Genehmigungen für Einkaufstransaktionen einrichten

Zu den soliden Geschäftspraktiken gehören gute interne Kontrollen, um eine angemessene Genehmigung durch die richtigen Personen für Ausgaben in Ihrem Unternehmen sicherzustellen. Sie können Einkaufsgenehmigungen einrichten, damit Sie die richtige Verantwortlichkeit für Einkaufstransaktionen behalten können.

Erfahren Sie mehr zum Thema Einkaufsgenehmigungen bevor Sie sie einrichten.

Um Einkaufsgenehmigungen verwenden zu können, muss Ihr Unternehmen den Einkauf abonniert haben.

Einkaufsgenehmigungen einrichten

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Einkaufsgenehmigungen einzurichten.

Auf einer Minimum müssen die Benutzer, die Genehmigende sein sollen, die Einkauf Anwendung abonniert haben und Berechtigung haben, die Transaktionen zu Liste, die ihre Genehmigung benötigen. Benutzer mit beliebigem Benutzertyp außer CRM können Genehmigende sein.

Abonnement Administration
Benutzertyp Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen
Berechtigungen Benutzer: Auflisten, Anzeigen und Bearbeiten
  1. Gehe zu Unternehmen > Admin > Benutzerauszuwählen, wählen Sie Abonnements für den Benutzer und wählen Sie dann Berechtigungen für die Anwendung "Einkauf".
  2. Suchen Sie Einkaufs-Transaktion genehmigen -Berechtigung und wählen Sie Liste.
    Wenn Sie berechtigungsbasierte Wertgenehmigungen verwenden möchten, müssen Sie Folgendes zuweisen Genehmigungsebenen für den Einkauf den entsprechenden Benutzern auf jeder Ebene zuweisen.

Erfahren Sie mehr über das Zuweisen von Berechtigungen.

Sie aktivieren Genehmigungen auf der Seite "Einkauf konfigurieren" und in einer gemeinsam genutzten Umgebung mit mehreren Entitäten auf der Top-Level.

Abonnement Verwaltung, Einkauf
Benutzertyp Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen
Berechtigungen Anwendungsabonnements: Auflisten, Anzeigen und Konfigurieren
  1. Gehen Sie zu Einkauf > Einrichtung > Konfiguration.
  2. Wählen Sie im Genehmigungen Unterabschnitt des Funktionalität aktivieren auszuwählen, wählen Sie den Abschnitt Einkaufs-Genehmigung aktivieren Kontrollkästchen. Es werden verschiedene Optionen und Schaltflächen angezeigt.
  3. Legen Sie die folgenden Optionen nach Bedarf fest:
    • Lieferant zur Genehmigung erforderlich. Wählen Sie diese Option aus, wenn ein Lieferant in der Transaktion angegeben werden muss, bevor sie zur Genehmigung gesendet wird. Nachdem ein Lieferant für die Transaktion ausgewählt wurde, kann der Lieferant nicht mehr geändert werden.
    • Wenn ein genehmigter Transaktion geändert wird, ist ein neuer Genehmigung-Zyklus erforderlich. Wählen Sie eine Option aus, die bestimmt, ob Beträge an genehmigten Transaktionen eine erneute Genehmigung der Transaktion erfordern. Diese Konfiguration wird nicht unterstützt, wenn Ihr Unternehmen auch für das Ausgabenmanagement-Abonnement eingerichtet ist.
    • E-Mail-Benachrichtigungen. Wählen Sie diese Option aus, um automatisch E-Mail-Benachrichtigungen an Benutzer in der Einkaufskette Genehmigung zu senden. Die Benutzer legen ihre Präferenzen für den Empfang von E-Mails fest.
    • Aktivieren Sie die Delegierung. Wählen Sie diese Option aus, damit Genehmigende ihre Genehmigungszuständigkeit auch nach ihrer Abwesenheit Stellvertreter können. Die Admin-Einrichtung ist erforderlich, um den Genehmigenden Stellvertreter zuzuweisen. Erfahren Sie mehr über Delegierung von Genehmigungen einrichten.
    • Uneingeschränkt. Wählen Sie einen Super-Benutzer aus, der den Rest des Genehmigungszyklus für eine Transaktion durch Genehmigung oder Ablehnung der Transaktion abschließen kann.

Definieren Sie nun Ihre Genehmigungsrichtlinien.

