Reportstrukturen für Entitäten mit mehreren Entitäten (Kontogruppen und Dimensionsstrukturen)

Berichtstrukturen können auf dem Top-Level oder auf der Entitätsebene eines gemeinsamen Unternehmens mit mehreren Entitäten erstellt werden. In der Praxis erstellen und verwalten viele Unternehmen die meisten Kontogruppen und Dimensionenstrukturen auf dem Top-Level des Unternehmens. Diese Reportstrukturen werden dann von allen Entitäten gemeinsam genutzt, und sie stehen für die Verwendung in Finanzberichten, Diagrammen und Leistungskarten zur Verfügung.

Dimensionstrukturen finden

Wählen Sie folgende Optionen, um Ihre Dimensionstrukturen anzuzeigen Hauptbuch > Alle > Finanzberichtstrukturen (Report)auswählen und Kontogruppen oder Dimensionsstrukturen

Zeigen Sie die Report-Struktur-Liste für jede in Ihrem Unternehmen aktivierte Dimension an.

Bewährte Methoden

Entscheiden, ob eine Berichtstruktur auf Top-Level oder auf der Ebene der Entität erstellt werden soll? Das hängt davon ab, wer Zugriff auf die Struktur benötigt.

  • Wenn eine Berichtstruktur für alle Entitäten verfügbar sein soll, erstellen Sie sie auf Top-Level. Kontogruppen und Dimensionsstrukturen, die auf Top-Level erstellt werden, erscheinen automatisch in den entsprechenden Listen in jeder Entität.

    Berichtstrukturen, die auf Top-Level erstellt wurden, können nur auf Top-Level bearbeitet werden.

  • Wenn eine Entität besondere Reporterfordernisse hat, können Sie Reportstrukturen auf der Entitätsebene erstellen. Diese Reportstrukturen können dann innerhalb dieser Entität verwendet werden, zusammen mit allen Reportstrukturen, die von Top-Level stammen.
Wenn ein Benutzer zu einer Entität wechselt, kann der Benutzer keine Report-Strukturen sehen, die in einer anderen Entität erstellt wurden.

Top-Level-Report-Strukturen

Auf dem Top-Level eines Unternehmens mit mehreren Entitäten können Sie alle Berichtstrukturen bearbeiten und verwenden, einschließlich derjenigen, die auf der Entitätsebene erstellt wurden.

  • Wenn Sie vom Top-Level aus auf die Liste zugreifen, sehen Sie zunächst nur Datensätze, die auf dem Top-Level erstellt wurden. Um Datensätze anzuzeigen, die in Entitäten erstellt wurden, wählen Sie Filter und dann Datensätze der Entität einschließen aus. Wählen Sie Anwenden aus, um den Filter zu aktualisieren.

    Standardmäßig zeigen Listen zunächst nur Berichtstrukturen an, die auf Top-Level erstellt wurden. Auswählen Private einschließen oben in der Liste, um Reportstrukturen anzuzeigen, die in einer Entität erstellt wurden. Sie können diese Reportstrukturen bearbeiten und verwenden, sofern Sie Zugriff auf die Entitäten haben, in denen sie erstellt wurden.

    Der häufigste Grund dafür, dass dieses Feature nicht angezeigt wird, ist, dass Sie eine benutzerdefinierte Ansicht verwenden.

    Wählen Sie eine benutzerdefinierte Ansicht aus, werden einige Optionen ausgeblendet. Je nachdem, auf welcher Seite Sie sich befinden, sind die Optionen Inaktive einschließen, Einmalige Verwendung einschließen, Private einschließen und Hierarchie anzeigen nicht sichtbar. Befinden Sie sich z. B. in einer benutzerdefinierten Ansicht, wird in der Liste Finanzberichte nicht die Option Inaktive einschließen angezeigt.

    Um die Optionen wieder zu sehen, schalten Sie wieder um zu "Alle anzeigen". Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Ansichten.

  • Sie können Hinzufügen neue Reportstrukturen auf Top-Level und Bearbeiten Vorhandene Strukturen, die entweder auf Top-Level oder auf der Entitätsebene erstellt wurden.

Report-Strukturen auf Entitätsebene

Wenn Sie eine Entität wechseln zu, können Sie Report Strukturen verwenden, die auf der Top-Level erstellt wurden, und alle Strukturen, die in diesem Entität erstellt wurden.

  • Sie können Hinzufügen neue Reportstrukturen und Bearbeiten vorhandene Strukturen, die auf Entitätsebene erstellt wurden.
  • Anzeigen (aber nicht bearbeiten) Reportstrukturen, die vom Top-Level übernommen wurden. Diese erkennen Sie an der Ohne Eigentümer Status. Das bedeutet, dass die Entität diese Berichtstrukturen verwenden kann, sie jedoch nur auf Top-Level bearbeitet werden können.