Eigenschaften der Dashboard-Komponente bearbeiten

• Finanzdiagramm: Nach der Erstellung im Hauptbuch wird ein Finanzdiagramm kann automatisch zu einem Dashboard hinzugefügt werden.

• Standarddiagramm: Sie müssen sich das Diagramm merken, bevor Sie es der Liste hinzufügen können.

Wählen Sie ein beliebiges Diagramm aus.

Auswählen Hinzufügen (Kreis) neben dem Komponente aus, um ein neues Diagramm aus dem Dashboard heraus zu erstellen.

Geben Sie eine Überschrift ein, die im Dashboard angezeigt werden soll.

Wählen Sie eine visuelle Darstellung für Ihre Daten aus.

Wählen Sie aus, wo die Legende in Bezug zum Diagramm platziert werden soll. Die Platzierung von Legenden ist für die folgenden Diagrammtypen verfügbar:

• Gestapelte Spalte
• Gestapelter Balken
• Bereich
• Gestapelter Bereich

Verwenden Sie für Diagramme mit einem erheblichen Betrag an Text eine kleinere Schriftgröße.

Legen Sie die vertikale Größe der Komponente fest. Das Diagramm skaliert, um den verfügbaren Platz auszufüllen.

Diese Einstellung gilt für Filter, die Sie dem Dashboard hinzufügen können.

• Um gefilterten Inhalt für dieses Diagramm im Dashboard anzuzeigen, wählen Sie Zulassen.
• Um ungefilterte Inhalte für dieses Diagramm im Dashboard anzuzeigen, wählen Sie Verhindern.

Verknüpfungen, Newsfeeds und andere Produktivitätshilfen auflisten Beispiel:

• Zusammenfassung "Geschlossen durch" Zeigt die Daten an, für die Bücher geschlossen wurden. Wenn die Zusammenfassung zu einem Dashboard auf Top-Level hinzugefügt wird, ist sie enthalten, es sei denn, die Entitätsansicht ist ausgewählt. Die Entitätsansicht zeigt Informationen zu allen verfügbaren Entitäten an. Wenn das Dashboard für eine Entität spezifisch ist, werden nur die Abschlussdaten dieser Entität angezeigt.
• Werbetafel Zeigt Text an, der beim Erstellen der Komponente eingegeben wurde.
• Haupt-Shortcuts Listet praktische Links auf, die Sie direkt zu einer Seite führen, ohne durch Menüs navigieren zu müssen.
• Benutzerdefinierte Navigation Bietet eine Möglichkeit, Links direkt aus dem Dashboard zu Sage Intacct-Menüs einzufügen.
• Container für Anhänge Bietet einen Link direkt zu einem Anhang, der ein oder mehrere Dokumente enthält.
• Nachrichten Zeigt Meldungen von Ihrem System Administrator an.
• Neue Funktionen Listet aktuelle Aktualisierungen unseres Dienstes auf.
• Neuigkeiten und Veranstaltungen: RSS Ermöglicht es Ihnen, Inhalte aus beliebten Nachrichtenquellen wie der NY Times oder CNN Money einzubinden, indem Sie deren RSS-URL eingeben.
• Ressourcen Enthält Links zu Hilfe- und Benutzerhandbüchern.

Geben Sie eine Überschrift ein, die im Dashboard angezeigt werden soll.

Die URL für den von Ihnen ausgewählten Nachrichtendienst.

Legen Sie die vertikale Größe der Komponente fest:

• Um alles zu Liste, ohne vertikal scrollen zu müssen, wählen Sie Automatische Höhe.
• Wenn Sie eine feste Höhe festlegen und für längere Listen scrollen möchten, deaktivieren Sie Automatische Höheund geben Sie dann eine bestimmte Höhe.

Geben Sie eine kurze Bezeichnung ein, die über dem Wert der Leistungskarte angezeigt wird, z. B. Nettogewinnmarge.

