Fakturierungspreislisten synchronisieren


Intacct Fakturierung Preislisten Synchronisieren mit Salesforce-Preisbücher.

Fakturierung Preislistenübersicht

Diese Synchronisierung ist optional. Jedoch, Die Auswahl einer Preisquelle ist erforderlich.

Die Synchronisierung von Fakturierungspreislisten ist erforderlich, wenn Sie Verträge synchronisieren. Wenn Sie nur die Auftragserfassung synchronisieren, müssen Sie die Synchronisierung der Fakturierungspreisliste nicht aktivieren.
Sie müssen jedoch eine Preisquelle auswählen.

Wenn die Synchronisierung aktiviert ist, werden bei der ersten Synchronisierung alle aktiven Fakturierung Preislisten und Preisbücher werden synchronisiert, unabhängig davon, welche Preisquelle ausgewählt ist.

Wenn die Preisquelle auf Salesforce festgelegt ist, können Sie nach der ersten Synchronisierung anpassen, welche Preislisten synchronisiert werden. Verwenden Sie Mit Intacct synchronisieren Kontrollkästchen in Salesforce, um anzupassen, welche Preislisten synchronisiert werden, oder den Datensatz zu Entfernen. Wenn Sie den Datensatz in Salesforce entfernen, wird der Datensatz in Intacct nicht Entfernen. Der Datensatz wird deaktiviert.

Nach der ersten Synchronisierung mit Intacct können Sie Preislisten anpassen, indem Sie unerwünschte Datensätze deaktivieren.

Wenn die Preisquelle auf Intacct festgelegt ist, können Sie nach der ersten Synchronisierung anpassen, welche Preislisten synchronisiert werden, indem Sie die Datensätze in Intacct deaktivieren.

Wenn Sie einen Datensatz im Zielsystem aktualisieren, wird er überschrieben, wenn der Datensatz das nächste Mal im Quellsystem bearbeitet wird.

Wählen Sie eine Preisquelle

Wenn Sie die Option Fakturierung Synchronisierung von Preislisten mit Preisbüchern müssen Sie weiterhin eine Preisquelle auswählen. Die gewählte Preisquelle bestimmt, welche Preisquelle verwendet wird Festpreis Gegenstände.

  • Salesforce: Die im Salesforce-Geschäftschancenprodukt eingegebenen Preise werden mit Intacct synchronisiert.
  • Intacct: Intacct sucht den Preis in den zugehörigen Preislisten in Intacct und synchronisiert diese Informationen dann mit Salesforce.

Es ist üblich, Salesforce als Preisquelle zu verwenden. Bei Festpreisartikeln Artikel Informationen wird in Intacct gepflegt und verwaltet; Preisgestaltung für Festpreisartikel wird in Salesforce gepflegt und verwaltet.

Bei Artikeln mit nutzungsbasierter Preisbildung werden die Artikel Informationen und Preise immer in Intacct gepflegt und verwaltet, unabhängig davon, welche Preisquelle ausgewählt ist.

Die nutzungsbasierte Preisbildung erfordert mehr Informationen, als in Salesforce-Preisbüchern gespeichert werden können. Wenn Sie von Salesforce zu Intacct synchronisieren, müssen Sie die nutzungsbasierte Preisbildung zu Intacct hinzufügen.

Die Intacct-Basispreisliste

Die Intacct-Basispreisliste wird mit dem angegebenen Standardpreisbuch in Salesforce synchronisiert. Nur Artikel in der Basispreisliste werden mit dem Standardpreisbuch synchronisiert. Diese Artikel können dann zu anderen Preisbüchern in Salesforce hinzugefügt werden.

Die einzige Voraussetzung für einen Artikel in der Basispreisliste ist, dass der Preis nicht leer gelassen wird (null). Der Grund für die Aufnahme von Artikeln in die Basispreisliste besteht darin, dass die Integration über Artikel-ID-Informationen mit Salesforce synchronisiert werden kann. Artikel in der Basispreis-Liste können sowohl Festpreis- als auch nutzungsbasierte Gebührenartikel sein. Durch die Angabe der Artikel-ID können alle nutzungsbasierten Preise weiterhin in den Vertragspreislisten gepflegt werden. Der Artikel und eine ID für den Artikel müssen auch in der Basispreisliste enthalten sein.

Um im Standardpreisbuch oder in anderen Salesforce-Preisbüchern ausgewählt werden zu können, muss ein Intacct-Artikel über die Intacct-Artikel-ID verfügen.

Einstellungen für Fakturierungspreislisten

So aktivieren Sie die Synchronisierung der Preisliste für die Fakturierung:

  1. Melden Sie sich bei Intacct als Administrator an.
  2. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Erweiterte CRM-Integration und wählen Sie dann Konfigurieren aus.
  3. Klicken Sie auf der Seite Einstellungen Tab, im Ordner Abrechnungspreislisten Abschnitt von Vertragsintegrationauszuwählen, wählen Sie eine Vertragspreisquelle.
    4. Dieser Schritt ist auch dann erforderlich, wenn Sie die Synchronisierung nicht aktivieren. Es ist üblich, Salesforce als Preisquelle festzulegen, sodass für Transaktionen in Salesforce eingegebene Preise in Intacct-Transaktionen geschrieben werden. Wenn Sie Intacct-Preise verwenden, werden die in Salesforce eingegebenen Preise mit dem Preis des Artikels in Intacct überschrieben.
    • Salesforce: Die im Salesforce-Geschäftschancenprodukt eingegebenen Preise werden mit Intacct synchronisiert.
    • Intacct: Es wird die in Intacct gefundene Preisliste verwendet.
  4. Um die Synchronisierung der Preisliste für die Fakturierung aus der ausgewählten Quelle zu aktivieren, wählen Sie das Synchronisierung der Vertragspreisliste aktivieren Kontrollkästchen.
    5. Die Synchronisierung der Preisliste für die Fakturierung ist optional. Sie muss sie nicht aktivieren. Wenn Sie diese Option aktivieren, wird die Richtung der Synchronisierung durch die in Schritt 3 ausgewählte Preisquelle bestimmt.
  5. Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.