Genehmigungsrichtlinien bestimmen, welche Einkaufstransaktionen eine Genehmigung erfordern, welche Genehmigungen erforderlich sind, in welcher Abfolge die Genehmigung erfolgt und ob Genehmigungen auf dem Transaktionsbetrag basieren sollten. Sie können Genehmigungen für Einkaufs (Angebote), Einkaufs und Lieferantenrechnungen definieren.

  1. Gehen Sie zu Einkauf > Einrichtung > Konfiguration.
  2. Wählen Sie im Funktionalität aktivieren gehen Sie zum Unterabschnitt "Genehmigungen" und wählen Sie die Option "Genehmigungsrichtlinien" Verwalten klicken. Die Seite "Liste der Genehmigungsrichtlinien für den Einkauf" wird angezeigt.
  3. Wählen Sie Hinzufügen aus. Die Seite "Genehmigungsrichtlinie für den Einkauf" wird angezeigt.
  4. Wählen Sie einen Transaktionsdefinition. Die Richtlinie gilt für Einkaufstransaktionen basierend auf der von Ihnen gewählten Transaktionsdefinition.
  5. Wählen Sie für jede Genehmigung, die Sie die Einkaufs-Transaktion durchlaufen möchten, das Regeltyp. Weitere Informationen finden Sie im Feldbeschreibungen für die Seite "Genehmigungsrichtlinie" aus.
    Wenn Sie Wertgenehmigung – Abteilung oder Wertgenehmigung – Transaktionsabteilungeine Regelsatz hinzu, die auf den Regel Typ angewendet werden soll, und definieren Sie den Wert Genehmigung Regeln für die Regelsatz. Siehe Fügen Sie einen Regelsatz für Wertgenehmigungen auf Abteilungsbasis hinzu.

    Wenn Sie auswählen, Wertgenehmigung oder Wertgenehmigung – Progressiveinen Wert Genehmigung Regel hinzufügen. Siehe Wert Genehmigung Regel für Berechtigung basierte Wertgenehmigungen hinzufügen.

  6. Wählen Sie Speichern.
  7. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6 für jede Genehmigungsrichtlinie, die Sie definieren möchten.
  8. Auswählen Abbrechen , um zur Seite "Einkauf konfigurieren" zurückzukehren.

Erfahren Sie mehr zum Thema Verwenden von Genehmigungsrichtlinien.

Fügen Sie einen Regelsatz für Wertgenehmigungen auf Abteilungsbasis hinzu

Wenn Sie Wertgenehmigung - Abteilung oder Wertgenehmigung – Transaktionsabteilung Wenn Sie als Regeltyp in einer Genehmigungsrichtlinie und noch keinen Regelsatz eingerichtet haben, müssen Sie einen Regelsatz hinzufügen. Die Regelsatz enthält den Wert Genehmigung zu verwendenden Regeln, darunter:

  • Der Standardwert Genehmigung für alle Abteilung Regel, die keinen eigenen spezifischen Wert Genehmigung Regel
  • Alle zusätzlichen Regeln für die Genehmigung von Werten für Abteilungen, die ihre eigenen Regeln benötigen
Ein Wert Genehmigung Regel definiert die gewünschten Genehmigenden und deren Genehmigung Beträge. Ein Wert Genehmigung Regel ist vielleicht für die meisten Ihrer Abteilungen praktikabel, andere Abteilungen benötigen jedoch möglicherweise ihre eigenen Regeln mit unterschiedlichen Genehmigenden, Genehmigung Beträgen oder beidem.
Abonnement Einkauf
Benutzertyp Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen
  1. Gehen Sie zu Einkauf > Einrichtung > Konfiguration.
  2. Wählen Sie im Funktionalität aktivieren gehen Sie zum Unterabschnitt "Genehmigungen" und wählen Sie die Option "Genehmigungsrichtlinien" Verwalten klicken.
  3. Bearbeiten Sie auf der Seite "Einkaufs-Genehmigungsrichtlinien" eine Richtlinie, die den Regeltyp Wertgenehmigung – Abteilung oder Wertgenehmigung – Transaktionsabteilung.
  4. Wählen Sie in der zugehörigen Regeltypzeile die Dropdown-Liste "Regelsatz" und dann Hinzufügen. Die Seite "Regelsatz für Wertegenehmigung" wird angezeigt.
  5. Geben Sie einen Regelsatznamen ein.
  6. Geben Sie den Standardwert an Genehmigung der Regel für alle Abteilung ohne eigenen Wert Genehmigung Regel gelten soll. Für jeden gewünschten Genehmigenden:
    • Wählen Sie einen Regeltyp Genehmigender. Wählen Sie bei Bedarf einen Benutzer oder eine Benutzergruppe aus. Damit ein benannter Benutzer in der Benutzer- oder Benutzergruppe Spalte angezeigt wird, müssen die Benutzer- oder Benutzergruppe Mitglieder über Berechtigung verfügen, um Einkaufstransaktionen zu Liste, die Genehmigung werden müssen, und dürfen nicht auf Geschäftsbereiche, Abteilungen oder Gebiete beschränkt sein.
    • Geben Sie Wert von und Wert bis ein, um die minimalen und maximalen Genehmigungsbeträge für den Genehmigenden festzulegen. Für die erste genehmigende Person können Sie einen Wert ungleich null als Mindestbetrag angeben. Lassen Sie den Höchstbetrag für den letzten Genehmigenden leer.

