Usuarios de servicios web

Los usuarios de servicios web intercambian información de forma programática con Sage Intacct a través de llamadas a la API de servicios web, por lo que no pueden iniciar sesión en la interfaz de usuario.

Un usuario de servicios web no proporciona acceso a los servicios web por sí mismo. En su lugar, un usuario de servicios web está emparejado con un usuario de servicios web Identificador del remitente, que es una credencial adicional que permite enviar solicitudes a un extremo de servicios web. Para obtener un identificador de remitente, ponte en contacto con el representante de tu cuenta de Sage Intacct.

Acerca de los usuarios de servicios web

Los usuarios de servicios web son similares a los usuarios estándar en cuanto a cómo se configuran. Pueden tener los mismos tipos de usuario y privilegios de administrador que un usuario estándar, pero hay algunas diferencias clave, entre las que se incluyen:

• Acceso a la API de Sage Intacct solo a través de servicios web

  Los usuarios de servicios web están limitados automáticamente a la API solo a través del acceso a los servicios web, lo que significa que no pueden iniciar sesión en su empresa a través de la interfaz de usuario.

• Permiso para aprobar o rechazar plantillas horarias a través de la API

  El API Proxy permite a los usuarios de servicios web (solo) aprobar o rechazar plantillas horarias a través de una aplicación externa a través de la API. El historial de aprobación refleja las acciones del usuario del servicio web.
  

  Más información al respecto Permisos de proyectos.

• Las contraseñas permanecen hasta que el administrador las restablece

  Debido a que muchas integraciones dependen de un usuario de servicios web para ejecutar ciertas funciones, las contraseñas de los usuarios de servicios web no caducan automáticamente. Con los usuarios de servicios web, se requiere que un administrador restablezca manualmente la contraseña a través de la interfaz de usuario y el usuario recibe una nueva contraseña generada automáticamente.

  Si restablece la contraseña de un usuario de servicios web, puede interrumpir una integración existente. Actualice también la contraseña que utiliza la integración.

• No se puede tener un inicio de sesión único o autenticación multifactor

  Dado que los usuarios de servicios web son programáticos y nunca inician sesión en la interfaz de usuario, tanto el inicio de sesión único como la autenticación multifactor se deshabilitan automáticamente para ellos.

Agregar un usuario de servicios web

Añade un usuario de servicios web para aplicaciones externas que necesiten un usuario único para usar las llamadas a la API de Sage Intacct.

1. Vete a Compañía > Admin > Usuarios, funciones y grupos y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Usuarios de servicios web.

2. Introduzca un único ID de usuario.

   • No se puede reutilizar el archivo ID de usuariode un usuario estándar existente para un usuario de servicios web.
   • El ID de usuario debe ser único y no se puede cambiar después de guardarlo.

3. Introduzca un Nombre de usuario para identificar a la persona en la lista de usuarios de servicios web.

   Si el usuario también es un empleado, el Nombre de usuario No es necesario que sea el mismo que el nombre utilizado en el registro de empleado relacionado.

4. Introduzca el valor del usuario Dirección de correo electrónico de la cuenta.

   • Este campo se utiliza con fines de verificación cada vez que el usuario inicia o solicita un restablecimiento de contraseña. Si un contacto está asociado con el usuario, el Dirección de correo electrónico de la cuenta no tiene que coincidir con el Dirección de correo electrónico principal de los asociados Nombre de contacto. Los usuarios pueden actualizar la dirección de correo electrónico de la cuenta desde el Mis preferencias página.

5. Puede controlar la capacidad del usuario para iniciar sesión cambiando el parámetro Estado de activo a bloqueado o inactivo. Más información sobre el Significado de cada estado.

   Solo se pueden crear nuevos usuarios con un estado de Activo o Bloqueado. Puedes editar un usuario después de su creación para cambiar su estado a Inactivo.
6. En Nombre de contacto, selecciona un contacto existente o crea un contacto nuevo. Más información sobre Contactos.
   • Si hay una ficha de contacto existente para el usuario, asegúrate de seleccionarla.
     Vincular un usuario de servicios web a un empleado

     Si el usuario de servicios web también es un empleado, seleccione la ficha de contacto del empleado como la del usuario Nombre de contacto. Esto crea un vínculo entre el ID de usuario y el empleado. Si aún no has añadido el usuario a la lista Empleados, te recomendamos que lo hagas antes de crear el usuario. Más información sobre Convertir a un empleado en usuario.

