Individuellen Report für jedes Mitglied einer Dimensionsgruppe generieren

Bei Finanzberichten und anderen Hauptbuch-Reports können Sie das Generieren separater Reports für die Mitglieder einer Dimensionsgruppe vereinfachen und beschleunigen. Erstellen Sie einen einzelnen Report für die Dimensionsgruppe und richten Sie ihn so ein, dass für jedes Gruppenmitglied automatisch ein separater Report generiert wird.

Angenommen, Sie möchten einen Gewinn- und Verlust-Report für drei Standorte (London, Miami und Boston) ausführen. Anstatt drei Reports (einen für jeden Standort) zu erstellen, können Sie einen kombinierten Report erstellen, der beim Ausführen in separate Reports (als Abschnitte) aufgeteilt wird.

Diese Funktion ist für die folgenden Dimensionen verfügbar:

  • Abteilungen
  • Standorte oder Entitäten
  • Projekte (nur für Finanzberichte)

Erfahren Sie, wie Sie Dimensionsgruppen erstellen.

Abonnement

Hauptbuch
Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
Berechtigungen

Finanzen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten
Konfiguration

Die Projekt muss die Dimension im Hauptbuch konfigurieren Seite.

Reports einrichten

Die Einrichtungsanweisungen unterscheiden sich für Finanzberichte und andere Hauptbuch-Reports. In jedem Fall müssen Sie jedoch:

  1. Wählen Sie die Dimensionsgruppe aus, über deren Mitglieder Sie einen Report erstellen möchten.
  2. Klicken Sie auf der Seite Filter Tab, wählen Sie Als einzelne Reports ausführen , um den Report in einzelne Reports aufzuteilen.

Sie erhalten jetzt separate Reports für jedes Mitglied der Gruppe. Diese Reports sind in Abschnitte unterteilt.

Finanzberichte

In den folgenden Anweisungen wird davon ausgegangen, dass Sie mit dem Erstellen von Finanzberichten vertraut sind. Erfahren Sie, wie Sie Finanzberichte erstellen.

  1. Erstellen oder bearbeiten Sie einen Finanzbericht im Finanzreportgenerator.
  2. Klicken Sie auf der Seite Spalten Erweitern Sie Tab jede Spalte der Daten wie folgt.
    1. Wählen Sie das Symbol Erweitern um -Feld.
    2. Wählen Sie die Option aus, um um die Dimension zu erweitern, zu der Sie einen Report erstellen (Abteilungen, Standorteoder Projekte).

      Stellen Sie sicher, dass Sie alle Spalten um dieselbe Dimension erweitern.

  3. Klicken Sie auf der Seite Filter Tab wählen Sie Optionen für die Dimension aus, über die Sie einen Report erstellen.
    1. Geben Sie eine Dimensionsgruppe ein.
    2. Auswählen Als einzelne Reports ausführen.
  4. Wenn Sie nach Abteilung oder Standort erweitern, können Sie in einzelnen Reports anstelle des Unternehmens Abteilungs- und Standorttitel anzeigen.
    • Klicken Sie auf der Seite Format Tab aus, wechseln Sie zum Seiteneinrichtung und Spalten Untertab.
    • Wählen Sie die Option für Titel des Unternehmens: Standorte in einzelnen Reporten als Unternehmenstitel anzeigen.
Inaktive Standorte werden nicht in Einzelreports aufgenommen, auch wenn Inaktive ausblenden ist nicht ausgewählt.

Weitere Hauptbuch-Reports

Für andere Hauptbuch-Reports können Sie einzelne Reports erstellen, indem Sie die einzubeziehende Dimensionsgruppe auswählen und dann den Einzel-Report -Option ein.

So teilen Sie einen Hauptbuch-Report in mehrere Einzelreports auf:

  1. Über die Schaltfläche Hauptbuch Wählen Sie den auszuführenden Report aus.
  2. Wählen Sie im Filter den Abschnitt Abteilung oder Lage auf eine Gruppe von Abteilungen, Standorten und Entitäten zuweisen.
  3. Wählen Sie das Symbol Einzel-Report aus, um die Reports als separate Abschnitte oder Tabs anzuzeigen.
  4. Zeigen Sie den Report an, um die Ergebnisse anzuzeigen.
Um die zukünftige Ausführung dieses Reports zu erleichtern, sollten Sie den Report mit der Merkfunktion speichern. Auswählen Auswendig lernen um loszulegen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Wenn Sie einzelne Reports auswählen, sind alle einzelnen Reports in einem einzigen Report oder einer Excel-Arbeitsmappe enthalten. Jede Abteilung, jeder Standort oder jedes Projekt wird als separater Abschnitt angezeigt.

Reportausgabeformate
Format Ausgabe einzelner Reports

HTML
  • 1 Report
  • Separater Abschnitt für jede Abteilung, jeden Standort oder jedes Projekt

Excel
  • 1 Excel-Datei mit 1 Blatt
  • Separater Abschnitt für jede Abteilung, jeden Standort oder jedes Projekt
Wenn der Report in einem Reportgruppe (zum Bündeln mehrerer Reports) wird jeder einzelne Report auf einem separaten Tab oder Blatt angezeigt.

PDF
  • 1 PDF file
  • Jeder einzelne Report beginnt auf einer neuen Seite
Da vor jedem einzelnen Report ein Seitenumbruch erfolgt, können die einzelnen Reports für die Verteilung einfach getrennt werden.

In einzelnen Reports können Sie für jede Abteilung, jeden Standort oder jede Entität zusätzlichen Kopfzeilen einfügen. Sie können z. B. den Büronamen, die Adresse und den*die Manager*in angeben.

Um diese Funktion verwenden zu können, müssen Sie zuerst die Titel der Abteilungen/Standorte im Hauptbuch aktivieren. Nachdem die Funktion aktiviert wurde, wird ein Titel Das Feld wird auf den Seiten "Standortinformationen", "Abteilungsinformationen" und "Entitätsinformationen" des Unternehmens angezeigt.

Jedes Titelfeld kann bis zu 5 Zeilen mit einem Maximum von 50 Zeichen pro Zeile enthalten.

  1. Aktivieren Sie die Titeloption im Hauptbuch.
    1. Gehen Sie zu Hauptbuch > Einrichtung > Konfiguration.
    2. Scrollen Sie nach unten zum Reporte und Budgets und wählen Sie die Option zum Abteilungs- und Standorttitel aktivieren.
  2. Definieren Sie bei Bedarf Titel für Ihre Abteilungen, Standorte und Entitäten.
    1. Gehe zu Unternehmen >Einrichtung Dimensionen > Wählen Sie dann Abteilungen oder Standorte. Für Geschäftsbereiche gehen Sie zu Unternehmen >Einrichtung > Entitäten.
    2. Einzelne Datensätze bearbeiten und einen Abteilungsbezeichnung, Titel des Standortsoder Titel der Entität.
Sie können bis zu 5 Zeilen mit bis zu 50 Zeichen pro Zeile eingeben. Wenn Sie mehr als 50 Zeichen in einer Zeile eingeben, werden die verbleibenden Zeichen automatisch in die nächste Zeile verschoben.