    Siehe Feldbeschreibungen für die Seite "Regelsatz für Wertgenehmigung" um weitere Informationen zu erhalten.

  7. Wählen Sie Speichern. Die Seite "Genehmigungsrichtlinie für den Einkauf" wird angezeigt.

Nachdem Sie den Standardwert Genehmigung Regel hinzugefügt haben, können Sie Werte Genehmigung Regeln für bestimmte Abteilungen hinzufügen.

So fügen Sie eine Wertgenehmigungsregel für eine bestimmte Abteilung hinzu:

  1. Wählen Sie auf der Seite "Genehmigungsrichtlinie für den Einkauf" in der Spalte "Regelsatz" das Dropdown-Menü aus und wählen Sie Ansehen oder Hinzufügen. Die Seite "Regelsatz für Wertgenehmigung" wird angezeigt.
  2. Wählen Sie Bearbeiten aus.
  3. Wählen Sie im Abschnitt Abteilungsspezifische Regeln die Option Hinzufügen aus. Die Seite "Wertgenehmigungsregel" wird angezeigt.
  4. Wählen Sie eine Abteilungs-ID aus.
  5. Fügen Sie eine optionale Beschreibung hinzu.
  6. Im Abschnitt "Genehmigungsweiterleitung und Grenzwerte":
    • Wählen Sie einen Regeltyp Genehmigender. Wählen Sie bei Bedarf den Namen des Benutzers oder der Benutzergruppe aus. Nur Benutzer und Benutzer Gruppen mit Mitgliedern, die Berechtigung Liste Einkaufstransaktionen haben, die Genehmigung müssen, werden in diesem Liste angezeigt.
    • Geben Sie Wert von und Wert bis ein, um die minimalen und maximalen Genehmigungsbeträge für den Genehmigenden festzulegen. Für die erste genehmigende Person können Sie einen Wert ungleich null als Mindestbetrag angeben. Lassen Sie den Höchstbetrag für den letzten Genehmigenden leer.

    Siehe Feldbeschreibungen für die Seite "Wertgenehmigungsregel" um weitere Informationen zu erhalten.

  7. Wählen Sie Speichern. Die Seite "Regelsatz für Wertgenehmigung" wird angezeigt. In der Tabelle der abteilungsspezifischen Regeln erscheint nun eine Zeile für die Abteilung.
  8. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 7 für jede Wertgenehmigungsregel, die Sie für eine bestimmte Abteilung hinzufügen möchten.
  9. Wählen Sie Speichern. Die Seite "Genehmigungsrichtlinie für den Einkauf" wird angezeigt.

Erfahren Sie mehr zum Thema Verwenden von Regelsätzen.

Wert Genehmigung Regel für Berechtigung basierte Wertgenehmigungen hinzufügen

Wenn Sie Wertgenehmigung oder Wertgenehmigung – Progressiv Als Regel Typ in einer Genehmigung Richtlinie und die Ebene Genehmigung Beträge noch nicht eingerichtet haben, müssen Sie einen Wert Genehmigung Regel hinzufügen.

Für diese Regeltypen gibt es nur eine Wertgenehmigungsregel. Sie wählen die Nummer der erforderlichen Genehmigungsebenen und die Beträge für jede Ebene aus. Die Genehmigenden für eine bestimmte Ebene sind diejenigen Benutzer, die über die Berechtigung für die Genehmigung von Einkäufen auf dieser Ebene verfügen.

