Feldzuordnung für Debitorenzahlungen

Daten zwischen Intacct und Salesforce werden synchronisiert, indem Felder von einer Anwendung zur anderen zugeordnet werden. Verwenden Sie die bereitgestellten Standardfeldzuordnungen oder erstellen Sie benutzerdefinierte Zuordnungen zwischen Intacct und Salesforce.

Es besteht eine Eins-zu-Eins-Beziehung zwischen Feldern in Intacct und Salesforce. Es ist nicht möglich, mehrere Felder in einer Anwendung einem einzelnen Feld in der anderen Anwendung zuzuordnen.

Um Standard- und Benutzerdefiniertes Feld-Zuordnungen anzuzeigen, gehen Sie zur Seite "Konfiguration für die erweiterte CRM-Integration in Intacct". Verwenden Sie auf der Seite Konfiguration den Link im Abschnitt Feldzuordnung des Objekts, das Sie konfigurieren möchten.

Wenn ein Feld in Intacct für eine Standard- oder Benutzerdefiniertes Feld inaktiv ist, wird es nicht zwischen Intacct und Salesforce synchronisiert.

Synchronisierung pausieren

Sage Intacct empfiehlt, vor der Konfiguration von Synchronisierungsoptionen die gesamte Synchronisierung mit Salesforce zu deaktivieren, während Sie Synchronisierungsänderungen vornehmen.

So deaktivieren Sie die gesamte Synchronisierung:

  1. Melden Sie sich bei Intacct als Administrator an.

  2. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Erweiterte CRM-Integration und wählen Sie Konfigurieren aus.

    Gehe zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Sage People Integration und wählen Sie Konfigurieren.

  3. Auf der Seite Einstellungen Tab, deaktivieren Sie das Symbol Synchronisierung von Intacct Salesforce aktivieren Kontrollkästchen und Speichern.

Wenn Sie mit den Synchronisierungsänderungen fertig sind, kehren Sie zur Seite "Intacct-Abonnement" zurück und aktivieren Sie die Synchronisierung erneut.

Feldzuordnung für Debitorenzahlungen

So öffnen Sie die Standardfeldzuordnung für Debitorenzahlungen:

Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Erweiterte CRM-Integration und wählen Sie Konfigurieren aus.

  1. Melden Sie sich bei Intacct als Administrator an.

  2. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Erweiterte CRM-Integration und wählen Sie Konfigurieren aus.

  3. Auf der Seite Einstellungen Tab im Abschnitt Auftragserfassung Integration > Zahlungen Wählen Sie den Abschnitt Debitorenzahlungen Link. Das Dialogfeld "Feldzuordnung" wird geöffnet.

Felder, die mit einem roten Sternchen (*) in der folgenden Tabelle nicht möglich werden durch eine Zuordnung Benutzerdefiniertes Feld überschrieben und immer auf "Aktiv" gesetzt. Bei den Feldern, die in dieser Tabelle nicht mit einem roten Sternchen gekennzeichnet sind, können sowohl die Synchronisierungsregel als auch der Status geändert werden.

Feldzuordnung für Debitorenzahlungen
Intacct Salesforce Synchronisierungsregel Status
*Kundennummer (CUSTOMERID) Konto (ia_migration__Account__c) An Intacct Aktiv
*Basis-Währung (BASECURR) Basiswährung (ia_migration__Base_Currency__c) An Intacct Aktiv
*Eingangsdatum (RECEIPTDATE) Receipt Date (ia_migration__Receipt_Date__c) An Intacct Aktiv
*Zahlungsmethode (PAYMENTMETHOD) Zahlungsmethode (ia_migration__Payment_method__c) An Intacct Aktiv
*Zahlungs-ID (RECORDID) Intacct Payment Id (ia_migration__Intacct_Payment_Id__c) An Intacct Aktiv
*Nicht eingezahlte Gelder Konto Nr. (KONTONUMMER FÜR NICHT EINGEZAHLTE GELDER) Konto für nicht eingezahlte Gelder (ia_migration__Undeposited_Funds_Account__c) An Intacct Aktiv
*Finanzielle Entität (FINANCIALENTITY) Finanzentität (ia_migration__Financial_Entity__c) An Intacct Aktiv
*Notiz (BESCHREIBUNG) Description (ia_migration__Description__c) An Intacct Aktiv
*Dokument- oder Schecknr. (DOCNUMBER) Referenznummer (ia_migration__Reference_Number__c) An Intacct Aktiv
*Name des Kostenträgers (PAYERNAME) Name des Kostenträgers (ia_migration__Payer_Name__c) An Intacct Aktiv

Feldzuordnung für Details zu Debitorenzahlungen

So öffnen Sie die Standardfeldzuordnung für Details zu Debitorenzahlungen:

  1. Melden Sie sich bei Intacct als Administrator an.

  2. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Erweiterte CRM-Integration und wählen Sie Konfigurieren aus.

  3. Auf der Seite Einstellungen Tab im Abschnitt Auftragserfassung Integration > Zahlungen Wählen Sie den Abschnitt Details zu Debitorenzahlungen Link. Das Dialogfeld "Feldzuordnung" wird geöffnet.

Felder, die mit einem roten Sternchen (*) in der folgenden Tabelle nicht möglich werden durch eine Zuordnung Benutzerdefiniertes Feld überschrieben und immer auf "Aktiv" gesetzt. Bei den Feldern, die in dieser Tabelle nicht mit einem roten Sternchen gekennzeichnet sind, können sowohl die Synchronisierungsregel als auch der Status geändert werden.

Feldzuordnung für Details zu Debitorenzahlungen
Intacct Salesforce Synchronisierungsregel Status
*Zahlung Transaktionsbetrag (TRX_PAYMENTAMOUNT) Transaktionsbetrag (ia_migration__Transaction_Amount__c) An Intacct Aktiv