Vertragsposition hinzufügen

Sie können eine Vertragsposition hinzufügen, wenn Sie zum ersten Mal einen Vertrag erstellen, oder Sie können eine Position später zu einem vorhandenen Vertrag hinzufügen. Wenn Sie eine Vertragsposition zu einem vorhandenen Vertrag hinzufügen, können Sie die Position entweder innerhalb des Vertrags oder über die Menüoption "Vertragspositionen" hinzufügen.

Wenn Sie eine Vertragsposition "In Bearbeitung" speichern, bucht Intacct Journaleinträge im Hauptbuch und erstellt alle zugehörigen Abrechnungs-, Umsatz- und Ausgabenpläne. Wenn Sie noch nicht bereit sind, die Vertragsposition im Hauptbuch zu buchen, finden Sie weitere Informationen unter Vertragsposition "Entwurf" hinzufügen.

Sie können einem Vertrag beliebig viele Vertragspositionen hinzufügen. Der empfohlene Grenzwert für die Anzahl der Vertragspositionen pro Vertrag beträgt jedoch 100, da die Systemleistung beeinträchtigt werden kann, wenn die Nummer der Vertragspositionen diesen Betrag überschreitet. Wenn Ihr Bedarf diesen Grenzwert überschreitet, wenden Sie sich an Ihre Konto Vertretung.

In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie eine positive Vertragsposition "In Bearbeitung" hinzufügen. Siehe Vertragsposition "Entwurf" hinzufügen, Vertragsposition "Nur Verlängerung" hinzufügenoder Negative Vertragspositionen je nach Bedarf.

Vertragsposition zu einem befristeten Vertrag hinzufügen

Ein befristeter Vertrag hat sowohl ein Start- als auch ein Enddatum.

Siehe Feldbeschreibungen: Vertragsposition finden Sie Informationen zu den einzelnen Feldern. Siehe Kit-Vertragspositionen finden Sie Informationen zum Hinzufügen einer Vertragszeile für Kits.

1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   • Bestehenden befristeten Vertrag öffnen in Bearbeiten Modus. Auswählen Hinzufügen Über der oberen linken Ecke der Vertragspositionen Gitter. Die Vertragsposition Das Pop-up-Fenster wird angezeigt.

   • Gehe zu Verträge > Alle > Verträge und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Positionen. Wählen Sie im Vertragsposition verwenden, verwenden Sie die Vertrag Dropdown-Liste, um den gewünschten befristeten Vertrag auszuwählen.

     Intacct befüllt die Seite mit den Standardinformationen aus dem ausgewählten Vertrag.

2. Verwenden Sie Artikel Dropdown-Liste, um das gewünschte Produkt oder die gewünschte Dienstleistung auszuwählen.
3. Verwenden Sie ggf. das Kalender-Tool, um das gewünschte Zeilenanfang und Zeilenende Termine und/oder HB-Buchung. Die Zeilenanfang und HB-Buchung von Daten Standardmäßig das Vertragsstartdatum und der Zeilenende Das Datum ist standardmäßig das Enddatum des Vertrags.
4. Wenn die Vertragsposition in Vertragsverlängerungenauszuwählen, wählen Sie das Symbol Verlängern Kontrollkästchen.
5. Geben Sie die entsprechenden Fakturierungsinformationen in die Leiste Fakturierung Abschnitt.

   Da es mehrere Möglichkeiten gibt, die Abrechnung einzurichten, finden Sie im Abschnitt Abschnitt "Fakturierung" in der Tabelle "Feldbeschreibungen" Ausführliche Informationen zu diesen Feldern finden Sie unter Abrechnungsbeispiele Informationen zum Einrichten gängiger Abrechnungsszenarien finden Sie unter Abrechnungsmethoden finden Sie Informationen zum Hinzufügen einer Vertragsposition für jede Fakturierungsmethode.

