Erstellen Sie eine Standort-Gruppe

Standortgruppen sind eine Art von Dimensionsgruppe. Wie Sie Dimensionsgruppen für Ihr Unternehmen einrichten, hängt von Ihrem Unternehmen und der Art und Weise ab, wie Sie die Gruppen verwenden möchten.

Innerhalb jedes Dimensionsgruppentyps können Sie mehrere Gruppen für unterschiedliche Zwecke erstellen. Sie können beispielsweise eine Standortgruppe erstellen, die alle aktiven Standorte oder alle Standorte mit derselben Basiswährung enthält. Sie können auch eine Gruppe einrichten, die durch mehr als einen Filter definiert ist.

1. Gehe zu Berichte > Einrichtung > Dimensionsgruppen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben "Standort".

2. Geben Sie eine Kennung und Bezeichnung für die Gruppe "Standort" aus.

   Sie können IDs nicht mehr ändern, nachdem Sie die Gruppe gespeichert haben, aber Sie können den Namen später bearbeiten.

3. Geben Sie optional eine Beschreibung ein, die Sie daran erinnert, was diese Gruppe enthält oder wie sie verwendet wird.

4. Über die Schaltfläche Gruppentyp den Typ der Gruppe aus, die Sie erstellen möchten.

   • Auswählen Alle Mitglieder wenn Sie Filter einrichten möchten, die die Gruppenmitglieder automatisch aus einem Pool aller Dimension-Mitglieder auswählen.

     Sie können beispielsweise eine Gruppe erstellen, in der alle Mitglieder den kanadischen Dollar als Basiswährung verwenden, indem Sie nach Basiswährung gleich CAD filtern.

     Es wird dringend empfohlen, diesen Gruppentyp auszuwählen, damit neue Mitglieder automatisch basierend auf Ihren Filtern hinzugefügt werden.

   • Auswählen Bestimmte Mitglieder , um die Dimensionen manuell auszuwählen. Sie können dann Filter anwenden, um die Gruppe weiter zu verfeinern.

     Wie sich die Elementauswahl auf Reports auswirkt, die die Dimensionen "Gruppen" verwenden

     Der Gruppentyp und die Optionen, die Sie auswählen, bestimmen, welche Elemente beim Filtern nach dieser Dimensionsgruppe in die Reportdaten aufgenommen werden.

     Wenn Sie Finanzberichte erstellen, die Dimensionen in Zeilen oder Spalten anzeigen, bestimmt Ihre Auswahl auch die Spalten und Zeilenüberschriften sowie die Reihenfolge, in der sie aufgeführt werden.

5. Optional, wenn Sie Alle Mitglieder im Gruppentyp Geben Sie an, wie Gruppenmitglieder sortiert werden, wenn sie in Reports angezeigt werden.

   Wie Sie die Gruppe definieren, bestimmt die Anzeigereihenfolge für Mitglieder.

   Sortieroptionen für Dimensionsmitglieder

   Gruppentyp	So sortieren Sie Mitglieder
   Alle Mitglieder	Standardmäßig werden Mitglieder basierend auf der ID in aufsteigender Reihenfolge sortiert, Sie können die Sortierreihenfolge jedoch ändern. Sie können z. B. nach dem Namen des Standorts sortieren. Um die Sortierreihenfolge zu definieren, legen Sie den Sortierreihenfolge zu Aufsteigend oder Absteigend Wählen Sie dann das Feld aus, das für die Sortierung verwendet werden soll.
   Bestimmte Mitglieder	Mitglieder werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Mitglieder-Liste angezeigt werden. Erfahren Sie, wie Sie Mitglieder auswählen und ordnen.

6. Wählen Sie das Symbol Dimensionsstruktur aktivieren, um eine Dimension-Struktur automatisch zu erstellen. Das bedeutet, dass die Gruppe für die Reihen oder Spalten von Finanzberichten verwendet werden kann.

   Sie können Ihre Dimensionstrukturen später finden, indem Sie zu Berichte > Einrichtung > Abmessungen und dann den Namen der Dimension.

   Wenn Sie keine Dimension für die Gruppe erstellen, können Sie die Gruppe nur zum Filtern verwenden.

7. Fügen Sie der Gruppe Filter hinzu.

   1. Wählen Sie das Feld aus, nach dem Sie filtern möchten.

   2. Wählen Sie den Vorgang und den Wert aus, nach denen Sie filtern möchten.

      Die Optionen hängen von dem ausgewählten Feld ab.

      Wenn Sie mehr als einen Filter hinzufügen, Alle (UND) ist im Datensatz Filterbedingungen standardmäßig in das Feld ein. Das bedeutet, dass Mitglieder nur aufgenommen werden, wenn sie alle Kriterien erfüllen. Sie können dieses Verhalten jedoch ändern, indem Sie oder (Beliebig) im Filterbedingungen -Feld.

   Erfahren Sie mehr zum Thema Mitglieder der Dimensionsgruppe definieren.

Beispiele