Editar una factura durante la aprobación

En lugar de rechazar una factura, los responsables de aprobación pueden editar algunos detalles de la factura durante la aprobación.

Puedes editar algunos detalles del encabezado de una factura y puedes añadir, modificar o borrar partidas si el importe total de la factura sigue siendo el mismo que el importe de contabilización inicial. Para editar cualquier otro campo, Rechazar y volver a enviar la factura. Todas las modificaciones se registran en el registro de auditoría.

Si no eres un responsable de aprobar y necesitas actualizar una factura enviada, Retirar la factura para eliminarlo de la cola de aprobación y ponerlo a disposición para su edición.

Después de realizar los cambios necesarios, puedes Aprobar la factura.

Las aprobaciones de facturas solo están disponibles para facturas y facturas recurrentes creadas en Cuentas a pagar. Para las transacciones creadas en Compras, utiliza Aprobaciones de Compras.

Suscripción	Cuentas a pagar configuradas para aprobaciones de facturas.
Tipo de usuario	Negocio
Permisos	Aprobar facturas: Lista; Facturas: Editar Niveles de aprobación de facturas: Si tu sociedad está configurada para la aprobación de valor, asigna el nivel de permiso adecuado. Por ejemplo, si eres un aprobar de Nivel 2, necesitas permisos de Nivel 2.
Restricciones	Los usuarios empresariales con los permisos adecuados pueden Editar algunos detalles de la factura durante la aprobación.

Ir a Cuentas a pagar > Todos > Facturas > Aprobar facturas.
Filtra la lista para ver solo las facturas sobre las que quieres actuar.

Introduce un valor en uno de los encabezados de columna y pulsa el botón Entrar de tu teclado.

Las sociedades de nivel general solo ven las facturas creadas a nivel nivel general. Para ver las facturas creadas a nivel de entidad, selecciona Incluir privado.
Junto a la factura correspondiente, selecciona Ver.
Haz clic en Editar.
Realiza los cambios pertinentes.
Selecciona Guardar.

Campos editables durante la aprobación

Nombre del campo	¿Editar durante la aprobación?	Notas
Fecha	No
Total de factura	No	El importe total de la factura no se puede editar. Si añades, editas o eliminas partidas, asegúrate de que estos cambios se neten al importe total de la factura inicial.
Fecha	No
Fecha de contabilización en el Libro Mayor	No
Proveedor	No
Pagar a y devolver a	No
Número de factura	Sí
Número de referencia	Sí
Descripción	Sí
Plazo de pago/Plazo	Sí
Recomendado para pagar el	Sí
Archivo adjunto	Sí
Fecha de vencimiento	Sí
Prioridad de pago	Sí
Poner esta factura en espera	Sí
Divisa de la transacción	No
Fecha del tipo de cambio	No

Sección de entradas

Nombre del campo	¿Editar durante la aprobación?	Notas
Cuenta o etiqueta de cuenta	Sí
Nota	Sí
Facturable	Sí	Puedes editar este campo si tu sociedad está suscrita a Project Costing & Billing.
1099	Sí	Puedes editar este campo si se selecciona Habilitar la anulación del indicador 1099 en Configurar Cuentas a pagar.
Tipo de Formulario 1099 Casilla del Formulario 1099	Sí	Puedes editar este campo si se selecciona la anulación de la casilla y el formulario del Formulario 1099 en Configurar Cuentas a pagar.
Dimensiones como: Ubicación Departamento Cuenta de Cuentas a pagar ... y más	Sí	Puedes editar estos campos de dimensión si se seleccionan las dimensiones aplicables en Configurar Compras y Configurar Cuentas a pagar. Puedes editar la dimensión Departamento solo si la política de aprobación de facturas no está configurada para Aprobación de valor, Departamento de transacciones. En el caso de la cuenta de Cuentas a pagar, puedes editar este campo si se selecciona Habilitar la anulación de la cuenta del Libro Mayor de Cuentas a pagar en la entrada de Factura y regularización en Configurar Cuentas a pagar y el usuario tiene permisos para Facturas: Anular cuenta de Cuentas a pagar.
Asignación	Sí	Puedes editar estos campos si se selecciona Habilitar la asignación en la entrada de facturas en Configurar Cuentas a pagar.
Divisiones de asignación	Sí