6. Verwenden Sie Umsatzvorlage Dropdown-Listen zur Auswahl der Umsatzvorlagen und verwenden Sie das Kalender-Tool, um die gewünschten Starten und Enddaten für jede Vorlage.

   Wenn Fakturierungsmethode = Projektzeit und -materialien oder Projektmaterialien, Sie müssen keine Umsatzvorlage auswählen. Wenn Fakturierungsmethode = Projektzeit, müssen Sie die Umsatzvorlage "Projektzeit" auswählen.

   Ihre Vertrags-Konfiguration kann ein oder zwei Sätze von Umsatzjournalen verwenden. In den Feldkennzeichnungen für Umsatzvorlage 1 und Umsatzvorlage 2 werden die im Datensatz ausgewählten Journalsymbole angezeigt. Verträge konfigurieren Seite für Umsatz-Journal 1 und Umsatz-Journal 2.

7. Verwenden Sie die Dropdown-Listen, um Folgendes auszuwählen: Abmessung Werte.

   Alle Dimensionen, die beim ersten Zugriff auf diese Seite angezeigt werden, werden standardmäßig aus dem Vertrag übernommen. Wenn Sie eine Umsatzvorlage für den Projekt- oder Aufgabeninhalt in Prozent ausgewählt haben und/oder "Projektzeit und -materialien" als Fakturierungsmethodemüssen Sie die zugehörigen Projekt- und Aufgabendimensionen (falls zutreffend) auswählen, um die Vertragsposition zu speichern. Erfahren Sie mehr zum Thema Verträge mit Projekten verknüpfen.

   Die hier ausgewählten Dimensionen gelten für Fakturierung und Umsatz. Ausgaben können ihre eigenen Dimensionen haben.

8. Wählen Sie Buchen aus.
9. Informationen zum Hinzufügen einer Ausgaben zur Vertragsposition finden Sie unter Ausgabenpositionen.
10. Informationen zum Hinzufügen der Nutzung zur Vertragsposition finden Sie unter Verwendung.

Vertragsposition zu einem Evergreen-Vertrag hinzufügen

Ein Evergreen-Vertrag hat kein Enddatum.

Eine Evergreen-Vertragsposition zeigt die geplante Abrechnung und den Umsatz für einen wiederkehrenden Abrechnungszeitraum vom Typ "In Bearbeitung" für ein Angebot an und verfolgt die Historie des wiederkehrenden Abrechnungszeitraums. Der wiederkehrende Abrechnungszeitraum basiert auf der Abrechnungshäufigkeit der Vertragsposition, die monatlich, vierteljährlich oder jährlich sein kann.

Wenn ein wiederkehrender Abrechnungszeitraum endet, erstellt Intacct in der Regel eine neue Vertragsposition mit derselben Vertragspositions-Nummer für den nächsten wiederkehrenden Abrechnungszeitraum und weist ihr einen Zeitraumauftragswert zu. Der vorherige wiederkehrende Abrechnungszeitraum wird geschlossen und der neue wiederkehrende Abrechnungszeitraum auf "In Bearbeitung" gesetzt. Es kann zwar jeweils nur einen Abrechnungszeitraum "In Bearbeitung" wiederkehrend, aber Sie können weiterhin Umsätze für abgeschlossene wiederkehrend Abrechnungszeiträume Rechnung und verbuchen.

Beachten Sie zu Evergreen-Vertragspositionen Folgendes:

• Sie weisen Evergreen-Vertragspositionen keine Umsatzvorlagen oder -daten zu. Sie verwenden immer die vom System erstellte Umsatzvorlage "Evergreen-Umsatz", die die lineare Realisierungsmethode und die automatische Buchung verwendet.
• Das Hauptbuch-Erfassungsdatum der Vertragsposition ist standardmäßig das Startdatum der Buchung der Vertragsposition und kann nicht bearbeitet werden.
• Das Enddatum der Vertragsposition basiert standardmäßig auf dem Startdatum des Vertrags und der Abrechnungshäufigkeit der Vertragsposition und kann nicht bearbeitet werden.

