Usuarios de servicios web

Los usuarios de servicios web intercambian información mediante programación con Sage Intacct a través de llamadas a la API de servicios web, por lo que no pueden iniciar sesión en la interfaz de usuario.

Un usuario de servicios web no proporciona acceso a los servicios web en sí. En su lugar, un usuario de servicios web se empareja con un usuario de servicios web ID del remitente, que es una credencial adicional que le permite enviar solicitudes a un punto de conexión de servicios web. Para obtener un identificador de remitente, ponte en contacto con el representante de tu cuenta de Sage Intacct.

Acerca de los usuarios de servicios web

Los usuarios de servicios web son similares a los usuarios estándar en condiciones de cómo los configures. Pueden tener los mismos tipos de usuario y privilegios de administrador que un usuario estándar, pero hay algunas diferencias clave, entre ellas:

• Acceso a la API de Sage Intacct solo a través de servicios web

  Los usuarios de servicios web están limitados automáticamente a la API solo a través del acceso a los servicios web, lo que significa que no pueden iniciar sesión en tu sociedad a través de la interfaz de usuario.

• Permiso para aprobar o rechazar plantillas horarias a través de la API

  El API Proxy El permiso permite a los usuarios de servicios web (solo) aprobar o rechazar plantillas horarias a través de una aplicación externa a través de la API. El historial de aprobación refleja las acciones del usuario del servicio web.
  

  Más información sobre esto Permisos de proyectos.

• Las contraseñas permanecen hasta que el administrador las restablece

  Dado que muchas integraciones dependen de un usuario de servicios web para ejecutar determinadas funciones, las contraseñas de los usuarios de servicios web no caducan automáticamente. Con los usuarios de servicios web, se requiere que un administrador restablezca manualmente la contraseña a través de la interfaz de usuario y el usuario recibe una nueva contraseña generada automáticamente.

  Si restableces la contraseña de un usuario de servicios web, puedes interrumpir una integración existente. Actualiza también la contraseña que utiliza la integración.

• No se puede tener inicio de sesión único ni autenticación multifactor

  Dado que los usuarios de servicios web son programáticos y nunca inician sesión en la interfaz de usuario, tanto el inicio de sesión único como la autenticación multifactor se deshabilitan automáticamente para ellos.

Añadir un usuario de servicios web

Añade un usuario de servicios web para las aplicaciones externas que necesitan un usuario único para utilizar las llamadas a la API de Sage Intacct.

1. Ir a Sociedad > Administración > Usuarios, funciones y grupos y seleccione Añadir (círculo) junto a Usuarios de servicios web.

2. Introduce un único Identificador de usuario.

   • No puedes reutilizar el ID de usuariode un usuario estándar existente para un usuario de servicios web.
   • El ID de usuario debe ser único y no se puede cambiar después de guardar.

3. Introduce un Nombre de usuario para identificar a la persona en la lista Usuarios de servicios web.

   Si el usuario también es un empleado, empleada, el Nombre de usuario No es necesario que sea el mismo que el nombre utilizado en la ficha de empleado, empleada relacionada.

4. Introduce los usuario Dirección de correo electrónico de la cuenta.

   • Este campo se utiliza con fines de verificación cada vez que el usuario inicia o solicita un restablecimiento de contraseña. Si un contacto está asociado con el usuario, el Dirección de correo electrónico de la cuenta no tiene que coincidir con el Dirección de correo electrónico principal de los asociados Nombre de contacto. Los usuarios pueden actualizar la dirección de correo electrónico de la cuenta desde la Mis preferencias página.

5. Puedes controlar la capacidad del usuario para iniciar sesión cambiando el Estado de activo a bloqueado o inactivo. Más información sobre el Significado de cada estado.

