Intacct-Tool für die Massensynchronisierung

Intacct bietet mehrere Tools in Salesforce, mit denen Sie Fehler bei der Synchronisierung von Datensätzen beheben und Aufgaben für den Wechsel von der CRM-Integration zur erweiterten CRM-Integration verwalten können.

Objekt-Massensynchronisierung

Wenn Sie eine große Nummer von Datensätzen mit Intacct synchronisieren müssen, können Sie die Objekt-Massensynchronisierung in Salesforce verwenden. Dieses Tool ist für den Einsatz in den folgenden Situationen vorgesehen:

Nachdem die Pakete installiert und konfiguriert wurden und eine große Nummer neuer Datensätze synchronisiert werden muss.
Nachdem Aktualisierungen an einer großen Nummer von Datensätzen vorgenommen wurden.
Wenn Sie eine große Nummer von Datensätzen mit Synchronisierungsfehlern haben, können Sie mit diesem Tool die Synchronisierung erneut versuchen.

Das Tool für die Massensynchronisierung synchronisiert Daten für:

Konten
Kontakte
Verträge
Verwendung
Chancen
Intacct-Journaleinträge

So verwenden Sie das Objekt-Massensynchronisierungstool:

Melden Sie sich bei Salesforce als Administrator an.
Gehen Sie zu Intacct-Massensynchronisierung Tab.
Wählen Sie das Symbol Objekt-Massensynchronisierung Tab.
Wählen Sie das zu synchronisierende Objekt aus dem Dropdown-Menü aus. Zum Beispiel Konto.

Die Datensätze filtern, die dem ausgewählten Objekt zugeordnet sind. Sie können auf folgende Arten filtern.

Filteroptionen für die Objekt-Massensynchronisierung
Filter	Optionen
Standardfilter	Sie können mehrere Standardfilter auswählen. Der Operator zwischen den Standardfiltern ist UND. Synchronisierung mit Intacct aktiviert Wurde erfolgreich synchronisiert Synchronisierungsfehler vorhanden
Benutzerdefinierte Filter	So erstellen Sie einen benutzerdefinierten Filter: Auswählen Filter hinzufügen. Wählen Sie im Dropdown-Menü ein Feld aus, nach dem gefiltert werden soll. Wählen Sie einen Operator aus. Geben Sie einen Wert ein oder lassen Sie das Feld leer, um leere Werte zu finden. Sie können mehrere benutzerdefinierte Filter verwenden. Der Operator zwischen den benutzerdefinierten Filtern kann sein UND oder ODER. Dieser Operator gilt nur für benutzerdefinierte Filter.
Standard- und benutzerdefinierte Filter	Beim Kombinieren von Standardfiltern und benutzerdefinierten Filtern werden weiterhin Standardfilter verwendet UNDals Operator. Wenn benutzerdefinierte Filter hinzugefügt werden, können Sie Folgendes auswählen UNDoder ODERals Operator.

Auswählen Synch.-Prozess starten.
Ein Bestätigungsdialogfeld wird geöffnet, in dem die Nummer der Datensätze angezeigt wird, die basierend auf den von Ihnen ausgewählten Filtern synchronisiert werden sollen.
- Auswählen Nein , um die Synchronisierung zu starten.
- Auswählen Nein um die Filter anzupassen.

Synchronisierung der Transaktions für die Auftragserfassung

Wenn Sie eine große Nummer historischer Transaktionen in der Auftragserfassung aus Salesforce-Konten mit Intacct synchronisieren müssen, können Sie die Synchronisierung der Transaktions für die Auftragserfassung in Salesforce verwenden.

Dieses Tool ist für den Einsatz in den folgenden Situationen vorgesehen:

Migrieren von Benutzern von der CRM-Integration zur erweiterten CRM-Integration.
Wenn Sie eine große Nummer von Datensätzen mit Synchronisierungsfehlern haben, können Sie mit diesem Tool die Synchronisierung erneut versuchen.
Neue Implementierungen der erweiterten CRM-Integration, bei denen historische Daten synchronisiert werden müssen.

Das Tool zur Synchronisierung von Transaktions für die Auftragserfassung nur Synchronisiert Daten für Auftragserfassungstransaktionen.

