Optionen für die Synchronisierung von Verträgen

Es gibt mehrere Optionen für die Synchronisierung von Verträgen zwischen Sage Intacct und Salesforce.

Vertrag nur einmal synchronisieren

Sie können verhindern, dass in Salesforce vorgenommene Änderungen Ihren Vertrag in Intacct überschreiben, indem Sie Verträge so festlegen, dass sie nur einmal mit Intacct synchronisiert werden.

So lassen Sie Verträge nur einmal synchronisieren:

1. Melden Sie sich bei Salesforce als Administrator an.
2. Gehen Sie zum Intacct-Konfiguration Tab in der Anwendung für die erweiterte CRM-Integration von Intacct.
3. Wählen Sie das Symbol Intacct-Synchronisierung > Vertrag Tab.
4. Wählen Sie im Abschnitt Synchronisieren Verträge nur einmal Wählen Sie eine Option aus:
   • Entwurf: Wenn Sie den Als Entwurf synchronisieren und der Vertrag wurde noch nie mit Intacct synchronisiert, wird der Vertrag synchronisiert. im Entwurfs-Status. In Salesforce können keine weiteren Aktualisierungen des Vertrags vorgenommen werden.
   • Alle: Wenn Ihr Vertrag noch nie mit Intacct synchronisiert wurde, wird der Vertrag mit Intacct synchronisiert. In Salesforce können keine weiteren Aktualisierungen des Vertrags vorgenommen werden.
Mit beiden Optionen kann ein Vertrag nur dann mit Intacct synchronisiert werden, wenn er noch nie zuvor synchronisiert wurde. Wenn Sie jedoch Entwurf auswählen und Verträge auf "Als Entwurf synchronisieren" festgelegt haben, werden diese Verträge in einem Status-Entwurf mit Intacct synchronisiert.
5. Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

Verträge als Entwurf synchronisieren

Sie können einen Vertrag mit dem Status "Entwurf" aus Salesforce mit Intacct synchronisieren.

Um einen Vertrag von Salesforce mit Intacct als Entwurf zu synchronisieren, fügen Sie das Als Entwurf synchronisieren neben dem Kontrollkästchen "Verträge" Seitenlayouts in Salesforce anzeigen und bearbeiten.

Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Vertragsinformationen Kopfzeile in einem Entwurf Status mit Intacct synchronisiert. Sie können der Geschäftschance auch eine Schaltfläche hinzufügen, mit der alle Geschäftschancenpositionen dem zugehörigen Vertrag als Entwurfspositionen hinzugefügt werden.

Nachdem ein Vertrag als Entwurf mit Intacct synchronisiert wurde, können Sie den Vertrag nicht mehr von Salesforce aus synchronisieren. Wenn Sie jedoch dem Vertrag in Salesforce eine neue Geschäftschance hinzufügen und Positionen zu Ihrer Geschäftschance hinzufügen, können Sie diese neuen Positionen als Entwürfe mit dem Vertrag in Intacct synchronisieren.

Um neue Geschäftschancenpositionen mit dem Vertrag in Intacct synchronisieren zu können, fügen Sie das Vertrag als Entwurf ändern zum Seitenlayout "Geschäftschance" hinzu.

Nur die Vertrags-Kopfzeile synchronisieren

Sie können festlegen, dass nur die Vertrags-Kopfzeile zwischen Intacct und Salesforce synchronisiert werden soll.

1. Melden Sie sich an bei Salesforce als Administrator und gehen Sie zu Einrichtung.
2. In Schnellsuche, geben Sie Verträge ein und wählen Sie Verträge > Seitenlayouts.
3. Auswählen Bearbeiten neben der Intacct-Vertragsvorlage steht.
4. Wählen Sie im Bereich "Intacct-Vorlage" des Seitenlayouts die Option Felder.

5. Scrollen Sie nach rechts und ziehen Sie die Nur Kopfzeile synchronisieren zur Seitenlayoutvorlage hinzu.

   Dem Seitenlayout "Vertrag" wird ein Kontrollkästchen hinzugefügt.

6. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Wenn ein Vertrag erstellt oder aktualisiert wird, wenn Nur Kopfzeile synchronisieren ist aktivierterstellen, werden nur die Kopfzeilen für den Vertrag mit Intacct synchronisiert.

Wenn Nur Kopfzeile synchronisieren bleibt übrig deaktiviertwerden sowohl die Vertrags-Kopfzeilen-Informationen als auch die dem Vertrag zugeordneten Geschäftschancenproduktpositionen mit Intacct synchronisiert.

Nur die Vertragspositionen synchronisieren

Sie können festlegen, dass nur die Positionsinformationen für das Vertragschancenprodukt zwischen Intacct und Salesforce synchronisiert werden sollen.

1. Melden Sie sich an bei Salesforce als Administrator und gehen Sie zu Einrichtung.
2. In Schnellsuche, geben Sie "Geschäftschance" ein und wählen Sie Geschäftschancen-Produkte > Seitenlayouts.
3. Auswählen Bearbeiten neben der Produktvorlage für Intacct-Geschäftschancen.
4. Wählen Sie im Bereich "Intacct-Vorlage" des Seitenlayouts die Option Felder.

5. Ziehen Sie die Nicht synchronisieren zur Seitenlayoutvorlage hinzu.

   Dem Seitenlayout "Geschäftschancenprodukt" wird ein Kontrollkästchen hinzugefügt.

6. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Wenn ein Geschäftschancenprodukt erstellt oder aktualisiert wird, wenn Nicht synchronisieren ist aktivierterstellen, werden die Positionen im Geschäftschancenprodukt nicht mit Intacct synchronisiert.

Wenn Nicht synchronisieren bleibt übrig deaktivierterstellen, werden die Positionen aus dem Geschäftschancenprodukt, das dem Vertrag zugeordnet ist, mit Intacct synchronisiert.

Vorlagen für Vertragsverlängerungen

Die erweiterte CRM-Integration unterstützt das Erstellen einer Vertragsverlängerung in einem Status-Entwurf. Wenn Sie diese Option noch nicht verwendet haben, müssen Sie Ihre Verlängerungsvorlagen erneut von Intacct mit Salesforce synchronisieren.

So synchronisieren Sie Verlängerungsvorlagen erneut:

1. Melden Sie sich bei Intacct als Administrator an.

2. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Erweiterte CRM-Integration und wählen Sie Konfigurieren aus.

3. Wählen Sie auf der Seite "Erweiterte CRM-Integration von Intacct konfigurieren" das Sonstiges Tab.
4. Wählen Sie im Abschnitt Synchronisierungstools -Abschnitt aus und wählen Sie ERNEUERUNGSVORLAGE aus dem Dropdown-Menü und wählen Sie Synchronisieren.
   Eine Bestätigungsbenachrichtigung warnt Sie, dass die Synchronisierung gestartet wurde. Sie erhalten eine E-Mail, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.