Aplicar un anticipo a una factura—Cuentas a cobrar

Aplicar un pago anticipo a una factura de cliente desde la página Recibir pagos o la lista Anticipos. Puedes aplicar el importe total del anticipo o un importe parcial. También puedes aplicar el anticipo a varias facturas.

Aplicar anticipos de Recibir pagos

1. Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Facturas y seleccione Añadir (círculo) junto a Recibir pagos - ¡Nuevo!.

2. En la sección Información de pago, introduce el Fecha de recepción, cuando el anticipo se aplicará a la factura.
3. Seleccionar Seleccionar facturas.
4. Selecciona las facturas o notas a las que quieres aplicar el anticipo.
5. Seleccionar Añadir y cerrar.

6. Aplica créditos mediante uno de los siguientes métodos:

   Aplicar un anticipo en varias facturas

   1. Seleccionar Aplicar créditos.

      Si no ves la opción Aplicar créditos

      Aplicar créditos está disponible cuando recibes un pago de un solo cliente.

   2. Selecciona el anticipo que deseas aplicar.

      El importe total de los créditos a aplicar debe ser inferior al importe de la suma de las facturas seleccionadas. Ajuste el Créditos a aplicar importe según sea necesario.

   3. Haz clic en Guardar.

      Los créditos que selecciones y apliques aquí se distribuyen entre las facturas seleccionadas mediante el método en cascada. Puedes editar el archivo Créditos a aplicar para facturas.

   Aplicar un anticipo a una sola factura

   1. Selecciona el icono Créditos disponibles Haz importe de la factura para ver la lista de créditos disponibles.

   2. Selecciona el anticipo que quieres aplicar.

      Cualquier crédito que selecciones desde aquí se aplica en su totalidad. Si el importe del crédito supera el importe de la factura, edita el archivo Créditos a aplicar campo en consecuencia.

   3. Opcionalmente, ajuste Créditos a aplicar importe.

   4. Haz clic en Guardar.

      El importe total aparece en la columna Créditos a aplicar y el importe del pago se ajusta automáticamente en consecuencia.

   Cuando aplicas un crédito mediante el método Créditos disponibles , el estado del crédito cambia a seleccionado y el crédito se bloquea esencialmente. Esto significa que, si hay un saldo sobrante en el crédito, ese importe no estará disponible para aplicarlo a otra factura hasta que contabilices el pago del cliente. Si deseas aplicar el crédito a más de una factura seleccionada en este pago, utiliza Aplicar créditos en cambio.

   Aplicar un anticipo a una partida específica

   1. Seleccionar Detalles de la línea para desglosar los elementos de una factura específica.
   2. Seleccionar Créditos disponibles para profundizar en los créditos.
   3. Selecciona el anticipo que quieras aplicar.
   4. Opcionalmente, ajuste el parámetro Créditos a aplicar importe.
   5. Haz clic en Guardar.
7. También puedes actualizar la información de pago y otros detalles de contabilización.
8. Selecciona Contabilizar.

Aplicar un anticipo de la lista Anticipos

Puedes aplicar un único anticipo a las facturas de la lista de Anticipos.

1. Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Pagos > Anticipos.

2. Busca el anticipo que quieres aplicar

3. Seleccionar Aplicar más junto al anticipo.

   Aparece la página Seleccionar facturas para pago que muestra todas las facturas abiertas del cliente asociado.

4. Selecciona las facturas a las que quieres aplicar el anticipo.
5. Seleccionar Añadir y cerrar.

6. El importe del anticipo se aplica a las facturas seleccionadas mediante el método método de pago en cascada.

   Puedes ajustar el importe que se aplicará en la Créditos a aplicar campo.

7. Si aceptas el pago al mismo tiempo, introduce el importe del pago en Importe recibido, en Información de pago.

   Si es necesario, puede ajustar el Importe del pago para facturas individuales para cambiar la distribución.

8. También puedes editar los detalles de pago, como Cuenta, Fecha de recepción, y Fecha de pago.
9. Selecciona Contabilizar.