Dieser Synchronisierungsprozess gilt nur für die benutzerdefinierten Objekte, die vom Paket für die erweiterte CRM-Integration von Intacct installiert werden. Benutzerdefinierte Objekte, wie z. B. Verkaufsrechnungen oder Zahlungsdetails, werden von Intacct mit Salesforce synchronisiert. Salesforce-Standardobjekte wie Konten, Produkte oder Geschäftschancen werden von diesem Synchronisierungsprozess nicht aktualisiert.

So verwenden Sie das Tool zur Synchronisierung von Transaktionen für die Auftragserfassung:

Melden Sie sich bei Salesforce als Administrator an.
Gehen Sie zu Intacct-Massensynchronisierung Tab.
Wählen Sie das Symbol Synchronisierung der Transaktions für die Auftragserfassung Tab.

Legen Sie Folgendes fest.

Kontofilter

Feldbeschreibungen für den Abschnitt "Kontofilter"
Feld	Beschreibung
Feld	Wählen Sie das Kontofeld, das Sie synchronisieren möchten, aus dem Dropdown-Menü aus.
Operator	Wählen Sie einen Operator für Ihr Feld aus: gleich Ungleich Enthält Enthält nicht Beginnen mit
Wert	Geben Sie einen Wert ein oder lassen Sie das Feld leer, um leere Werte zu finden.
Filterzeile hinzufügen	Dient zum Hinzufügen eines weiteren Kontofilters zur Transaktionssynchronisierung. Der Operator zwischen den benutzerdefinierten Filtern kann sein UND oder ODER.
Logik	Sie können mehrere Kontofilter verwenden. Der Operator zwischen den Filtern kann UND oder ODER.

Transaktionsfilter

Feldbeschreibungen für den Abschnitt "Transaktionsfilter"
Feld	Beschreibung
Transaktionsdefinitionen auswählen	Wählen Sie den Typ der zu synchronisierenden Transaktionsdefinition aus. Je nach ausgewähltem Kontofeld stehen die folgenden Arten von Transaktionsdefinitionen zur Verfügung: Vertragsrechnung Verkaufsrechnung Kundenauftrag Kostenvoranschlag Sie können mehrere Transaktionsdefinitionen für die Synchronisierung auswählen.

Auswählen Synchronisierung von Transaktionen starten.
Ein Bestätigungsdialogfeld wird geöffnet, in dem die Nummer der zu synchronisierenden Transaktionsdefinitionen basierend auf den von Ihnen angewendeten Feldern und Filtern angezeigt wird.
- Auswählen Nein , um die Synchronisierung zu starten.
- Auswählen Nein , um Ihre Felder und Filter anzupassen.

Transaktionen, die bei diesem Prozess synchronisiert werden, werden offline ausgeführt und können einige Zeit in Anspruch nehmen. Sie erhalten eine E-Mail, wenn die Synchronisierung abgeschlossen ist.

Fehlerbehebung bei der Synchronisierung von Transaktions bei der Auftragserfassung

Intacct empfiehlt, große Synchronisierungen in kleinere Teile aufzuteilen, z. B. weniger Kunden gleichzeitig zu synchronisieren. Kleinere Synchronisierungen tragen dazu bei, dass Intacct bei der Verarbeitung der Datensätze nicht an Grenzen stößt. Bei kleineren Synchronisierungen werden auch kleinere Batches von Datensätzen erstellt, die im Fehlerfall behoben werden müssen.

Synchronisierung der Vertrags-Transaktion

Wenn Sie eine große Nummer von Verträgen oder Vertragspositionen von Intacct synchronisieren müssen, können Sie die Synchronisierung der Vertrags-Transaktion in Salesforce verwenden. Sie können alle Konten oder bestimmte Konten auswählen, um historische Transaktionen in einem Offline-Prozess zu synchronisieren.

Dieses Tool ist für den Einsatz in den folgenden Situationen vorgesehen:

Migrieren von Benutzern von der CRM-Integration zur erweiterten CRM-Integration.
Wenn Sie eine große Nummer von Datensätzen mit Synchronisierungsfehlern haben, können Sie mit diesem Tool die Synchronisierung erneut versuchen.
Neue Implementierungen der erweiterten CRM-Integration, bei denen historische Daten synchronisiert werden müssen.

