Salesforce-Sandbox-Aktualisierungen

Salesforce-Sandbox-Aktualisierungen bieten eine Möglichkeit, Ihre erweiterte CRM-Integration zu aktualisieren und zu testen, bevor Sie neue Konfigurationen in Ihre Produktionsumgebungen verschieben.

Es ist üblich, Integrationen zu testen, indem eine Verknüpfung zwischen einer Intacct-Sandbox und einer Salesforce-Sandbox erstellt wird. Nachdem Sie getestet haben, ob die Integration funktioniert, können Sie Produktionsumgebungen integrieren.

Mit Salesforce können Sie Kopien Ihrer Produktionsorganisationen erstellen, die als Sandboxes bezeichnet werden. Um eine Salesforce-Sandbox zu erstellen, verwenden Sie die URL test.salesforce.com.

Intacct und Salesforce können denselben Organisationstypen zugeordnet werden: Produktion zu Produktion oder Sandbox zu Sandbox. Produktion in Sandbox ist nicht zulässig.

Es ist nicht möglich, mehrere Intacct-Unternehmen mit einer einzigen Salesforce-Organisation zu verbinden. Beispielsweise können verschiedene Intacct-Geschäftsbereiche unter einer verteilten Intacct-Konsole nicht mit einer einzelnen Salesforce-Organisation verbunden werden.

Sandbox-Aktualisierungsprozess

Die erweiterte CRM-Integration unterstützt Salesforce-Sandbox-Aktualisierungen. Eine Sandbox-Aktualisierung erfordert eine erneute Initialisierung Ihrer Daten.

Salesforce-Sandbox aktualisieren

Durch das Aktualisieren einer Salesforce-Sandbox werden die Metadaten für die Sandbox aus ihrer Quellorganisation aktualisiert.

Weitere Informationen zum Aktualisieren Ihrer Salesforce-Sandbox finden Sie unter https://help.salesforce.com/articleView?id=data_sandbox_refresh.htm.

Löschen Sie Ihre Abonnementdaten

Nachdem Ihre Salesforce-Sandbox aktualisiert wurde, wechseln Sie zur Intacct-Konfiguration in Salesforce und wählen Sie die Abonnementdaten löschen klicken.

Intacct-Transaktionen wie Intacct-Verkaufsrechnungen und Intacct-Vertragsinformationen werden aus Ihrer Salesforce-Sandbox gelöscht. Andere Informationen, wie z. B. die Bedingungen für die Debitorenbuchhaltung oder die Standorte, verbleiben in der Sandbox. Die erweiterte CRM-Integration gleicht vorhandene Datensätze in beiden Systemen ab, wenn Sie Ihre Daten neu initialisieren.

Siehe Abonnementdaten löschen für weitere Informationen.

Kündigen und erneut abonnieren der erweiterten CRM-Integration

Kündigen Sie Ihr Abonnement und abonnieren Sie dann die erweiterte CRM-Integration in Intacct erneut, um Ihre Daten neu zu initialisieren.

So Abbrechen Sie Ihre Abonnement zur erweiterten CRM-Integration:

  1. Melden Sie sich bei Intacct als Administrator an.

  2. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin->-Abonnements > erweiterter CRM-Integration und schieben Sie den Schalter in die Aus-Position Abbrechen, um Ihre Abonnement auf die Erweiterte CRM-Integration .

  3. Wählen Sie Fertig aus.

Ihr Abonnement wurde gekündigt.

So abonnieren Sie die erweiterte CRM-Integration erneut:

  1. Melden Sie sich bei Intacct als Administrator an.

  2. Gehe zu Unternehmen > Admin->-Abonnements > die erweiterte CRM-Integration. Wählen Sie im Pop-up-Fenster Abonnieren.

  3. Die Seite "Erweiterte CRM-Integration-Konfiguration" wird geöffnet.
Es ist üblich, Advanced CRM mit Ihrem bestehenden Integrations-Benutzer erneut zu abonnieren.

Neukonfigurieren der erweiterten CRM-Integrationsoptionen

Sie müssen jetzt Ihre Auswahl für die Synchronisierungsoptionen für die erweiterte CRM-Integration neu konfigurieren.

Weitere Informationen finden Sie in den Themen unter Intacct-Synchronisierungsoptionen für die erweiterte CRM-Integration.

Entfernen Sie Ihre Transaktionsinformationen und synchronisieren Sie sie erneut

Intacct empfiehlt, alle Intacct-Transaktionen in Salesforce zu löschen, z. B. Intacct-Verträge und Verkaufsrechnungen. Durch das Löschen der Transaktionen wird verhindert, dass Duplikate erstellt werden, wenn die Transaktionen erneut synchronisiert werden.

Nachdem Ihre Transaktionen entfernt wurden, verwenden Sie die Intacct-Massensynchronisierung Tool in Salesforce, um Ihre Konten und Intacct-Transaktionen erneut zu synchronisieren.