Synchronisation von Debitorenzahlungen

Bei der Synchronisierung von Debitorenzahlungen werden Zahlungsdatensätze automatisch zwischen Salesforce und Intacct synchronisiert. Wenn eine Zahlung in einem System erfasst wird, wird sie im anderen System automatisch aktualisiert. Der automatisierte Prozess zur Aktualisierung von Datensätzen stellt sicher, dass Zahlung Informationen in beiden Systemen korrekt sind.

Intacct hat das Zahlungsobjekt (ia_crm__AR_Payment__c) in das Paket aufgenommen, das als zentrale Datensatz für alle Zahlung Transaktionen im Zusammenhang mit Debitorenbuchhaltung (Forderungen) in Salesforce fungiert. Dieses zentralisierte Objekt trägt dazu bei, eine klare und organisierte Ansicht der von Kunden in Salesforce erhaltenen Zahlungen zu behalten. Durch die Nutzung des Zahlungsobjekts können Unternehmen ihre Zahlungsprozesse für Forderungen optimieren, genaue Zahlungen führen und eine nahtlose Integration zwischen Salesforce und Intacct sicherstellen.

Hinzufügen von Zahlungs- und Zahlungsdetailzuordnungen

Für jedes Objekt können eine oder mehrere Zuordnungen erstellt werden. Es gibt keine Standardzuordnungen für jedes Objekt.

  1. Wenden Sie sich an Ihren Konto Manager oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, um Zugriff auf Debitorenzahlungen für die erweiterte CRM-Integration anzufordern. Die Option zum Aktivieren der Synchronisierung in Intacct wird nur angezeigt, wenn Sie bereits Zugriff haben.

  2. Melden Sie sich bei Salesforce als Administrator an.

  3. Wählen Sie das Anwendungs-Startprogramm und dann Intacct aus.

  4. Zu Intacct Synchronisierung > Zahlungen.

  5. Auswählen Neu im Abschnitt Zahlungs- und Zahlungsdetailzuordnungen -Abschnitt.

  6. Geben Sie Zuordnungsdetails ein.

    Auswählen Zuordnung beim Terminieren von Jobs verwenden Wenn die Zuordnung mit der Automatisierung verwendet wird (z. B. für geplante Jobs oder Workflows).

  7. Fügen Sie Filter, Kopfzeilenzuordnungen und Zeilenzuordnungen hinzu.

    • Sie können Filter hinzufügen, um die zuzuordnenden Daten zu verfeinern. Diese Filter können sowohl auf Kopfzeilen- als auch auf Zeilenquellobjekte angewendet werden. Sie können Logik angeben, wie die Filter funktionieren (z. B. UND-, ODER-Bedingungen).

    • Filter können gelöscht werden, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Wenn Sie jedoch die Zuordnung für die Verwendung in geplanten Jobs festgelegt haben, sind Kopfzeilenfilter obligatorisch. Kopfzeilenfilter stellen sicher, dass die geplanten Jobs die notwendigen Kriterien für die korrekte Verarbeitung der Daten aufweisen.

  8. Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

Nachdem eine Zuordnung erstellt wurde, können Sie nur die Filter oder die Zuordnungen der Kopfzeile/Details ändern. Die Zuordnung oder die Quellobjekte können nicht geändert werden.

Einen Zahlung-Job erstellen

Der Zahlungsjob erstellen ist eine geplante Aufgabe, die die Erstellung und Synchronisierung von Zahlungsdatensätzen zwischen Salesforce und Intacct automatisiert. Der Auftrag erstellt automatisch Zahlung Datensätze in Salesforce basierend auf vordefinierten Zuordnungen und Filtern. Nachdem die Zahlung Datensätze in Salesforce erstellt wurden, werden sie vom Auftrag mit Intacct synchronisiert, um sicherzustellen, dass beide Systeme über aktuelle Zahlung Informationen verfügen.

  1. Melden Sie sich bei Salesforce als Administrator an.

  2. Wählen Sie das Anwendungs-Startprogramm und dann Intacct aus.

  3. Zu Intacct Synchronisierung > Zahlungen.

  4. Auswählen Neu im Abschnitt Zahlungsjob erstellen -Abschnitt.

  5. Jobinformationen eingeben:

    1. Jobname: muss eindeutig sein.

    2. Häufigkeit: Wählen Sie "Wöchentlich" oder "Monatlich" und dann den Tag und die Uhrzeit aus, zu der der Synchronisierungsjob ausgeführt werden soll.

  6. Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

Jobs für "Zahlungen synchronisieren"

Der Zahlungsjob zum Synchronisieren in Salesforce ist eine geplante Aufgabe, die die Synchronisierung von Zahlungsdatensätzen zwischen Salesforce und Intacct automatisiert. Der Job stellt sicher, dass Zahlungsdatensätze in Salesforce regelmäßig mit Intacct synchronisiert werden. Es aktualisiert Intacct mit allen neuen oder geänderten Zahlungsdatensätzen von Salesforce, wodurch die Datenkonsistenz über beide Systeme hinweg gewahrt bleibt.

  1. Melden Sie sich bei Salesforce als Administrator an.

  2. Wählen Sie das Anwendungs-Startprogramm und dann Intacct aus.

  3. Zu Intacct Synchronisierung > Zahlungen.

  4. Auswählen Neu im Abschnitt Zahlungsjob synchronisieren -Abschnitt.

  5. Jobinformationen eingeben:

    1. Jobname: muss eindeutig sein.

    2. Häufigkeit: Wählen Sie "Wöchentlich" oder "Monatlich" und dann den Tag und die Uhrzeit aus, zu der der Synchronisierungsjob ausgeführt werden soll.

  6. Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

Zahlungen mit besonderen Überlegungen

Die folgenden Zahlungen haben andere Anforderungen als Standardzahlungen. Überprüfen Sie die Typen, um eine genaue Verwaltung der Prozesse in der Debitorenbuchhaltung zu gewährleisten.

Überzahlungen

Überzahlungen treten auf, wenn ein Kunde mehr zahlt als der auf einer Rechnung fällige Betrag.

Derzeit werden Überzahlungen bei der Synchronisierung von Debitoren-Zahlungen in Salesforce nicht unterstützt.

Vorauszahlungen

Vorauszahlungen sind Vorauszahlungen, die im Vorschuss geleistet werden, bevor eine Rechnung ausgestellt wird.

Derzeit werden Vorauszahlungen mit der Synchronisierung von Debitoren-Zahlungen in Salesforce nicht unterstützt.