Feldbeschreibungen: Liste der automatisierten Transaktionen

Im Folgenden sind die Optionen und Spalten aufgeführt, die in der Liste "Automatisierte Transaktionen" angezeigt werden.

Feldbeschreibungen für Schaltflächen und Links
Feld	Beschreibung
Aktualisieren	Aktualisiert die Liste und zeigt Folgendes an: Neue, automatisierte Transaktionsentwürfe, die nach dem Öffnen der Liste "Automatisierte Transaktionen" erstellt wurden Jüngster Status hochgeladener Transaktionen, die sich im Status "Analyse läuft" befanden
Hochladen	Öffnet ein Pop-up-Fenster, in dem Sie ein oder mehrere Einkaufsdokumente hochladen.
Löschen	Löscht ausgewählte Transaktionen, bei denen entfernen Vorgänge zulässig sind.
Fertig	Schließt die Liste "Automatisierte Transaktionen".
Exportieren	Zum Exportieren der aktuellen Ansicht der Rechnungsliste in einem der folgenden Dateiformate: CSV Excel Word PDF
Bearbeiten	Öffnet die Transaktion im Bearbeitungsmodus.
Anzeigen	Öffnet die Transaktion im Ansichtsmodus.
Abbrechen	Bricht die Analyse des Dokuments des Lieferanten ab. Diese Option ist für Transaktionsentwürfe verfügbar, die sich seit mehr als zwei Stunden im Status "Analyse läuft" befinden. Beim Abbrechen erstellt Sage Intacct den Entwurf einer Transaktion mit dem Lieferanten-Dokument im Anhang, aber die verbleibenden Felder sind leer.
Anhängen	Öffnet das angehängte Lieferanten-Dokument.
Löschen	Löscht den Entwurf der Transaktion vollständig. Verwenden Sie für Transaktionen, die sich im Status "Analyse läuft" befinden, die Option Abbrechen Link, wenn verfügbar.

Beschreibungen für das Spalten-Feld
Feld	Beschreibung
Transaktionstyp	Die Art der Einkaufs-Transaktion, die aus dem Dokument erstellt wurde. Der Typ basiert auf der Ziel-Transaktionsdefinition, die Sie für diese Entität in Ihrer Konfiguration angegeben haben.
Belegnr.	Bei Transaktionsentwürfen ist dies eine automatisch generierte ID, die die Dokumentsequenz "Entwurf von Transaktionen" verwendet.
Lieferantenname	Der Lieferant, der mit der Transaktion verknüpft ist. Wenn KI/ML keine Lieferant Übereinstimmung vornehmen konnte, ist dieses Feld leer, bis Sie die Dokument bearbeiten und eine neue Auswahl treffen, Transaktion dann als Entwurf speichern oder buchen.
Lieferanten-Dok.-Nr.	Die Nummer der Lieferantenrechnung, wenn KI/ML sie im Dokument des Lieferanten identifizieren kann.
Datum	Das Datum der Lieferantenrechnung, sofern es im Dokument des Lieferanten identifiziert werden kann.
Transaktionswährung	Die für diese Transaktion verwendete Währung. Wenn das Dokument kein Währungssymbol für Werte enthält und die Transaktion nicht abgeglichen wird, wird davon ausgegangen, dass die Währung die Basiswährung der Entität ist.
Betrag	Bei abgeglichenen Transaktionen ist dies der Betrag der Einkaufs-Transaktion.
Status	Der Status der hochgeladenen oder per E-Mail gesendeten Transaktion Typische Status für Transaktionen in der Liste "Automatisierte Transaktionen" sind unter anderem folgende Status: Entwurf: In Bearbeitung Ausstehend Teilweise konvertiert Konvertiert Geschlossen Mehr erfahren Status von Einkaufstransaktionen
Abgeglichene Transaktion	Die Quell-Transaktion, mit der dieses Dokument abgeglichen wurde. Beispiel: die übereinstimmende Bestellung für eine Lieferantenrechnung. Sie können Ändere das Spiel während sich die Transaktion im Entwurf Status.
Quelle	Wie das Dokument zur Verarbeitung übermittelt wurde. E-Mail: Das Dokument wurde zur automatischen Verarbeitung per E-Mail an eine von Sage bereitgestellte E-Mail-Adresse gesendet. Hochladen: Das Dokument wurde mit der Option "Hochladen" auf der Seite "Automatisierte Transaktionen" hochgeladen.
Absender-E-Mail	Bei Lieferantendokumenten, die per E-Mail gesendet wurden, wird hier die E-Mail-Adresse des Absenders angezeigt.
Importausnahmen	In dieser Spalte werden Ausnahmen angezeigt, die bei der Verarbeitung eingereichter Dokumente ermittelt wurden. Mögliche Ausnahmen sind: Beheben: Sie müssen Maßnahmen für die Transaktion ergreifen, bevor sie erfasst werden kann. Dies können Sie in der Transaktion beheben, z. B. indem Sie einen passenden Lieferanten oder eine Bestellung auswählen, wenn keiner gefunden wird. In einigen Fällen müssen Sie die Datei möglicherweise erneut übermitteln, wenn beim Lesen ein Fehler aufgetreten ist. Duplizieren:Sage Intacct hat festgestellt, dass es sich bei dem Dokument um ein Duplikat einer vorhandenen Transaktion handelt. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Ausnahme, um Details anzuzeigen. Importausnahmen werden gelöscht, nachdem Sie den Entwurf gespeichert oder die Rechnung erfasst haben.
Anomalie	Identifizieren Sie Transaktionen, die von den erwarteten Mustern abweichen und möglicherweise eine zusätzliche Überprüfung erfordern. Nachfolgend sind die möglichen Werte aufgeführt, die in dieser Spalte angezeigt werden können. E-Mail: Die Transaktion wurde von einer E-Mail-Adresse des Lieferanten empfangen, die nicht mit zuvor erkannten Absenderadressen des Lieferanten übereinstimmt. Betrag: Der Transaktionsbetrag weicht erheblich von historischen Mustern für ähnliche Transaktionen ab. Mehrere: Die Transaktion erfüllt die Kriterien für mehr als einen Anomalietyp. Ich kann die Spalte "Anomalie" nicht in der Liste "Automatisierte Transaktionen" sehen Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Ansicht und schließen Sie die Spalte "Anomalie" ein.