Umgebung und Benutzer auswählen

Stellen Sie bei der Planung Ihrer erweiterten CRM-Integration sicher, dass Sie verstehen, wie die verschiedenen Umgebungen zusammenarbeiten und wie die Integrations-Benutzer fügt sich in das Gesamtschema ein.

Umgebung wählen

Bei der Planung Ihrer Integration müssen Sie auswählen, mit welcher Umgebung Sie arbeiten möchten:

Wählen Sie vor der Installation der Pakete eine Umgebung aus, da sie sonst falsch installiert werden können.
  • Produktion: Ihr Intacct-Unternehmen ist mit Ihrer Salesforce-Produktionsorganisation verbunden.
    Verwenden Sie die URL login.salesforce.com.
  • Sandbox: Mit Salesforce können Sie Kopien Ihrer Produktionsorganisationen erstellen, die als Sandboxes bezeichnet werden. Wenn diese Option ausgewählt ist, ist Ihr Intacct-Unternehmen mit Ihrer Salesforce-Sandbox verbunden.
    Verwenden Sie die URL test.salesforce.com.
Beim Verbinden eines Intacct-Unternehmens mit einer Salesforce-Organisation werden die Einstellungen für mehrere Währungen Muss übereinstimmen.
Wenn in Intacct mehrere Währungen aktiviert sind, muss die Funktion für mehrere Währungen auch in Salesforce aktiviert sein. Wenn in Salesforce mehrere Währungen deaktiviert sind, muss auch in Intacct mehrere Währungen deaktiviert sein.

Es ist üblich, die Integration zu testen, indem eine Intacct-Sandbox mit einer Salesforce-Sandbox verbunden wird. Nachdem Sie getestet und überprüft haben, ob Ihre Konfiguration der Integration funktioniert, verbinden Sie Ihre Produktionsumgebungen.

Die erweiterte CRM-Integration unterstützt Sandbox-Aktualisierungen. Weitere Informationen finden Sie unter Salesforce-Sandbox-Aktualisierungen

Intacct und Salesforce können denselben Organisationstypen zugeordnet werden: Produktion zu Produktion oder Sandbox zu Sandbox. Produktion in Sandbox ist nicht zulässig.

Es ist nicht möglich, mehrere Intacct-Unternehmen mit einer einzigen Salesforce-Organisation zu verbinden. Beispiel: Mehrere Intacct-Geschäftsbereiche unter einer verteilten Intacct-Konsole kann nicht mit einer einzelnen Salesforce-Organisation verbunden sein.

Umgebungen ändern

Sie können Umgebungen wechseln, indem Sie Ihr Abonnement für die erweiterte CRM-Integration von Intacct in Intacct kündigen und dann Ihre Integration erneut abonnieren und konfigurieren.

Kündigen und erneutes Abonnieren ist die einzige Möglichkeit, zwischen Umgebungen zu wechseln.

Weitere Informationen finden Sie unter Ihre Abonnement stornieren.

Einen Integrations-Benutzer auswählen

Bevor Sie mit der Implementierung Ihrer Integration beginnen, wählen Sie einen Integrations-Benutzer aus.

Nur ein Benutzer mit Salesforce-Systemadministratorberechtigungen kann Ihr Abonnement der erweiterten CRM-Integration in Intacct abschließen. Dieser Benutzer führt Initialisierungs- und Synchronisationsaufgaben in Intacct aus, z. B.:

  • Intacct-Konfigurationseinstellungen in Salesforce festlegen
  • Von Intacct verwaltete Listen pflegen, z. B. Zahlungsbedingungen in Salesforce.
  • Verwalten von Salesforce-Benutzern, die Zugriff auf Intacct-Funktionen haben
Intacct empfiehlt, dass der Integrationsbenutzer sowohl in Intacct über vollständige Administratorberechtigungen verfügt und Salesforce. Die Berechtigungen in beiden Anwendungen helfen dem Integrations Benutzer, die Fehlerbehebung zu erleichtern und notwendige Anpassungen während des gesamten Integrationsprozesses vorzunehmen.