Wertgenehmigungsregeln

Wenn Ihre Einkaufsrichtlinie Genehmigung einen Wert Genehmigung Regel Typ verwendet, benötigen Sie Wert Genehmigung Regeln. Der Wert Genehmigung Regeln definiert, welche Einkaufsbeträge Transaktion von wem Genehmigung werden müssen.

Informationen zu Wertgenehmigungsregeln

Wert- Genehmigung Regeln funktionieren etwas unterschiedlich, je nachdem, für welchen Wert Genehmigung Regel Typ sie bestimmt sind:

  • Wertgenehmigungen auf Abteilungsbasis (Wertgenehmigung – Abteilung und Wertgenehmigung – Transaktionsabteilung)

    Diese Regel Typen verwenden eine oder mehrere Wert Genehmigung Regeln, die in einem Regelsatz definiert werden. Für jede Regelsatz definieren Sie einen Standardwert Genehmigung Regel, der für alle Abteilung ohne eigenen Wert Genehmigung Regel gilt. Anschließend definieren Sie auf der Seite "Wertgenehmigungsregel" einen Wert Genehmigung Regel für jede spezifische Abteilung, die eine andere Gruppe von Genehmigenden und/oder unterschiedliche Genehmigung Beträge erfordert.

    Für beide Wertgenehmigung – Abteilung und Wertgenehmigung – Transaktionsabteilungwerden Genehmigungen an den ersten Genehmigenden und dann an jeden nachfolgenden Genehmigenden weitergeleitet, bis der Transaktionsbetrag unter den Grenzwert des nächsten Genehmigenden fällt. (Siehe die Feldbeschreibungen Beispiele.)

  • Berechtigungsbasierte Wertgenehmigungen (Wertgenehmigung und Wertgenehmigung – Progressiv)

    Für diese Regeltypen gibt es nur eine Wertgenehmigungsregel. Sie wählen die Nummer der benötigten Ebenen der Genehmigung und die Beträge für jede Ebene aus. Die Genehmigenden für eine bestimmte Ebene sind diejenigen Benutzer, die über die Berechtigung für die Genehmigung von Einkäufen auf dieser Ebene verfügen.

    Für Wertgenehmigungwerden Genehmigungen direkt an die Genehmigenden für die Ebene gesendet, in die der Transaktionsbetrag fällt. Für Wertgenehmigung – Progressiverstellen, beginnt die Genehmigungsweiterleitung auf Ebene 1 und durchläuft jede Ebene, bis der Transaktionsbetrag unter die nächste Ebene fällt. (Siehe die Feldbeschreibungen Beispiele.)

    Benutzer, die auf bestimmte Entitäten oder Abteilungen beschränkt sind, erhalten unabhängig von ihren E-Mail-Einstellungen möglicherweise keine Benachrichtigungen für diese Art von Wert Genehmigung.

Änderungen, die Sie an den Regeln für die Wert-Genehmigung vornehmen, wirken sich nicht auf Einkaufstransaktionen aus, die sich derzeit im Genehmigungszyklus befinden. Die Änderungen treten immer dann in Kraft, wenn eine Transaktion für den Einkauf eingereicht wird, unabhängig davon, ob eine neue eingereicht wird, eine abgelehnte erneut eingereicht wird oder eine genehmigte Transaktion geändert wurde, und die Konfiguration für den Einkauf so eingestellt ist, dass ein neuer Genehmigung Zyklus erforderlich ist, wenn eine genehmigte Transaktion geändert wird.

Abteilungsbasierte Regeln für Werte Genehmigung

Abonnement Einkauf
Benutzertyp Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen

Um einen Wert Genehmigung Regel für einen Regelsatz hinzuzufügen oder zu bearbeiten, beginnen Sie auf der Seite "Regelsatz für Wertgenehmigung". So finden Sie diese Seite:

