Workflow für die Reporting-Einrichtung

Es gibt verschiedene Arten von Reports, von denen jeder seinen eigenen Wert für das Unternehmen hat. Wenn Ihr Unternehmen mit einer Schnellstart-Einrichtungsvorlage erstellt wurde, sind Finanzberichte und andere Standardreports enthalten. Darüber hinaus bietet die Schnellstart-Vorlage einige vordefinierte Funktionen:

  • Finanzperioden
  • Abmessungen
  • Konto-Kategorien (spezifisch für die Schnellstart-Vorlage verwendet)
  • Konto Gruppen

Bevor Sie beginnen

Bevor Sie mit dem Einrichten von Reports beginnen, sollten Sie Folgendes berücksichtigen:

  • was der Report leisten muss
  • Die Art des Reports, der zur Erfüllung der Aufgabe erforderlich ist
  • Wenn es einen Standardreport gibt, der Ihren Wünschen entspricht, oder müssen Sie einen vorhandenen Report erstellen oder anpassen
  • Wer benötigt diesen Report
  • Verfügen alle, die mit dem Report arbeiten sollen, über alle erforderlichen Berechtigungen für die im Report enthaltenen Bereiche?

Workflow

Wenn Sie sich auf die Erstellung von Reports vorbereiten, müssen Sie bereits einige Bereiche erstellt haben, die in den Reports verwendet werden können. Nicht alle Reports benötigen alle Bereiche, aber die meisten tun es. Um das Erstellen und Verwalten von Reports einzurichten, verwenden Sie den folgenden Workflow, um sicherzustellen, dass Ihre Report-Erstellung reibungslos verläuft. Diese müssen nicht in einer bestimmten Reihenfolge stehen, es sei denn, sie sind vermerkt.

Erstellen oder bearbeiten:

Kontogruppen: Jedes Konto, das Sie haben, muss Teil eines Kontogruppe wenn Sie seine Daten in Reports, Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen verwenden möchten.

Reportzielgruppen und -typen (optional): Mit ihnen können Sie Reports filtern, um nur die relevanten Reports für Benutzer mit bestimmten Rollen oder Berechtigungen zu finden.

Reportingzeiträume:

Reportingzeiträume werden verwendet, wenn Sie Reports und Budgets erstellen und Bücher öffnen und schließen. Sie ermöglichen Ihnen, die im Report erfassten Informationen auf bestimmte Zeitbereiche zu begrenzen.

Dimensionen: Verwenden Sie Dimensionen, um Ihre Unternehmensinformationen auf sinnvolle Weise zu organisieren, zu sortieren und in Reports zu Reporten. Jede erfasste Transaktion kann mit mehreren Dimensionswerten versehen werden, um sie eindeutig zu identifizieren und Reports darüber zu erstellen.

Dimensionsstrukturen (Dimensionen müssen vorhanden sein): Organisieren Sie die Dimensionsdaten, die in den Reihen oder Spalten eines Finanzberichts angezeigt werden sollen.

Dimensionsgruppen (Dimensionen müssen vorhanden sein): Eine Dimensionsgruppe ist ein Name für eine bestimmte Gruppe von Elementen in einer Dimension oder eine Gruppe von Elementen, die bestimmte Kriterien erfüllen.

Dimensionsanzahl (optional, aber Dimensionen müssen vorhanden sein): Automatisierung der Dimensionsanzahl in einem statistischen Konto

Den nächsten Schritt machen

Nachdem Sie die erforderlichen Teile für Ihren Report erstellt oder angepasst haben, können Sie den Report basierend auf dem Typ des zu erstellenden Reports erstellen. Verwenden Sie Finanzreportgenerator um einen Report zu erstellen, gehen Sie durch eine Reihe von Tabs, die Sie führen. Benutzerdefinierte Reports werden mit der Funktion Assistent für benutzerdefinierte Reports.