Dimensionsanzahl einrichten

Sie haben die Flexibilität, die Buchung von Zähländerungen von Dimensionen für jede Dimension, z. B. Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten und Artikel, in einem statistischen Konto mithilfe von Dimensionsanzahlregeln zu automatisieren. Verwenden Sie diese Option, um die Zählung für Dinge wie die folgenden zu automatisieren:

  • Kundenbindungsrate
  • Kundenanzahl nach Typ
  • Mitarbeiterfluktuationsreports

Änderungen der Dimensionsanzahl automatisieren

Dimensionsanzahlregeln erfassen automatisch eine Journaltransaktion und aktualisieren jedes Mal, wenn Sie einen Datensatz für Dimensionselemente erstellen – wie z. B. Kunde oder Artikel, der der Regel entspricht – die Anzahl basierend auf den von Ihnen angegebenen Dimensionsgruppen in einem statistischen Journal.

Um sicherzustellen, dass die Anzahl immer aktuell ist, bucht die Dimension count eine Transaktion basierend auf dem Systemdatum, wenn der Datensatz der Dimension Member gespeichert oder gelöscht wird.

Eine Dimension muss aktiviert sein, damit die Dimension anzahlt. Um beispielsweise den Standorte Anzahl der Dimensionen, die Lage Dimension muss aktiv sein. Wenn eine bestimmte Anzahl von Dimensionen nicht angezeigt wird, überprüfen Sie, ob die Dimension in Dimensionseinstellungen.

Einrichten der Dimensionsanzahl

Das Einrichten der Dimensionsanzahl ist ein mehrstufiger Prozess und erfordert Admin-Berechtigungen.

1. Ein statistisches Konto erstellen

Jede Dimension muss in einem separaten statistischen Konto gebucht werden.

Sie können z. B. ein statistisches Konto für Kunden in New York erstellen. Basierend auf der Regel, die Sie für die Dimensionsgruppe definieren, wird die Anzahl der New Yorker Kunden automatisch nachverfolgt. Wenn ein neuer Kunde aus New York hinzugefügt wird, wird das statistisches Konto um 1 erhöht. Wenn ein New Yorker Kunde deaktiviert wird (d. h., dass er kein Kunde mehr ist), wird das statistische Konto um 1 verringert.

Für Unternehmen mit mehreren Entitäten: Es sind nur statistische Konten auf Top-Level verfügbar. Sie können keine statistischen Konten auswählen, die für untergeordnete Entitäten privat sind.

Siehe Statistische Konten um mehr zu erfahren.

2. Konfigurieren von Dimensionsgruppen

Eine Dimensionsgruppe ist ein Name für eine bestimmte Gruppe von Elementen in einer Dimension oder eine Gruppe von Elementen, die bestimmte Kriterien erfüllen. Sie können z. B. eine Dimensionsgruppe für Kunden erstellen, die sich in einem bestimmten Status befinden, oder für Kunden mit dem größten offenen Saldo. Mit einer Dimensionsgruppe können Sie die Regel für die Aktualisierung der Dimensionsanzahl definieren.

Erstellen Sie für jede zu automatisierende Zählung eine entsprechende Dimensionsgruppe. Es gibt eine separate Liste mit Dimensionsgruppen für jeden Dimensionstyp, und der Zugriff wird durch Ihre Berechtigungen gesteuert. Auf einige Dimensionsgruppen, z. B. Kunden, Lieferanten und Artikel, kann über mehrere Menüs zugegriffen werden.

Für Unternehmen mit mehreren Entitäten: Es sind nur Dimensionen der Top-Level verfügbar. Sie können keine Dimensionen auswählen, die für untergeordnete Entitäten privat sind.

Wenn Sie beispielsweise nur anzeigen möchten, wie viele Ihrer Kunden sich in New York befinden, erstellen Sie eine Kundengruppe, die nur Kunden enthält, deren HauptAdresse sich in New York befindet.

Wenn Sie den Namen des Status oder des Gebiets im Kunden-Datensatz buchstabieren, setzen Sie den Wert auf New York. Sie können auch einen zweiten Filter hinzufügen, um den Kunden einzuschließen, wenn der Wert für das Bundesland oder das Gebiet gleich NY. In diesem Fall würden Sie die Filterbedingungen wie folgt setzen Beliebig (ODER). Jeder Kunde, in dessen Datensatz der Status oder das Gebiet als NY oder New York würde in die Gruppe aufgenommen.

Informationen zum Erstellen von Dimensionen finden Sie unter Dimensionsgruppen im Überblick.

  1. Gehen Sie zu Hauptbuch > Einrichtung > Konfiguration. Konfigurieren Sie das Hauptbuch.
  2. Lokalisieren Anzahl der Dimensionen im Erweitertes Hauptbuch Abschnitt.
  3. Setzen Sie ein Häkchen in das Feld Dimensionenanzahl aktivieren Kontrollkästchen.

4. Regeln zur Dimensionsanzahl erstellen

Regeln zur Dimensionsanzahl bilden die Grundlage für die Automatisierung der Anzahl statistischer Konten. Diese Regeln ermöglichen die feinere Granularität, die für Erkenntnisse und Analysen erforderlich ist.

Erstellen Sie mindestens 1 Regel für die Anzahl der Dimensionen. Jede Zeile in Einrichtung des Hauptbuchs > Anzahl der Dimensionen ist eine separate Regel, die eine statistische Journalbuchung erstellt, wenn die Regelwerte erfüllt sind.

Es gibt keine funktionale Begrenzung für die Nummer Dimension Zählregeln, die Sie erstellen können, sodass Sie den Prozess für alles automatisieren können, was den Unternehmensanforderungen entspricht.

Weitere Informationen zum Erstellen von Regeln finden Sie unter Regeln zur Dimensionsanzahl.

5. Wählen Sie das statistische Journal aus

Wählen oder erstellen Sie das statistische Journal, in dem Transaktionen erfasst werden, wenn eine Dimensionsanzahl-Regel abgeglichen wird. Dabei kann es sich um ein neues statistisches Journal oder ein vorhandenes handeln. Ein statistisches Journal wird für alle Transaktionen zur Dimensionszählung verwendet. Dieses Journal hilft Ihnen, die Anzahl der Dimensionen für Ihr Prüfprotokoll zu organisieren, um zu verstehen, wie die Anzahl aktualisiert wird.

Für Unternehmen mit mehreren Entitäten: Es sind nur statistische Journale auf Top-Level verfügbar. Sie können keine statistischen Journale auswählen, die für untergeordnete Entitäten privat sind.

Basiszählung festlegen

Wenn Sie die Dimensionsanzahl aktivieren, werden nur neue Aktualisierungen in Aktualisierungen statistischer Konten aufgenommen. Die vorhandenen Dimension-Objekte werden nicht einbezogen, selbst wenn sie den Kriterien für die Anzahl der Dimensionen entsprechen würden.

Geben Sie einen manuellen Journaleintrag für das statistische Konto ein, um einen Anfangssaldo als Ausgangspunkt zu erstellen.

Informationen zur Eingabe eines manuellen Journaleintrags finden Sie unter Statistische Journal-Einträge.

Best Practice: Wenn Sie bereits eine Regel zur Dimensionenanzahl eingerichtet haben, deaktivieren Sie die Dimension nicht. Das Deaktivieren der Dimension kann zu unerwartetem Verhalten führen.