  1. Suchen Sie auf der Seite "Einkaufsgenehmigungsrichtlinie" nach einer Einzelposition, in der Wertgenehmigung – Abteilung oder Wertgenehmigung – Transaktionsabteilung für einen der Regeltypen ausgewählt ist.
  2. Wählen Sie die Dropdown-Liste für den Regelsatz aus und führen Sie dann eine der folgenden Aufgaben aus:
    • Wählen Sie das Symbol Hinzufügen oben in der Liste, um einen neuen Regelsatz zu erstellen.
    • Wählen Sie einen Regelsatz in der Liste aus und wählen Sie das Symbol Anzeigen Link.
  1. Wählen Sie im Abschnitt Abteilungsspezifische Regeln auf der Seite "Regelsatz für Wertgenehmigung" keinen Abschnitt Hinzufügen über der Tabelle, wählen Sie Bearbeiten. Die Seite wird aktualisiert und der Hinzufügen erscheint.
  2. Wählen Sie das Symbol Hinzufügen klicken. Die Seite "Wertgenehmigungsregel" wird angezeigt.
  3. Wählen Sie eine Abteilungs-ID aus.
  4. Fügen Sie eine optionale Beschreibung hinzu.
  5. Für jeden Genehmigenden, den Sie möchten:
    • Wählen Sie einen Genehmigenden aus. Damit ein benannter Benutzer im Liste angezeigt wird, muss der Benutzer Berechtigung haben, Einkaufstransaktionen zu Liste, die Genehmigung müssen.
    • Geben Sie Wert von und Wert bis ein, um die minimalen und maximalen Genehmigungsbeträge für den Genehmigenden festzulegen. Für die erste genehmigende Person können Sie einen Wert ungleich null als Mindestbetrag angeben. Lassen Sie den Höchstbetrag für den letzten Genehmigenden leer.

    Siehe Feldbeschreibungen um weitere Informationen zu erhalten.

  6. Wählen Sie Speichern. Die Seite "Regelsatz für Wertegenehmigung" wird angezeigt. Eine Zeile für die Abteilung wird der Tabelle der Abteilung-spezifischen Regeln hinzugefügt.
  7. Auswählen Speichern wenn Sie mit der Arbeit mit den Wert-Genehmigungsregeln für den Regelsatz fertig sind.
  1. Wählen Sie im Abschnitt Abteilungsspezifische Regeln auf der Seite "Regelsatz für Wertgenehmigung" die gewünschte Abteilung aus, und wählen Sie Bleistift -Symbol. Die Seite "Wertgenehmigungsregel" wird angezeigt.
  2. Fügen Sie die Genehmigenden und Genehmigungsbeträge nach Bedarf hinzu, ändern oder entfernen Sie sie. Weitere Details finden Sie unter Feldbeschreibungen.
  3. Wählen Sie Speichern.

Sie entfernen den Wert Genehmigung der für eine bestimmte Abteilung Regel ist, auf der Seite "Regelsatz für Wertgenehmigung" und nicht auf der Seite "Wertgenehmigungsregel".

Berechtigungsbasierte Wertgenehmigungen

Fügen Sie den Wert hinzu oder bearbeiten Sie Genehmigung Regel für Berechtigung-basierte Wertgenehmigungen, beginnend mit der Seite "Genehmigungsrichtlinie Einkauf".

Abonnement Einkauf
Benutzertyp Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen

Wenn Sie Wertgenehmigung oder Wertgenehmigung – Progressiv Wenn Sie in der Regel eine Genehmigung eingeben und die Genehmigungsbeträge für Ebenen noch nicht eingerichtet haben, müssen Sie eine Regel für die Wert-Genehmigung hinzufügen.

  1. Auf der Seite "Einkaufsgenehmigungsrichtlinie", auf der Sie Folgendes angegeben haben Wertgenehmigung oder Wertgenehmigung – Progressiv Wählen Sie als Regeltyp Bearbeiten. Die Seite "Wertgenehmigungsregel" wird angezeigt.
  2. Fügen Sie eine optionale Beschreibung hinzu.
  3. Für jede Genehmigungsebene möchten Sie:
    • Geben Sie Wert von und Wert bis ein, um die minimalen und maximalen Genehmigungsbeträge für die Ebene festzulegen. Lassen Sie für die letzte Ebene das Feld Wert bis leer. Für die erste Ebene können Sie einen Wert ungleich null als Mindestbetrag angeben.
    • Wählen Sie Mindestgenehmigende aus, um die erforderliche Anzahl an Genehmigenden für die Ebene anzugeben. Transaktionen können von jeder Person genehmigt werden, die über die entsprechende Berechtigung für die jeweilige Genehmigungsebene verfügt.

    Siehe Feldbeschreibungen um weitere Informationen zu erhalten.