Abonnement Einkauf
Benutzertyp Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen
  1. Auf der Seite "Richtlinie Einkauf Genehmigung", auf der Sie Wertgenehmigung oder Wertgenehmigung – Progressiv Wählen Sie als Regeltyp Hinzufügen. Die Seite "Regel für Wert-Genehmigung" wird angezeigt.
    Wenn bereits eine Regel für die Wert-Genehmigung definiert wurde, können Sie Bearbeiten , um den Wert Genehmigung Regel zu überprüfen und alle erforderlichen Änderungen vorzunehmen.
  2. Fügen Sie eine optionale Beschreibung hinzu.
  3. Für jede gewünschte Genehmigungsebene gilt Folgendes:
    • Geben Sie Wert von und Wert bis ein, um die minimalen und maximalen Genehmigungsbeträge für die Ebene festzulegen. Lassen Sie für die letzte Ebene das Feld Wert bis leer. Für die erste Ebene können Sie einen Wert ungleich null als Mindestbetrag angeben.
    • Wählen Sie Mindestgenehmigende aus, um die erforderliche Anzahl an Genehmigenden für die Ebene anzugeben. Transaktionen können von jeder Person genehmigt werden, die über die entsprechende Berechtigung für die jeweilige Genehmigungsebene verfügt.

    Siehe Feldbeschreibungen für die Seite "Wertgenehmigungsregel" um weitere Informationen zu erhalten.

  4. Wählen Sie Speichern.

Einkaufsgenehmigungen deaktivieren

Das Deaktivieren von Genehmigungen hat keine Auswirkungen auf Einkaufstransaktionen, die sich derzeit im Genehmigungszyklus befinden. Alle neuen Transaktionen, die eingereicht werden, müssen nicht mehr Genehmigung werden, nachdem Sie Genehmigungen deaktiviert haben. Ihre Genehmigung Richtlinien und Wertregeln Genehmigung bleiben jedoch erhalten und werden verwendet, wenn Sie Einkaufsgenehmigungen wieder aktivieren.

Abonnement Verwaltung, Einkauf
Benutzertyp Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen
Berechtigungen Anwendungsabonnements: Auflisten, Anzeigen und Konfigurieren
  1. Gehe zu Einkauf > Alle > Einrichtung und wählen Sie Einkauf konfigurieren.
  2. Wählen Sie im Genehmigungen Unterabschnitt des Funktionalität aktivieren deaktivieren Sie den Abschnitt Einkaufs-Genehmigung aktivieren Kontrollkästchen. Die verschiedenen Optionen und Schaltflächen verschwinden.
  3. Wählen Sie Speichern.

Feldbeschreibungen:

Seite "Genehmigungsrichtlinie"

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Artikel auf der Seite "Genehmigungsrichtlinie" beschrieben.

Feldbeschreibungen der Seite "Genehmigungsrichtlinie"
Feld Beschreibung

Transaktionsdefinition

die Transaktionen, die eine Genehmigung erfordern. Sie können Genehmigungen für Transaktionen mit den folgenden Vorlagentypen einrichten:

  • Angebot (Einkauf oder Kauf Bestellanforderungen)
  • Bestellung (Kauf)
  • Rechnung (Lieferantenrechnungen)
    Die Lieferantenrechnung wird im Hauptbuch erfasst, nachdem sie vollständig genehmigt wurde, wobei das Transaktionsdatum als Buchungsdatum verwendet wird. Wenn sich die Transaktionsdefinition für die Rechnung auf die Menge und den Wert des Bestands auswirkt, werden die Menge und der Wert erst dann beeinflusst, wenn die Rechnung vollständig genehmigt wurde.

Regeltyp

Verwenden Sie den Regeltyp, um eine Abfolge von Genehmigungen zu erstellen, die die Genehmigung durch einen benannten Benutzer oder eine benannte Benutzergruppe, den Manager des Benutzers, den Manager der Abteilung des Benutzers, den Betrag des Einkaufs und mehr umfassen kann.

Beispiel: Sie möchten, dass eine Einkaufs Transaktion zuerst von der Führungskraft der einreichenden Mitarbeiter genehmigt wird. Wenn der Manager zustimmt, sollten Sie mit dem Wert Genehmigung fortfahren, der sowohl auf der Abteilung für die Transaktion als auch auf der Einkauf Betrag basiert.

