Descripciones de campos: Imprimir o enviar facturas por correo electrónico: Cuentas a cobrar

Nombre del remitente

El nombre de contacto del remitente incluido en el correo electrónico.

Este campo se establece de forma predeterminada en la información de tu perfil de usuario. Puedes actualizar la configuración de los contactos en la Configuración de Cuentas a cobrar para establecer la información del remitente predeterminada para todos los usuarios, independientemente de quién envíe el correo electrónico.

Número de teléfono del remitente

El número de teléfono de contacto del remitente.

Este campo se establece de forma predeterminada en la información de tu perfil de usuario. Puedes actualizar la configuración de los contactos en la Configuración de Cuentas a cobrar para establecer la información del remitente predeterminada para todos los usuarios, independientemente de quién envíe el correo electrónico.

Texto de marketing

Se pueden añadir mensajes personalizados a la factura impresa o enviada por correo electrónico. Este texto aparece en la parte superior de la página, encima de la línea de fecha. El valor predeterminado para este texto se establece a través de la página Información de la Sociedad. Sin embargo, puedes anularlo temporalmente aquí.

Texto del mensaje

Se pueden añadir mensajes personalizados a la factura impresa o enviada por correo electrónico. Este texto aparece en la parte inferior de la página, encima de la línea del pie de página. El valor predeterminado para este texto se establece a través de la página Información de la Sociedad. Sin embargo, puedes anularlo temporalmente aquí.

Entregar a todas las direcciones de correo electrónico disponibles

Envía el correo electrónico a todos los contactos enumerados de la sociedad del cliente.

Fecha de inicio

La fecha de apertura de un intervalo de fechas por el que se va a filtrar.

Fecha de finalización

La fecha de cierre de un intervalo de fechas por el que se va a filtrar.

Avisar al ejecutar

Un campo de informe estándar que no se utiliza en esta tarea.

Periodo de informe

Un periodo de tiempo estándar, como el mes actual, el trimestre actual, etc.

Enviado anteriormente

Incluye también las facturas que se imprimieron previamente o se enviaron por correo electrónico.

Pagado parcialmente

Incluir solo las facturas que estén parcialmente pagadas.

Pagado en su totalidad

Incluye solo las facturas que estén pagadas en su totalidad.

Notas de débito

Incluye también las notas de débito en la lista de facturas.

Notas de crédito

Incluye también las notas de crédito en la lista de facturas.

Transacciones de importe cero

Incluye también las transacciones con un importe cero en la lista de facturas.

Del cliente

El cliente inicial de un rango de clientes por el que filtrar.

Al cliente

El cliente de cierre de un rango de clientes por el que se va a filtrar.

Mostrar para

Filtrar el subconjunto del archivo Desde/Al cliente Selecciones:

• Todos los clientes: Selecciona los clientes en el rango especificado, además de sus clientes secundarios que están fuera del rango
• Este cliente: Selecciona solo los clientes en el rango especificado
• Clientes secundarios: Selecciona solo los clientes secundarios para los clientes principales en el rango especificado, tanto los clientes secundarios dentro como fuera del rango

Divisa de antigüedad para facturas personalizadas

Los cubos de antigüedad de las facturas se calculan y, a continuación, se imprimen o se envían por correo electrónico en función de las siguientes opciones:

• Divisa base: Esta opción es la predeterminada.
• Divisa de la transacción

Esta opción aparece si tu sociedad es de varios divisa y solo es relevante si utilizas un parámetro plantilla de documento eso incluye los campos de fusión de antigüedad.

Resumen

Incluir solo transacciones de un resumen específico.

Divisa de la transacción

Incluir solo transacciones en una divisa específica, como USD.

Plantilla de documento impreso

Utiliza la lista desplegable para seleccionar una plantilla de documento impreso que se utilizará para el resultado impreso (PDF) para todos los seleccionados Facturas para este proceso de impresión o correo electrónico.

Es posible que tu sociedad tenga asignada una plantilla de documento impreso de factura de Cuentas a cobrar predeterminada en la página Configurar Cuentas a cobrar. Además, cada cliente puede tener diferentes plantillas de documentos impresos asociadas. Este campo anula ambos ajustes para este proceso de impresión o correo electrónico.

Más información sobre Plantillas de documentos impresos.

Para ver una muestra del formato, selecciona Buscar Para mostrar el Seleccionar formatos impresos ventana emergente y, a continuación, seleccione el icono Vista previa enlace. Si no seleccionas una plantilla, se utiliza el formato de plantilla estándar, a menos que se haya seleccionado una plantilla de documento específica para las facturas de un cliente.

Plantilla de email

Utiliza la lista de selección de plantillas de email para seleccionar una plantilla de email que se utilizará para todas las transacciones seleccionadas para este proceso de email.

Tu sociedad puede tener asignada una plantilla de email de factura de Cuentas a cobrar predeterminada en la página Configurar Cuentas a cobrar. Además, cada cliente puede tener plantillas de correo electrónico asociadas. Este campo anula ambos ajustes para este proceso de correo electrónico.

El tamaño máximo de archivo para un archivo adjunto en un correo electrónico es de 20 MB. Más información sobre Plantillas de email.

Ordenar por

Cómo ordenar la lista de facturas filtradas. Mueve los campos que quieras ordenar de izquierda a derecha. Puedes reorganizar el criterio de ordenación si eliges más de un campo.

• Nombre: Nombre del cliente, que es el predeterminado
• N.º de factura: El número de teléfono móvil de la factura.
• Fecha de creación: La fecha en que se creó la factura.
• Fecha de vencimiento: La fecha de vencimiento del pago.
• Importe adeudado: El importe adeudado.

Título del informe 1

Un campo de informe estándar que no se utiliza en esta tarea.

Título del informe 2

Un campo de informe estándar que no se utiliza en esta tarea.

Texto del pie de página

Un campo de informe estándar que no se utiliza en esta tarea.

Imprimir

Selecciona la transacción para imprimir.

Correo electrónico

Selecciona la transacción para el correo electrónico.

Dirección de correo electrónico

Una o varias direcciones de correo electrónico a las que Intacct debe enviar la factura de la transacción.

CCO

Copia oculta: una o varias direcciones de correo electrónico a las que Intacct debe enviar la factura, sin notificar a los destinatarios principales.