   Solo se pueden crear nuevos usuarios con un estado de Activo o bien Bloqueado. Puedes editar un usuario después de crearlo para cambiar su estado a Inactivo.
6. En el Nombre de contacto, selecciona un contacto existente o crea un nuevo contacto. Más información sobre Contactos.
   • Si hay una ficha de contacto existente para el usuario, asegúrate de seleccionar esa ficha de contacto.
     Vincular un usuario de servicios web a un empleado, empleada

     Si el usuario de los servicios web también es un empleado, empleada, selecciona la ficha de contacto del empleado, empleada como la del usuario Nombre de contacto. Esto crea un vínculo entre el identificador de usuario y el empleado, empleada. Si aún no has añadido el usuario a la lista Empleados, te recomendamos que lo hagas primero antes de crear el usuario. Más información sobre Convertir a un empleado, empleada en usuario.

   • Si no existe una ficha de contacto existente, añade un nuevo contacto directamente seleccionando Añadir en la lista desplegable Nombre del contacto.
   • El usuario Apellido (familia) yNombre se rellenan a partir de la ficha Contacto.
7. Selecciona un Tipo de usuario para el usuario. El tipo de usuario controla el máximo de funciones disponibles para el usuario, mientras que los permisos establecen lo que un usuario puede hacer realmente dentro de esas restricciones. Más información sobre Qué puede hacer cada tipo de usuario.
8. Para un Tipo de usuario empresarial, determina si el usuario tiene Privilegios de administrador. Si no deseas que el usuario sea un administrador, selecciona Apagado. De lo contrario, selecciona una de las siguientes opciones: Limitado o bien Completo.

Un usuario con privilegios de administrador tiene el nivel más alto posible de acceso al sistema, incluida la capacidad de:

• Configurar y suscribirse a aplicaciones
• Crear usuarios
• Asignar permisos a usuarios

Un administrador completo tiene privilegios de administración completos, incluida la capacidad de crear otros administradores completos, Acceso a todas las funciones de los Servicios de plataforma, que permite a los administradores editar páginas en Intacct.

Además, en las sociedades basadas en funciones, los administradores completos pueden utilizar elProbar función característica. Los administradores limitados tienen todos los privilegios de administración, excepto los elementos antes mencionados.

Más información sobre los privilegios de administrador

La asignación de un usuario como administrador otorga el nivel más alto posible de acceso al sistema y debe hacerse con discreción.

Intacct recomienda al menos dos administradores completos para cada sociedad.

Puedes asignar privilegios de administrador a un usuario empresarial; No puedes asignar privilegios de administrador a ningún otro tipo de usuario. La única forma de otorgar privilegios de administrador a una persona con un tipo de usuario que no sea empresarial, es primero convertir a esa persona en un usuario empresarial.

Los administradores completos tienen permisos para diferentes tipos de tareas. Estas tareas incluyen la creación de usuarios, la suscripción a aplicaciones, la información de pago, etc. Los administradores limitados pueden tener un subconjunto de estos privilegios específicos.

Tanto los administradores como los administradores limitados tienen acceso a informes financieros privados para poder gestionar el acceso a los informes.

9. Cuando termine, Guardar tus cambios.
10. Cuando aparezca la ventana emergente de confirmación, selecciona Crear, introduce tu contraseña y selecciona Verificar.

    El nuevo usuario de Servicios web recibirá un correo electrónico con su información de identificación de usuario.

Editar un usuario de servicios web

Puedes editar un usuario para actualizar su información de contacto o restablecer su contraseña. Sin embargo, no puedes editar el archivo Identificador de usuario del usuario de los Servicios Web. Ver Descripciones de campos para obtener más información sobre los campos que puedes editar.

1. Ir a Sociedad > Administración > Usuarios, funciones y grupos > Usuarios de servicios web.

2. Busca el usuario de servicios web que deseas editar.

3. Seleccionar Modificar al final de la fila.

4. Realiza los cambios necesarios.

5. Haz clic en Guardar.

6. Introduce tu contraseña y selecciona Verificar.

1. Ir a Sociedad > Administración > Usuarios, funciones y grupos > Usuarios de servicios web.

2. Busca el usuario de servicios web que deseas editar y, a continuación, selecciona Modificar a lo largo de la misma fila.
3. Realiza los cambios necesarios.

