gewünschten Genehmigenden:
    • Wählen Sie einen Genehmigenden aus. Damit ein benannter Benutzer in der Liste angezeigt wird, muss der Benutzer über Berechtigung verfügen, um Einkaufstransaktionen zu Liste, die Genehmigung werden müssen.
    • Geben Sie Wert von und Wert bis ein, um die minimalen und maximalen Genehmigungsbeträge für den Genehmigenden festzulegen. Für die erste genehmigende Person können Sie einen Wert ungleich null als Mindestbetrag angeben. Lassen Sie den Höchstbetrag für den letzten Genehmigenden leer.

    Siehe Feldbeschreibungen um weitere Informationen zu erhalten.

  6. Wählen Sie Speichern. Die Seite "Regelsatz für Wertegenehmigung" wird angezeigt. Eine Zeile für die Abteilung wird der Tabelle der Abteilung spezifischen Regeln hinzugefügt.
  7. Auswählen Speichern wenn Sie mit der Arbeit mit dem Wert Genehmigung Regeln für die Regelsatz fertig sind.
  1. Wählen Sie im Abteilungsspezifische Regeln auf der Seite "Regelsatz für Wertgenehmigung" die gewünschte Abteilung und wählen Sie den Bleistift -Symbol. Die Seite "Wertgenehmigungsregel" wird angezeigt.
  2. Fügen Sie die Genehmigenden und Genehmigungsbeträge nach Bedarf hinzu, ändern oder entfernen Sie sie. Weitere Details finden Sie unter Feldbeschreibungen.
  3. Wählen Sie Speichern.

Sie Entfernen den Wert Genehmigung der für eine bestimmte Abteilung Regel wird, auf der Seite "Regelsatz für Wertgenehmigung" und nicht auf der Seite "Wertgenehmigungsregel".

Berechtigungsbasierte Wertgenehmigungen

Fügen Sie den Wert hinzu oder bearbeiten Sie Genehmigung Regel für Berechtigung-basierte Wertgenehmigungen, beginnend mit der Seite "Genehmigungsrichtlinie Einkauf".

Abonnement Einkauf
Benutzertyp Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen

Wenn Sie Wertgenehmigung oder Wertgenehmigung – Progressiv Als Regel Typ in einer Genehmigung Richtlinie und die Ebene Genehmigung Beträge noch nicht eingerichtet haben, müssen Sie einen Wert Genehmigung Regel hinzufügen.

  1. Auf der Seite "Einkaufsgenehmigungsrichtlinie", auf der Sie Folgendes angegeben haben Wertgenehmigung oder Wertgenehmigung – Progressiv Wählen Sie als Regeltyp Bearbeiten. Die Seite "Wertgenehmigungsregel" wird angezeigt.
  2. Fügen Sie eine optionale Beschreibung hinzu.
  3. Für jede gewünschte Genehmigungsebene gilt Folgendes:
    • Geben Sie Wert von und Wert bis ein, um die minimalen und maximalen Genehmigungsbeträge für die Ebene festzulegen. Lassen Sie für die letzte Ebene das Feld Wert bis leer. Für die erste Ebene können Sie einen Wert ungleich null als Mindestbetrag angeben.
    • Wählen Sie Mindestgenehmigende aus, um die erforderliche Anzahl an Genehmigenden für die Ebene anzugeben. Transaktionen können von jeder Person genehmigt werden, die über die entsprechende Berechtigung für die jeweilige Genehmigungsebene verfügt.

    Siehe Feldbeschreibungen um weitere Informationen zu erhalten.

  4. Wählen Sie Speichern.

Wenn Sie Wertgenehmigung oder Wertgenehmigung – Progressiv Als Regel Typ in einer Genehmigung Richtlinie möchten Sie möglicherweise ihren Wert Genehmigung Regel bearbeiten oder anzeigen.

