Permisos de Cuentas a cobrar

Los permisos de Cuentas a cobrar controlan quién tiene acceso y visibilidad a la funcionalidad de Cuentas a cobrar.

Cuando se añade una nueva función, normalmente es necesario asignar permisos a los usuarios. Esto le permite controlar el acceso de quién puede usar esas nuevas funciones.

Los permisos efectivos de un usuario pueden verse influenciados por su tipo de usuario, función y privilegios de administrador. Más información sobre Tipos de usuario y permisos.

Por lo general, los permisos se establecen por tipo de usuario o función para una administración eficiente.

Establecer permisos basados en funciones

  1. Vete a Compañía > Admin > Usuarios, funciones y grupos > Papeles.

  2. Escoger Suscripciones.

  3. Busque la aplicación y seleccione Permisos.

En la parte superior de la sección Actividades y listas y la sección Informes, hay 3 opciones que te permiten configurar rápidamente los permisos en esa área de aplicación. Por ejemplo, para asignar a los usuarios acceso completo a Cuentas a pagar, selecciona Todo en la parte superior de la sección Actividades y listas y en la sección Informes.

Área Opciones de acceso directo o botón de opción

Actividades y listas
  • Ninguno: El usuario no tiene permisos para actividades y listas.
  • Solo lectura: El usuario puede enumerar y ver registros.
  • Todo: El usuario tiene permisos para todas las actividades y listas.

Informes
  • Ninguno: El usuario no tiene permisos para ejecutar informes.
  • Solo lectura: El usuario solo puede ejecutar un subconjunto seleccionado de informes.
  • Todo: El usuario puede ejecutar todos los informes.

Las opciones Solo lectura y Todos funcionan igual para los informes.

Actividades y listas

Permiso Opciones

Resúmenes

  • Lista: Muestra una lista de resúmenes de Cuentas a cobrar.

  • Vista: Los usuarios pueden ver información de resumen, como el título del resumen, la fecha de contabilización en el Libro Mayor y los detalles del estado. Requiere el permiso Lista.

  • Agregar: Permite a los usuarios añadir resúmenes de Cuentas a cobrar. Los usuarios pueden crear un tipo de resumen de Factura, Regularización o Depósito manual. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios actualizar la información de resumen, como el título del resumen, la fecha de contabilización en el Libro Mayor y el estado. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Los usuarios pueden eliminar resúmenes de Cuentas a cobrar. Requiere el permiso Lista.

  • Abrir: Permite a los usuarios abrir libros auxiliares de Cuentas a cobrar para entidades y grupos de entidades, lo que permite a los usuarios iniciar el período. Además, los usuarios pueden abrir un libro auxiliar de Cuentas a cobrar para un solo resumen.

  • Cerrar: Permite a los usuarios cerrar libros auxiliares de cuentas a cobrar para entidades y grupos de entidades, lo que permite a los usuarios cerrar el periodo. Además, los usuarios pueden cerrar un libro auxiliar de Cuentas a cobrar para un solo resumen.

Para acceder a la Título del resumen vínculo, asigne el Facturas y Ajustes Permiso de lista. Requiere el permiso Lista.

Puedes asignar permisos de factura para permitir que los usuarios administren registros de facturas relacionados.

Administrar pagos

  • Lista: Muestra una lista de resúmenes de pagos. Los usuarios pueden seleccionar la opción Pagos Enlace para ver el resumen de los pagos del título.

  • Vista: Los usuarios pueden ver la información del resumen de pagos, como el título del resumen, la fecha de contabilización en el Libro Mayor y los detalles del estado. Además, los usuarios pueden seleccionar la opción Pagos Enlace para ver los registros de pago del título de resumen relacionados. Requiere el permiso Lista.

  • Agregar: Permite a los usuarios añadir resúmenes de pago y seleccionar la opción Pagos Enlace para agregar registros de pago de título resumido. Los usuarios pueden aplicar más a las fichas de pago de título resumido o revertir las fichas. También permite a los usuarios agregar, editar y eliminar borradores de pagos. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios actualizar la información del resumen de pagos, como el título del resumen, la fecha de contabilización en el Libro Mayor y el estado. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Los usuarios pueden eliminar resúmenes de pago. Requiere el permiso Lista.

  • Contabilizar: Los usuarios pueden contabilizar borradores de pagos. Requiere el permiso Añadir.

El permiso Administrar pagos Agregar controla el Recibir un pago y borradores de pagos.