   • Si no existe una ficha de contacto existente, añade un nuevo contacto directamente seleccionando Agregar en el menú desplegable Nombre del contacto.
   • La propiedad del usuario Apellido (apellido) yNombre se rellenan a partir de la ficha de contacto.
7. Seleccione un Tipo de usuario para el usuario. El tipo de usuario controla el número máximo de funciones disponibles para el usuario, mientras que los permisos establecen lo que un usuario puede hacer realmente dentro de esas restricciones. Más información sobre Qué puede hacer cada tipo de usuario.
8. Por un lado, Tipo de usuario empresarial, determine si el usuario tiene Privilegios de administrador. Si no desea que el usuario sea un administrador, seleccione Apagado. De lo contrario, seleccione una de las siguientes opciones: Limitado o Lleno.

A un usuario con privilegios de administrador se le otorga el nivel más alto posible de acceso al sistema, incluida la capacidad de:

• Configurar y suscribirse a aplicaciones
• Crear usuarios
• Asignar permisos a usuarios

Un administrador total tiene privilegios de administración completos, incluida la capacidad de crear otros administradores completos, acceso a todas las funciones de los Servicios de plataforma, que permite a los administradores editar páginas en Intacct.

Además, en las sociedades basadas en roles, los administradores completos pueden usar el métodoProbar función característica. Los administradores limitados tienen todos los privilegios de administración, excepto los elementos mencionados anteriormente.

Más información sobre los privilegios de administrador

La asignación de un usuario como administrador otorga el nivel más alto posible de acceso al sistema y debe hacerse con discreción.

Intacct recomienda al menos dos administradores completos para cada empresa.

Puede asignar privilegios de administrador a un usuario empresarial; No puedes asignar privilegios de administrador a ningún otro tipo de usuario. La única manera de otorgar privilegios de administrador a una persona con un tipo de usuario que no sea empresarial es convertir primero a esa persona en un usuario empresarial.

Los administradores completos tienen permisos para diferentes tipos de tareas. Estas tareas incluyen la creación de usuarios, la suscripción a aplicaciones, la información de pago, etc. Los administradores limitados pueden tener un subconjunto de estos privilegios específicos.

Tanto los administradores como los administradores limitados tienen acceso a informes financieros privados para que puedan administrar el acceso a los informes.

9. Cuando haya terminado, Salvar sus cambios.
10. Cuando aparezca la ventana emergente de confirmación, seleccione Crear, introduce tu contraseña y selecciona Verificar.

    El nuevo usuario de servicios web recibirá un correo electrónico con la información de su ID de usuario.

Editar un usuario de servicios web

Puedes editar un usuario para actualizar su información de contacto o restablecer su contraseña. Sin embargo, no puedes editar el archivo ID de usuario del usuario de los Servicios Web. Ver Descripciones de campos para obtener más información sobre los campos que puedes editar.

1. Vete a Compañía > Admin > Usuarios, funciones y grupos > Usuarios de servicios web.

2. Busca el usuario de servicios web que quieres editar.

3. Escoger Editar al final de la fila.

4. Realiza los cambios necesarios.

5. Escoger Salvar.

6. Ingresa tu contraseña y selecciona Verificar.

1. Vete a Compañía > Admin > Usuarios, funciones y grupos > Usuarios de servicios web.

2. Busca el usuario de servicios web que quieres editar y, a continuación, selecciona Editar a lo largo de la misma fila.
3. Realiza los cambios necesarios.

4. Escoger Salvar.

5. Ingresa tu contraseña y selecciona Verificar.

Ver un usuario de servicios web

Puede ver una lista de los usuarios de los servicios web o los detalles de un usuario individual de los servicios web.

1. Vete a Compañía > Admin > Usuarios, funciones y grupos > Usuarios de servicios web.

2. Busque el usuario de servicios web que desea ver.
3. Escoger Más acciones >Vista al final de la fila.

1. Vete a Compañía > Admin > Usuarios, funciones y grupos > Usuarios de servicios web.

2. Para ver los detalles de un usuario de servicios web, seleccioneVista a lo largo de la misma fila que el registro.

Desactivar o eliminar un usuario de servicios web

Puede desactivar un usuario para evitar que el registro aparezca en la lista de usuarios de servicios web. También puede bloquear la capacidad de un usuario para realizar solicitudes de servicios web a su empresa mediante su identificador de usuario.

Solo puede eliminar un usuario de servicios web si no ha activado su identificador de usuario de servicios web. Esta práctica conserva el historial de pista de auditoría.

1. Vete a Compañía > Admin > Usuarios, funciones y grupos > Usuarios de servicios web.

2. Busque el usuario de servicios web que desea desactivar.

3. Escoger Editar al final de la fila.

4. En Estadoescoger Inactivo.
5. Salvar tus cambios y, a continuación, introduce tu contraseña para verificar tu identidad como administrador.

1. Vete a Compañía > Admin > Usuarios, funciones y grupos > Usuarios de servicios web.

2. Escoger Editar a lo largo de la misma fila que el usuario de servicios web que desea desactivar.
3. En Estadoescoger Inactivo.
4. Salvar tus cambios y, a continuación, introduce tu contraseña para verificar tu identidad como administrador.