Die Regeltypen sind:

  • Wertgenehmigung: Genehmigungsanforderungen werden basierend auf der Einkauf Betrag gesendet. Der Wert Genehmigung Regel für Wertgenehmigung und Wertgenehmigung: "Progressiv" legt die Genehmigungsebenen und die Genehmigungsbeträge auf jeder Ebene fest. Genehmigungsanforderungen werden direkt an die Ebene gesendet, in die der Betrag des Einkaufs fällt. Benutzer, die auf bestimmte Geschäftsbereiche oder Abteilungen beschränkt sind, erhalten unabhängig von ihren E-Mail-Einstellungen möglicherweise keine Benachrichtigungen für diesen Genehmigung Wert.
  • Wertgenehmigung: Progressiv: Genehmigungsanforderungen werden basierend auf der Einkauf Betrag gesendet. Der Wert Genehmigung Regel für Wertgenehmigung und Wertgenehmigung: "Progressiv" legt die Genehmigungsebenen und die Genehmigungsbeträge auf jeder Ebene fest. Das Genehmigungsrouting beginnt auf Ebene 1 und durchläuft jede Ebene, bis die Einkauf Betrag die nächste Ebene unterschreitet. Benutzer, die auf bestimmte Geschäftsbereiche oder Abteilungen beschränkt sind, erhalten unabhängig von ihren E-Mail-Einstellungen möglicherweise keine Benachrichtigungen für diesen Genehmigung Wert.
  • Wertgenehmigung: Abteilung: Genehmigungsanforderungen werden basierend auf der Abteilung des Mitarbeiters, der die Transaktion übermittelt, und dem Betrag des Einkaufs gesendet. Die Anzahl der Genehmigenden und jeweiligen Grenzwerte für den Genehmigungsbetrag werden bestimmt von der Wertgenehmigungsregel für die Abteilung oder der Standardwertgenehmigungsregel, wenn die Abteilung keine eigene Wertgenehmigungsregel hat, die durch den ausgewählten Regelsatz definiert wird. Die Genehmigungsweiterleitung beginnt mit dem ersten Genehmigenden und wird zu den einzelnen nachfolgenden Genehmigenden fortgesetzt, bis der Betrag des Einkaufs unter den Grenzwert des nächsten Genehmigenden fällt.
  • Wertgenehmigung: Transaktionsabteilung: Genehmigungsanforderungen werden basierend auf der in der Transaktion ausgewählten Abteilung und dem Betrag des Einkaufs gesendet. Die Anzahl der Genehmigenden und jeweiligen Grenzwerte für den Genehmigungsbetrag werden bestimmt von der Wertgenehmigungsregel für die Abteilung oder der Standardwertgenehmigungsregel, wenn die Abteilung keine eigene Wertgenehmigungsregel hat, die durch den ausgewählten Regelsatz definiert wird. Die Genehmigungsweiterleitung beginnt mit dem ersten Genehmigenden und wird zu den einzelnen nachfolgenden Genehmigenden fortgesetzt, bis der Betrag des Einkaufs unter den Grenzwert des nächsten Genehmigenden fällt. (Pro Transaktion kann nur eine Abteilung ausgewählt werden.)
  • Genehmigung der Abteilung: Genehmigungsanforderungen werden an den Manager der Abteilung gesendet, der der Mitarbeiter, der die Transaktion übermittelt, zugewiesen ist.
  • Genehmigung durch Führungskraft des Mitarbeiters: Genehmigungsanforderungen werden an den Manager des Mitarbeiters gesendet, der die Transaktion übermittelt.
  • Genehmigung der Transaktionsabteilung: Genehmigungsanforderungen werden an die Leitung der in der Transaktion ausgewählten Abteilung gesendet. (Pro Transaktion kann nur eine Abteilung ausgewählt werden.)
  • Genehmigung des Transaktionsstandorts: Genehmigungsanforderungen werden an den Manager des in der Transaktion ausgewählten Standorts gesendet. (Pro Transaktion kann nur ein Standort ausgewählt werden.)
  • Genehmigung des Transaktions-Projektmanagers: Genehmigungsanforderungen werden an den Manager des in der Transaktion ausgewählten Projekts gesendet. (Pro Transaktion kann nur ein Projekt ausgewählt werden.)
  • Benutzerebene: Genehmigungsanforderungen werden an einen ausgewählten Benutzer gesendet.
  • Benutzergruppenebene: Genehmigungsanforderungen werden an eine ausgewählte Benutzergruppe gesendet.

Benutzer oder Benutzergruppe

Wählen Sie einen Benutzer oder eine Benutzergruppe aus. Damit eine benannte Benutzer oder Benutzergruppe im Liste angezeigt wird, muss die Benutzer oder Benutzergruppe einen anderen Benutzer Typ als CRM aufweisen und über Berechtigung verfügen, um Einkaufstransaktionen zu Liste, die Genehmigung müssen. Darüber hinaus darf der Benutzer oder die Benutzergruppe nicht auf Entitäten, Abteilungen oder Gebiete beschränkt sein.