Recibir anticipos

  • Lista: Muestra una lista de fichas de anticipos de Cuentas a cobrar.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para los registros de anticipo de Cuentas a cobrar. Los usuarios pueden ver información anticipada y detalles de contabilización. Requiere el permiso Lista.

  • Agregar: Permite a los usuarios añadir fichas de anticipos de Cuentas a cobrar y eliminar borradores de anticipos. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios actualizar la información del anticipo de Cuentas a cobrar, excepto la divisa de pago. Requiere el permiso Lista.

  • Marcha atrás: Los usuarios pueden revertir los registros de anticipo de Cuentas a cobrar. Requiere el permiso Lista.

Para acceder a la Aplicar más vínculo, asigne el Administrar pagos Añadir permiso. Requiere el permiso Lista.

Para mostrar los registros de asientos de diario en la pestaña Detalles de contabilización, asigna Asientos de diario Enumerar y ver permisos desde la aplicación Libro Mayor.

Asignar Clientela permisos para permitir que los usuarios enumeren, vean, agreguen, editen y eliminen registros de clientes desde la pestaña Información anticipada.

Aplicar multas

  • Correr: Genera la página Aplicar sanciones. Los usuarios pueden aplicar penalizaciones a las facturas.

Regularizar cuenta

  • Correr: Genera la página Ajustar cuenta. Los usuarios pueden ver y seleccionar las cuentas que desean.

Imprimir o enviar facturas por correo electrónico

  • Correr: Genera la página Imprimir o enviar facturas por correo electrónico. Los usuarios pueden ver, imprimir y enviar facturas por correo electrónico.

Imprimir o enviar extractos de cuenta por correo electrónico

  • Correr: Genera la página Imprimir o enviar extractos de cuenta por correo electrónico. Los usuarios pueden ver, imprimir y enviar extractos de cuenta por correo electrónico.

Imprimir o enviar por correo electrónico el aviso de reclamación

  • Correr: Genera la página Imprimir o enviar avisos de reclamación por correo electrónico. Los usuarios pueden imprimir y enviar avisos de reclamación por correo electrónico. Requiere el permiso Lista.

  • Lista: Muestra una lista de avisos de reclamación.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para los detalles de la notificación de reclamación. Requiere el permiso Lista.

  • Reenviar: Permite a los usuarios reenviar avisos de reclamación enviados por correo electrónico. Requiere los permisos Lista y Ejecutar.

Para acceder a la Factura contar vínculo, asigne el Facturas Permiso de lista. Requiere el permiso Lista.

Asigna permisos de Factura para permitir a los usuarios gestionar facturas a partir de avisos de reclamación.

Niveles de reclamación

  • Lista: Muestra una lista de niveles de reclamación.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para los detalles del nivel de reclamación. Requiere el permiso Lista.

  • Agregar: Permite a los usuarios añadir niveles de reclamación. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios cambiar los detalles del nivel de reclamación, excepto el nombre del nivel. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Los usuarios pueden eliminar los niveles de reclamación. Requiere el permiso Lista.

Clientela

Los permisos de los clientes controlan el Clientela y Visibilidad del cliente Funciones.

  • Lista: Muestra las fichas de clientes y las listas de visibilidad de clientes.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para los detalles de la ficha del cliente. Los usuarios también pueden seleccionar la opción Total adeudado Enlace para ver los totales de los clientes. Además, los usuarios pueden ver los detalles de visibilidad del cliente. Requiere el permiso Lista.

  • Agregar: Permite a los usuarios añadir fichas de clientes. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios editar los detalles de la ficha de cliente, excepto el identificador de cliente. Los usuarios también pueden seleccionar la opción Historial de entregas Enlace para obtener una vista previa o eliminar extractos de cuenta entregados. Además, los usuarios pueden cambiar la configuración de visibilidad del cliente. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Los usuarios pueden eliminar las fichas de clientes. Requiere el permiso Lista.

Para acceder a la Nombre del cliente vínculo, asigne el Libro mayor de cuentas a cobrar Permiso de ejecución para que los usuarios puedan personalizar, ver, imprimir, procesar y almacenar, enviar informes por correo electrónico y exportarlos. Requiere el permiso Lista.

Para ver el Avisos de reclamación en los detalles de la ficha del cliente, asigne el Imprimir o enviar por correo electrónico el aviso de reclamación Permisos de lista y visualización.

Grupos de clientes

  • Lista: Muestra una lista de grupos de clientes.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para la información del grupo de clientes. Requiere el permiso Lista.