1. Vete a Compañía > Admin > Usuarios, funciones y grupos > Usuarios de servicios web.

2. Busque el usuario de servicios web que desea eliminar.
3. Escoger Más acciones > Borrar al final de la fila.
4. Escoger Borrar en el cuadro de diálogo de confirmación.

1. Vete a Compañía > Admin > Usuarios, funciones y grupos > Usuarios de servicios web.

2. Escoger Borrar a lo largo de la misma fila que el usuario de servicios web adecuado.
3. Escoger De acuerdo en el cuadro de diálogo de confirmación.

Reactivar un usuario de servicios web

Si tienes un usuario de servicios web que se ha desactivado anteriormente, puedes volver a activarlo.

1. Vete a Compañía > Admin > Usuarios, funciones y grupos > Usuarios de servicios web.

2. Los registros designados como Inactivos no aparecen en la lista de forma predeterminada. Para ver estos registros, seleccione Filtros en la parte superior de la lista y seleccione Eliminar junto a la Estado filtra para eliminarlo.

3. Busque el usuario de servicios web que desea reactivar.

4. Escoger Editar al final de la fila.

5. En Estado lista desplegable, seleccione Activo.
6. Salvar tus cambios y, a continuación, introduce tu contraseña para verificar tu identidad como administrador.

1. Vete a Compañía > Admin > Usuarios, funciones y grupos > Usuarios de servicios web.

2. Seleccione la opción Incluir inactivo encima del encabezado de la lista.
   El Incluir inactivo La casilla de verificación permanece seleccionada incluso si abandona la lista de usuarios de servicios web. Anula la selección después de esto si quieres volver a ocultar los usuarios inactivos de tu lista.
3. Escoger Editar a lo largo de la misma fila que el usuario de servicios web que desea reactivar.
4. En Estado lista desplegable, seleccione Activo.
5. Salvar tus cambios y, a continuación, introduce tu contraseña para verificar tu identidad como administrador.

Descripciones de campos

En las tablas siguientes se describe cada campo de la lista de usuarios de servicios web y de la página de información del usuario de servicios web.

• Lista de usuarios de servicios web
• Página de información del usuario de los servicios web

Lista de usuarios de servicios web

Botones

Usuarios de servicios web Lista de botones Descripciones de campos

Campo	Descripción
añadir Crear	Agrega un nuevo usuario de servicios web.
Hecho	Te devuelve a la página de información general de la empresa.
Exportar	Exporta la lista en uno de los siguientes formatos: CSV, Excel, Word, PDF.

Columnas

Columnas de lista de usuarios de servicios web Descripciones de campos

Campo	Descripción
editar	Edita el usuario de servicios web a lo largo de la misma fila.
Ver	Visualiza el usuario de servicios web a lo largo de la misma fila.
Identificador de usuario	Lo único ID de usuario del usuario de los Servicios Web.
Nombre de usuario	El nombre del usuario de servicios web que aparece en las listas.
Tipo de usuario	El tipo de usuario del usuario de los servicios web. El tipo de usuario refleja las funciones a las que tiene acceso. Los usuarios empresariales pueden tener acceso a cualquier función, pero otros tipos de usuarios tienen acceso limitado. Más información sobre Tipos de usuario.
Privilegios de administrador	Indica el nivel de privilegios de administrador que tiene el usuario de servicios web. Hay tres posibilidades: false: sin privilegios de administrador true: privilegios de administrador limitados (no se puede crear otro usuario administrador) full: privilegios de administrador completos (puede crear otros usuarios administradores; puede usar la función Probar rol)
Informe de permisos	Ejecuta el método Informe de permisos y funciones para ese usuario. El informe contiene información como el ID de usuario, las funciones asignadas al usuario, el tipo de usuario, los privilegios de administrador, los permisos de usuario y los grupos de usuarios. Si tu sociedad no utiliza roles para administrar permisos, el enlace aparece como Ver permisos.
Grupos	Muestra los nombres de los usuarios y grupos de usuarios a los que está asignada actualmente esta función.
Preferencias	Te lleva a la Preferencias para el usuario seleccionado.
Borrar	Elimina el usuario de servicios web a lo largo de la misma fila.