Regelsatz

Dieses Feld ist relevant, wenn Wertgenehmigung: Abteilung oder Wertgenehmigung: Transaktionsabteilung ist als Regeltyp ausgewählt. Die Regelsatz identifiziert den Wert Genehmigung Regeln, die zum Weiterleiten der Genehmigung Anforderungen verwendet werden. Denken Sie daran, dass ein Wert Genehmigung Regel die gewünschten Genehmigenden und deren Genehmigung Beträge definiert.

Ein Regelsatz enthält den Standardwert Genehmigung Regel, der für alle Abteilung ohne eigenen spezifischen Wert Genehmigung Regel gilt, und optional einen oder mehrere Wert Genehmigung Regeln für bestimmte Abteilungen. Ein Wert Genehmigung Regel ist vielleicht für die meisten Ihrer Abteilungen praktikabel, andere Abteilungen benötigen jedoch möglicherweise ihre eigenen Regeln mit unterschiedlichen Genehmigenden, Genehmigung Beträgen oder beidem.

Weitere Informationen zu Regelsätzen für die Wertgenehmigung und Wertgenehmigungsregeln.

Verwalten

Dieses Feld ist relevant, wenn Wertgenehmigung oder Wertgenehmigung: Progressiv ist als Regeltyp ausgewählt. Sie können das Symbol Bearbeiten Link in der Verwalten Spalte zum Hinzufügen oder Bearbeiten der Wert-Genehmigung-Regel, die zum Weiterleiten der Genehmigungsanforderungen verwendet wird. Die Genehmigung Regel für diese beiden Regel Typen definiert die Nummer der erforderlichen Ebenen der Genehmigung und die Genehmigung Beträge für jede Ebene. Die Genehmigenden für eine bestimmte Ebene sind diejenigen Benutzer, die über die Berechtigung für die Genehmigung von Einkäufen auf dieser Ebene verfügen.

Erfahren Sie mehr über die Wertgenehmigungsregel für berechtigungsbasierte Genehmigungen.

Seite "Regelsatz für Wertgenehmigung"

In den folgenden Tabellen werden die einzelnen Artikel auf der Seite "Wert Genehmigung Regelsatz" beschrieben.

Feldbeschreibungen für die Seite "Regelsatz für Wertgenehmigung"
Feld Beschreibung

Regelsatzname

Name des Regelsatzes

Regeltyp

Dies ist ein schreibgeschütztes Feld, das den Wert angibt, den Genehmigung Regeln für Abteilung-basierte Werte Genehmigung Regel Typen haben, darunter:

  • Wertgenehmigung: Abteilung
  • Wertgenehmigung: Transaktionsabteilung

Standard für Abteilungen ohne bestimmte Regeln

Feldbeschreibungen für "Standard für Abteilungen ohne bestimmte Regeln"
Feld Beschreibung
Regeltyp

Der Benutzertyp, an den die Genehmigungsanforderung gesendet werden soll:

Manager des Mitarbeiters, Abteilungsleiter, Benutzerebene, Benutzergruppenebene

Benutzer oder Benutzergruppe

Eine benannte Benutzer oder Benutzergruppe muss über Berechtigung verfügen, um Einkaufstransaktionen zu Liste, die Genehmigung werden müssen. Um Berechtigung zuzuweisen, bearbeiten Sie die Berechtigung des Benutzer oder Gruppenmitglieds im Einkauf Anwendung und wählen Sie "Einkaufstransaktionen genehmigen" aus. Erfahren Sie mehr über das Zuweisen von Berechtigungen.

Wert von

Der Mindestbetrag, der genehmigt werden kann. Für den ersten Genehmigenden können Sie einen Wert von das ist größer als Null; Jeder Betrag unterhalb eines Werts außer null wird automatisch genehmigt.

Wenn Ihr Unternehmen für mehrere Basiswährungen aktiviert ist und Sie einen Wert Genehmigung Währung ausgewählt haben, wird die Genehmigung Währung im Text über der Tabelle mit den Genehmigenden und Genehmigung Grenzwerten angezeigt. Informationen zum Festlegen der Genehmigung-Währung finden Sie im Entitätspräferenzen Abschnitt von Mehrere Geschäftsbereiche verwalten.

Wert bis

Der Höchstbetrag, der genehmigt werden kann. Lassen Sie Wert bis für den letzten Genehmigenden leer. Damit wird sichergestellt, dass Transaktionsbeträge über dem Mindestbetrag des vorherigen Genehmigenden immer genehmigt werden.

