Aprobar o rechazar un pago: Cuentas a pagar

El proceso de aprobación te permite aprobar los pagos antes de que se puedan pagar. Puedes aprobar o rechazar pagos para los que tengas la configuración de nivel adecuada, o cuando se te seleccione como responsable de aprobación en función del importe de la transacción. Algunas solicitudes requieren la aprobación de varios usuarios.

Al aprobar o rechazar una solicitud de pago, puedes añadir un comentario, como el motivo por el que se rechaza una solicitud de pago.

Cuando se trabaja en el nivel superior, es una buena idea aprobar o rechazar pagos de una entidad a la vez. Por ejemplo, selecciona pagos de la Entidad A y apruébalos. A continuación, aprueba los pagos de la Entidad B. Para ordenar los pagos por entidad, selecciona la opción Entidad encabezado de columna.
Suscripción Cuentas a pagar habilitadas para aprobaciones de pagos
Tipo de usuario

Negocio

Empleado
Permisos Aprobar pagos: Lista y nivel #
  1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Pagos > Aprobar pagos.
    • Vista de nivel superior: Si estás viendo transacciones de una sociedad de nivel superior, solo verás las transacciones creadas en el nivel superior. Para ver las transacciones creadas en el nivel de entidad, selecciona Incluir privado.
    • Vista de entidad: Si estás viendo transacciones dentro de una entidad, solo verás las transacciones creadas dentro de tu entidad. Para ver las transacciones creadas para tu entidad en el nivel superior, selecciona Incluir transacciones de nivel superior.
  2. Filtra la lista de aprobaciones para ver solo los pagos con los que quieres actuar.

    Para crear filtros complejos, utilice Filtros avanzados.

    Para mostrar columnas adicionales, cambie el orden de las columnas, el orden y el filtro, Crear una nueva vista que puedes reutilizar cada vez que apruebes pagos.

  3. Realice una de las siguientes acciones:
    • Para añadir un comentario a la acción:
      1. Escoger Aprobar o Rechazar.
      2. Escribe tus comentarios.
      3. Escoger Aprobar o Rechazar en el cuadro de diálogo emergente.
    • Para omitir la introducción de un comentario, seleccione la casilla situada a la izquierda del pago en el que desea realizar la acción y, a continuación, seleccione Aprobar o Rechazar.

      Selecciona o anula la selección de todos los pagos enumerados seleccionando la casilla de verificación en la columna del encabezado.

Si apruebas un pago, la factura se abonará en función del método de pago seleccionado.

Si rechaza un pago, la factura permanece en el Solicitudes de pago página. Dependiendo del motivo por el que se rechazó el pago, la factura puede ser:

  • Editado y Vuelto a presentar.
  • Se elimina (o se revierte, si la reversión está habilitada) después de cancelar la solicitud de pago.