Feldzuordnung für Debitorenzahlungen

Daten zwischen Intacct und Salesforce werden synchronisiert, indem Felder von einer Anwendung zur anderen zugeordnet werden. Verwenden Sie die bereitgestellten Standardfeldzuordnungen oder erstellen Sie benutzerdefinierte Zuordnungen zwischen Intacct und Salesforce.

Es besteht eine Eins-zu-Eins-Beziehung zwischen Feldern in Intacct und Salesforce. Es ist nicht möglich, mehrere Felder in einer Anwendung einem einzelnen Feld in der anderen Anwendung zuzuordnen.

Um Standard- und Benutzerdefiniertes Feld-Zuordnungen anzuzeigen, wechseln Sie zur Seite "Erweiterte CRM-Integration Konfiguration" in Intacct. Verwenden Sie auf der Seite Konfiguration den Link im Abschnitt Feldzuordnung des Objekts, das Sie konfigurieren möchten.

Wenn ein Feld in Intacct für eine Standard- oder Benutzerdefiniertes Feld inaktiv ist, wird es nicht zwischen Intacct und Salesforce synchronisiert.

Synchronisierung anhalten

Sage Intacct empfiehlt, vor der Konfiguration von Synchronisierungsoptionen die gesamte Synchronisierung mit Salesforce zu deaktivieren, während Sie Synchronisierungsänderungen vornehmen.

So deaktivieren Sie die gesamte Synchronisierung:

  1. Melden Sie sich bei Intacct als Administrator an.

  2. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Erweiterte CRM-Integration und wählen Sie Konfigurieren aus.

    Gehe zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Sage People Integration und wählen Sie Konfigurieren.

  3. Klicken Sie auf der Seite Einstellungen Tab, deaktivieren Sie das Symbol Synchronisierung von Intacct Salesforce aktivieren und Speichern.

Wenn Sie mit den Synchronisierungsänderungen fertig sind, kehren Sie zur Seite des Intacct-Abonnements zurück und aktivieren Sie die Synchronisierung erneut.

Feldzuordnung für Debitorenzahlungen

So öffnen Sie die Standard-Feldzuordnung für Debitorenzahlungen:

Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Erweiterte CRM-Integration und wählen Sie Konfigurieren aus.

  1. Melden Sie sich bei Intacct als Administrator an.

  2. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Erweiterte CRM-Integration und wählen Sie Konfigurieren aus.

  3. Klicken Sie auf der Seite Einstellungen Tab, im Ordner Auftragserfassung Integration > Zahlungen auszuwählen, wählen Sie den Abschnitt Debitorenzahlungen Verknüpfung. Das Dialogfeld Feldzuordnung wird geöffnet.

Felder, die mit einem roten Sternchen gekennzeichnet sind (*) in der folgenden Tabelle kann nicht werden durch eine Zuordnung Benutzerdefiniertes Feld überschrieben und immer auf "Aktiv" gesetzt. Bei den Feldern, die in dieser Tabelle nicht mit einem roten Sternchen gekennzeichnet sind, können sowohl die Synchronisierungsregel als auch der Status geändert werden.

Feldzuordnung für Debitorenzahlungen
Intacct Salesforce Synchronisierungsregel Status
*Kundennummer (CUSTOMERID) Konto (ia_migration__Account__c) An Intacct Aktiv
*Basis-Währung (BASECURR) Base Currency (ia_migration__Base_Currency__c) An Intacct Aktiv
*Eingangsdatum (RECEIPTDATE) Receipt Date (ia_migration__Receipt_Date__c) An Intacct Aktiv
*Zahlungsmethode (PAYMENTMETHOD) Zahlungsmethode (ia_migration__Payment_method__c) An Intacct Aktiv
*Zahlungs-ID (RECORDID) Intacct Payment Id (ia_migration__Intacct_Payment_Id__c) An Intacct Aktiv
*Nummer des Kontos für nicht eingezahlte Gelder (NICHT EINGEZAHLTE KONTONUMMER) Undeposited Funds Account (ia_migration__Undeposited_Funds_Account__c) An Intacct Aktiv
*Finanzielle Entität (FINANCIALENTITY) Financial Entity (ia_migration__Financial_Entity__c) An Intacct Aktiv
*Notiz (BESCHREIBUNG) Description (ia_migration__Description__c) An Intacct Aktiv
*Dokument- oder Schecknr. (DOCNUMBER) Referenznummer (ia_migration__Reference_Number__c) An Intacct Aktiv
*Name des Kostenträgers (PAYERNAME) Payer Name (ia_migration__Payer_Name__c) An Intacct Aktiv

Feldzuordnung für Details zu Debitorenzahlungen

So öffnen Sie die Standardfeldzuordnung für Details zu Debitorenzahlungen:

  1. Melden Sie sich bei Intacct als Administrator an.

  2. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Erweiterte CRM-Integration und wählen Sie Konfigurieren aus.

  3. Klicken Sie auf der Seite Einstellungen Tab, im Ordner Auftragserfassung Integration > Zahlungen auszuwählen, wählen Sie den Abschnitt Details zu Debitorenzahlungen Verknüpfung. Das Dialogfeld Feldzuordnung wird geöffnet.

Felder, die mit einem roten Sternchen gekennzeichnet sind (*) in der folgenden Tabelle kann nicht werden durch eine Zuordnung Benutzerdefiniertes Feld überschrieben und immer auf "Aktiv" gesetzt. Bei den Feldern, die in dieser Tabelle nicht mit einem roten Sternchen gekennzeichnet sind, können sowohl die Synchronisierungsregel als auch der Status geändert werden.

Feldzuordnung für Details zu Debitorenzahlungen
Intacct Salesforce Synchronisierungsregel Status
*Zahlung Transaktionsbetrag (TRX_PAYMENTAMOUNT) Transaction Amount (ia_migration__Transaction_Amount__c) An Intacct Aktiv