Página de información del usuario de los servicios web

Descripción de los campos de la página de información del usuario de los servicios web

Campo	Descripción
Identificador de usuario	El identificador único de los usuarios de Intacct para identificar al usuario de los servicios web.
Apellido (apellido)	El apellido (familiar) del usuario de los servicios web.
Nombre	El nombre del usuario de los servicios web. No es necesario que este nombre sea el mismo que el nombre del empleado.
Dirección de correo electrónico	El usuario de los servicios web Dirección de correo electrónico. Este campo es obligatorio para fines de verificación cada vez que el usuario inicia o solicita un restablecimiento de contraseña. Además, debido a que cada usuario está relacionado con un solo registro de contacto, este Dirección de correo electrónico debe coincidir con el Dirección de correo electrónico principal de los asociados Nombre de contacto. Antes de poder editar el archivo Dirección de correo electrónico de un usuario, primero debe Edita el archivo Dirección de correo electrónico principal de los asociados Nombre de contacto para evitar errores del sistema. Si no tienes un contacto asociado asignado a este usuario, puedes editar la dirección de correo electrónico como de costumbre.
Nombre de contacto	El contacto registro asociado con el usuario de servicios web. Tienes varias opciones: Si hay una ficha de contacto existente para el usuario, asegúrate de seleccionarla. Vincular un usuario de servicios web a un empleado Si el usuario de servicios web también es un empleado, seleccione la ficha de contacto del empleado como la del usuario Nombre de contacto. Esto crea un vínculo entre el ID de usuario y el empleado. Si aún no has añadido el usuario a la lista Empleados, te recomendamos que lo hagas antes de crear el usuario. Más información sobre Convertir a un empleado en usuario. Si no existe una ficha de contacto existente, añade un nuevo contacto directamente seleccionando Agregar en el menú desplegable Nombre del contacto. Si no eliges un contacto en Nombre de contactoy, a continuación, se generará automáticamente un nuevo nombre de contacto para este usuario. El nuevo contacto usará el método ID de usuario A medida que el Nombre de contacto sugerido (también un campo de identificador único) de la nueva ficha de contacto asociada. Ver Contactos para obtener más información.
Nombre de usuario	Escriba el nombre que desea utilizar para identificar al usuario de los servicios web.
Tipo de usuario	Asigne un tipo de usuario que refleje las características que este usuario necesita. Los tipos de usuario definen las funciones máximas a las que un usuario puede tener acceso. Los usuarios empresariales pueden tener acceso a cualquier función, pero otros tipos de usuarios tienen acceso limitado. Más información sobre Qué puede hacer cada tipo de usuario.
Privilegios de administrador	Indique si el usuario tendrá privilegios de administrador. El valor predeterminado es que los privilegios de administrador están desactivados. Si los activas, elige entre convertir al usuario en un administrador limitado o total. Un administrador completo tiene privilegios de administración completos. Los privilegios completos incluyen la capacidad de crear otros administradores completos, acceso completo a las funciones de los Servicios de plataformay, en el caso de las empresas basadas en funciones, la capacidad de utilizar el método Probar función característica. Los administradores limitados tienen todos los privilegios de administración, excepto los elementos mencionados anteriormente.
Estado	Puede controlar la capacidad del usuario para iniciar sesión cambiando el estado de activo a bloqueado o inactivo. Solo se pueden crear nuevos usuarios con un estado de Activo o Bloqueado. Puedes editar un usuario después de su creación para cambiar su estado a Inactivo. Activo: El estado predeterminado es Activo, que permite al usuario iniciar sesión y acceder a Intacct. Inactivo. Esta configuración conserva la información del usuario en el sistema, pero oculta al usuario de las listas de Intacct. Por ejemplo, un empleado se toma un año sabático. Desea conservar la información del empleado y desactivar el acceso hasta que regrese. Los registros designados como Inactivos no aparecen en la lista de forma predeterminada. Para ver estos registros, seleccione Filtros en la parte superior de la lista y seleccione Eliminar junto a la Estado filtra para eliminarlo. Si desea ver los registros inactivos, puede seleccionar la casilla de verificación Incluir inactivos en cualquier lista. La configuración no funciona de inmediato si la cambia mientras el usuario ha iniciado sesión. El usuario debe cerrar la sesión y volver a iniciarla para que el cambio surta efecto. Bloqueado: Tanto Intacct como los administradores pueden establecer el estado de un usuario en Bloqueado. Intacct establece este estado si un usuario supera el número permitido de intentos de inicio de sesión, tal y como se define en la Página de información de la empresa. Si Intacct establece el estado en Bloqueado, un administrador debe volver a establecer el estado en Activo para que el empleado pueda volver a iniciar sesión. Un administrador también puede establecer explícitamente el estado en bloqueado para evitar que el usuario inicie sesión. El cambio de estado surte efecto después de que el usuario cierre la sesión y vuelva a iniciarla.
Restablecer contraseña	Puede restablecer la contraseña de este usuario según sea necesario. Por razones de seguridad, cuando restablece la contraseña de un usuario, debe ingresar su propia contraseña para verificar su identidad. A continuación, el usuario de los servicios web recibe un correo electrónico con una contraseña permanente.