Genehmigungsanforderungen werden an den ersten Genehmigenden und dann an die nachfolgenden Genehmigenden weitergeleitet, bis der Transaktionsbetrag unter den Grenzwert des nächsten Genehmigenden fällt.

Angenommen, Sie haben einen Wert Genehmigung Regel, der wie folgt definiert ist:

  • Genehmigender 1: Abteilungsleitung, 500 USD bis 1.000 USD
  • Genehmigender 2: Mark Johnson, 1.000,01 USD bis 5.000 USD
  • Genehmigender 3: Lucy Ruiz, 5.000,01 USD bis kein maximales Limit

Je nach Betrag der Transaktion würde das Genehmigungsrouting wie folgt aussehen:

  • 100 USD Transaktionsbetrag: kein Routing, weil automatisch genehmigt
  • Transaktionsbetrag 2.500 USD: Routing an Genehmigenden 1 und dann an Genehmigenden 2.
  • 15.000 USD Transaktionsbetrag: Weitergeleitet an Genehmigenden 1, Genehmigenden 2 und dann an Genehmigenden 3.

Abteilungsspezifische Regeln

Feldbeschreibungen für abteilungsspezifische Regeln
Feld Beschreibung

Abteilungs-ID und Abteilungsname

ID und Name der Abteilung mit eigener Wertgenehmigungsregel

Beschreibung

Optionale Notiz, die beim Hinzufügen oder Bearbeiten der Wertgenehmigungsregel der Abteilung eingegeben wurde.

Seite "Wertgenehmigungsregel"

In den folgenden Tabellen werden die einzelnen Artikel auf der Seite "Wert Genehmigung Regel" beschrieben.

Seite für Abteilung-basierte Wert- Genehmigung Regeln

Feldbeschreibungen für abteilungsbasierte Werte Genehmigung Regeln
Feld Beschreibung

Abteilungs-ID

Abteilung für die Wertgenehmigungsregel

Beschreibung

Optionale Notiz zur Wertgenehmigungsregel

Genehmigender, Wert von und Wert bis

Geben Sie an, wie viele Genehmigende Sie haben sollen und welche Beträge eine Genehmigung erfordern.

Genehmigungsanforderungen werden an den ersten Genehmigenden und dann an die nachfolgenden Genehmigenden weitergeleitet, bis der Transaktionsbetrag unter den Grenzwert des nächsten Genehmigenden fällt.

Angenommen, Sie haben einen Wert Genehmigung Regel, der wie folgt definiert ist:

  • Genehmigender 1: Abteilungsleitung, 500 USD bis 1.000 USD
  • Genehmigender 2: Mark Johnson, 1.000,01 USD bis 5.000 USD
  • Genehmigender 3: Lucy Ruiz, 5.000,01 USD bis kein maximales Limit

Je nach Betrag der Transaktion würde das Genehmigungsrouting wie folgt aussehen:

  • 100 USD Transaktionsbetrag: kein Routing, weil automatisch genehmigt
  • Transaktionsbetrag 2.500 USD: Routing an Genehmigenden 1 und dann an Genehmigenden 2.
  • 15.000 USD Transaktionsbetrag: Weitergeleitet an Genehmigenden 1, Genehmigenden 2 und dann an Genehmigenden 3.
  • Für jeden Genehmigenden ist der Grenzwert, der genehmigt werden kann, der von Wert von und Wert bis. Sie können beispielsweise die folgenden drei Genehmigenden definieren: 
    • Genehmigender 1: Abteilungsleitung, 500 USD bis 1.000 USD
    • Genehmigender 2: Mark Johnson, 1.000,01 USD bis 5.000 USD
    • Genehmigender 3: Lucy Ruiz, 5.000,01 USD bis kein maximales Limit
  • Angeben Wert von und Wert bis für jeden Genehmigenden außer dem letzten. Lassen Sie den letzten Genehmigenden Wert bis Leer, wodurch sichergestellt wird, dass alle Transaktionsbetrag der letzten Genehmigender Minimum Betrag immer genehmigt werden. Verwenden Sie zusammenhängende Werte von Genehmigender zu Genehmigender, um keine Lücken zu hinterlassen. Beispiel: Wenn Genehmigender 2 1.000,01 USD bis 5.000 USD beträgt, muss der Wert für Minimum Ebene 3 5.000,01 USD betragen.
  • Für Ebene 1 können Sie einen Wert von das ist größer als Null; Jeder Betrag unterhalb eines Werts außer null wird automatisch genehmigt.
  • Wenn Ihr Unternehmen für mehrere Basiswährungen aktiviert ist und Sie einen Wert Genehmigung Währung ausgewählt haben, wird die Genehmigung Währung im Text über der Tabelle mit den Genehmigenden und Genehmigung Grenzwerten angezeigt. Informationen zum Festlegen der Genehmigung-Währung finden Sie im Entitätspräferenzen Abschnitt von Mehrere Geschäftsbereiche verwalten.
  • Um eine benannte Benutzer als Genehmigender und nicht als benannte Rolle wie z. B. "Abteilungsleiter" auszuwählen, muss die Benutzer über Berechtigung verfügen, um Einkaufstransaktionen zu Liste, die Genehmigung müssen. Um Berechtigung zuzuweisen, bearbeiten Sie die Berechtigung der Benutzer im Einkauf Anwendung und wählen Sie "Einkaufstransaktionen genehmigen" aus. Erfahren Sie mehr über das Zuweisen von Berechtigungen.