4. Haz clic en Guardar.

5. Introduce tu contraseña y selecciona Verificar.

Ver un usuario de servicios web

Puedes ver una lista de los usuarios de los servicios web o los detalles de un usuario individual de los servicios web.

1. Ir a Sociedad > Administración > Usuarios, funciones y grupos > Usuarios de servicios web.

2. Busca el usuario de servicios web que quieres ver.
3. Seleccionar Más acciones >Ver al final de la fila.

1. Ir a Sociedad > Administración > Usuarios, funciones y grupos > Usuarios de servicios web.

2. Para ver los detalles de un usuario de servicios web, seleccioneVer a lo largo de la misma fila que la ficha.

Desactivar o borrar un usuario de servicios web

Puede desactivar un usuario para evitar que la ficha aparezca en la lista Usuarios de servicios web. También puedes bloquear la capacidad de un usuario para realizar solicitudes de servicios web a tu sociedad utilizando su identificador de usuario.

Solo puedes borrar un usuario de servicios web si no ha activado su identificador de usuario de servicios web. Esta práctica conserva tu historial de Audit Trail.

1. Ir a Sociedad > Administración > Usuarios, funciones y grupos > Usuarios de servicios web.

2. Busca el usuario de servicios web que quieres desactivar.

3. Seleccionar Modificar al final de la fila.

4. En Estado, seleccione Inactivo.
5. Guardar cambios y, a continuación, introduce tu contraseña para verificar tu identidad como administrador.

1. Ir a Sociedad > Administración > Usuarios, funciones y grupos > Usuarios de servicios web.

2. Seleccionar Modificar en la misma fila que el usuario de servicios web que desea desactivar.
3. En Estado, seleccione Inactivo.
4. Guardar cambios y, a continuación, introduce tu contraseña para verificar tu identidad como administrador.

1. Ir a Sociedad > Administración > Usuarios, funciones y grupos > Usuarios de servicios web.

2. Busca el usuario de servicios web que quieres borrar.
3. Seleccionar Más acciones > Borrar al final de la fila.
4. Seleccionar Borrar en el cuadro de diálogo de confirmación.

1. Ir a Sociedad > Administración > Usuarios, funciones y grupos > Usuarios de servicios web.

2. Seleccionar Borrar en la misma fila que el usuario de servicios web adecuado.
3. Seleccionar Aceptar en el cuadro de diálogo de confirmación.

Reactivar un usuario de servicios web

Si tienes un usuario de servicios web que se desactivó anteriormente, puedes volver a activarlo.

1. Ir a Sociedad > Administración > Usuarios, funciones y grupos > Usuarios de servicios web.

2. Las fichas designadas como inactivas no aparecen en la lista de forma predeterminada. Para ver estos registros, seleccione Filtros en la parte superior de la lista y selecciona Eliminar junto a la Estado Filtra para eliminarlo.

3. Busca el usuario de servicios web que quieres reactivar.

4. Seleccionar Modificar al final de la fila.

5. En el Estado lista desplegable, seleccione Activo.
6. Guardar cambios y, a continuación, introduce tu contraseña para verificar tu identidad como administrador.

1. Ir a Sociedad > Administración > Usuarios, funciones y grupos > Usuarios de servicios web.

2. Selecciona el icono Incluir inactivos sobre el impuesto armonizado sobre las ventas de la lista.
   El Incluir inactivos permanece seleccionada aunque abandones la lista Usuarios de servicios web. Anula la selección después de esto si quieres volver a ocultar los usuarios inactivos de tu lista.
3. Seleccionar Modificar en la misma fila que el usuario de Servicios web que deseas reactivar.
4. En el Estado lista desplegable, seleccione Activo.
5. Guardar cambios y, a continuación, introduce tu contraseña para verificar tu identidad como administrador.

