Synchronisation von Debitorenzahlungen

Bei der Synchronisierung von Debitorenzahlungen werden automatisch Zahlungsdatensätze zwischen Salesforce und Intacct synchronisiert. Wenn eine Zahlung in einem System erfasst wird, wird sie im anderen System automatisch aktualisiert. Der automatisierte Prozess zur Aktualisierung von Datensätzen stellt sicher, dass die Zahlungsinformationen in beiden Systemen korrekt sind.

Intacct hat das Zahlungsobjekt (Payment Object, ia_crm__AR_Payment__c) in das Paket aufgenommen, das als zentrale Datensatz für alle Zahlung Transaktionen im Zusammenhang mit Debitorenbuchhaltung (Forderungen) in Salesforce fungiert. Dieses zentrale Objekt trägt dazu bei, eine klare und organisierte Ansicht der von Kunden in Salesforce erhaltenen Zahlungen zu behalten. Durch die Nutzung des Zahlungsobjekts können Unternehmen ihre Debitoren- Zahlung Prozesse optimieren, genaue Aufzeichnungen führen und eine nahtlose Integration zwischen Salesforce und Intacct sicherstellen.

Hinzufügen von Zahlungs- und Zahlungsdetailzuordnungen

Für jedes Objekt können eine oder mehrere Zuordnungen erstellt werden. Es gibt keine Standardzuordnungen für Objekte.

  1. Wenden Sie sich an Ihren Konto Manager oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, um Zugriff auf Debitorenzahlungen für die erweiterte CRM-Integration anzufordern. Die Option zum Aktivieren der Synchronisierung in Intacct wird nur angezeigt, wenn Sie bereits Zugriff haben.

  2. Melden Sie sich bei Salesforce als Administrator an.

  3. Wählen Sie das Anwendungs-Startprogramm und dann Intacct aus.

  4. Zu Intacct Synchronisierung > Zahlungen.

  5. Auswählen Neu im Zahlungs- und Zahlungsdetailzuordnungen Abschnitt.

  6. Zuordnungsdetails eingeben.

    Auswählen Zuordnung bei der Terminierung von Jobs verwenden Wenn die Zuordnung mit der Automatisierung verwendet wird (z. B. für geplante Jobs oder Workflows).

  7. Hinzufügen von Filtern, Kopfzeilen- und Positionszuordnungen

    • Sie können Filter hinzufügen, um die zuzuordnenden Daten einzugrenzen. Diese Filter können sowohl auf Kopfzeilen- als auch auf Zeilenquellobjekte angewendet werden. Sie können Logik einbeziehen, um die Funktionsweise der Filter festzulegen (z. B. UND-, ODER-Bedingungen).

    • Filter können gelöscht werden, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Wenn Sie jedoch die Zuordnung für die Verwendung in geplanten Jobs festgelegt haben, sind Kopfzeilenfilter obligatorisch. Kopfzeilenfilter stellen sicher, dass die geplanten Jobs die notwendigen Kriterien aufweisen, um die Daten korrekt zu verarbeiten.

  8. Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

Nachdem eine Zuordnung erstellt wurde, können Sie nur die Filter oder die Zuordnungen für Kopfzeilen/Details ändern. Sie können die Zuordnung und die Quellobjekte nicht ändern.

Einen Zahlung-Job erstellen

Der "Zahlungsjob erstellen" ist eine geplante Aufgabe, die die Erstellung und Synchronisierung von Zahlungsdatensätzen zwischen Salesforce und Intacct automatisiert. Der Auftrag erstellt automatisch Zahlungsdatensätze in Salesforce basierend auf vordefinierten Zuordnungen und Filtern. Nachdem die Zahlung Datensätze in Salesforce erstellt wurden, werden sie vom Auftrag mit Intacct synchronisiert, um sicherzustellen, dass beide Systeme über aktuelle Zahlung Informationen verfügen.

  1. Melden Sie sich bei Salesforce als Administrator an.

  2. Wählen Sie das Anwendungs-Startprogramm und dann Intacct aus.

  3. Zu Intacct Synchronisierung > Zahlungen.

  4. Auswählen Neu im Zahlungsjob erstellen Abschnitt.

  5. Jobinformationen eingeben:

    1. Jobname: Muss eindeutig sein.

    2. Häufigkeit: Wählen Sie "Wöchentlich" oder "Monatlich" und dann den Tag und die Uhrzeit aus, zu der der Synchronisierungsjob ausgeführt werden soll.

  6. Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

Job zur Synchronisierung von Zahlungen

Der Zahlungsjob in Salesforce synchronisieren ist eine geplante Aufgabe, die die Synchronisierung von Zahlungsdatensätzen zwischen Salesforce und Intacct automatisiert. Der Job stellt sicher, dass Zahlungsdatensätze in Salesforce regelmäßig mit Intacct synchronisiert werden. Sie aktualisiert Intacct mit allen neuen oder geänderten Zahlungsdatensätzen von Salesforce, wobei die Datenkonsistenz über beide Systeme hinweg erhalten bleibt.

  1. Melden Sie sich bei Salesforce als Administrator an.

  2. Wählen Sie das Anwendungs-Startprogramm und dann Intacct aus.

  3. Zu Intacct Synchronisierung > Zahlungen.

  4. Auswählen Neu im Zahlungsjob synchronisieren Abschnitt.

  5. Jobinformationen eingeben:

    1. Jobname: Muss eindeutig sein.

    2. Häufigkeit: Wählen Sie "Wöchentlich" oder "Monatlich" und dann den Tag und die Uhrzeit aus, zu der der Synchronisierungsjob ausgeführt werden soll.

  6. Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

Zahlungen mit besonderen Überlegungen

Für die folgenden Zahlungen gelten andere Anforderungen als an Standardzahlungen. Überprüfen Sie die Typen, um eine genaue Verwaltung der Prozesse in der Debitorenbuchhaltung sicherzustellen.

Überzahlungen

Überzahlungen treten auf, wenn ein Kunde mehr zahlt als der auf einer Rechnung fällige Betrag.

Derzeit werden Überzahlungen bei der Synchronisierung von Debitoren-Zahlungen in Salesforce nicht unterstützt.

Vorauszahlungen

Vorauszahlungen sind Zahlungen, die im Vorschuss geleistet werden, bevor eine Rechnung ausgestellt wird.

Derzeit werden Vorauszahlungen bei der Synchronisierung von Debitoren-Zahlungen in Salesforce nicht unterstützt.