Wählen Sie eine Kontogruppe aus, die auf einer der folgenden Methoden basiert:

• Ein einzelnes Hauptbuchkonto, z. B. Umsatz

• Eine Berechnung, z. B. Nettogewinnmarge, die aus mehreren Kontogruppen besteht.

Wenn die gewünschte Kontogruppe nicht angezeigt wird, erstellen Sie eine neue.

Wählen Sie den Zeitraum aus, für den Sie Reports erstellen.

Geben Sie an, ob der Wert als Nummer, Währungs-Betrag oder Prozentsatz angezeigt werden soll.

Die Kontogruppe bestimmt das Format des Wertes, z. B. 12 gegenüber 0,12. Auswählen Prozentsatz – %-Zeichen anhängen Verschiebt nicht das Dezimalzeichen.

Wählen Sie aus, wie viel Nachkommastellen für den Wert der Leistungskarte angezeigt werden soll.

• Keine Rundung: Alle Ziffern für die Nummer der Dezimalstellen anzeigen, die für eine Kontogruppe definiert sind – bis zu acht Stellen für Leistungskarten. Beispiel: Bei einem Wert von 12,340600:
  • Wenn die Kontogruppe so eingestellt ist, dass zwei Dezimalstellen angezeigt werden, zeigt die Leistungskarte 12,34 an.
  • Wenn die Kontogruppe rechnerisch ist und auf sechs Dezimalstellen festgelegt ist, zeigt die Leistungskarte 12,340600 an.

  • Nur rechnerische Kontogruppen können eine bestimmte Anzahl von Dezimalzahlen festlegen, aber Kontogruppen können Mitglieder mehrerer Kontogruppen sein.

• Ganze Zahl: Alle Ziffern links von der Dezimalstelle anzeigen.
• Tausender: Mit Tsd. abkürzen. Bei Werten unter 10.000 1 Dezimalstelle anzeigen. Zum Beispiel:
  • 111.444.777,99 erscheint als 111.444K
  • 9.444,99 erscheint als 9,4K
• Millionen: Abkürzung mit Mio. Bei Werten unter 100.000.000 und über 10.000.000 bis zu 1 Dezimalstelle anzeigen. Bei Werten unter 10.000.000 bis zu 2 Dezimalstellen anzeigen. Zum Beispiel:
  • 111.444.777,99 erscheint als 111 Mio.
  • 99.444.777,99 erscheint als 99,4 Mio.
  • 9.444.777,99 erscheint als 9,44 Mio.

Reports zu einem Buch erstellen oder Beträge aus mehreren Büchern kombinieren

Wird angezeigt, wenn Sie mehrere Bücher haben.

Die Auswahlmöglichkeiten basieren auf folgenden Kriterien Reportingzeitraum die Sie auswählen.

Periodenvergleiche

• Abgeschlossener Zeitraum: So vergleichen Sie einen Wert aus einem ganzen Zeitraum mit einem Wert aus einem anderen gesamten Zeitraum (anstelle eines Teil Betrag für den aktuellen unvollständigen Zeitraum):
  1. Wählen Sie im Abschnitt Reportingzeitraum auszuwählen, wählen Sie einen Vorher... Zeitraum z. B. "Vorheriger Monat" oder "Vorheriges Quartal".
  2. Wählen Sie im Abschnitt Vergleichen mit auszuwählen, wählen Sie Zeitraum.
  3. Wählen Sie im rechten Feld einen früheren Zeitraum zum Vergleich aus.
• Aktueller Zeitraum: So vergleichen Sie einen Wert aus einem aktuellen Zeitraum (z. B. Datum des aktuellen Jahres bis heute) mit einem teilweisen früheren Zeitraum (bis zum gleichen Punkt):
  1. Wählen Sie im Abschnitt Reportingzeitraum auszuwählen, wählen Sie eine aktuelle... Zeitraumoption, z. B. "Aktueller Monat bis Datum" oder "Aktuelles Quartal bis Datum".
  2. Wählen Sie im Abschnitt Vergleichen mit auszuwählen, wählen Sie Zeitraum.
  3. Wählen Sie im rechten Feld einen früheren Zeitraum zum Vergleich aus.
• Tag: So vergleichen Sie ein einzelnes Datum (basierend auf dem Ab-Datum für das Dashboard) mit demselben Datum in einem anderen Zeitraum:
  1. Wählen Sie im Abschnitt Reportingzeitraum auszuwählen, wählen Sie Heute.
  2. Wählen Sie im Abschnitt Vergleichen mit auszuwählen, wählen Sie Zeitraum.