  1. Auf der Seite "Einkaufsgenehmigungsrichtlinie", auf der Sie Folgendes angegeben haben Wertgenehmigung oder Wertgenehmigung – Progressiv Wählen Sie als Regeltyp Bearbeiten. Die Seite "Wertgenehmigungsregel" wird angezeigt.
  2. Fügen Sie Informationen nach Bedarf hinzu, ändern oder löschen Sie sie. Weitere Details finden Sie unter Feldbeschreibungen.
  3. Wählen Sie Speichern.

Sie können den Wert Genehmigung Regel für die Berechtigung-basierten Wertgenehmigungen nicht Entfernen.

Feldbeschreibungen:

In den folgenden Tabellen werden die einzelnen Artikel auf der Seite "Wert Genehmigung Regel" beschrieben.

Seite für Abteilung-basierte Wert- Genehmigung Regeln

Feldbeschreibungen für abteilungsbasierte Werte Genehmigung Regeln
Feld Beschreibung

Abteilungs-ID

Abteilung für die Wertgenehmigungsregel

Beschreibung

Optionale Notiz zur Wertgenehmigungsregel

Genehmigender, Wert von und Wert bis

Geben Sie an, wie viele Genehmigende Sie haben sollen und welche Beträge eine Genehmigung erfordern.

Genehmigungsanforderungen werden an den ersten Genehmigenden und dann an die nachfolgenden Genehmigenden weitergeleitet, bis der Transaktionsbetrag unter den Grenzwert des nächsten Genehmigenden fällt.

Angenommen, Sie haben einen Wert Genehmigung Regel, der wie folgt definiert ist:

  • Genehmigender 1: Abteilungsleitung, 500 USD bis 1.000 USD
  • Genehmigender 2: Mark Johnson, 1.000,01 USD bis 5.000 USD
  • Genehmigender 3: Lucy Ruiz, 5.000,01 USD bis kein maximales Limit

Je nach Betrag der Transaktion würde das Genehmigungsrouting wie folgt aussehen:

  • 100 USD Transaktionsbetrag: kein Routing, weil automatisch genehmigt
  • Transaktionsbetrag 2.500 USD: Routing an Genehmigenden 1 und dann an Genehmigenden 2.
  • 15.000 USD Transaktionsbetrag: Weitergeleitet an Genehmigenden 1, Genehmigenden 2 und dann an Genehmigenden 3.
  • Für jeden Genehmigenden ist der Grenzwert, der genehmigt werden kann, der von Wert von und Wert bis. Sie können beispielsweise die folgenden drei Genehmigenden definieren: 
    • Genehmigender 1: Abteilungsleitung, 500 USD bis 1.000 USD
    • Genehmigender 2: Mark Johnson, 1.000,01 USD bis 5.000 USD
    • Genehmigender 3: Lucy Ruiz, 5.000,01 USD bis kein maximales Limit
  • Angeben Wert von und Wert bis für jeden Genehmigenden außer dem letzten. Lassen Sie den letzten Genehmigenden Wert bis Leer, wodurch sichergestellt wird, dass alle Transaktionsbetrag der letzten Genehmigender Minimum Betrag immer genehmigt werden. Verwenden Sie zusammenhängende Werte von Genehmigender zu Genehmigender, um keine Lücken zu hinterlassen. Beispiel: Wenn Genehmigender 2 1.000,01 USD bis 5.000 USD beträgt, muss der Wert für Minimum Ebene 3 5.000,01 USD betragen.
  • Für Ebene 1 können Sie einen Wert von das ist größer als Null; Jeder Betrag unterhalb eines Werts außer null wird automatisch genehmigt.
  • Wenn Ihr Unternehmen für mehrere Basiswährungen aktiviert ist und Sie einen Wert Genehmigung Währung ausgewählt haben, wird die Genehmigung Währung im Text über der Tabelle mit den Genehmigenden und Genehmigung Grenzwerten angezeigt. Informationen zum Festlegen der Genehmigung-Währung finden Sie im Entitätspräferenzen Abschnitt von Mehrere Geschäftsbereiche verwalten.
  • Um eine benannte Benutzer als Genehmigender und nicht als benannte Rolle wie z. B. "Abteilungsleiter" auszuwählen, muss die Benutzer über Berechtigung verfügen, um Einkaufstransaktionen zu Liste, die Genehmigung müssen. Um Berechtigung zuzuweisen, bearbeiten Sie die Berechtigung der Benutzer im Einkauf Anwendung und wählen Sie "Einkaufstransaktionen genehmigen" aus. Erfahren Sie mehr über das Zuweisen von Berechtigungen.

