Enviar avisos de reclamación

Envíe avisos de reclamación a los clientes para notificarles sus saldos vencidos. Todavía puedes editar las facturas que se han incluido en una notificación de reclamación.

Filtrar por facturas vencidas

1. Vete a Pestaña Cuentas a cobrar > Todos > Imprimir o enviar por correo electrónicoy, a continuación, seleccione Añadir (círculo) junto a los avisos de reclamación.
2. Introduzca la información del remitente según sea necesario.
3. Selecciona si deseas usar la fecha de hoy o una fecha que elijas.

   Si eliges Seleccionar fecha, elija la fecha en el menú A fecha de campo a continuación.

4. Selecciona si deseas filtrar las facturas por el icono Fecha de factura o Fecha de vencimiento.

   Selecciona la fecha de vencimiento para obtener resultados más precisos de la antigüedad de las facturas.

5. Seleccione un Nivel de reclamación en la lista desplegable.

   El nivel de reclamación define el importe vencido y los rangos de días vencidos para filtrar por facturas específicas.

6. Si lo deseas, también puedes filtrar por rango de clientes, tipo de cliente o grupo de clientes.
7. El Plantilla de documento impreso y Plantilla de email Los formatos se rellenan en función de los valores predeterminados definidos en el nivel de reclamación seleccionado.

   Puedes anular los valores predeterminados aquí.

8. Escoger Adjuntar facturas a las notificaciones de reclamación para incluir copias de las facturas vencidas.

   La factura que Sage Intacct adjunta a una notificación de reclamación depende de si has impreso o enviado previamente por correo electrónico la factura del cliente en Cuentas a cobrar o en Pedidos.

   • Si has impreso previamente la factura, Intacct adjunta una copia de la factura que ya has generado.
   • Si aún no has impreso o enviado una factura por correo electrónico, Intacct genera la factura utilizando la plantilla actual definida en tu configuración y, a continuación, la adjunta a la notificación de reclamación.

9. Escoger Aplicar filtros.

Imprimir o enviar avisos de reclamación por correo electrónico

1. Escoger Impresión o Correo electrónico o ambos para cada cliente al que quieras enviar un aviso de reclamación.

2. Introduce aquí cualquier dirección de correo electrónico adicional.

3. Escoger Imprimir o enviar por correo electrónico.

   • Los avisos impresos aparecen como una descarga en PDF, que puede imprimir y enviar por correo.

   • Se envían avisos por correo electrónico. Más adelante, puede consultar el registro de entrega de correo electrónico para ver si algún correo electrónico enviado encuentra errores.

Resultados: Después de enviar avisos de reclamación, puedes ver los avisos enviados desde la ficha del cliente. Consulte la vista de avisos enviados para obtener más información.