  • Agregar: Permite a los usuarios añadir grupos de clientes. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios actualizar la información del grupo de clientes, excepto el identificador del grupo de clientes. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Los usuarios pueden eliminar grupos de clientes. Requiere el permiso Lista.

Para acceder a la Miembros vínculo, asigne el Cliente Permiso de lista. Requiere el permiso Lista.

Proyectos

  • Lista: Muestra una lista de fichas de proyectos.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para la información del proyecto. Requiere el permiso Lista.

  • Agregar: Permite a los usuarios añadir fichas de proyectos. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios actualizar la información del proyecto, excepto el identificador del proyecto. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Los usuarios pueden eliminar fichas de proyectos. Requiere el permiso Lista.

Para acceder a la Tareas y tabulador, asigne el permiso Lista de tareas desde la aplicación Proyectos. Requiere el permiso Lista.

Para acceder a la Diagrama de Gannt vínculo, asigne el permiso Ver diagrama de Gannt desde la aplicación Proyectos. Requiere el permiso Lista.

Grupos del proyecto

  • Lista: Muestra una lista de grupos de proyectos.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para los detalles del grupo del proyecto. Requiere el permiso Lista.

  • Agregar: Permite a los usuarios agregar grupos de proyectos. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios actualizar los detalles del grupo del proyecto, excepto el identificador del grupo del proyecto. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Los usuarios pueden eliminar grupos de proyectos. Requiere el permiso Lista.

Para acceder a la Miembros vínculo, asigne el Proyectos Permiso de lista. Requiere el permiso Lista.

Tipos de proyectos

  • Lista: Muestra una lista de tipos de proyectos.

  • Vista: Los usuarios pueden ver información sobre el tipo de proyecto, como el tipo de proyecto, el tipo principal y el estado. Requiere el permiso Lista.

  • Agregar: Permite a los usuarios añadir tipos de proyectos. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios editar la información del tipo de proyecto, excepto el nombre. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Los usuarios pueden eliminar tipos de proyecto. Requiere el permiso Lista.

Estado del proyecto

  • Lista: Muestra una lista de los estados del proyecto.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para la información de estado del proyecto. Requiere el permiso Lista.

  • Agregar: Permite a los usuarios añadir estados de proyectos. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios actualizar la información del estado del proyecto, excepto el nombre. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Los usuarios pueden eliminar estados del proyecto. Requiere el permiso Lista.

Tipos de clientes

  • Lista: Muestra una lista de tipos de clientes.

  • Vista: Los usuarios pueden ver la información del tipo de cliente, como el tipo de cliente, el tipo principal y el estado. Requiere el permiso Lista.

  • Agregar: Permite a los usuarios añadir tipos de clientes. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios editar la información del tipo de cliente, excepto el nombre. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Los usuarios pueden eliminar tipos de clientes. Requiere el permiso Lista.

Facturas

  • Lista: Muestra una lista de fichas de facturas.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para los detalles del título de la factura. Los usuarios también pueden imprimir y enviar por correo electrónico fichas de facturas.

  • Agregar: Permite a los usuarios añadir e importar borradores de fichas de facturas.

  • Editar: Los usuarios pueden actualizar los detalles del título de la factura. Requiere el permiso de publicación.

  • Contabilizar: Permite a los usuarios contabilizar fichas de facturas e importar fichas de facturas contabilizadas.

  • Borrar: Los usuarios pueden borrar fichas de facturas.

  • Anular cuenta de Cuentas a cobrar: Los usuarios pueden anular las cuentas de Cuentas a cobrar para los registros de facturas.

  • Marcha atrás: Permite a los usuarios revertir las fichas de facturas.

  • Reclasificación: Permite a los usuarios reclasificar fichas de facturas. Requiere el permiso de edición.

Para acceder a la Aplicar pago vínculo, asigne el Administrar pagos Enumerar y añadir permisos.

Para ver el Avisos de reclamación en Detalles del título de la factura, asigne el Imprimir o enviar por correo electrónico el aviso de reclamación Permisos de lista y visualización.

Para ver el Detalles de la contabilización en Detalles del título de la factura, asigne el Asientos de diario Enumerar y ver permisos desde la aplicación Libro Mayor.

Ajustes

  • Lista: Muestra una lista de fichas de regularización de Cuentas a cobrar.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para los detalles del título de la regularización de Cuentas a cobrar. Los usuarios también pueden imprimir fichas de ajuste de cuentas a cobrar. Requiere el permiso Lista.