Seite für die Berechtigungs-basierte Wert-Genehmigung-Regel

Feldbeschreibungen für berechtigungsbasierte Wert Genehmigung Regel
Feld Beschreibung

Beschreibung

Optionale Notiz zur Wertgenehmigungsregel

Ebene, Wert von, Wert bis und Mindestgenehmigende

Geben Sie an, wie viele Genehmigung Ebenen Sie wünschen, welche Beträge Genehmigung werden müssen und Nummer der erforderlichen Genehmigenden. Sage Intacct unterstützt maximal sechs Genehmigungsebenen.

Für Wertgenehmigungwerden Genehmigungs-Anforderungen direkt an die Genehmigenden für die Ebene gesendet, in die der Transaktionsbetrag fällt. Für Wertgenehmigung: Progressiverstellen, beginnt die Genehmigungsweiterleitung auf Ebene 1 und durchläuft jede Ebene, bis der Transaktionsbetrag unter die nächste Ebene fällt.

Angenommen, Ihre Wertgenehmigungsregel sieht die folgenden drei Ebenen vor:

  • Stufe 1: 500 USD bis 1.000 USD
  • Stufe 2: 1.000,01 USD bis 5.000 USD
  • Ebene 3: 5.000,01 USD bis kein Maximum-Limit

Wenn der Transaktionsbetrag 2.500 USD beträgt, werden die Genehmigungsanforderungen wie folgt gesendet:

  • Wertgenehmigung: Genehmigungsanforderungen werden direkt an Ebene 2 gesendet.
  • Wertgenehmigung: Progressiv: Genehmigungsanforderungen werden zuerst an Ebene 1 und dann an Ebene 2 gesendet.
  • Für jede Ebene entsprechen die Beträge, die der Genehmigende genehmigen kann, dem Limit, das durch Wert von und Wert bis. Sie können z. B. drei Ebenen von Genehmigung definieren:
    • Stufe 1: 500 USD bis 1.000 USD
    • Stufe 2: 1.000,01 USD bis 5.000 USD
    • Ebene 3: 5.000,01 USD bis kein Maximum-Limit
  • Angeben Wert von und Wert bis für jede Ebene außer der letzten. Lassen Sie für die letzte Ebene das Feld Wert bis leer. Verwenden Sie zusammenhängende Werte von Ebene zu Ebene, um keine Lücken zu lassen. Wenn Ebene 2 beispielsweise 1.000,01 USD bis 5.000 USD beträgt, geben Sie 5.000,01 USD als Minimum Wert für Ebene 3 an.
  • Für Ebene 1 können Sie einen Wert von Das ist größer als Null. Jeder Betrag unterhalb eines Werts außer null wird automatisch genehmigt.
  • Wenn Ihr Unternehmen für mehrere Basiswährungen aktiviert ist und Sie einen Wert Genehmigung Währung ausgewählt haben, wird die Genehmigung Währung im Text über der Tabelle mit den Genehmigung Ebenen angezeigt. Informationen zum Festlegen der Genehmigung-Währung finden Sie im Entitätspräferenzen Abschnitt von Mehrere Geschäftsbereiche verwalten.
  • Einkauf Transaktionen können von allen Personen mit Berechtigung zur Genehmigung genehmigt werden. Um Berechtigung zuzuweisen, bearbeiten Sie die Berechtigung der Benutzer im Einkauf Anwendung und wählen Sie die Einkaufs Genehmigung Ebenen aus, die der Benutzer genehmigen darf. Stellen Sie außerdem sicher, dass "Einkaufstransaktionen genehmigen" ausgewählt ist. Erfahren Sie mehr über das Zuweisen von Berechtigungen.