  3. Wählen Sie in den Feldern auf der rechten Seite die Nummer der Vorjahre, Quartale, Monate, Wochen oder Tage aus.

     Wenn der Stichtag für das Dashboard beispielsweise der 01.01.2025 ist, vergleicht man ihn mit dem Zeitraum von vor einem Jahr mit dem 01.01.2024.

Budgetvergleiche

Budget: Wählen Sie ein von Ihnen eingerichtetes Budget aus.

Kein Vergleich

Keine: Report zu einem eigenständigen Wert erstellen, z. B. Tage Verkäufe ausstehend oder Tage Barbestand.

• Auswählen Zulassen So filtern Sie die Komponente, wenn die Filter auf Dashboard-Ebene oben im Dashboard angewendet werden.

• Auswählen Verhindern , um die Komponente von der Filterung auf Dashboard-Ebene auszuschließen.

Beispiel: Sie verfügen über Vermögenswerte in Chicago in Höhe von 100.000 USD und in San Francisco über Vermögenswerte in Höhe von 200.000 USD.

• Wenn Sie die Dashboard-Filterung verhindern (und keine Leistungskartenfilter haben), zeigt eine Leistungskarte "Aktivposten" immer einen Wert von 300.000 USD an.

• Wenn Sie die Dashboard-Filterung zulassen, zeigt die Leistungskarte zunächst einen Wert von 300.000 USD an. Wenn Sie einen Dashboard-Filter für "Standort" einrichten und "Chicago" auswählen, werden auf der Leistungskarte 100.000 USD angezeigt. Wenn Sie San Francisco auswählen, werden auf der Leistungskarte 200.000 USD angezeigt.

Wählen Sie den Typ des Datensatzes aus, der in der Komponente angezeigt werden soll.

Wenn Sie beispielsweise Zahlungen oder Ausgaben genehmigen, fügen Sie eine Komponente hinzu, die die genehmigungsbedürftigen anzeigt. Sie können dann einen Drilldown durchführen und die Transaktionen überprüfen, ohne das Dashboard zu verlassen.

Wenn Sie auf der Seite "Datensatz-Liste" eine benutzerdefinierte Ansicht erstellt haben, können Sie diese hier auswählen.

Sie können z. B. eine benutzerdefinierte Ansicht auswählen, in der Rechnungen in einem Entwurf Status werden.

Geben Sie eine Überschrift ein, die im Dashboard angezeigt werden soll.

Zeigen Sie genau diese Nummer von Zeilen an. Um zusätzliche Zeilen im Dashboard anzuzeigen, wählen Sie Suche .

Um die Nummer der Zeilen anzuzeigen, ohne vertikal scrollen zu müssen, wählen Sie Automatische Höhe.

Zeigen Sie nur den Komponententitel an, wenn das Dashboard geöffnet wird. Um die Komponentendetails anzuzeigen, wählen Sie den Pfeil links neben dem Titel aus.

Wählen Sie einen gemerkten oder Finanzbericht aus.

Wenn Sie einen Finanzbericht auswählen, erstellt Intacct ihn automatisch im Hauptbuch und zeigt ihn in der Dashboard-Komponente an. Den Report finden Sie unter Hauptbuch > Alle > Reports > "Meine gespeicherten Reports".

Sie können Folgendes auswählen Hinzufügen , um einen neuen Report über das Dashboard zu erstellen.

Geben Sie eine Überschrift ein, die im Dashboard angezeigt werden soll.

