Strukturen mit mehreren Entität Report (Konto Gruppen und Dimension Strukturen)

Berichtstrukturen können auf dem Top-Level oder auf der Entitätsebene eines Unternehmens mit mehreren Entitäten erstellt werden. In der Praxis erstellen und verwalten viele Unternehmen die meisten Kontogruppen und Dimensionsstrukturen auf dem Top-Level des Unternehmens. Diese Reportstrukturen werden dann von allen Entitäten gemeinsam genutzt, und sie stehen für die Verwendung in Finanzberichten, Diagrammen und Leistungskarten zur Verfügung.

Dimensionsstrukturen finden

Wählen Sie folgende Optionen, um Ihre Dimensionstrukturen anzuzeigen Hauptbuch > Alle > Finanzberichtstrukturen (Report)und wählen Sie Kontogruppen oder Dimensionsstrukturen

Zeigen Sie die Reportstruktur-Liste für jede in Ihrem Unternehmen aktivierte Dimension an.

Bewährte Methoden

Entscheiden, ob eine Berichtstruktur auf Top-Level oder auf der Ebene der Entität erstellt werden soll? Das hängt davon ab, wer Zugriff auf die Struktur benötigt.

  • Wenn eine Berichtstruktur für alle Entitäten verfügbar sein soll, erstellen Sie sie auf Top-Level. Kontogruppen und Dimensionsstrukturen, die auf Top-Level erstellt werden, erscheinen automatisch in den entsprechenden Listen in jeder Entität.

    Berichtstrukturen, die auf Top-Level erstellt wurden, können nur auf Top-Level bearbeitet werden.

  • Wenn eine Entität besondere Reporting-Anforderungen hat, können Sie Report-Strukturen auf der Entitätsebene erstellen. Diese Report-Strukturen können dann innerhalb dieser Entität verwendet werden, zusammen mit allen Report-Strukturen, die von Top-Level stammen.
Wenn ein Benutzer zu einer Entität wechselt, kann der Benutzer keine Report-Strukturen sehen, die in einer anderen Entität erstellt wurden.

Top-Level-Report-Strukturen

Von der Top-Level eines gemeinsam genutzten Unternehmen mit mehreren Entität können Sie alle Berichtstrukturen bearbeiten und verwenden, einschließlich derjenigen, die auf der Entitätsebene erstellt wurden.

  • Wenn Sie vom Top-Level aus auf die Liste zugreifen, sehen Sie zunächst nur Datensätze, die auf dem Top-Level erstellt wurden. Um Datensätze anzuzeigen, die in Entitäten erstellt wurden, wählen Sie Filter und dann Datensätze der Entität einschließen aus. Wählen Sie Anwenden aus, um den Filter zu aktualisieren.

    Standardmäßig zeigen Listen zunächst nur Berichtstrukturen an, die auf Top-Level erstellt wurden. Auswählen Private einschließen oben in der Liste, um Reportstrukturen zu sehen, die in einer Entität erstellt wurden. Sie können diese Reportstrukturen bearbeiten und verwenden, vorausgesetzt, Sie haben Zugriff auf die Entitäten, in denen sie erstellt wurden.

    Der häufigste Grund dafür, dass dieses Feature nicht angezeigt wird, ist, dass Sie eine benutzerdefinierte Ansicht verwenden.

    Wählen Sie eine benutzerdefinierte Ansicht aus, werden einige Optionen ausgeblendet. Je nachdem, auf welcher Seite Sie sich befinden, sind die Optionen Inaktive einschließen, Einmalige Verwendung einschließen, Private einschließen und Hierarchie anzeigen nicht sichtbar. Befinden Sie sich z. B. in einer benutzerdefinierten Ansicht, wird in der Liste Finanzberichte nicht die Option Inaktive einschließen angezeigt.

    Um die Optionen wieder zu sehen, schalten Sie wieder um zu "Alle anzeigen". Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Ansichten.

  • Sie können Hinzufügen neue Reportstrukturen auf Top-Level und Bearbeiten Vorhandene Strukturen, die entweder auf Top-Level oder auf Entitätsebene erstellt wurden.

Report-Strukturen auf Entitätsebene

Wenn Sie eine Entität wechseln zu, können Sie Report Strukturen verwenden, die auf der Top-Level erstellt wurden, und alle Strukturen, die in dieser Entität erstellt wurden.

  • Sie können Hinzufügen neue Reportstrukturen und Bearbeiten vorhandene Strukturen, die auf Entitätsebene erstellt wurden.
  • Ansehen (aber nicht bearbeiten) Reportstrukturen, die von Top-Level übernommen wurden. Sie erkennen diese an der Ohne Eigentümer Status. Das bedeutet, dass die Entität diese Berichtstrukturen verwenden kann, sie jedoch nur auf Top-Level bearbeitet werden können.