So verwenden Sie das Tool zur Synchronisierung von Vertragstransaktionen:

Melden Sie sich bei Salesforce als Administrator an.
Gehen Sie zu Intacct-Massensynchronisierung Tab.
Wählen Sie das Symbol Synchronisierung der Vertrags-Transaktion Tab.

Legen Sie Folgendes fest.

Kontofilter

Feldbeschreibungen für den Abschnitt "Kontofilter"
Feld	Beschreibung
Feld	Wählen Sie das Kontofeld, das Sie synchronisieren möchten, aus dem Dropdown-Menü aus.
Operator	Wählen Sie einen Operator für Ihr Feld aus: gleich Ungleich Enthält Enthält nicht Beginnen mit
Wert	Geben Sie einen Wert ein oder lassen Sie das Feld leer, um leere Werte zu finden.
Filterzeile hinzufügen	Dient zum Hinzufügen eines weiteren Kontofilters zur Transaktionssynchronisierung. Der Operator zwischen den benutzerdefinierten Filtern kann sein UND oder ODER.
Logik	Sie können mehrere Kontofilter verwenden. Der Operator zwischen den Filtern kann UND oder ODER.

Transaktionsfilter

Feldbeschreibungen für den Abschnitt "Transaktionsfilter"
Feld	Beschreibung
Zu synchronisierende Vertragsdatensätze auswählen	Wählen Sie den Typ der zu synchronisierenden Transaktionsdefinition aus. Je nach ausgewähltem Kontofeld können Sie aus den folgenden Arten von Transaktionsdefinitionen auswählen: Nur Vertrag Verträge und Vertragsposition

Auswählen Synchronisierung von Transaktionen starten.
Ein Bestätigungsdialogfeld wird geöffnet, in dem die Nummer der zu synchronisierenden Transaktionsdefinitionen basierend auf den von Ihnen ausgewählten Feldern und Filtern angezeigt wird.
- Auswählen Nein , um die Synchronisierung zu starten.
- Auswählen Nein , um Ihre Felder und Filter anzupassen.

Massenerstellung des Salesforce-Vertrags

So verwenden Sie das Salesforce-Tool für die Massenerstellung von Verträgen:

Melden Sie sich bei Salesforce als Administrator an.
Gehen Sie zu Intacct-Massensynchronisierung Tab.
Wählen Sie das Symbol Massenerstellung des SFDC-Vertrags Tab.

Legen Sie Folgendes fest.

Filter des Intacct-Vertrags

Feldbeschreibungen für den Abschnitt "Intacct-Vertragsfilter"
Feld	Beschreibung
Feld	Wählen Sie das Feld "Intacct-Vertrag", das Sie synchronisieren möchten, aus dem Dropdown-Menü aus.
Operator	Wählen Sie einen Operator für Ihr Feld aus: gleich Ungleich Enthält Enthält nicht Beginnen mit
Wert	Geben Sie einen Wert ein oder lassen Sie das Feld leer, um leere Werte zu finden.
Filterzeile hinzufügen	Dient zum Hinzufügen eines weiteren Intacct-Vertragsfilters zur Transaktionssynchronisierung. Der Operator zwischen den Filtern kann UND oder ODER.
Logik	Sie können mehrere Kontofilter verwenden. Der Operator zwischen den Filtern kann UND oder ODER.

Transaktionsfilter

Feldbeschreibungen für den Abschnitt "Transaktionsfilter"
Feld	Beschreibung
Vertragsoptionen erstellen	Wählen Sie den Typ der zu synchronisierenden Transaktionsdefinition aus. Je nach ausgewähltem Kontofeld können Sie aus den folgenden Arten von Transaktionsdefinitionen auswählen: Verträge aktivieren Verträge aktivieren und synchronisieren

Auswählen Verträge erstellen.
Ein Bestätigungsdialogfeld wird geöffnet, in dem die Nummer der zu synchronisierenden Transaktionsdefinitionen basierend auf den von Ihnen ausgewählten Feldern und Filtern angezeigt wird.
- Auswählen Nein , um die Synchronisierung zu starten.
- Auswählen Nein , um Ihre Felder und Filter anzupassen.

Themeninhalte