• Wenn Sie eine mengenbasierte Vertragsposition hinzufügen, müssen Sie möglicherweise Ihre Preisliste für die Fakturierung für den gewünschten Artikel. Eine Fakturierungs-Preisliste mit einer gültigen Preisliste eintragen für den jeweiligen Artikel muss im Vertrag angegeben sein.

Siehe Feldbeschreibungen: Vertragsposition finden Sie Informationen zu den einzelnen Feldern.

1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   • Bestehenden Evergreen-Vertrag öffnen in Bearbeiten Modus. Auswählen Hinzufügen Über der oberen linken Ecke der Vertragspositionen Gitter. Die Vertragsposition Das Pop-up-Fenster wird angezeigt.

   • Gehe zu Verträge > Alle > Verträge und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Positionen. Wählen Sie im Vertragsposition verwenden, verwenden Sie die Vertrag Dropdown-Liste, um den gewünschten Evergreen-Vertrag auszuwählen.

     Intacct befüllt die Seite mit Standardinformationen aus dem ausgewählten Vertrag

2. Verwenden Sie Artikel Dropdown-Liste, um das gewünschte Produkt oder die gewünschte Dienstleistung auszuwählen.

3. (Optional) Verwenden Sie das Kalender-Tool, um das gewünschte auszuwählen Zeilenanfang Datum. Die Zeilenanfang Standardmäßig ist das aktuelle Datum eingestellt. Die Zeilenanfang Das Datum darf nicht vor dem Startdatum des wiederkehrenden Abrechnungszeitraums "In Bearbeitung" liegen.

   Wenn Sie einen Zeilenanfang Datum, das in einem zukünftigen wiederkehrenden Zeitraum liegt, fügen Sie die Zeile als "Entwurf" oder "Nur Verlängerung".

4. Verwenden Sie Fakturierungsmethode Dropdown-Liste, um eine der folgenden Optionen auszuwählen: Festpreis oder Mengenbasiert.
5. Wählen Sie optional das Symbol Teilzeiträume anteilsmäßig berechnen Kontrollkästchen, wenn Sie für den ersten wiederkehrenden Abrechnungszeitraum einen Teilzeitraum in Rechnung stellen möchten. Erfahren Sie mehr zum Thema anteilige Verteilung von Teilzeiträumen.
6. Wenn es sich um eine einmalige Gebühr handelt, löschen Sie das Symbol Wiederkehrend Kontrollkästchen. Andernfalls lassen Sie dieses Kontrollkästchen aktiviert.
   Am Ende des wiederkehrend Abrechnungszeitraums oder wenn dies in der Evergreen-Vorlage angegeben ist, setzt Intacct die Status einer nicht wiederkehrend Vertragsposition auf "Geschlossen". Sie können eine geschlossene Vertragsposition mit nur einem wiederkehrenden Abrechnungszeitraum nicht erneut öffnen. Intacct empfiehlt, einmalige Gebühren als Entwürfe von Vertragspositionen zu speichern und zu Buchung, sobald alle Daten bestätigt sind.
7. Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um den gewünschten Abrechnungshäufigkeit.
8. Verwenden Sie Taschenrechner Felder nach Bedarf Um den pauschalen/festen Betrag zu berechnen, übernehmen Sie den Betrag aus der Preisliste für die Fakturierung (falls zutreffend) oder geben Sie einfach einen Betrag in das Feld ODER Betrag eingeben -Feld.
9. Verwenden Sie die Dropdown-Listen, um Folgendes auszuwählen: Abmessung Werte. Alle Dimensionen, die beim ersten Zugriff auf diese Seite angezeigt werden, werden standardmäßig aus dem Vertrag übernommen.
10. Wählen Sie Buchen aus.