  • Agregar: Permite a los usuarios añadir e importar borradores de fichas de regularización de Cuentas a cobrar. Requiere los permisos Lista y Contabilizar.

  • Editar: Los usuarios pueden actualizar las fichas de regularización de Cuentas a cobrar. Requiere los permisos Lista y Contabilizar.

  • Contabilizar: Permite a los usuarios contabilizar fichas de regularización de Cuentas a cobrar e importar fichas contabilizadas. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Los usuarios pueden eliminar las fichas de regularización de Cuentas a cobrar. Requiere el permiso Lista.

  • Anular cuenta de Cuentas a cobrar: Los usuarios pueden anular las cuentas de Cuentas a cobrar para las fichas de regularización de Cuentas a cobrar. Requiere el permiso Lista.

  • Marcha atrás: Permite a los usuarios revertir las fichas de ajuste de cuentas a cobrar. Requiere el permiso Lista.

  • Reclasificación: Permite a los usuarios reclasificar las fichas de regularización de Cuentas a cobrar. Requiere los permisos Contabilizar, Editar y Enumerar.

Para ver el Avisos de reclamación en los detalles del título de la regularización de Cuentas a cobrar, asigne el Imprimir o enviar por correo electrónico el aviso de reclamación Permisos de lista y visualización.

Para ver el Detalles de la contabilización en los detalles del título de la regularización de Cuentas a cobrar, asigne el Asientos de diario Enumerar y ver permisos desde la aplicación Libro Mayor.

Facturas recurrentes

  • Lista: Muestra una lista de fichas de facturas recurrentes. Los usuarios también pueden desactivar las facturas recurrentes programadas.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para los detalles de facturas recurrentes. Requiere el permiso Lista.

  • Agregar: Permite a los usuarios añadir fichas de facturas recurrentes. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios actualizar los detalles de las facturas recurrentes. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Los usuarios pueden eliminar fichas de facturas recurrentes. Requiere el permiso Lista.

Depósitos

  • Lista: Muestra una lista de depósitos.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para los detalles del depósito. Requiere el permiso Lista.

  • Agregar: Permite a los usuarios añadir depósitos. Requiere el permiso Lista.

  • Marcha atrás: Permite a los usuarios revertir depósitos. Requiere el permiso Lista.

Depósitos rápidos

  • Lista: Muestra una lista de depósitos manuales.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para los detalles del depósito manual. Requiere el permiso Lista.

  • Agregar: Permite a los usuarios añadir depósitos manuales. Requiere el permiso Lista.

Pagos contabilizados

Los permisos de pago contabilizado controlan el Pagos contabilizados y Recibir pagos - Nuevo Funciones.

  • Lista: Muestra una lista de pagos contabilizados.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para los detalles de pago contabilizados. Requiere el permiso Lista.

  • Editar reversión: Permite a los usuarios editar la fecha de reversión. Requiere el permiso Lista.

Para añadir e importar pagos contabilizados, asigna el atributo Facturas Permiso de lista y Administrar pagos Enumerar y añadir permisos.

Para revertir los pagos contabilizados, asigna los permisos Revertir facturas y Administrar pagos Lista y Ver.

Para ver el Detalles de la contabilización , asigne el Asientos de diario Enumerar y ver permisos desde la aplicación Libro Mayor.

Términos de Cuentas a cobrar

  • Lista: Muestra una lista de condiciones de Cuentas a cobrar.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para la información de los términos de Cuentas a cobrar. Requiere el permiso Lista.

  • Agregar: Permite a los usuarios agregar términos de Cuentas a cobrar. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios cambiar la información de los términos de Cuentas a cobrar, excepto el nombre. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Los usuarios pueden eliminar términos de Cuentas a cobrar. Requiere el permiso Lista.

Métodos de envío

  • Lista: Muestra una lista de métodos de envío.

  • Vista: Los usuarios pueden ver la información del método de envío, como el método de envío, el estado y los detalles de los días estimados en tránsito. Requiere el permiso Lista.

  • Agregar: Permite a los usuarios agregar métodos de envío. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios editar la información del método de envío, excepto el nombre. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Los usuarios pueden eliminar los métodos de envío. Requiere el permiso Lista.

Etiquetas de cuenta de Cuentas a cobrar

  • Lista: Muestra una lista de etiquetas de cuenta de Cuentas a cobrar.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para la información de la etiqueta de la cuenta de Cuentas a cobrar. Requiere el permiso Lista.

