Reembolsar a un cliente
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El proceso para emitir un reembolso a un cliente depende de si estás reembolsando un crédito en la cuenta de un cliente o reembolsando una factura pagada.
Los escenarios en los que es posible que tengas que emitir un reembolso incluyen:
-
Un cliente tiene un saldo negativo como resultado de pagar de más una factura.
-
Un cliente devolvió los bienes que recibió y pagó.
-
Un cliente recibió un crédito que nunca se utilizó.
Si no tienes previsto crear otra factura para el cliente, o si el cliente desea que se le devuelva el dinero, puedes emitir un reembolso. La emisión de un reembolso requiere coordinación con Cuentas a pagar.
| Suscripción |
Cuentas a cobrar Cuentas a pagar |
|---|---|
| Disponibilidad por región |
Todas las regiones |
| Tipo de usuario |
Negocio |
| Permisos |
Para crear la regularización en Cuentas a cobrar:
Para emitir un reembolso en Cuentas a pagar:
|
- Crear una regularización (nota de débito) que ajusta el saldo del cliente a cero.
-
Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Facturas y seleccione Añadir (círculo) junto a Recibir pagos - ¡Nuevo!.
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Aplicar la regularización contra la transacción del cliente.
A menos que apliques la nota de débito, las transacciones abiertas y la regularización seguirán apareciendo en el informe de antigüedad.
-
En Cuentas a pagar, crea el cliente como un proveedor único.
Más información Acerca de la creación de proveedores.
-
Reembolsa el dinero adeudado al cliente de la siguiente manera: Crear una factura.
- Designa al nuevo proveedor como beneficiario.
- Como partida, designa la misma cuenta utilizada en el crédito o pago inicial que vas a reembolsar.
- Paga la factura.
Si te quedas atascado, ponte en contacto con tu Usuario de soporte designado.