Alle Zeilen: Jede Zeile des Reports kann im Dashboard angezeigt werden.

• Um jede Zeile (ohne vertikales Scrollen) anzuzeigen, wählen Sie Automatische Höhe.
• Um die vertikale Größe der Komponente zu begrenzen (aber das Scrollen zuzulassen), deaktivieren Sie Automatische Höhe und geben Sie einen bestimmten Höhe.

Geben Sie die Nr. ein. Anzahl der Zeilen: Eine begrenzte Nummer der Anfangszeilen kann im Dashboard angezeigt werden. Der Komponententitel belegt die ersten zwei Zeilen (um beispielsweise 10 Zeilen anzuzeigen, geben Sie 12 ein, um Konto Titel zu ):

• Um genau die Nummer der Zeilen (ohne vertikales Scrollen) anzuzeigen, wählen Sie Automatische Höhe.
• Um die vertikale Größe der Komponente zu begrenzen (aber das Scrollen zuzulassen), deaktivieren Sie Automatische Höhe und geben Sie einen bestimmten Höhe.

• Momentaufnahme: Der Report wird generiert, wenn Sie das Dashboard öffnen, und er wird nur aktualisiert, wenn Sie die Komponente aktualisieren.
• Live: Der Report wird regelmäßig aktualisiert.

Wenn Sie nicht nach einem Report filtern müssen, wählen Sie "Schnappschuss" aus. Dadurch wird der Verarbeitungsaufwand für den Report reduziert, was zu einer besseren Leistung Ihres Dashboards beiträgt.

Das Datum und die Uhrzeit der letzten Aktualisierung werden unter dem Komponententitel angezeigt.

In einigen Reports können Sie dieses Feld verwenden, um festzulegen, ob Dashboard-Filter auf den Report angewendet werden. Die Dashboard-Filterung ist verfügbar, wenn Sie im Datensatz "Live" Report-Ansicht -Feld.

• Klicken Sie auf: Links zu Webseiten anzeigen. Wenn ein Benutzer einen Link auswählt, wird die Seite in einem neuen Fenster geöffnet.
• Abrufen: Zeigen Sie Inhalte von einer Webseite direkt in der Komponente an.

Wenn Sie beispielsweise einen Report in einer anderen Web-Anwendung erstellen, wählen Sie Klicken aus, um einen Link zum Report anzuzeigen. Wählen Sie "Abrufen", um den Report direkt in Ihrem Dashboard anzuzeigen.

Geben Sie eine Überschrift ein, die im Dashboard angezeigt werden soll.

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alles anzuzeigen, ohne vertikal scrollen zu müssen.

Zeigen Sie nur den Komponententitel an, wenn das Dashboard geöffnet wird. Um die Komponentendetails anzuzeigen, wählen Sie den Pfeil links neben dem Titel aus.

Wählen Sie einen Feed aus, der dem Dashboard hinzugefügt werden soll. Sie können die folgenden Feeds hinzufügen:

• Folge ich Feed: Zeigt Updates für alles an, dem Sie folgen, einschließlich Beiträge von Personen, denen Sie folgen, Gruppen, denen Sie angehören, sowie Dateien und Datensätze, denen Sie folgen.
• An mich Feed: Zeigt Beiträge an, die auf Ihrer Profilseite erstellt wurden, einschließlich Beiträge, die andere erstellen. Beiträge und Kommentare, in denen Sie erwähnt wurden; und von Ihnen verfasste Beiträge mit Kommentaren.
• Unternehmen Feed: Zeigt Beiträge und Kommentare aus Ihrem gesamten Unternehmen an
• Gruppe Feeds: Beiträge und Kommentare von bestimmten Gruppen, denen Sie angehören.

Geben Sie einen Namen für Ihren Feed ein oder verwenden Sie den automatisch generierten Titel.

Legen Sie die Höhe des Feed-Fensters fest, wie es auf dem Dashboard angezeigt wird. Die Höhe wird in Pixel angegeben.