Seite für die Berechtigungs-basierte Wert-Genehmigung-Regel

Feldbeschreibungen für berechtigungsbasierte Wert Genehmigung Regel
Feld Beschreibung

Beschreibung

Optionale Notiz zur Wertgenehmigungsregel

Ebene, Wert von, Wert bis und Mindestgenehmigende

Geben Sie an, wie viele Genehmigung Ebenen Sie wünschen, welche Beträge Genehmigung werden müssen und Nummer der erforderlichen Genehmigenden. Sage Intacct unterstützt maximal sechs Genehmigungsebenen.

Für Wertgenehmigungwerden Genehmigungs-Anforderungen direkt an die Genehmigenden für die Ebene gesendet, in die der Transaktionsbetrag fällt. Für Wertgenehmigung: Progressiverstellen, beginnt die Genehmigungsweiterleitung auf Ebene 1 und durchläuft jede Ebene, bis der Transaktionsbetrag unter die nächste Ebene fällt.

Angenommen, Ihre Wertgenehmigungsregel sieht die folgenden drei Ebenen vor:

  • Stufe 1: 500 USD bis 1.000 USD
  • Stufe 2: 1.000,01 USD bis 5.000 USD
  • Ebene 3: 5.000,01 USD bis kein Maximum-Limit

Wenn der Transaktionsbetrag 2.500 USD beträgt, werden die Genehmigungsanforderungen wie folgt gesendet:

  • Wertgenehmigung: Genehmigungsanforderungen werden direkt an Ebene 2 gesendet.
  • Wertgenehmigung: Progressiv: Genehmigungsanforderungen werden zuerst an Ebene 1 und dann an Ebene 2 gesendet.
  • Für jede Ebene entsprechen die Beträge, die der Genehmigende genehmigen kann, dem Limit, das durch Wert von und Wert bis. Sie können z. B. drei Ebenen von Genehmigung definieren:
    • Stufe 1: 500 USD bis 1.000 USD
    • Stufe 2: 1.000,01 USD bis 5.000 USD
    • Ebene 3: 5.000,01 USD bis kein Maximum-Limit
  • Angeben Wert von und Wert bis für jede Ebene außer der letzten. Lassen Sie für die letzte Ebene das Feld Wert bis leer. Verwenden Sie zusammenhängende Werte von Ebene zu Ebene, um keine Lücken zu lassen. Wenn Ebene 2 beispielsweise 1.000,01 USD bis 5.000 USD beträgt, geben Sie 5.000,01 USD als Minimum Wert für Ebene 3 an.
  • Für Ebene 1 können Sie einen Wert von Das ist größer als Null. Jeder Betrag unterhalb eines Werts außer null wird automatisch genehmigt.
  • Wenn Ihr Unternehmen für mehrere Basiswährungen aktiviert ist und Sie einen Wert Genehmigung Währung ausgewählt haben, wird die Genehmigung Währung im Text über der Tabelle mit den Genehmigung Ebenen angezeigt. Informationen zum Festlegen der Genehmigung-Währung finden Sie im Entitätspräferenzen Abschnitt von Mehrere Geschäftsbereiche verwalten.
  • Einkauf Transaktionen können von allen Personen mit Berechtigung zur Genehmigung genehmigt werden. Um Berechtigung zuzuweisen, bearbeiten Sie die Berechtigung der Benutzer im Einkauf Anwendung und wählen Sie die Einkaufs Genehmigung Ebenen aus, die der Benutzer genehmigen darf. Stellen Sie außerdem sicher, dass "Einkaufstransaktionen genehmigen" ausgewählt ist. Erfahren Sie mehr über das Zuweisen von Berechtigungen.