Descripciones de campos

En las tablas siguientes se describe cada campo de la lista Usuarios de servicios web y la página de información del usuario de servicios web.

• Lista de usuarios de servicios web
• Página de información del usuario de los servicios web

Lista de usuarios de servicios web

Botones

Usuarios de servicios web, botones de lista, descripciones de campos

Campo	Descripción
añadir Crear	Añade un nuevo usuario de servicios web.
Hecho	Te devuelve a la página de información general de la Sociedad.
Exportar	Exporta la lista en uno de los siguientes formatos: CSV, Excel, Word, PDF.

Columnas

Usuarios de servicios web Columnas de lista Descripciones de campos

Campo	Descripción
Editar	Edita el usuario de Servicios web a lo largo de la misma fila.
Ver	Ve al usuario de Servicios web a lo largo de la misma fila.
Identificador de usuario	El único ID de usuario del usuario de los Servicios Web.
Nombre de usuario	El nombre del usuario de servicios web que aparece en las listas.
Tipo de usuario	El tipo de usuario del usuario de los servicios web. El tipo de usuario refleja las funciones a las que tiene acceso este usuario. Los usuarios empresariales pueden tener acceso a cualquier función, pero otros tipos de usuarios tienen acceso limitado. Más información sobre Tipos de usuario.
Privilegios de administrador	Indica el nivel de privilegios de administrador que tiene el usuario de servicios web. Hay tres posibilidades: false: sin privilegios de administrador true: privilegios de administrador limitados (no se puede crear otro usuario administrador) Completo: privilegios de administrador completos (puede crear otros usuarios administradores; puede usar la función Probar función)
Informe de permisos	Ejecuta el comando Informe de permisos y funciones para ese usuario. El informe contiene información como el identificador de usuario, las funciones asignadas al usuario, el tipo de usuario, los privilegios de administrador, los permisos de usuario y los grupos de usuarios. Si tu sociedad no utiliza funciones para gestionar permisos, el enlace aparece como Ver permisos.
Grupos	Muestra los nombres de los usuarios y grupos de usuarios a los que está asignada actualmente esta función.
Preferencias	Te lleva a la Preferencias página para el usuario seleccionado.
Borrar	Borra el usuario de Servicios web en la misma fila.

Página de información del usuario de los servicios web

Descripciones de los campos de la página de información del usuario de los servicios web

