Schritt 3: Bereitstellung einer benutzerdefinierten Dimension

A Ansehen ist eine Gruppe von Dimensionwerten, die die Daten definiert, die in Reports angezeigt werden, wenn die Dimension verwendet wird. Sie erstellen eine Dimension Öffentlich damit sie von anderen in Reports verwendet werden kann.

Dieses Thema ist der letzte Schritt beim Erstellen einer neuen Benutzer-definierten Dimension. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Themen:

Schritt 1. Eine Benutzer definierte Dimension erstellen und bereitstellen.

Schritt 2. Werte zu einer Benutzer definierten Dimension hinzufügen.

Für einige Dimensionen können zusätzliche Gebühren anfallen, einschließlich Benutzer definierter Dimensionen. Wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer, um weitere Informationen zu erhalten.

Informationen zu Begriffen, die sich an Ihrem Standort unterscheiden können, finden Sie unter Terminologie über Standorte hinweg.

Abonnement

Unternehmen

Plattformdienste
Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
Benutzertyp Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen
Berechtigungen Plattformdienste, benutzerdefinierte Dimensionen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten
Voraussetzungen

Das Unternehmen ist Plattform-fähig.

Es ist eine benutzerdefinierte Anwendung verfügbar, in der die Dimension bereitgestellt werden kann.
Vorheriger Schritt  

Erstellen Sie eine Dimensionsansicht und machen Sie sie öffentlich

In dieser Aufgabe erfahren Sie, wie Sie eine Ansicht für eine Benutzer definierte Dimension erstellen und diese dann anderen Personen öffentlich zugänglich machen.

  1. Gehen Sie zu Ihrem Benutzerdefinierte Dimensionen Anwendung > Alle.
  2. Unter Komponentenauszuwählen, wählen Sie das Symbol Name der Dimension.
  3. Wählen Sie in der oberen linken Ecke der oberen Menüleiste Neue Ansicht.
  4. Geben Sie eine eindeutige Ansichtsname und Label anzeigen in den jeweiligen Feldern aus.
  5. Neben Ansicht istauszuwählen, wählen Sie Öffentlich – Verwendung in Reports , um die Dimension öffentlich zugänglich zu machen.
  6. Scrollen Sie zu Spalten und wählen Sie das Symbol Name der Dimension die in die Ansicht aufgenommen werden sollen. Wählen Sie dann bei Bedarf weitere Spalten aus, die in die Ansicht aufgenommen werden sollen.
  7. Wählen Sie unter Sortieren und Gruppieren Folgendes aus Gruppieren nach Die Name der Dimensionund wählen Sie dann Sortieren nach Optionen.
  8. Legen Sie optional Folgendes fest Filter anzeigen Bedingungen.
  9. Wählen Sie Speichern.
Nachdem Sie eine Dimension gespeichert haben, wird die Dimension als Report-Struktur angezeigt. Sie können die Reportstruktur anzeigen, indem Sie zu Hauptbuch > Alle > Finanzstrukturen Report > Dimensionsstrukturen.

Sie können mehrere Ansichten für eine einzelne Benutzer-definierte Dimension erstellen. Mit Dimensionsansichten können Sie verschiedene Aspekte Ihrer Daten analysieren. Weitere Informationen finden Sie unter Zusätzliche Benutzer-definierte Dimensionsansichten erstellen.

Neue Benutzer-definierte Dimension im interaktiven Reportgenerator verfügbar machen

Abonnement Interaktiver Reportgenerator

Plattformdienste
Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
Benutzertyp Interaktiver Reportgenerator Geschäftlicher Benutzer, Projektmanager
Berechtigungen

Interaktiver Reportgenerator Ausführen, Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen

Plattformdienste: Ausführen, Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen

Der Interaktive Reportgenerator (ICRW) bietet die Möglichkeit, neue Benutzer-definierte Dimensionen im Interaktiven Reportgenerator sofort zu übernehmen und einem Report hinzuzufügen.

Mit der Funktion "Server-Metadaten erneut laden" wird die Verbindung zwischen dem ICRW und seinen Metadaten aktualisiert. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie ein neues Benutzerdefiniertes Feld oder eine benutzerdefinierte Dimension zu Intacct hinzufügen. "Server-Metadaten erneut laden" stellt sicher, dass das neue benutzerdefinierte Feld oder die neue benutzerdefinierte Dimension sofort im ICRW wiedergegeben wird.

Die Option "Server-Metadaten erneut laden" ist nur für ICRW-Reports verfügbar, die einen einzelnen Reportingbereich verwenden. Diese Option ist für ICRW-Reports mit benutzerdefiniertem SQL nicht verfügbar.

In diesem Thema erfahren Sie, wie Sie die Option "Server-Metadaten erneut laden" verwenden, damit Sie eine neue Benutzerdefinierte Dimension im interaktiven Reportgenerator sofort anzeigen und einem Report hinzufügen können.

  1. Öffnen Sie den ICRW-Report, um Bearbeiten.
  2. Erweitern Sie die Ordner im Ordner Reportingbereiche -Panel.
  3. Wählen Sie unter der Überschrift "Reportingbereiche" das Aktualisieren (zwei halbkreisförmige Pfeile) und wählen Sie Server-Metadaten erneut laden aus dem Dropdown-Menü hinzufügen können.

Wenn das erneute Laden abgeschlossen ist, werden die Ordner des Reportingbereichs auf die Standardansicht reduziert. Die Standardansicht gibt an, dass die Benutzerdefinierte Dimension einem Report hinzugefügt werden kann.

Private Dimension-Ansicht öffentlich zugänglich machen

  1. Gehen Sie zu Ihrem Benutzerdefinierte Dimensionen Anwendung > Alle.
  2. Unter Komponentenauszuwählen, wählen Sie das Symbol Name der Dimension.
  3. Wählen Sie das Symbol Kontrollkästchen neben der Dimensions-Ansicht, die Sie veröffentlichen möchten.
  4. Wählen Sie in der oberen Menüleiste Ansicht bearbeiten.
  5. Gehen Sie im Abschnitt "Ansichtsname" neben Ansicht istauszuwählen, wählen Sie Öffentlich – Verwendung in Reports.
  6. Bearbeiten Sie optional die in der Ansicht enthaltenen Spalten, sortieren und gruppieren Sie Felder und Filter nach Bedarf.
  7. Speichern Die Dimension.
Nachdem Sie Ihre Benutzer definierten Dimension zur Verfügung gestellt haben, können Sie Hauptbuch- und Finanzberichte mit Benutzer definierten Dimensionen auf die gleiche Weise ausführen wie eine Standard Dimension. Weitere Informationen finden Sie unter

Nächste Schritte:

Die folgenden Aufgaben können Sie jederzeit ausführen.