  • Agregar: Permite a los usuarios añadir etiquetas de cuentas de Cuentas a cobrar. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios cambiar la información de la etiqueta de la cuenta de Cuentas a cobrar, excepto el nombre. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Los usuarios pueden eliminar las etiquetas de la cuenta de Cuentas a cobrar. Requiere el permiso Lista.

Grupos de impuestos de etiqueta de cuenta de Cuentas a cobrar

  • Lista: Muestra una lista de grupos de impuestos de la etiqueta de cuenta de Cuentas a cobrar.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para la información del grupo de impuestos de la etiqueta de la cuenta de Cuentas a cobrar. Requiere el permiso Lista.

  • Agregar: Permite a los usuarios añadir grupos de impuestos de la etiqueta de la cuenta de Cuentas a cobrar. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios cambiar la información del grupo de impuestos de la etiqueta de la cuenta de Cuentas a cobrar. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Los usuarios pueden eliminar los grupos de impuestos de la etiqueta de la cuenta de Cuentas a cobrar. Requiere el permiso Lista.

Autoridad fiscal

  • Lista: Muestra una lista de autoridades fiscales.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para la información de la autoridad fiscal. Requiere el permiso Lista.

  • Agregar: Permite a los usuarios añadir autoridades fiscales. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios editar la información de la autoridad fiscal, excepto el nombre. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Los usuarios pueden eliminar las autoridades fiscales. Requiere el permiso Lista.

Detalles del impuesto

  • Lista: Muestra una lista de fichas de detalles del impuesto.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para la información de detalles del impuesto. Requiere el permiso Lista.

  • Agregar: Permite a los usuarios añadir fichas de detalles fiscales. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios actualizar la información de detalles del impuesto, excepto el identificador de detalle. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Los usuarios pueden eliminar fichas de detalles del impuesto. Requiere el permiso Lista.

Calendario fiscal

  • Lista: Muestra una lista de calendarios fiscales.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para la información del calendario fiscal. Requiere el permiso Lista.

  • Agregar: Permite a los usuarios añadir calendarios fiscales. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios actualizar la información del calendario fiscal. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Los usuarios pueden eliminar calendarios fiscales. Requiere el permiso Lista.

Para añadir configuraciones fiscales, asigna los permisos Lista y Añadir configuraciones fiscales desde la aplicación Impuestos.

Mapa de calendarios fiscales

  • Lista: Muestra una lista de mapas de calendarios fiscales.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para la información del mapa de calendarios fiscales. Requiere el permiso Lista.

  • Agregar: Permite a los usuarios añadir mapas de calendarios fiscales. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios cambiar la información del mapa de calendarios fiscales. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Los usuarios pueden eliminar mapas de calendarios fiscales. Requiere el permiso Lista.

  • Para añadir configuraciones fiscales, asigna los permisos Lista y Añadir configuraciones fiscales desde la aplicación Impuestos.

  • Para añadir grupos de impuestos de artículos, asigna el permiso Añadir grupos de impuestos de artículos desde las aplicaciones Control de inventario, Pedidos o Compras.

  • Para añadir grupos de impuestos de contactos, asigna el atributo Grupo de impuestos del contacto Añade permiso desde la aplicación Sociedad.

  • Para agregar calendarios fiscales, asigne el Calendario fiscal Enumerar y añadir permisos.

Plantilla de reconocimiento de ingresos

  • Lista: Muestra una lista de plantillas de reconocimiento de ingresos.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para los detalles de la plantilla de reconocimiento de ingresos. Requiere el permiso Lista.

  • Agregar: Permite a los usuarios añadir plantillas de reconocimiento de ingresos. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios actualizar los detalles de la plantilla de reconocimiento de ingresos, excepto el identificador de la plantilla. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Los usuarios pueden eliminar plantillas de reconocimiento de ingresos. Requiere el permiso Lista.

Plantillas de refacturación

  • Lista: Muestra una lista de plantillas de refacturación.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para los detalles de la plantilla de refacturación. Requiere el permiso Lista.

  • Agregar: Permite a los usuarios añadir plantillas de refacturación. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios actualizar los detalles de la plantilla de refacturación. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Los usuarios pueden eliminar plantillas de refacturación. Requiere el permiso Lista.

Importe retenido de liberación de Cuentas a cobrar

  • Lista: Muestra una lista de registros de retenciones de liberación de Cuentas a cobrar.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para los detalles de la retención de la versión de Cuentas a cobrar. Requiere el permiso Lista.