Campo	Descripción
Identificador de usuario	El identificador único de los usuarios de Intacct para identificar al usuario de los servicios web.
Apellido (familia)	El apellido (familia) del usuario de los servicios web.
Nombre	El nombre del usuario de servicios web. No es necesario que este nombre sea el mismo que el nombre del empleado, empleada.
Dirección de correo electrónico	El usuario de Servicios Web Dirección de correo electrónico. Este campo es obligatorio para fines de verificación cada vez que el usuario inicia o solicita un restablecimiento de contraseña. Además, dado que cada usuario está relacionado con una sola ficha de contacto, este Dirección de correo electrónico debe coincidir con el Dirección de correo electrónico principal de los asociados Nombre de contacto. Antes de que puedas editar el archivo Dirección de correo electrónico de un usuario, primero debes Edita el archivo Dirección de correo electrónico principal de los asociados Nombre de contacto para evitar errores del sistema. Si no tienes un contacto asociado asignado a este usuario, puedes editar la dirección de correo electrónico como de costumbre.
Nombre de contacto	El contacto fichas asociadas con el usuario de Servicios web. Tienes algunas opciones: Si hay una ficha de contacto existente para el usuario, asegúrate de seleccionar esa ficha de contacto. Vincular un usuario de servicios web a un empleado, empleada Si el usuario de los servicios web también es un empleado, empleada, selecciona la ficha de contacto del empleado, empleada como la del usuario Nombre de contacto. Esto crea un vínculo entre el Identificador de usuario y el empleado, empleada. Si aún no has añadido el usuario a la lista Empleados, te recomendamos que lo hagas primero antes de crear el usuario. Más información sobre Convertir a un empleado, empleada en usuario. Si no existe una ficha de contacto existente, añade un nuevo contacto directamente seleccionando Añadir en la lista desplegable Nombre del contacto. Si no eliges un contacto en Nombre de contacto, se generará automáticamente un nuevo nombre de contacto para este usuario. El nuevo contacto usará el ID de usuario como el Nombre de contacto sugerido (también un campo de identificador único) de la nueva ficha de contacto asociada. Ver Contactos para obtener más información.
Nombre de usuario	Introduce el nombre que deseas utilizar para identificar al usuario de los servicios web.
Tipo de usuario	Asigna un tipo de usuario que refleje las características que requiere este usuario. Los tipos de usuario definen las funciones máximas a las que un usuario puede tener acceso. Los usuarios empresariales pueden tener acceso a cualquier función, pero otros tipos de usuarios tienen acceso limitado. Más información sobre Qué puede hacer cada tipo de usuario.
Privilegios de administrador	Indica si el usuario tendrá privilegios de administrador. El valor predeterminado es que los privilegios de administrador están desactivados. Si los activas, elige entre convertir al usuario en un administrador limitado o completo. Un administrador completo tiene privilegios de administración completos. Los privilegios completos incluyen la capacidad de crear otros administradores completos, Acceso completo a las funciones de los Servicios de plataformay, en el caso de las sociedades basadas en funciones, la capacidad de utilizar el Probar función característica. Los administradores limitados tienen todos los privilegios de administración, excepto los elementos mencionados anteriormente.
Estado	Puedes controlar la capacidad del usuario para iniciar sesión cambiando el estado de activo a bloqueado o inactivo. Solo se pueden crear nuevos usuarios con un estado de Activo o bien Bloqueado. Puedes editar un usuario después de crearlo para cambiar su estado a Inactivo. Activo: El estado predeterminado es Activo, lo que permite al usuario iniciar sesión y acceder a Intacct. Inactivo. Esta configuración conserva la información del usuario en el sistema, pero oculta al usuario de las listas de Intacct. Por ejemplo, un empleado, empleada se toma un año sabático. Deseas conservar la información del empleado, empleada y desactivar el acceso hasta que regrese. Las fichas designadas como inactivas no aparecen en la lista de forma predeterminada. Para ver estos registros, seleccione Filtros en la parte superior de la lista y selecciona Eliminar junto a la Estado Filtra para eliminarlo. Si deseas ver las fichas inactivas, puedes marcar la casilla de verificación Incluir inactivas en cualquier lista. La configuración no funciona de inmediato si la cambias mientras el usuario ha iniciado sesión. El usuario debe cerrar sesión y, a continuación, volver a iniciarla para que el cambio surta efecto. Bloqueado: Tanto Intacct como los administradores pueden establecer el estado de un usuario en Bloqueado. Intacct establece este estado si un usuario supera el número de teléfonos móvil permitidos de intentos de inicio de sesión, tal y como se define en la Página de información de la Sociedad. Si Intacct establece el estado en Bloqueado, un administrador debe volver a establecer el estado en activo para que el empleado, empleada pueda iniciar sesión de nuevo. Un administrador también puede establecer explícitamente el estado en bloqueado para evitar que el usuario inicie sesión. El cambio de estado surtirá efecto después de que el usuario cierre la sesión y vuelva a iniciarla.
Restablecer contraseña	Puedes restablecer la contraseña de este usuario según sea necesario. Por motivos de seguridad, cuando restableces una contraseña de usuario, debes introducir tu propia contraseña para verificar tu identidad. A continuación, el usuario de servicios web recibe un correo electrónico con una contraseña permanente.