  4. Wählen Sie Speichern.

Wenn Sie Wertgenehmigung oder Wertgenehmigung – Progressiv Als Regeltyp in einer Genehmigung-Richtlinie können Sie die zugehörige Wert-Genehmigungs-Regel bearbeiten oder anzeigen.

  1. Auf der Seite "Einkaufsgenehmigungsrichtlinie", auf der Sie Folgendes angegeben haben Wertgenehmigung oder Wertgenehmigung – Progressiv Wählen Sie als Regeltyp Bearbeiten. Die Seite "Wertgenehmigungsregel" wird angezeigt.
  2. Fügen Sie Informationen nach Bedarf hinzu, ändern oder löschen Sie sie. Weitere Details finden Sie unter Feldbeschreibungen.
  3. Wählen Sie Speichern.

Sie können den Wert nicht Genehmigung Regel für die Berechtigung-basierten Wertgenehmigungen entfernen.

Feldbeschreibungen:

In den folgenden Tabellen werden die einzelnen Artikel auf der Seite "Wert Genehmigung Regel" beschrieben.

Seite für Abteilung-basierte Wert Genehmigung Regeln

Feldbeschreibungen für abteilungsbasierte Werte Genehmigung Regeln
Feld Beschreibung

Abteilungs-ID

Abteilung für die Wertgenehmigungsregel

Beschreibung

Optionale Notiz zur Wertgenehmigungsregel

Genehmigender, Wert von und Wert bis

Geben Sie an, wie viele Genehmigende Sie wünschen und welche Beträge eine Genehmigung erfordern.

Genehmigungsanforderungen werden an den ersten Genehmigenden und dann an jeden nachfolgenden Genehmigenden weitergeleitet, bis der Transaktionsbetrag unter den Grenzwert des nächsten Genehmigenden fällt.

Angenommen, Sie haben einen Wert Genehmigung Regel, der wie folgt definiert ist:

  • Genehmigender 1: Abteilungsleitung, 500 USD bis 1.000 USD
  • Genehmigender 2: Mark Johnson, 1.000,01 USD bis 5.000 USD
  • Genehmigender 3: Lucy Ruiz, 5.000,01 USD bis kein maximales Limit

Je nach Betrag der Transaktion würde das Genehmigungsrouting wie folgt aussehen:

  • 100 USD Transaktionsbetrag: kein Routing, weil automatisch genehmigt.
  • 2.500 USD Transaktionsbetrag: Weitergeleitet an Genehmigenden 1 und dann an Genehmigenden 2.
  • 15.000 USD Transaktionsbetrag: Weitergeleitet an Genehmigenden 1, Genehmigenden 2 und dann an Genehmigenden 3.
  • Für jeden Genehmigenden ist die Obergrenze, die genehmigt werden kann, die von Wert von und Wert bis. Sie können beispielsweise die folgenden drei Genehmigenden definieren: 
    • Genehmigender 1: Abteilungsleitung, 500 USD bis 1.000 USD
    • Genehmigender 2: Mark Johnson, 1.000,01 USD bis 5.000 USD
    • Genehmigender 3: Lucy Ruiz, 5.000,01 USD bis kein maximales Limit
  • Angeben Wert von und Wert bis für jeden Genehmigenden außer dem letzten. Für den letzten Genehmigenden hinterlassen Sie Wert bis ist leer, wodurch sichergestellt wird, dass alle Transaktionsbetrag im Minimum Betrag der letzten Genehmigender immer genehmigt werden. Verwenden Sie zusammenhängende Werte von Genehmigender zu Genehmigender, um keine Lücken zu lassen. Beispiel: Wenn Genehmigender 2 1.000,01 USD bis 5.000 USD beträgt, muss der Minimum Wert für Ebene 3 5.000,01 USD betragen.
  • Für Ebene 1 können Sie einen Wert von das ist größer als Null; Jeder Betrag unterhalb eines Werts außer null wird automatisch genehmigt.
  • Wenn Ihr Unternehmen für mehrere Basiswährungen aktiviert ist und Sie einen Wert Genehmigung Währung ausgewählt haben, wird die Genehmigung Währung im Text über der Tabelle mit den Genehmigenden und Genehmigung Limits angezeigt. Informationen zum Festlegen der Genehmigung-Währung finden Sie im Entitätspräferenzen Abschnitt von Mehrere Geschäftsbereiche verwalten.
  • Um einen benannten Benutzer als Genehmigenden und nicht eine benannte Rolle wie z. B. Abteilungsleiter, auszuwählen, muss der Benutzer über die Berechtigung zum Auflisten von Einkaufstransaktionen verfügen, die eine Genehmigung erfordern. Um Berechtigung zuzuweisen, bearbeiten Sie die Berechtigung des Benutzer im Einkauf Anwendung und wählen Sie "Einkaufstransaktionen genehmigen" aus. Erfahren Sie mehr über das Zuweisen von Berechtigungen.