  • Agregar: Permite a los usuarios añadir registros de retención de liberación de Cuentas a cobrar. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios actualizar los detalles de retención de la versión de Cuentas a cobrar. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Los usuarios pueden eliminar los registros de importe retenido de la liberación de Cuentas a cobrar. Requiere el permiso Lista.

Reembolsos al cliente

  • Lista: Muestra una lista de fichas de reembolso de clientes de Cuentas a cobrar.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura de los detalles del reembolso al cliente. Los usuarios también pueden imprimir los registros de reembolso de los clientes. Requiere el permiso Lista.

  • Agregar: Permite a los usuarios añadir, editar, eliminar e importar borradores de fichas de reembolsos a clientes. Requiere el permiso Lista.

  • Contabilizar: Permite a los usuarios añadir e importar fichas de reembolso de clientes contabilizadas. Requiere el permiso Lista.

  • Vacío: Permite a los usuarios anular los registros de reembolso de clientes contabilizados. Requiere el permiso Lista.

Para ver el Detalles de la contabilización en Detalles del título del reembolso al cliente, asigne el Asientos de diario Enumerar y ver permisos desde la aplicación Libro Mayor.

Regularizaciones diferidas

  • Lista: Muestra una lista de plantillas de regularizaciones diferidas.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para las plantillas de regularizaciones diferidas. Requiere el permiso Lista.

  • Agregar: Permite a los usuarios crear plantillas de regularizaciones diferidas. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios editar plantillas de regularizaciones diferidas. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Los usuarios pueden eliminar plantillas de regularizaciones diferidas. Requiere el permiso Lista.

Informes

Para memorizar informes, asigne el parámetro Informes guardados Enumerar y Añadir permisos desde la aplicación Sociedad. Requiere el permiso Ejecutar.

Para añadir informes a los paneles de control, asigne el parámetro Salpicadero Añadir permiso e Informes guardados Enumerar y Añadir permisos desde la aplicación Sociedad. Requiere el permiso Ejecutar.

Desde la aplicación Sociedad, puedes asignar permisos de Informes guardados y Panel de control para permitir que los usuarios enumeren, vean, añadan, editen y eliminen informes.

Permiso Opciones

Libro mayor de cuentas a cobrar

  • Correr: Genera el informe del libro mayor de cuentas a cobrar. Desde el informe, los usuarios pueden ver, personalizar, procesar y almacenar, imprimir, enviar por correo electrónico y exportar informes.

Estado de la transacción recurrente

  • Correr: Genera el informe Estado de la transacción recurrente. Desde el informe, los usuarios pueden ver, personalizar, procesar y almacenar, imprimir, enviar por correo electrónico y exportar informes.

Previsión de transacciones recurrentes

  • Correr: Genera el informe Previsión de transacciones recurrentes. Desde el informe, los usuarios pueden ver, personalizar, procesar y almacenar, imprimir, enviar por correo electrónico y exportar informes.

Informes y gráficos de la antigüedad del cliente

  • Correr: Genera el informe y el gráfico de antigüedad del cliente. Desde el informe y el gráfico, los usuarios pueden ver, personalizar, procesar y almacenar, imprimir y enviar informes y gráficos por correo electrónico. Además, los usuarios pueden exportar informes.

Informe de impuestos sobre las ventas

  • Correr: Genera el informe de impuestos sobre las ventas. Desde el informe, los usuarios pueden ver, personalizar, procesar y almacenar, imprimir, enviar por correo electrónico y exportar informes.

Informe de reclasificación

  • Correr: Genera el informe de reclasificación de cuentas a cobrar. Desde el informe, los usuarios pueden ver, personalizar, procesar y almacenar, imprimir, enviar por correo electrónico y exportar informes.

Informe de revalorización de posiciones abiertas de Cuentas a cobrar

  • Correr: Genera el informe de revalorización de partidas abiertas de Cuentas a cobrar. Desde el informe, los usuarios pueden ver, personalizar, procesar y almacenar, imprimir, enviar por correo electrónico y exportar informes.

Informe de previsión de regularizaciones diferidas

  • Correr: Genera el informe de previsión de regularizaciones diferidas. Desde el informe, los usuarios pueden ver, personalizar, procesar y almacenar, imprimir, enviar por correo electrónico y exportar informes.

Reconciliación de clientes

  • Correr: Genera el Informe de reconciliación de clientes para que los usuarios puedan ver cómo se reconcilian los créditos y pagos de los clientes con las facturas.