Seite für den Berechtigung-basierten Wert Genehmigung Regel

Feldbeschreibungen für berechtigungsbasierte Werte Genehmigung Regel
Feld Beschreibung

Beschreibung

Optionale Notiz zur Wertgenehmigungsregel

Ebene, Wert von, Wert bis und Mindestgenehmigende

Geben Sie an, wie viele Ebenen von Genehmigung Sie wünschen, welche Beträge Genehmigung werden müssen und wie Nummer die erforderlichen Genehmigenden sind. Sage Intacct unterstützt maximal sechs Genehmigungsebenen.

Für Wertgenehmigungwerden Genehmigungen direkt an die Genehmigenden für die Ebene gesendet, in die der Transaktionsbetrag fällt. Für Wertgenehmigung: Progressiverstellen, beginnt die Genehmigungsweiterleitung auf Ebene 1 und durchläuft jede Ebene, bis der Transaktionsbetrag unter die nächste Ebene fällt.

Angenommen, Ihre Wertgenehmigungsregel sieht die folgenden drei Ebenen vor:

  • Stufe 1: 500 USD bis 1.000 USD
  • Stufe 2: 1.000,01 USD bis 5.000 USD
  • Ebene 3: 5.000,01 USD bis kein Maximum-Limit

Wenn der Transaktionsbetrag 2.500 USD beträgt, werden die Genehmigungsanforderungen wie folgt gesendet:

  • Wertgenehmigung: Genehmigungsanforderungen werden direkt an Ebene 2 gesendet.
  • Wertgenehmigung: Progressiv: Genehmigungsanforderungen werden zuerst an Ebene 1 und dann an Ebene 2 gesendet.
  • Für jede Ebene entsprechen die Beträge, die der Genehmigende genehmigen kann, der durch Wert von und Wert bis. Sie können beispielsweise drei Ebenen der Genehmigung definieren:
    • Stufe 1: 500 USD bis 1.000 USD
    • Stufe 2: 1.000,01 USD bis 5.000 USD
    • Ebene 3: 5.000,01 USD bis kein Maximum-Limit
  • Angeben Wert von und Wert bis für jede Ebene außer der letzten. Lassen Sie für die letzte Ebene das Feld Wert bis leer. Verwenden Sie zusammenhängende Werte von Ebene zu Ebene, die keine Lücken lassen. Wenn Ebene 2 beispielsweise 1.000,01 USD bis 5.000 USD beträgt, geben Sie 5.000,01 USD als Minimum Wert für Ebene 3 an.
  • Für Ebene 1 können Sie einen Wert von Das ist größer als Null. Jeder Betrag unterhalb eines Werts außer null wird automatisch genehmigt.
  • Wenn Ihr Unternehmen für mehrere Basiswährungen aktiviert ist und Sie einen Wert Genehmigung Währung ausgewählt haben, wird der Genehmigung Währung im Text über der Tabelle mit den Genehmigung Ebenen angezeigt. Informationen zum Festlegen der Genehmigung-Währung finden Sie im Entitätspräferenzen Abschnitt von Mehrere Geschäftsbereiche verwalten.
  • Einkauf Transaktionen können von allen mit Berechtigung auf diese Ebene von Genehmigung genehmigt werden. Um Berechtigung zuzuweisen, bearbeiten Sie die Berechtigung der Benutzer im Einkauf Anwendung und wählen Sie die Einkaufs- Genehmigung Ebenen aus, die der Benutzer genehmigen darf. Stellen Sie außerdem sicher, dass "Einkaufstransaktionen genehmigen" ausgewählt ist. Erfahren Sie mehr über das Zuweisen von Berechtigungen.